Producten klonen (Verkoophub)
Maak snel een kopie van een bestaand product in Dynamics 365 Sales, inclusief alle details, door het te klonen.
Licentie- en rolvereisten
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise of Dynamics 365 Sales Professional Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen |
| Beveiligingsrollen | Verkoopdirecteur, Sales Professional-manager of Adjunct-directeur van verkoop Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop |
Een product klonen
Als u een nieuw product, een productfamilie of een bundel maakt, kunt u tijd besparen door een bestaande te klonen. Klonen houdt in dat u een kopie maakt van de oorspronkelijke record met alle details, behalve de naam en de id. Als het product, de productbundel of de productfamilie eigenschappen heeft, worden deze ook gekopieerd naar de gekloonde record.
Notitie
Productfamilies worden alleen ondersteund voor Sales Enterprise en Sales Premium.
Een product, familie of bundel klonen:
Voer een van de volgende handelingen uit, afhankelijk van de Sales-app die u gebruikt:
- Als u de Verkoophub-app gebruikt:
- Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht Gebied wijzigen
en selecteer dan App-instellingen. - Selecteer in het gebied Productcatalogus de optie Families en producten.
- Selecteer in de linkerbenedenhoek van het siteoverzicht Gebied wijzigen
- Als u de Sales Professional-app gebruikt:
- Selecteer Producten in het siteoverzicht.
- Als u de Verkoophub-app gebruikt:
Selecteer de productfamilie-, product- of bundelrecord die u wilt klonen en selecteer op de opdrachtbalk de optie Klonen.
Er wordt een bevestigingsvenster weergegeven.
Selecteer Bevestigen.
Hierdoor wordt een nieuwe productrecord geopend met dezelfde gegevens als de oorspronkelijke record, behalve de naam en de id.
De nieuwe record wordt gemaakt onder hetzelfde bovenliggende knooppunt als het oorspronkelijke.
Kunt u de opties in uw app niet vinden?
Er zijn drie mogelijkheden:
- U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
- Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
- Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.