Delen via

Veelgestelde vragen over de proefversie van Dynamics 365 Sales

  • Artikel

De proefversie van Sales biedt een eenvoudige ervaring voor registratie, aanmelding en gebruik. Als u toch vastloopt of vragen hebt over de proefversie, kunt u op deze pagina terecht voor antwoorden.

Ga naar de overzichtspagina voor Sales en selecteer Probeer het gratis uit om u aan te melden voor de proefversie.

Registreren

Wat zijn de systeemvereisten voor de proefversie?

Deze app is een cloudservice waarvoor geen andere software op de computers van gebruikers hoeft te zijn geïnstalleerd dan een bijgewerkte webbrowser, hoewel er enkele beperkingen gelden. Voor de beste proefervaring kunt u de proefsite beter niet in de incognitomodus openen. Meer informatie over vereisten voor webtoepassingen.

Hoe meld ik me aan voor de proefversie zonder een Microsoft 365-tenant?

U kunt een niet-zakelijk e-mailadres invoeren en wij maken een account en tenant voor u aan.

Kan ik me aanmelden voor een proefversie met een persoonlijk e-mailadres dat niet aan een Microsoft-account is gekoppeld?

U kunt een persoonlijk e-mailadres gebruiken. Maar u kunt geen toegang krijgen tot het Power Platform-beheercentrum om meer gebruikers aan de proefversie toe te voegen, beveiligingsrollen te wijzigen of de proefperiode te verlengen.

Kan ik me registreren voor meerdere Dynamics 365-apps, zoals Sales, Marketing en Customer Service?

Ja, dat kan. Als u alle beschikbare proefversies wilt bekijken, gaat u naar de hub-pagina voor proefversies. U kunt hetzelfde e-mailaccount gebruiken om u te registreren voor verschillende proefversies. Het is echter niet mogelijk om meerdere apps op dezelfde proefsite te hebben. Elke proefversie heeft een andere tenant en URL. De proefversiegegevens worden niet gedeeld tussen apps.

Proef-app

Ik heb de e-mail met de proefgegevens niet ontvangen nadat ik me heb aangemeld, wat moet ik doen?

Wanneer u zich aanmeldt voor de proefversie, ontvangt u een e-mail met de details van de proefversie. Als u de e-mail niet in uw Postvak IN ziet, controleert u uw spammap. U kunt ook de volgende stappen gebruiken om toegang te krijgen tot uw app:

  1. Ga naar de proefsite en selecteer Probeer het gratis uit.
  2. Voer de e-mail-id in die u hebt gebruikt om u te registreren voor de proefversie. U wordt omgeleid naar uw proef-app door het systeem.

Hoe kan ik meer gebruikers toevoegen aan een proefversie?

Als u gebruikers wilt toevoegen, gaat u naar het Microsoft 365-beheercentrum met het proefbeheeraccount. Volg de richtlijnen van het beheercentrum om gebruikers toe te voegen tot de limiet voor proeflicenties. Als de gebruiker die u toevoegt al een Microsoft 365-account heeft, wijst u aan hem of haar een geschikte beveiligingsrol toe in de proeforganisatie. Zie Een beveiligingsrol toewijzen aan een gebruiker voor meer informatie.

Hoeveel gebruikers kan ik toevoegen aan mijn proefomgeving?

U kunt een onbeperkt aantal gebruikers aan de proefomgeving toevoegen.

Hoe stel ik de proefomgeving opnieuw in?

U kunt de proefomgeving niet opnieuw instellen. U kunt wel wachten tot de proefperiode is verstreken en u vervolgens opnieuw registeren voor een nieuwe proefversie.

Hoe verleng ik de proefversie?

U kunt de proefperiode met nog een proefperiode verlengen in het beheercentrum. Zie Uw proefversie verlengen voor instructies. U kunt uw proefperiode eenmaal verlengen.

Hoe annuleer ik de proefversie?

Als u zich hebt aangemeld voor de proefversie met een beheerd Microsoft Entra-id-account, kunt u uw Power Platform-beheerder vragen om de proefomgeving te verwijderen. Als u zich hebt aangemeld met uw persoonlijke account, kunt u de proefversie niet handmatig annuleren. De proefversie verloopt na de proefperiode van 30 dagen en de proefomgeving wordt automatisch verwijderd.

Kan ik de proefversie omzetten in een betaalde licentie?

Ja, u kunt licenties kopen via directe creditcardaankopen op admin.microsoft.com. U kunt ook met verkoopafdeling werken om een volumelicentie of ondernemingsovereenkomst op te stellen. Bezoek onze pagina met prijzen voor meer informatie over prijzen en aankopen.

Als u de licentie wilt aanschaffen met een bestaande account, werkt u met de beheerder van de account om licenties aan te vragen.

Nadat u de licentie hebt toegepast op uw tenant, kunt u uw omgeving publiceren voor productie. U kunt de voorbeeldgegevens verwijderen. U moet de configuratie mogelijk echter handmatig opnieuw instellen en alle testgegevens verwijderen die u hebt toegevoegd. We raden u aan een nieuwe omgeving te maken voor uw productieomgeving en de configuraties toe te voegen waarmee u verder wilt gaan.

Wat zijn de limieten en targets voor de proefversie?

De volgende beperkingen gelden voor de proefversie:

  • De proefversie is 30 dagen beschikbaar voor u. Daarna kunt u nog eens een verlenging van 30 dagen aanvragen, een betaalde licentie kopen of zich registreren voor een nieuwe proefversie.
  • U kunt per app slechts één actieve proefversie tegelijk hebben. U kunt zich opnieuw aanmelden nadat uw huidige proefversie voor de app is verlopen.

Specifiek over Dynamics 365 Sales

Deze sectie bevat antwoorden op de volgende vragen:

Hoe ga ik aan de slag met de proefversie?

Als de proefversie gereed is, kunt u aan de slag met de volgende resources:

Productrondleidingen en video's voor belangrijke functies verkennen

De proefversie wordt geleverd met producthandleidingen en video's, waarbij de belangrijke scenario's worden benadrukt die u in de app kunt uitproberen en die u in zo kort mogelijke tijd maximale waarde kunnen bieden. Selecteer Een rondleiding volgen in de rechterbenedenhoek om een rondleiding te volgen waarmee u snel aan de slag kunt met de opvallendste kenmerken.

Zodra u begrijpt hoe verschillende entiteiten zijn verbonden om waarde te bieden, probeert u de scenario's met voorbeeldgegevens of met uw eigen gegevens.

Experimenteren met de mobiele app

Installeer de mobiele Sales-app en verken de functionaliteiten waartoe u onderweg toegang hebt. Open de pagina Resources en schuif omlaag naar de sectie De mobiele app verkennen om de app te downloaden. Zie De mobiele Dynamics 365 Sales-app gebruiken voor meer informatie over het gebruik van de app. Als u problemen ondervindt, raadpleegt u Wat moet ik doen als ik geen apps zie in de mobiele app.

Diep in meer scenario's duiken

Als u scenario's wilt testen die verder gaan dan diegene in de productrondleiding aan bod komen, ga uw gang en duik er dieper in. Om door andere mogelijkheden te bladeren, selecteert u de link Proefversie Sales bovenaan de proef-app en selecteer Verkoophub uit de lijst met apps. Voor meer informatie over alle mogelijkheden, gaat u naar de Helphub.

Welke functies zijn beschikbaar in de proefversie?

Uw proefversie bevat een vereenvoudigde proef-app met een paar belangrijke mogelijkheden om u snel op weg te helpen. U heeft wel toegang tot de volledig functionele Dynamics 365 Sales Premium-omgeving. Selecteer de link Proefversie Sales bovenaan de proef-app en vervolgens Verkoophub uit de lijst met apps.

De volgende licenties en mogelijkheden zijn vooraf geïnstalleerd in de proef-app:

Dynamics 365 Sales Premium

  • Verkoop-pipeline beheren met potentiële klanten en verkoopkansen

  • Prognoses verkoop

  • Gebruik Sales Insights-functies (Verkoopversneller, gespreksinformatie en voorspellingsscore) met beperkte maandelijkse capaciteit. Meer informatie: Digitale verkoopmogelijkheden in Sales Enterprise

    • Slim verkopen met behulp van Verkoopversneller waarin een sterke en geprioriteerde pipeline wordt gebouwd, context wordt geboden en geautomatiseerde aanbevelingen worden weergegeven.

    • De coaching en het verkooppotentieel van verkopers verbeteren met gespreksinformatie.

      Opmerking

      Gespreksinformatie wordt momenteel alleen ondersteund voor werkaccounts.

    • Met de assistent, die mogelijk wordt gemaakt met AI, blijft u op de hoogte van uw activiteiten.

    • Prioriteiten vaststellen voor potentiële klanten en verkoopkansen met voorspellingsscore.

    • Omzetresultaat analyseren met behulp van voorspellende prognoses.

Zie Sales Insights-invoegtoepassing voor Help en training voor Dynamics 365 Sales om aan de slag te gaan met de Sales Insights-functionaliteiten. Zie Standaard Sales Insights-functies inschakelen en configureren om Sales Insights in te schakelen.

Opmerking

Sales Insights-functionaliteiten zijn beperkt tot specifieke regio's. Zie In welke regio is Sales Insights beschikbaar? voor informatie over ondersteunde regio's. Als u zich niet in een ondersteunde regio bevindt, hebt u alleen toegang tot de Sales Enterprise-functionaliteiten.

Microsoft Power Platform

  • Beheer de Power Platform-omgeving die als host voor Dynamics 365 Sales fungeert en pas deze aan uw behoeften aan.

Waarom kan ik de functies voor gespreksinformatie niet gebruiken?

Gespreksinformatie wordt momenteel alleen ondersteund voor werkaccounts bij een Microsoft-tenant. Voor andere accounts geven de opties voor gespreksinformatie in de app een bericht weer, zoals in de volgende schermopname:

Een schermopname van een bericht op de pagina's met gespreksinformatie voor niet-werkaccounts.

Waarom kan ik de functies en opties die in de documentatie worden genoemd niet vinden?

De proefversie is ontworpen om u de optimale ervaring te bieden. Hoewel de proefversie een premiumlicentie bevat, heeft de proef-app Sales slechts een paar belangrijke functies. Als u andere functies wilt verkennen, selecteert u de link Proefversie Sales bovenaan de proef-app en vervolgens Verkoophub uit de lijst met apps. Ook is het siteoverzicht van de proef-app anders ingedeeld dan in de productie-apps. Daarom komt de navigatie die in de documentatie wordt genoemd niet overeen met de proef-app.

Wat moet ik doen als ik geen apps zie in de mobiele app

Wanneer u zich voor het eerst aanmeldt bij de mobiele Dynamics 365-app, kunt u het volgende bericht tegenkomen:

You currently have no apps

Om uw proefapps te bekijken,

  1. Selecteer uw avatar in de mobiele app en selecteer Instellingen.

  2. Schakel de optie Niet-productieapps weergeven in.
    U ziet nu alle apps waartoe u toegang hebt.

  3. Selecteer Proefversie van Sales om in te loggen op uw proefversie.

Waarom zijn de voorbeeldgegevens niet beschikbaar voor alle proefgebruikers?

Voorbeeldgegevens met betrekking tot prognoses en Verkoopversneller zijn alleen beschikbaar voor de gebruiker die zich heeft aangemeld voor de proefversie.

Toegang geven aan andere proefversiegebruikers:

  1. Selecteer Potentiële klanten in het siteoverzicht (linkerdeelvenster).
  2. Selecteer de voorbeeldgegevens en selecteer Toewijzen in de opdrachtbalk.
  3. Selecteer Gebruiker of team in het veld Toewijzen aan en kies vervolgens de naam van de gebruiker of het team. Als u het team nog niet hebt gemaakt, kunt u Nieuwe record selecteren in de vervolgkeuzelijst Gebruiker of team om een team te maken en de proefversiegebruikers toe te voegen. Vervolgens kunt u terugkeren en stap 1 tot en met 3 uitvoeren.

Hoe verwijder ik voorbeeldgegevens uit de proefversie?

Voorbeeldgegevens lijken op echte gegevens en leren u hoe het product werkt als het in een organisatie is geïmplementeerd. In sommige gevallen wilt u voorbeeldgegevens mogelijk liever verwijderen. De voorbeeldgegevens kunnen bijvoorbeeld de scenario's verstoren die u wilt uitproberen.

Voorbeeldgegevens verwijderen:

  1. Selecteer in het siteoverzicht de pagina Resources.

  2. Schuif omlaag naar de sectie Meer resources en selecteer Voorbeeldgegevens toevoegen of verwijderen.

  3. Selecteer Voorbeeldgegevens verwijderen. Nadat u hebt bevestigd, duurt het enkele seconden om de voorbeeldgegevens te verwijderen.

    Opmerking

    Met deze actie worden de gegevens die u hebt toegevoegd in de proefversie-app niet verwijderd.

Hoe kan ik voorbeeldgegevens toevoegen of herstellen?

Als u de voorbeeldgegevens hebt gewijzigd en deze wilt herstellen naar de originele, verwijdert u de bestaande voorbeeldgegevens en voegt u de nieuwe gegevensset toe.

De voorbeeldgegevens herstellen:

  1. Om de bestaande voorbeeldgegevens te verwijderen, raadpleeg Hoe verwijder ik voorbeeldgegevens uit de proefversie?

    Als de voorbeeldgegevens volledig zijn verwijderd, ziet u de knop Voorbeeldgegevens toevoegen.

  2. Selecteer Voorbeeldgegevens toevoegen om de nieuwe voorbeeldgegevens toe te voegen.

Is de proefversie van Sales beschikbaar in alle geografische regio's?

Hoewel u zich vanuit elke regio kunt registreren voor de proefversie, zijn de Sales Insights-functionaliteiten beperkt tot specifieke regio's. Zie In welke regio is Sales Insights beschikbaar? voor informatie over ondersteunde regio's. Als u zich niet in een ondersteunde regio bevindt, hebt u alleen toegang tot de kernfuncties van Sales.