Kortingsbeheerdeals
Deals voor kortingbeheer worden gebruikt om verschillende methoden en basissen voor het berekenen van kortingen en royalty's te besturen. Zij bevatten regels voor opname en uitsluiting. Er zijn drie typen deals voor kortingsbeheer: klantkortingen, klantroyalty's en leverancierskortingen. Alle drie de typen hebben soortgelijke instellingen. In dit artikel wordt aangegeven waar de verschillen liggen.
Een deal maken
Ga naar Kortingsbeheer > Deals voor kortingbeheer > Alle deals voor kortingsbeheer. Op de lijstpagina Alle eals voor kortingsbeheer kunt u van alle drie de typen deals maken en gebruiken.
U kunt ook een van deze stappen uitvoeren. In alle gevallen bevat de lijstpagina die wordt weergegeven dezelfde instellingen als de lijstpagina Alle deals voor kortingsbeheer, maar deze is gefilterd om deals van slechts één type weer te geven.
- Ga naar Kortingsbeheer > Deals voor kortingsbeheer > Deals voor klantkortingen om alleen deals voor klantkorting te maken.
- Ga naar Kortingsbeheer > Deals voor kortingsbeheer > Deals voor klantroyalty om alleen deals voor klantroyalty te maken.
- Ga naar Kortingsbeheer > Deals voor kortingsbeheer > Deals voor leverancierskortingen om alleen deals voor leverancierskorting te maken.
Selecteer Nieuw in het actievenster.
Stel in het dialoogvenster Nieuwe deal maken de volgende velden in:
Deal voor kortingsbeheer: als u een nummerreeks hebt ingesteld voor kortingsdeals, wordt dit veld automatisch ingesteld op een unieke, door het systeem gegenereerde id. Voer anders een unieke id in.
Beschrijving: voer een beschrijving van de deal in.
Module: selecteer het type partner waarop de deal van toepassing is (Klant of Leverancier). Afhankelijk van de pagina waar u bent begonnen, wordt dit veld mogelijk automatisch ingesteld op basis van het geselecteerde type deal. In dat geval is het veld alleen-lezen.
Type: selecteer het type deal (Korting of Royalty). Afhankelijk van de pagina waar u bent begonnen, wordt dit veld mogelijk automatisch ingesteld op basis van het geselecteerde type deal. In dat geval is het veld alleen-lezen.
Afstemmen met: selecteer hoe de deal moet worden berekend en afgestemd:
- Deal: er moet een enkele korting worden verwerkt voor alle kortingen en inhoudingen in de deal.
- Regel: kortingen moeten worden verwerkt voor elke regel in een deal.
Boekingsprofiel: selecteer het boekingsprofiel dat moet worden gebruikt voor transacties waarop de deal van toepassing is. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld Afstemmen met is ingesteld op Deal. Als het is ingesteld op Regel, wijst u het profiel later toe voor elke regel die u aan de deal toevoegt.
Boekingsprofiel voor garantie: selecteer het boekingsprofiel dat moet worden gebruikt voor garantietransacties. Boekingsprofielen zijn alleen vereist voor garantietransacties als de garantie van toepassing is op een royalty. Anders wordt, hoewel een boekingsprofiel niet verplicht is, een fout weergegeven wanneer garanties worden geboekt als er geen boekingsprofiel is opgegeven. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld Type is ingesteld op Royalty.
Kortingsuitvoer: selecteer hoe de korting of royalty moet worden betaald:
- Financieel: genereer een vrije-tekstcreditnota of debetnota voor leveranciers, zodat bedragen later kunnen worden betaald of ontvangen. Houd er rekening mee dat het wel mogelijk is voorzieningen te gebruiken voor kortingen waarbij deze optie is geselecteerd. Dit is de enige beschikbare optie wanneer het veld Type is ingesteld op Royalty.
- Artikel: genereer een verkooporder voor artikelen volgens de instellingen van de deal. Op deze verkooporder wordt een prijs van 0 (nul) toegewezen aan elk artikel. Houd er rekening mee dat het niet mogelijk is voorzieningen te gebruiken voor kortingen waarbij deze optie is geselecteerd.
Kortingsvaluta: selecteer de valuta die moet worden gebruikt wanneer de korting, inhouding of royalty wordt betaald.
Documentnotities: voer indien nodig notities in over de deal.
Cumulatieve garantie: u kunt deze optie alleen instellen op Ja als het veld Type is ingesteld op Royalty. Deze optie is van invloed op de berekening van betalingen met gegarandeerde inhoudingen. Dit is een voorbeeld:
- De garantie van de deal is de verkoop van een waarde die leidt tot een betaling van $ 10.000 per kwartaal.
- De organisatie die de goederen verkoopt, verkoopt een waarde die leidt tot een inhoudingsbetaling $ 12.000 in kwartaal 1. Het resultaat is een royalty van $ 12000 die wordt betaald, met aftrek van de garantie van $ 10.000.
- Als de optie Cumulatieve garantie is ingesteld op Ja, zijn de extra $ 2000 aan royalty's die in kwartaal 1 zijn betaald, van toepassing op kwartaal 2. Daarom ontvangt de klant gegarandeerd $ 8000 (de garantie van $ 10.000 min de extra betaling van $ 2000).
- In kwartaal 2 registreert u verkopen die in een royalty van $ 5000 resulteren.
- Het systeem geeft een betaling van $ 3000 aan (de garantie van $ 8000 min de $ 5000 aan betaalde royalty's).
- Als de optie Cumulatieve garantie is ingesteld op Nee, wordt elk kwartaal de volledige $ 10.000 gegarandeerd. Deze garantie komt overeen met de voorgestelde betaling van $ 5000 betaling in kwartaal 2 (de garantie van $ 10.000 min de betaalde royalty's van $ 5000).
Selecteer OK om de deal te maken en het dialoogvenster te sluiten.
Met deze procedure maakt u het koptekstniveau van de nieuwe deal. Vervolgens voegt u regels toe aan de deal.
Regels toevoegen aan een deal
Nadat u een deal hebt gemaakt zoals beschreven in de vorige sectie, kunt u deze openen vanuit de lijstpagina. U kunt vervolgens regels toevoegen om de klanten of leveranciers, artikelen, tijdsbestekken, een basis en berekeningsmethoden voor de deal aan te geven. Een deal kan één of meerdere regels hebben. Als een deal meerdere regels heeft, zijn deze over het algemeen van hetzelfde type of zijn aan deze regels dezelfde parameters gekoppeld. Totdat u regels aan een deal toevoegt, doet de deal niets.
Open de juiste lijstpagina voor kortingsdeals, zoals beschreven in de vorige sectie.
Zoek en open de deal waarmee u wilt werken.
Selecteer op het sneltabblad Kortingsbeheer een van de volgende knoppen om een dealregel aan het raster toe te voegen:
- Regel toevoegen: voeg een nieuwe lege dealregel toe.
- Regel kopiëren: als een bestaande dealregel lijkt op de dealregel die u wilt toevoegen, kunt u deze knop selecteren om een kopie van de regel toe te voegen. De nieuwe dealregel bevat alle instellingen van de gerelateerde details voor kortingsbeheer. Vervolgens kunt u de instellingen bewerken. U kunt bijvoorbeeld doorgaans de artikelrelatie en het kortingspercentage bijwerken.
Stel de volgende velden in op de nieuwe dealregel:
Kortingsbeheernummer: als u een nummerreeks hebt ingesteld voor kortingbeheernummers, wordt dit veld automatisch ingesteld op een unieke, door het systeem gegenereerde id. Voer anders een unieke id in.
Type: het type deal waarop de regel van toepassing is (Korting of Royalty). De waarde wordt uit de koptekst gekopieerd en kan niet worden gewijzigd.
Beschrijving: voer een beschrijving van de dealregel in.
Bedrijf: selecteer het bedrijf (rechtspersoon) waarop de dealregel van toepassing is. Tijdens de verwerking kunnen gebruikers alleen dealregels verwerken die zijn toegewezen aan het bedrijf dat ze momenteel gebruiken. De lijstpagina Deals voor klantkortingen biedt een weergave voor meerdere bedrijven op basis van de beveiligingstoegang van de gebruiker. U kunt kortingen echter alleen bewerken en verwerken voor het bedrijf dat u momenteel gebruikt.
Rekeningcode: selecteer het bereik van klanten of leveranciers waarop de dealregel van toepassing is:
- Tabel: de dealregel is van toepassing op een specifieke klant of leverancier.
- Groep: de dealregel is van toepassing op een groep klanten of leveranciers. Zie Groepen voor kortingsbeheer voor meer informatie over het instellen van groepen.
- Alle: de dealregel is van toepassing op alle klanten of leveranciers.
Rekeningrelatie Als u Tabel hebt geselecteerd in het veld Rekeningcode, selecteert u de klant of leverancier waarop de deal betrekking heeft. Als u Groep hebt geselecteerd, selecteert u de klanten- of leveranciersgroep. Als u Alle hebt geselecteerd, is dit veld niet beschikbaar.
Artikelcode: selecteer het bereik van artikelen waarop de dealregel van toepassing is:
- Tabel: de dealregel is van toepassing op een specifiek artikel.
- Groep: de dealregel is van toepassing op een groep artikelen. Zie Groepen voor kortingsbeheer voor meer informatie over het instellen van groepen.
- Alle: de dealregel is van toepassing op alle artikelen.
Artikelrelatie Als u Tabel hebt geselecteerd in het veld Artikelcode, selecteert u het artikel waarop de dealregel betrekking heeft. Als u Groep hebt geselecteerd, selecteert u de artikelgroep. Als u Alle hebt geselecteerd, is dit veld niet beschikbaar.
Eenheidstype: selecteer het eenheidstype dat van toepassing is op de dealregel (Voorraadeenheid of Eenheid variabel gewicht). Dit veld is mogelijk leeg voor oudere records. In dit geval wordt uitgegaan van de waarde van de Voorraadeenheid.
(Parameters voor voorraadbeheer): geef in de resterende velden op de dealregel waarden op voor de voorraadbeheerparameters die worden gebruikt om de artikelen te definiëren die in de deal worden opgenomen (zoals artikelgrootte, kleur, stijl, locatie en magazijn). Als u dimensies wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u Dimensies weergeven in het actievenster.
Selecteer Opslaan in het actievenster.
Als u de set artikelen waarop een kortingsregel van toepassing is verder wilt beperken, selecteert u de regel en selecteert u vervolgens op het sneltabblad Kortingsbeheer de optie Filteren om een standaard dialoogvenster Query te openen.
Stel voor elke dealregel die u toevoegt de berekeningsdetails en andere details in op het sneltabblad Details kortingsbeheer, zoals wordt beschreven in de volgende sectie.
Details van kortingsbeheer toevoegen aan een dealregel
Voor elke regel in uw deal moet u details instellen op het sneltabblad Details kortingsbeheer. Selecteer eerst de dealregel op het sneltabblad Kortingsbeheer. Stel vervolgens waarden in voor die dealregel met behulp van de verschillende tabbladen op het sneltabblad Details kortingsbeheer. In de volgende subsecties wordt beschreven hoe u elk tabblad gebruikt.
Instellingen op het tabblad Algemeen
Op het tabblad Algemeen van het sneltabblad Details kortingsbeheer kunt u de berekeningsmethode en basis voor de geselecteerde dealregel instellen. Deze instellingen bepalen of een minimum aankoop nodig is, de boekingsprofielen die aan de dealregel zijn gekoppeld en de details van de berekening. In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Berekeningsmethode | Selecteer de methode die moet worden gebruikt wanneer de geselecteerde dealregel wordt gecombineerd met andere dealregels (Getrapt, Cumulatief, Opvolgend of Totaal). De waarde van dit veld kan de resultaten van uw kortingsberekeningen aanzienlijk beïnvloeden. Zie de sectie Berekeningsmethoden voor dealregels verderop in dit artikel voor een volledige beschrijving van elke methode en voorbeelden die laten zien hoe dit van invloed is op de kortingsberekening. |
| Basis | Selecteer of de korting wordt toegepast op basis van de hoeveelheid (het totale aantal eenheden dat wordt gekocht of verkocht) of de waarde (de totale prijs van gekochte of verkochte goederen). |
| Transactietype | Selecteer het punt in het proces waarop de berekening moet worden uitgevoerd:
|
| Eenheid | Als u Hoeveelheid hebt geselecteerd in het veld Basis, selecteert u de eenheid waarin de hoeveelheid moet worden opgegeven. |
| Minimumbedrag | Voer het minimumbedrag in dat per periode moet worden betaald. U kunt een negatieve waarde invoeren om negatieve kortingsbedragen toe te staan als creditnota's de verkoop voor de periode overschrijden. |
| Kortingsreductieprincipe | Selecteer het kortingsreductieprincipe dat geldt voor de dealregel. |
| Variantnummer | Als de dealregel van toepassing is op een artikel dat varianten heeft, selecteert u de variant waarop de dealregel van toepassing is. |
| Basis voor leverancierskortingen | Dit veld wordt alleen weergegeven voor leverancierskortingen (oftewel deals waarbij het veld Module is ingesteld op Leverancier). Selecteer de basis voor de leverancierskorting:
|
| Prijsbasis | Dit veld wordt alleen weergegeven voor leverancierskortingen (deals waarbij het veld Module is ingesteld op Leverancier). Als u Verkooporder hebt geselecteerd in het veld Basis voor leverancierskortingen, selecteert u de prijsbasis die van toepassing is:
|
| Aantal maanden | Dit veld wordt alleen weergegeven voor leverancierskortingen (deals waarbij het veld Module is ingesteld op Leverancier). Als u in het veld Prijsbasis de optie Gemiddelde inkoopprijs hebt geselecteerd, voert u het aantal maanden in dat moet worden gebruikt. |
| Boekingsprofiel | Selecteer het boekingsprofiel dat geldt voor de geselecteerde dealregel. Dit profiel wordt alleen gebruikt wanneer het veld Afstemmen met in de koptekst van de deal is ingesteld op Regel. Als het veld Afstemmen met is ingesteld op Deal, wordt altijd gebruikgemaakt van het boekingsprofiel dat is ingesteld op de koptekst van de deal. Als geen boekingsprofiel is ingesteld voor de dealregel;, wordt gebruikgemaakt van het boekingsprofiel dat is ingesteld op de koptekst van de deal. |
| Boekingsprofiel voor garantie | Dit veld werkt net als het veld Boekingsprofiel, maar is alleen van toepassing op royalty's. |
| Type betaling | Het betalingstype voor het boekingsprofiel dat voor de deal is geselecteerd. |
| Btw inbegrepen | Selecteren of de transactie inclusief btw is. Of btw is inbegrepen is alleen relevant als het veld Basis is ingesteld op Waarde. Het factuurbedrag wordt gebruikt als het bedrag inclusief btw. Als de kortingsberekening wordt gebaseerd op een percentage, wordt het kortingspercentage in het systeem vermenigvuldigd met het bedrag inclusief btw. Bij de berekening wordt de btw-waarde van de dealregel gebruikt. |
| Creditnota's opnemen | Stel deze optie in op Ja om creditnota's op te nemen in de kortingsberekening. Als u deze optie instelt op Ja, varieert het effect, afhankelijk van de waarde van het veld Transactietype:
|
| Kortingsbedrag | Stel deze optie in op Ja als u de berekening wilt baseren op het gereduceerde bedrag van het artikel of de artikelen wanneer dealregelkortingen worden gegeven. |
| Alleen betaalde facturen | Stel deze optie in op Ja als bij de berekening alleen rekening moet worden gehouden met volledig betaalde facturen. (Dit wil zeggen dat kortingen niet worden berekend voor gedeeltelijk betaalde facturen.) Deze optie is alleen beschikbaar als het veld Transactietype is ingesteld op Factuur. |
| Vrije tekst opnemen | Stel deze optie in op Ja om vrije-tekstgfacturen op te nemen in de berekening. Vrije-tekstfacturen kunnen alleen worden opgenomen voor dealregels waarbij het veld Artikelcode is ingesteld op Alle. |
| Vereffeningskorting opnemen | Stel deze optie in op Ja om de korting te verminderen met de eerste vereffeningskorting. Er wordt aangenomen dat de organisatie de eerste vereffeningskorting neemt. Stel deze optie in op Nee om de vereffeningskorting later te gebruiken. |
| Documentnotities | Voer notities in die moeten worden gebruikt als transactietekst op journaalregels voor kortingstransacties. |
Instellingen op het tabblad Datums
Met de instellingen op het tabblad Datums op het sneltabblad Details kortingsbeheer definieert u de frequentie en timing van de berekeningen die zijn opgegeven op het tabblad Algemeen. Deze bepalen hoe berekeningen plaatsvinden tijdens de verwerkingstijd.
Op dit tabblad kunt u opgeven voor welk datumbereik de geselecteerde dealregel geldt en welke berekeningsfrequentie wordtg gehanteerd. U kunt ook opgeven of de garantie moet worden geboekt en wanneer.
Gebruik de knoppen op de werkbalk om datumregels aan het raster toe te voegen of uit het raster te verwijderen. Als er meerdere datumregels zijn, mogen de geldige datumbereiken elkaar niet overlappen. Als dit wel het geval is, wordt er een foutbericht weergegeven wanneer u de deal probeert op te slaan.
In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn voor elke datumregel.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Begindatum | Voer de eerste datum in waarop de datumregel van toepassing is. Als datums 'van' en 'tot' worden opgegeven in de koptekst van de deal, worden deze gebruikt als standaardwaarden voor elke nieuwe datumregel. |
| Einddatum | Voer de laatste datum in waarop de datumregel van toepassing is. Als datums 'van' en 'tot' worden opgegeven in de koptekst van de deal, worden deze gebruikt als standaardwaarden voor elke nieuwe datumregel. |
| Per | Geef op hoe vaak de dealregel moet worden berekend. Geef hier een geheel getal op en selecteer vervolgens een eenheid in het veld Cumuleren per. Stel, als u de berekening om de week wilt uitvoeren, bijvoorbeeld het veld Per in op 2 en het veld Cumuleren per op Weken. |
| Cumuleren per | Selecteer de eenheid die van toepassing is op de instelling Per. Selecteer Levensduur om de berekening uit te voeren op de volledige levensduur van de dealregel. Selecteer Aangepaste periode om een periode te selecteren die in het grootboek is gedefinieerd. In dit geval moet u ook het veld Periodetype instellen. |
| Periodetype | Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld Cumuleren per is ingesteld op Aangepaste periode. De waarden die kunnen worden geselecteerd, zijn afkomstig uit de periodetypen die in het grootboek zijn gedefinieerd. |
| Eerste dag van de week | Geef op hoe de weken worden geïdentificeerd voor de periode. Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld Cumuleren per is ingesteld op Weken. |
| Vorderen per | Geef op hoe vaak kortingsbedragen voor de dealregel kunnen worden gevorderd. Geef hier een geheel getal op en selecteer vervolgens een eenheid in het veld Vorderen per. |
| Vorderen door | Selecteer de eenheid die van toepassing is op de instelling Vorderen door. Selecteer Levensduur om vorderingen slechts één keer toe te staan tijdens de hele levensduur van de dealregel. Selecteer Aangepaste periode om een periode te selecteren die in het grootboek is gedefinieerd. In dit geval moet u ook het veld Type vorderingsperiode instellen. |
| Type vorderingsperiode | Dit veld is alleen beschikbaar wanneer het veld Vorderen per is ingesteld op Aangepaste periode. De waarden die kunnen worden geselecteerd, zijn afkomstig uit de periodetypen die in het grootboek zijn gedefinieerd. |
| Verwerken bij boeking | Schakel dit selectievakje in als de vorderingsregel tijdens het boeken moet worden verwerkt. Deze optie is alleen beschikbaar voor transactieregels waarbij het veld Transactietype op het tabblad Algemeen is ingesteld op Geleverd of Factuur. Bij voorzieningen wordt de voorziening geboekt wanneer de leveringsnota of factuur wordt gegenereerd. |
| Garantie per | Dit veld is alleen van toepassing op royaltydeals. Geef op hoe vaak de garantie van de royalty's moet worden berekend tijdens de periode die wordt gedefinieerd door de instelling Cumuleren per. Geef hier een geheel getal op en selecteer vervolgens een betalingstijd in het veld Garantie betaald. |
| Garantie betaald | Dit veld is alleen van toepassing op royaltydeals. De frequentie van de garantieberekening wordt hierbij gedefinieerd in combinatie met het veld Garantie per. Selecteer een van de volgende waarden:
|
| Garantie minimum | Dit veld is alleen van toepassing op royaltydeals. Voer het minimumbedrag van de garantie voor een royalty in. Gebruik hiervoor de valuta die in de koptekst van de overeenkomst is gedefinieerd. |
Instellingen op het tabblad Regels
Op het tabblad Regels van het sneltabblad Details kortingsbeheer kunt u de berekeningsregels voor de geselecteerde dealregel definiëren. Elke berekeningsregel legt een hoeveelheids- of waardedrempel vast en een gerelateerd compensatiebedrag of gerelateerde artikelen. In het veld Basis op het tabblad Algemeen wordt aangegeven of elke berekeningsregel is gebaseerd op een hoeveelheid of een waarde.
Gebruik de knoppen op de werkbalk om berekeningsregels aan het raster toe te voegen of uit het raster te verwijderen. U kunt elk gewenst aantal berekeningsregels hebben. Als er echter meerdere berekeningregels zijn, mogen de hoeveelheids- of waardebereiken 'tot' en 'van' elkaar niet overlappen.
In de volgende tabel worden de velden beschreven die beschikbaar zijn voor elke berekeningsregel.
| Veld | Beschrijving |
|---|---|
| Van hoev./waarde | Voer de minimumhoeveelheid of -waarde in waarvoor de berekeningsregel geldt. |
| Tot hoev./waarde | Voer de maximumhoeveelheid of -waarde in waarvoor de berekeningsregel geldt. |
| Methode voor kortingbeheer | Dit veld is alleen beschikbaar voor deals waarbij het veld Kortingsuitvoer in de koptekst is ingesteld op Financieel. Selecteer de berekeningsmethode voor de korting:
Belangrijk: het wordt dringend aangeraden dezelfde methode te gebruiken voor elke berekeningsregel op het tabblad Regels. Maak een nieuwe dealregel als een nieuwe methode is vereist. U kunt de knop Regel kopiëren op het sneltabblad Kortingsbeheer gebruiken om een nieuwe dealregel te maken op basis van een bestaande dealregel. Opmerking: als het veld Kortingsuitvoer is ingesteld op Artikel, is dit veld altijd ingesteld op Vast. Zie de tekst die op deze tabel volgt voor meer informatie over het opgeven van de artikelen. |
| Bedrag voor kortingbeheer | Dit veld is alleen beschikbaar voor deals waarbij het veld Kortingsuitvoer in de koptekst is ingesteld op Financieel. Voer het bedrag in dat moet worden gebruikt om de korting te berekenen op basis van de methode die u hebt geselecteerd in het veld Methode voor kortingbeheer. |
Zoals is vermeld in de vorige tabel, moet u voor transacties waarbij het veld Kortingsuitvoer in de koptekst is ingesteld op Artikel, de artikelen opgeven die worden opgegeven voor elke berekeningsregel op het tabblad Regels. Volg deze stappen om de artikelen op te geven.
Maak op het tabblad Regels de vereiste berekeningsregel als deze niet bestaat, en selecteer deze.
Als de deal niet is opgeslagen nadat u de berekeningsregel hebt gemaakt, selecteert u Opslaan in het actievenster.
Selecteer op het tabblad Regels de optie Artikelen.
Gebruik op de pagina Artikelen de knoppen in het actievenster om artikelen aan het raster toe te voegen of om artikelen waar nodig te verwijderen. Stel voor elke rij de volgende velden in:
- Artikelnummer: selecteer het artikel dat wordt geleverd.
- (Overige dimensies): als u meer dimensies moet gebruiken om het artikel te definiëren (bijvoorbeeld artikelconfiguratie, grootte, kleur, stijl, locatie of magazijn), geeft u deze op. Als u beschikbare dimensies wilt toevoegen of verwijderen, selecteert u Dimensies weergeven in het actievenster.
- hoeveelheid: voer de hoeveelheid in die wordt verstrekt nadat de drempel voor de geselecteerde berekeningsregel is voldaan.
- Eenheid: selecteer de eenheid waarin de waarde Hoeveelheid is opgegeven.
- Meerdere: dit veld werkt in combinatie methet veld Hoeveelheid. Stel bijvoorbeeld voor een artikelregel het veld Hoeveelheid in op 2 en het veld Meerdere op 100. Als u vervolgens een totale verkooporderhoeveelheid van 150 hebt, zijn twee van de artikelen gratis (twee per 100).
Instellingen op het tabblad Voorraaddimensies
Op het tabblad Voorraaddimensies op het sneltabblad Details kortingsbeheer worden alle beschikbare dimensiewaarden weergegeven voor het product dat is opgegeven voor de geselecteerde dealregel. De lijst bevat dimensies die niet worden weergegeven op het sneltabblad Kortingsbeheer. U kunt alleen waarden bewerken voor de dimensies die van toepassing zijn op het geselecteerde product.
U kunt meer dimensies toevoegen aan het raster op het sneltabblad Kortingsbeheer door Dimensies weergeven te selecteren in het actievenster.
Berekeningsmethoden voor dealregels
Telkens wanneer u gegevens voor een van uw dealregels instelt, zoals in het vorige gedeelte wordt beschreven, moet u de berekeningsmethode voor die regel selecteren. In deze sectie wordt elke berekeningsmethode uitgelegd en worden voorbeelden gegeven die laten zien hoe met elke methode de totale korting voor orders en dealregels wordt berekend. In deze voorbeelden zijn de orders en dealregels identiek. Alleen de berekeningsmethoden verschillen.
Berekeningsmethode Getrapt
Bij de getrapte berekeningsmethode wordt stap voor stap berekend hoe elke dealregel incrementeel bijdraagt aan de korting totdat de verkoophoeveelheid of -waarde is bereikt. De stappen kunnen worden gebaseerd op de hoeveelheid of de waarde van de verkochte goederen, afhankelijk van de instelling van het veld Basis op het tabblad Algemeen van het sneltabblad Details kortingsbeheer.
Een dealregel wordt bijvoorbeeld zo ingesteld dat het veld Berekeningsmethode wordt ingesteld op Getrapt en het veld Basis op Waarde. Er worden berekeningregels opgenomen met de volgende kortingen:
- Regel A: 10 procent tot aan $ 1000
- Regel B: 25 procent tot aan $ 2500
Als de waarde van de gekochte of verkochte goederen $ 2000 bedraagt, wordt de resulterende korting van $ 350 als volgt berekend:
- Korting (A):drempel (A) × percentage (A) = $ 1000 × 10 procent = $ 100
- Korting (B): (Waarde verkocht – Drempel (A)) × Percentage (B) = ($ 2000 – $ 1000) × 25 procent = $ 250
- Totale korting:korting (A) + korting (B) = $ 100 + $ 250 = $ 350
Als het veld Basis is ingesteld op Hoeveelheid in plaats van Waarde, werkt de getrapte berekeningsmethode op dezelfde manier. De eerste stap wordt gebruikt voor de geïdentificeerde hoeveelheid tot de tweede stap wordt bereikt. De tweedestap wordt vervolgens gebruikt voor alle hoeveelheid boven de eerste stap, totdat de derde stap wordt bereikt. Dit proces doorloopt vervolgens alle volgende stappen.
Berekeningsmethode Cumulatief
Voor de cumulatieve berekeningsmethode wordt slechts één berekeningsregel gebruikt om de korting te berekenen. Als meerdere berekeningregels beschikbaar zijn voor de dealregel, wordt de berekeningsregel met de hoogste waarde of hoogste hoeveelheid die wordt bereikt, gebruikt voor de gehele hoeveelheid of waarde. Net als bij de andere berekeningsmethoden wordt voor de cumulatieve methode de instelling van het veld Basis op het tabblad Algemeen van het sneltabblad Kortingsbeheer gebruikt om te bepalen of de verkoophoeveelheid of de verkoopwaarde wordt gebruikt om de kortingen te berekenen.
Een dealregel wordt bijvoorbeeld zo ingesteld dat het veld Berekeningsmethode wordt ingesteld op Cumulatief en het veld Basis op Waarde. Er worden berekeningregels opgenomen met de volgende kortingen:
- Regel A: 10 procent tot aan $ 1000
- Regel B: 25 procent tot aan $ 2500
Als de waarde van de gekochte of verkochte goederen $ 2000 bedraagt, gebruikt de berekening alleen regel B. De resulterende korting van $ 500 wordt als volgt berekend:
- Totale korting:waarde verkocht × korting (B) = $ 2000 × 25 procent = $ 500
Berekeningsmethode Opvolgend
Met de opvolgende berekeningsmethode worden alle mogelijke berekeningsregels voor de deal berekend. Als er meerdere berekeningregels zijn en er meer dan één wordt bereikt, worden alle berekeningregels gebruikt die worden bereikt, maar zijn de bovenste drempels van toepassing op elk percentage. Net als bij de andere berekeningsmethoden wordt voor de opvolgende methode de instelling van het veld Basis op het tabblad Algemeen van het sneltabblad Kortingsbeheer gebruikt om te bepalen of de verkoophoeveelheid of de verkoopwaarde wordt gebruikt om de kortingen te berekenen.
Een dealregel wordt bijvoorbeeld zo ingesteld dat het veld Berekeningsmethode wordt ingesteld op Opvolgend en het veld Basis op Waarde. Er worden berekeningregels opgenomen met de volgende kortingen:
- Regel A: 10 procent tot aan $ 1000
- Regel B: 25 procent tot aan $ 2500
Als de waarde van de gekochte of verkochte goederen $ 2000 bedraagt, wordt de resulterende korting van $ 600 als volgt berekend:
- Korting (A):drempel (A) × percentage (A) = $ 1000 × 10 procent = $ 100
- Korting (B):waarde verkocht × percentage (B) = $ 2000 × 25 procent = $ 500
- Totale korting:korting (A) + korting (B) = $ 100 + $ 500 = $ 600
Berekeningsmethode Totaal
Voor de berekeningsmethode totaal worden alle berekeningsregels gebruikt om de korting te berekenen. De totale hoeveelheid wordt toegepast om de korting te berekenen voor elke berekeningsregel die wordt bereikt, en elke berekeningsregel past het percentage van deze toe op het volledige bedrag. Net als bij de andere berekeningsmethoden wordt voor de totale methode de instelling van het veld Basis op het tabblad Algemeen van het sneltabblad Kortingsbeheer gebruikt om te bepalen of de verkoophoeveelheid of de verkoopwaarde wordt gebruikt om de kortingen te berekenen.
Een dealregel wordt bijvoorbeeld zo ingesteld dat het veld Berekeningsmethode wordt ingesteld op Totaal en het veld Basis op Waarde. Er worden berekeningregels opgenomen met de volgende kortingen:
- Regel A: 10 procent tot aan $ 1000
- Regel B: 25 procent tot aan $ 2500
Als de waarde van de gekochte of verkochte goederen $ 2000 bedraagt, wordt de resulterende korting van $ 700 als volgt berekend:
- Korting (A):waarde verkocht × percentage (A) = $ 2000 × 10 procent = $ 200
- Korting (B):waarde verkocht × percentage (B) = $ 2000 × 25 procent = $ 500
- Totale korting:korting (A) + korting (B) = $ 200 + $ 500 = $ 700