App Sales Team Member voor gebruikers met Team Member-licentie
De app Sales Team Member is ontworpen voor de verkoopscenario's waarbij gebruikers niet de volledige mogelijkheden van een ondernemingstoepassing nodig hebben.
Installatie van en toegang tot de app Sales Team Member
De Sales Team Member-app is inbegrepen bij de Team Member-licentie en is vooraf geïnstalleerd in alle Sales-omgevingen die de Verkoophub-app hebben. Systeembeheerders kunnen indien nodig beveiligingsrollen gebruiken om de zichtbaarheid van de app te bepalen.
Wijs de rol Sales Team Member toe aan de gebruikers die toegang moeten hebben tot de app. Als u uw gebruikers aangepaste rechten wilt geven, raden we u aan de app-rol Sales Team Member te klonen en de vereiste machtigingen te geven in overeenstemming met de licentiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365.
Zie Een beveiligingsrol toewijzen aan een gebruiker in de Power Platform-documentatie voor meer informatie over het toewijzen van de rol.
Toegang verkrijgen tot de app Sales Team Member
Gebruikers met de Team Member-licentie kunnen naar de pagina voor Dynamics 365-apps gaan en de app Sales Team Member selecteren.
Wanneer gebruikers de app Sales Team Member openen, zien ze in het siteoverzicht de entiteiten die beschikbaar zijn.
Beschikbare functies in de Sales Team Member-app
Tijdens de vroege toegangsfase van de handhaving van de Team Member-licentie kunnen gebruikers met de Team Member-licentie de aangewezen app-modules naast alle bestaande apps gebruiken.
De aangewezen app-modules zijn:
- Customer Service Team Member
- Sales Team Member
- Hub voor projectresources
Op een hoog niveau kunnen gebruikers met de Team Member-licentie de volgende taken uitvoeren in de app Sales Team Member:
- Klantbeheer: werken met contactpersonen of accounts bekijken.
- Beheer van potentiële klanten en verkoopkansen: potentiële klanten of verkoopkansen bekijken die aan accounts of contactpersonen zijn gekoppeld of andere verkoopgerelateerde gegevens bekijken.
- Voeg notities en activiteiten toe, zoals taken.
Beheerders kunnen de app configureren voor extra scenario's, maar niet verder dan degene die vermeld worden in de licentiehandleiding voor Microsoft Dynamics 365. Zie de Microsoft Dynamics 365-licentiegids voor meer informatie over de gebruikersrechten voor de Team Member-licentie.