Metrische gegevens van een doelstelling definiëren

Meet doelstellingen in termen van aantal of hoeveelheid, afhankelijk van wat u meet. Gebruik samenvouwvelden om de voortgang van de doelstellingen bij te houden.

Licentie- en rolvereisten

Vereistetype	U moet over het volgende beschikken
Licentie	Dynamics 365 Sales Premium of Dynamics 365 Sales Enterprise Meer informatie: Dynamics 365 Sales-prijzen
Beveiligingsrollen	Verkoopdirecteur of Adjunct-directeur van verkoop Meer informatie: Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop

Wat zijn metrische gegevens voor doelstellingen?

Met metrische gegevens voor doelstellingen kunt u duidelijk definiëren hoe een doelstelling wordt gemeten. De prestaties van een verkoopteam kunnen bijvoorbeeld worden gemeten op basis van het aantal potentiële klanten dat ze krijgen of het omzetbedrag. Er zijn twee typen metrische gegevens van doelstellingen: telling en bedrag. Het metrische type Bedrag kan een geldwaarde, een geheel getal of een decimaal getal zijn. Het metrische type telling is een geheel getal. U kunt bijvoorbeeld de metrische doelstelling Bedrag (geld) gebruiken om de opbrengsten bij te houden uit alle actieve verkoopkansen of verkooporders. Een geheelgetaltype kan worden gebruikt om verkooptelefoongesprekken bij te houden die door een verkoper zijn gevoerd. Een decimaal getal kan een product vertegenwoordigen dat wordt verkocht per gewicht, bijvoorbeeld graan of suiker.

Metrische gegevens van doel maken

1. Zorg ervoor dat u de beveiligingsrol Manager, Adjunct-directeur, Algemeen directeur-bedrijfsleider, Systeembeheerder of Systeemaanpasser, of vergelijkbare machtigingen hebt.

2. Selecteer onderaan het siteoverzicht het pictogram Gebied wijzigen en selecteer dan App-instellingen.

   

3. Selecteer Metrische gegevens van doelstelling.

   

4. Als u nieuwe metrische gegevens wilt maken, selecteert u + Nieuw op de opdrachtbalk.

5. Vul onder Stap 1: De metrische gegevens definiëren de volgende gegevens in:

   a. Name. Vereist. Voer een naam tussen 1 en 100 tekens in.

   b. Type metrische gegevens. Vereist. Als u een geldbedrag wilt bijhouden, selecteert u Bedrag. Als u een ander type aantal wilt bijhouden, zoals het aantal nieuwe toegevoegde contactpersonen, selecteert u Telling.

   Opmerking

   als u het metrische type van de doelstelling hebt opgeslagen, kunt u dit veld niet meer bewerken.

   c. Gegevenstype van bedrag. Vereist. Deze optie is niet beschikbaar als u voor Telling hebt gekozen als Metrisch Type, omdat in Dynamics 365 Sales het gegevenstype automatisch is ingesteld op geheel getal.

   Opmerking

   als u het metrische type van de doelstelling hebt opgeslagen, kunt u dit veld niet meer bewerken.

   d. Ambitieuze doelen bijhouden. Schakel dit selectievakje in als u met dit metrische type een ambitieus doel wilt bijhouden.

   

6. Selecteer Opslaan.

7. Definieer op het tabblad Samengetelde velden hoe u de werkelijke en de geschatte waarden voor deze metrische gegevens wilt berekenen. Stel dat de metrische gegevens van uw doel zijn gebaseerd op omzet. U kunt uw samengetelde velden definiëren zoals weergegeven in de volgende schermopname:

   

   a. Selecteer Nieuw samengeteld veld toevoegen.

   b. Vul de volgende velden in:

   • Samengeteld veld: selecteer het type samengeteld veld. Selecteer Werkelijk, In uitvoering of Aangepast. Afgezien van de werkelijke en geschatte waarden kunt u nog een waarde bijhouden als een Aangepast samengeteld veld. Stel dat u bijvoorbeeld de gemiste omzet wilt bijhouden als een derde samentelling.

   • Bronrecordtype: selecteer het recordtype dat u wilt gebruiken als de bron voor de samentellingsgegevens. Voorbeeld: verkoopkans.

     Opmerking

     Aangepaste recordtypen worden niet ondersteund.

   • Bronveld: selecteer het veld dat u wilt gebruiken voor het berekenen van de samentellingswaarde. Voorbeeld: werkelijke omzet

   • Status bronrecordtype: selecteer de recordstatus die u wilt gebruiken als de bron van de samentellingsgegevens voor de metrische gegevens. Voorbeeld: binnengehaald

   • Status bronrecordtype: selecteer de status van de records die u wilt gebruiken als de bron van de samentellingsgegevens voor de metrische gegevens. Status en toestand kunnen identiek zijn, afhankelijk van het geselecteerde recordtype.

     

   • Recordtype: selecteer de entiteit die het gewenste datumveld bevat. Meestal kunt u alleen het recordtype kiezen dat u als bronrecordtype hebt geselecteerd.

   • Datumveld. Selecteer een datumveld dat u wilt gebruiken om te bepalen voor welke doelstellingsperiode de records worden samengeteld. Voorbeeld: werkelijke sluitingsdatum.

     

   e. Selecteer Opslaan en sluiten.

8. Voer op het tabblad Beschrijving een beschrijving voor de metrische gegevens van de doelstelling in. De beschrijving moet andere gebruikers duidelijk maken welke waarden worden bijgehouden.

9. Selecteer Save.

Kunt u de opties in uw app niet vinden?

Er zijn drie mogelijkheden:

• U beschikt niet over de benodigde licentie of rol.
• Uw beheerder heeft de functie niet ingeschakeld.
• Uw organisatie gebruikt een aangepaste app. Neem contact op met uw beheerder voor exacte stappen. De stappen die in dit artikel worden beschreven, zijn specifiek voor de kant-en-klare Verkoophub- en Sales Professional-app.

Zie ook

Doelstellingen maken of bewerken
Een rollup-query voor een doelstelling definiëren