Leden van projectteam weergeven en boekingen beheren (Project Service)
Belangrijk
Dynamics 365 Project Service Automation is geëvolueerd naar Dynamics 365 Project Operations. Zie Overgang naar Project Service Automation voor meer informatie.
Geldt voor versies 2.x en 1.x van de Project Service-app
U kunt een lijst met leden van team van uw project bekijken, en van daar kunt u het boekings- en resourceaanvragen onderhouden en verzenden.
Ga naar Project Service > Projecten.
Klik op het project waaraan u wilt werken.
In de balk die boven aan het scherm wordt weergegeven, selecteert u de pijl-omlaag naast de projectnaam, en klikt u vervolgens op Projectteamleden.
Om resourceaanvragen in te dienen, selecteert u de rollen waarvoor u resources wilt aanvragen, en klikt u vervolgens Aanvraag verzenden.
Harde selecteert het boek een resource in plaats daarvan wordt in, het relatietype, en Harde Boek. Dit toont een agendaweergave van alle resources en hun beschikbaarheid, met kleurencodering die een visueel zicht geeft op de boekingsstatus van de resource. Voer een van de volgende handelingen uit om de zoekopdracht te optimaliseren:
Selecteer een weergave of een sorteervolgorde boven aan het scherm. U kunt ook kiezen of om de beschikbaarheid voor Dag, Week, of Maand weer te geven, en de pijlen gebruiken om de volgende of vorige periode weer te geven. Gebruik het zoekveld om een specifieke bron te zoeken.
Klik op Opties om te bepalen wat wordt weergegeven. Bijvoorbeeld, u kunt een legenda weergegeven die het kleurenschema toont voor de verschillende soorten het boekingen, of u kunt ervoor kiezen alleen een bepaald type boeking weer te geven (bijvoorbeeld, vaste boeking of variabele boeking).
Klik Filteren om het Filteren - deelvenster weer te geven, waarmee u de resultaten per organisatie-eenheid, rol, vaardigheid, of andere kenmerken kunt filteren.
Selecteer in de kalender voor de resource die u wilt boeken de tijdsperiode om de resource te boeken en klik vervolgens op Boeken om de resource te boeken of Boeking voorstellen om een boeking voor te stellen en de aanvrager deze goed te laten goedkeuren.
Om de resourceboekingen voor dit project te beheren, selecteert u de gewenste resources en klikt u vervolgens op Boekingen bijhouden.
Een resourcemanager moet uw resourceaanvragen beoordelen en goedkeuren.