Formulieren beheren
De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruikt standaar snelle-weergaveformulieren om tabellen weer te geven. Een snelle-weergaveformulier is een lichtgewicht formulier dat niet alle kenmerken van de tabel bevat. Een snelle-weergaveformulier maken of bewerken.
U kunt Unified Interface-formulieren gebruiken in de mobiele app van Sales in plaats van snelle-weergaveformulieren. U moet deze optie inschakelen in het Power Platform-beheercentrum.
Licentie- en rolvereisten
U moet de volgende licenties en beveiligingsrollen hebben om formulieren in de mobiele Sales-app te beheren.
| Vereistetype | U moet over het volgende beschikken |
|---|---|
| Licentie | Dynamics 365 Sales Premium, Dynamics 365 Sales Enterprise, Dynamics 365 Sales Professional of Microsoft Relationship Sales Ga voor meer informatie naar Dynamics 365 Sales-prijzen. |
| Beveiligingsrollen | Systeembeheerder Ga voor meer informatie naar Vooraf gedefinieerde beveiligingsrollen voor Verkoop. |
Snelle-weergaveformulieren beheren
Als u meerdere snelle-weergaveformulieren hebt gemaakt, gebruikt de mobiele Sales-app het eerste formulier uit de formuliervolgorde.
We hebben hier bijvoorbeeld drie snelle-weergaveformulieren gemaakt voor de tabel Contactpersonen, in de volgende formuliervolgorde:
| Formuliervolgorde | Formuliernaam |
|---|---|
| 0 | Adressen |
| 2 | Diverse contacten |
| 5 | Contactgegevens |
De mobiele app geeft informatie weer op basis van de velden die zijn gedefinieerd in Adressen, aangezien dit de eerste is in de lijst.
Als u de velden wilt wijzigen die door de mobiele app worden weergegeven, wijzigt u het eerste snelle-weergaveformulier in de lijst.
De volgorde van de invoervelden in de mobiele app wordt als volgt bepaald door de veldtypen ervan:
- Titel (vertegenwoordigt het primaire kenmerk voor de entiteit)
- Tekstinvoer zonder pictogrammen (String, Money, Integer)
- Tekstinvoer met pictogrammen (String, Money, Integer)
- Invoer voor waardeselectie (DateTime)
- Invoer toewijzen (State, SubGrid, PickList, PartyList, Lookup, Customer)
- Meerdere regels (Memo)
Notitie
Wanneer u een formulier voor snelle invoer aanpast, kan het tot 6 uur duren voordat de wijzigingen zichtbaar zijn in de mobiele app.
Als u het snelle-weergaveformulier dat de mobiele app gebruikt om tabellen weer te geven, wilt wijzigen, stelt u de formuliervolgorde in zodat het formulier waarvan u dat wilt als eerste in de lijst staat.
Unified Interface-formulieren gebruiken
Als u tabellen wilt bekijken, maken en bijwerken met Unified Interface-formulieren in plaats van snelle-weergaveformulieren, moet u enkele instellingen wijzigen in het Power Platform-beheercentrum. U kunt ook de functie voor snel maken van de mobiele app uitschakelen.
Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum.
Selecteer uw omgeving in het tabblad Omgevingen.
Ga naar Instellingen>Product>Functies.
In de sectie Mobiele Dynamics 365 Sales-app zet u indien nodig de volgende instellingen aan:
Maak nieuwe records en activiteiten met behulp van Unified Interface-formulieren in plaats van snelle-weergaveformulieren: de mobiele app kan zo Unified Interface-formulieren gebruiken voor het maken van records en activiteiten.
Schakel de optie uit om snel nieuwe records en activiteiten aan te maken in de mobiele toepassing : Schakelt de functie voor snel maken uit in de mobiele app. Alleen beschikbaar wanneer Nieuwe records en activiteiten maken met behulp van Unified Interface-formulieren in plaats van snelle-weergaveformulieren is ingeschakeld.
Nieuwe records en activiteiten bewerken en bekijken met behulp van Unified Interface-formulieren in plaats van snelle-weergaveformulieren: de mobiele app kan zo Unified Interface-formulieren gebruiken records en activiteiten te bekijken en te bewerken.
Zie ook
De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruiken
De basisbeginselen leren
Een snelle-weergaveformulier maken of bewerken