Power BI-sjabloon-apps configureren om te werken met Dynamics 365 Sales

  • Artikel

In dit artikel leert u hoe u Power BI-sjabloon-apps kunt configureren om te werken met Dynamics 365 Sales.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype U moet over het volgende beschikken
Licentie
  • Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise
  • Power BI Pro

Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen Systeembeheerder
Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Power BI-sjabloon-apps configureren voor Sales

U moet de volgende stappen uitvoeren om Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales of Procesanalyse voor Dynamics 365 te configureren:

  1. Controleer de vereisten.
  2. De Power BI-sjabloon-app installeren.
  3. Uw Dynamics 365 Sales-organisatie verbinden met de Power BI-sjabloon-app.
  4. De vernieuwingsfrequentie voor de Power BI-gegevensset configureren.
  5. De toepassing in uw organisatie publiceren.
  6. Stap 6: Power BI-rapportage inschakelen op het Microsoft Dataverse-platform.
  7. Het Power BI-dashboard toevoegen aan de Verkoophub-app (optioneel).

Notitie

In de volgende stappen configureert u de app Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales. U kunt dezelfde stappen volgen om de app Procesanalyse voor Dynamics 365 Sales te configureren.

Stap 1: De vereisten bekijken

Bekijk de volgende vereisten voordat u de Power BI-sjabloon-apps configureert:

  • U moet over beheerdersbevoegdheden voor Dynamics 365 en Power BI beschikken.
  • U hebt een Power BI Pro-licentie voor alle gebruikers van de rapporten of dashboards in de Power BI-sjabloon-apps.

Stap 2: De Power BI-sjabloon-app installeren

  1. Meld u aan bij de Power BI-app als beheerder.

  2. Open de koppeling naar de Verkoopanalyse-sjabloon-app.

    Notitie

    Om de app Procesanalyse voor Dynamics 365 te downloaden, opent u de koppeling naar de Procesanalyse-sjabloon-app.

  3. Installeer de Power BI-sjabloon-app.

  4. Als de Power BI-sjabloon-app is geïnstalleerd, wordt de pagina met app-configuratieopties weergegeven.

    Pagina met app-configuratieopties.

Stap 3: Uw Dynamics 365 Sales-organisatie verbinden met de Power BI-sjabloon-app

  1. Op de pagina met configuratieopties voor de Power BI-sjabloon-app selecteert u Verbinden.

    Verbinding maken met gegevens.

  2. Op de verbindingsgegevenspagina voert u de URL in voor uw Dynamics 365-organisatie en selecteert u Volgende.

    Pagina Verbindingsgegevens.

  3. Voor Verificatiemethode selecteert u OAuth2 en voor Privacyniveau selecteert u Organisatorisch. Selecteer Aanmelden.

    Verificatiemethode en privacyniveau selecteren.

  4. Voer uw Dynamics 365 Sales-referenties in en selecteer Enter.

Wanneer u bent aangemeld, wordt het bestaande rapport bijgewerkt met de gegevens van uw organisatie.

Stap 4: De vernieuwingsfrequentie voor de Power BI-gegevensset configureren

Nadat u de Power BI-sjabloon-app hebt verbonden met Dynamics 365 Sales, moet u de vernieuwingsfrequentie voor de Power BI-gegevensset configureren om de rapporten en dashboards correct te vernieuwen.

  1. Meld u als beheerder aan bij Power BI.

  2. Ga naar de werkruimte van de Power BI-sjabloon-app.

  3. Selecteer op het tabblad Datasets de optie Instellingen.

    Instellingen van gegevensset.

  4. Onder Geplande vernieuwing schakelt u de schakeloptie Gegevens bijwerken in.

    Geplande vernieuwing.

Notitie

We raden u aan om Vernieuwingsfrequentie in te stellen op Dagelijks.

Stap 5: De toepassing publiceren binnen uw organisatie

U moet de geconfigureerde toepassing delen met uw hele organisatie, zodat gebruikers de dashboards en rapporten met hun eigen Power BI Pro-accounts kunnen weergeven.

  1. Selecteer in de app-werkruimte de optie App bijwerken.

    App bijwerken.

  2. Ga naar het tabblad Machtigingen en selecteer Gehele organisatie en vervolgens App bijwerken.

    Tabblad Machtigingen.

De app kan nu worden geïnstalleerd voor alle personen in uw organisatie.

Stap 6: Power BI-rapportage inschakelen op het Microsoft Dataverse-platform

Als beheerder moet u Power BI-rapportage op het Microsoft Dataverse-platform inschakelen opdat verkoopdirecteuren de dashboards in de Verkoophub-app kunnen bekijken.

  1. Meld u aan op het Microsoft Dataverse-platform en ga naar Instellingen.

  2. Selecteer Beheer>Systeeminstellingen.

  3. Op het tabblad Rapportage zet u de schakeloptie Insluiten van Power BI-visualisatie toestaan aan.

    Systeeminstellingen.

Stap 7: Power BI-dashboards toevoegen aan de Verkoophub-app

Elke verkoopdirecteur moet zijn omgeving configureren om het dashboard van Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales te integreren.

  1. Meld u aan bij Dynamics 365 Sales en open de app Verkoophub.

  2. Selecteer onder Mijn werk de optie Dashboards.

  3. Selecteer Nieuw>Power BI-dashboard.

    Nieuw Power BI-dashboard.

  4. Voor Werkruimte selecteert u Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales. Voor Dashboard selecteert u Verkooppijplijn.

    Eigenschappen van Power BI-dashboard.

  5. Selecteer Opslaan en vervolgens Sluiten.

    Sales Analytics-dashboard.

Het dashboard van Verkoopanalyse voor Dynamics 365 Sales is nu beschikbaar in Dynamics 365.

Zie ook

Uw verkoopgegevens analyseren met behulp van Power BI-sjabloon-apps
Power BI-sjabloon-apps aanpassen voor Dynamics 365 Sales