Mobiel werkgebied voor verkooporders

Belangrijk

Dynamics 365 for Finance and Operations omvat diverse speciaal gebouwde toepassingen die u helpen bij het beheren van specifieke bedrijfsfuncties. Zie Dynamics 365-licentiehandleiding voor meer informatie over deze licentiewijzigingen.

Dit onderwerp biedt informatie over het mobiele werkgebied Verkooporders. Via dit werkgebied kunt u overal en altijd op de hoogte blijven van uw verkooporders.

Dit mobiele werkgebied is bedoeld om samen te worden gebruikt met de mobiele app van Finance and Operations.

Overzicht

In het mobiele werkgebied Verkooporders kunt u gedetailleerde informatie over elke verkooporder weergeven. Deze informatie omvat de status van de order, contactgegevens voor de klant en contactgegevens voor degene die de order aanneemt. Het mobiele werkgebied Verkooporders geeft een direct overzicht van verkooporders. U kunt alle verkooporders weergeven, verkooporders per klant weergeven of informatie weergeven over een specifieke verkooporder.

Het mobiele werkgebied bevat twee weergaven waarmee u verkooporders grondig kunt analyseren.

Alle verkooporders weergeven

In deze weergave geeft een overzicht van alle verkooporders.

  • Gebruik een van de volgende filters om de verkooporders te selecteren die u wilt weergeven:

    • Zoeken op verkooporder
    • Zoeken op klantaccount
    • Zoeken op klantnaam
    • Zoeken op status
    • Zoeken op vrijgavestatus
    • Zoeken op aanmaakdatum en -tijd
  • Nadat u de verkooporders hebt geselecteerd, kunt u de details van specifieke orders weergeven. U kunt met name de volgende gegevens bekijken:

    • Klantnaam en adresgegevens
    • Verschillende datums voor de verkooporder, zoals de gewenste verzenddatum en de bevestigde verzenddatum
    • Contactgegevens voor de ordermedewerker
    • Contactgegevens van de klant
    • Orderregels
    • Zendingen die tonen hoe en wanneer een verkooporder is verzonden

Orders voor een klant weergeven

In deze weergave ziet u een overzicht van de verkooporders per klant.

  • Gebruik een van de volgende filters om orders voor een klant weer te geven:

    • Zoeken op naam
    • Zoeken op account
  • Nadat u een klant hebt geselecteerd, kunt u de volgende informatie weergeven:

    • Naam en groep van klant

    • Contactgegevens van de klant

    • Verkooporders van de klant en gegevens van deze verkooporders:

      • Klantnaam en adresgegevens
      • Verschillende verkooporderdatums
      • Contactgegevens voor de ordermedewerker
      • Contactgegevens van de klant
      • Orderregels
      • Zendingen die tonen hoe en wanneer een verkooporder is verzonden

Vereisten

De vereisten verschillen, afhankelijk van de versie van Microsoft Dynamics 365 die voor uw organisatie is geïmplementeerd.

Vereisten als u Supply Chain Management gebruikt

Als Sales naar Supply Chain Management is geïmplementeerd in uw organisatie, moet de systeembeheerder het mobiele werkgebied Verkooporders publiceren. Zie voor meer informatie Een mobiel werkgebied publiceren.

Vereisten als u versie Dynamics 365 for Operations 1611 met platformupdate 3 of hoger gebruikt

Als Dynamics 365 for Operations versie 1611, met platformupdate 3 of hoger voor uw organisatie is geïmplementeerd, moet de systeembeheerder de volgende vereisten uitvoeren.

Vereiste Rol Omschrijving
KB 4013633 implementeren. Systeembeheerder KB 4013633 is een X++-update of metagegevenshotfix die het mobiele werkgebied Verkooporders bevat. Uw systeembeheerder moet de volgende stappen uitvoeren voor het implementeren van KB 4013633.
  1. Metagegevens-hotfix downloaden uit Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. De metagegevenshotfix installeren.
  3. Een implementeerbaar pakket maken dat de ApplicationSuite en SCMMobile-modellen bevat en het implementeerbare pakket vervolgens uploaden naar LCS.
  4. Het implementeerbare pakket toepassen
Het mobiele werkgebied Verkooporders publiceren. Systeembeheerder Zie Mobiel werkgebied publiceren.

De mobiele app downloaden en installeren

Download en installeer de mobiele Finance and Operations-app:

Aanmelden bij de mobiele app

  1. Start de app op uw mobiele apparaat.
  2. Voer uw Dynamics 365-URL in.
  3. De eerste keer dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voer uw referenties in.
  4. Nadat u zich hebt aangemeld, worden de beschikbare werkgebieden voor uw bedrijf weergegeven. Houd er rekening mee dat als uw systeembeheerder later een nieuw werkgebied publiceert, u de lijst met mobiele werkgebieden moet vernieuwen.

Opvragen om te vernieuwen

Informatie over verkooporders voor een klant weergeven met het mobiele werkgebied Verkooporders

  1. Selecteer op uw mobiele apparaat het werkgebied Verkooporders.
  2. Selecteer Orders voor een klant weergeven.
  3. Gebruik rekening- of klantnaamgegevens om de klant te zoeken.
  4. Selecteer de gewenste klant.
  5. Selecteer Contactgegevens of Verkooporders. Als u Verkooporders selecteert, wordt een lijst met verkooporders voor de klant weergegeven.
  6. Selecteer Verkooporders. U kunt nu informatie over de verkooporderregels, informatie over verzendingen, contactgegevens voor de klant en contactgegevens voor de ordermedewerker weergeven.

Notitie

Laat ons uw taalvoorkeuren voor documentatie weten! Beantwoord een korte enquête. (houd er rekening mee dat deze in het Engels is)

De enquête duurt ongeveer zeven minuten. Er worden geen persoonlijke gegevens verzameld (privacyverklaring).