Microsoft Teams-integratie installeren en instellen

Standaard zijn de basis en uitgebreide integratie voor Microsoft Teams uitgeschakeld voor apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365 (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation). Volg de onderstaande stappen om deze functies in te schakelen. Zie Verschil tussen de basis en de verbeterde samenwerkingservaring met Microsoft Teams voor meer informatie over wat het verschil is.

Instellingenpagina.

Notitie

  • Als Microsoft Teams-integratie is niet ingeschakeld op de pagina Systeeminstellingen, kunnen Microsoft Teams-gebruikers nog steeds verbinding maken om op te nemen of te bekijken in apps voor klantbetrokkenheid (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service) met het Microsoft Teams-samenwerkingskanaal, maar het verbonden Microsoft Teams-kanaal en de bestandsbibliotheek worden niet weergegeven in apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365.
  • Wanneer de is wordt ingeschakeld, is de samenwerkingsfunctie alleen ingeschakeld voor een bepaalde reeks systeementiteiten. Als u Microsoft Teams-integratie wilt inschakelen voor extra entiteiten of aangepaste entiteiten, kunt u dit alleen programmatisch doen met behulp van de Web API-actie msdyn_SetTeamsdocumentStatus. Meer informatie: Microsoft Teams-integratie in- of uitschakelen met behulp van code.
  • Als u problemen ondervindt tijdens de configuratie, gaat u naar Configuratieproblemen met Teams-integratie oplossen.

Vereisten

Microsoft Teams-integratie gebruikt SharePoint-integratie in de back-end. Zorg ervoor dat aan deze voorwaarden is voldaan:

  • Als SharePoint-integratie is niet geconfigureerd, moet OneDrive-integratie ook worden uitgeschakeld. Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, ontvangt u een foutcode 800503ca wanneer u Teams-integratie probeert in te schakelen met apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365.

  • Als SharePoint-integratie niet is geconfigureerd, mag er geen actieve SharePoint-site zijn in uw organisatie. (Gedeactiveerde SharePoint-sites zouden geen probleem moeten veroorzaken.) Als niet aan deze vereiste wordt voldaan, ontvangt u een foutcode 800503ca wanneer u Teams-integratie probeert in te schakelen met apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365.

  • Als SharePoint-integratie niet is geconfigureerd, mogen er geen SharePoint-documentlocaties worden gemaakt met een absolute URL in uw organisatie. De locaties met absolute URL moeten worden verwijderd. Als hier niet aan wordt voldaan, krijgt u foutcode 800503ca wanneer u Teams-integratie probeert in te schakelen met apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365.

  • Als u momenteel het gebruik van SharePoint on-premises hebt geconfigureerd voor documentbeheer, moet u documentbeheer instellen voor een app voor klantbetrokkenheid om SharePoint Online te kunnen gebruiken. Zie Apps instellen in Dynamics 365 voor gebruik van SharePoint Online voor meer informatie.

  • Als de SharePoint Online-beheerder toegangsbeheer van niet-beheerde apparaten heeft ingeschakeld (voorwaardelijk toegangsbeleid) om SharePoint-sites op niet-beheerde apparaten toe te staan/te blokkeren, dan gelden dezelfde beperkingen voor Microsoft Teams-integratie omdat Microsoft Teams SharePoint-sites gebruikt voor documentbeheer. Dit kan een gebruiker blokkeren wanneer deze probeert toegang te krijgen tot een verbonden bestandsbibliotheek van een teamkanaal op een pagina van een Customer Engagement-app. Zie voor meer informatie Toegang vanaf onbeheerde apparaten beheren.

  • SharePoint-documentbeheer inschakelen voor de Dynamics 365-entiteiten die u in Teams wilt vastmaken. Zie voor meer informatie SharePoint-documentbeheer voor specifieke entiteiten inschakelen.

Als u een foutmelding krijgt tijdens het configureren van Microsoft Teams-integratie vanuit Dynamics 365, kan dit zijn omdat niet aan een of meer van de bovenstaande vereisten is voldaan. Zie Problemen met Microsoft Teams-integratie oplossen voor meer informatie.

Voor beheerders: functie voor Microsoft Teams-integratie inschakelen

Als u de Verkoophub-app gebruikt, gebruikt u de pagina Appinstellingen om de integratie in te schakelen. Als u een aangepaste app gebruikt, gebruikt u instellingen voor Power Apps.

De integratie in de Verkoophub-app inschakelen:

  1. Selecteer in de linkerbenedenhoek het pictogram Gebied wijzigen Pictogram om het werkgebied te wijzigen en selecteer vervolgens Appinstellingen.

    Schermopname met de optie Appinstellingen in het wijzigingsgebied

  2. Selecteer onder Algemene instellingen de optie Chatten en samenwerken.

  3. Schakel Het koppelen van Dynamics 365-records aan Microsoft Teams-kanalen inschakelen in om de Basiservaring voor samenwerking in te schakelen. Als de basis Microsoft Teams-integratie is ingeschakeld, wordt de knop Samenwerken weergegeven in records in apps voor klantbetrokkenheid zodat u het verbonden teamkanaal kunt zien of een nieuwe verbinding kunt instellen in Microsoft Teams. Verder wordt op het tabblad Documenten op de recordpagina de verbonden bestandsbibliotheek van het teamskanaal weergegeven.

  4. U kunt de ervaring voor uitgebreide samenwerking inschakelen door Ja te selecteren voor Verbeterde Microsoft Teams-integratie inschakelen. Als u deze optie wilt inschakelen, moet u over Microsoft 365-machtigingen voor tenantbeheer beschikken. Wanneer Verbeterde Microsoft Teams-integratie is ingeschakeld, verschijnt de knop Samenwerken op de record- en weergavepagina in apps voor klantbetrokkenheid. U kunt een verbinding tot stand brengen met elk Microsoft Teams-samenwerkingskanaal binnen een app.

  5. Selecteer Accepteren in het toestemmingsdialoogvenster.

    Belangrijk

    Wanneer u namens uw organisatie uw toestemming geeft, krijgt de app volledige toegang tot alle Teams-groepen en bijbehorende inhoud waartoe de gebruikers toegang hebben. Hoewel de app volledige toegang heeft, leest of schrijft deze niet naar die gegevens. De app leest gewoon de teams-/kanalenlijst of maakt teams/kanalen aan om samen aan Dynamics 365-gegevens te werken.

    Notitie

    Als u Accepteren niet selecteert wordt de volgende foutmelding weergegeven wanneer een gebruiker probeert een entiteitsrecord of weergave aan Microsoft Teams vast te maken en het tabblad deelt met een andere gebruiker: "De beheerder heeft niet ingestemd met het gebruik van de gebruikerssynchronisatiefunctie. U kunt deze handmatig toevoegen." Zie Fout bij het vastmaken van een record of weergave aan het Teams-kanaal als u deze foutmelding krijgt.

  6. De wijzigingen opslaan. U zou nu de knop Samenwerken moeten zien wanneer u een record opent.

De integratie inschakelen voor een aangepaste app:

  1. Meld u aan bij Power Apps.
  2. Selecteer het pictogram Instellingen in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Geavanceerde instellingen.
  3. Ga naar Instellingen > Beheer > Systeeminstellingen > tabblad Algemeen.
  4. U kunt de basiservaring voor samenwerking inschakelen door Ja te selecteren voor Basis Microsoft Teams-integratie inschakelen. Als de basis Microsoft Teams-integratie is ingeschakeld, wordt de knop Samenwerken weergegeven in records in apps voor klantbetrokkenheid zodat u het verbonden teamkanaal kunt zien of een nieuwe verbinding kunt instellen in Microsoft Teams. Verder wordt op het tabblad Documenten op de recordpagina de verbonden bestandsbibliotheek van het teamskanaal weergegeven.

    Notitie

    U kunt alleen Verbeterde Microsoft Teams-integratie op Ja instellen als Basis Microsoft Teams-integratie inschakelen eveneens is ingesteld op Ja. Als u Basis Microsoft Teams-integratie niet inschakelt, wordt de optie Verbeterde Microsoft Teams-integratie inschakelen grijs weergegeven.

    Verbeterde ervaring uitgeschakeld.

  1. U kunt de ervaring voor uitgebreide samenwerking inschakelen door Ja te selecteren voor Verbeterde Microsoft Teams-integratie inschakelen. Voor het inschakelen van deze optie zijn tenantbeheermachtigingen voor Microsoft 365 vereist. Wanneer Verbeterde Microsoft Teams-integratie is ingeschakeld, verschijnt de knop Samenwerken op de record- en weergavepagina in apps voor klantbetrokkenheid. U kunt een verbinding tot stand brengen met elk Microsoft Teams-samenwerkingskanaal binnen een app.

    1. Wanneer u Ja selecteert bij Verbeterde Microsoft Teams-integratie inschakelen, worden er twee pop-upvensters voor toestemmingsverlening weergegeven. Als u een pop-upblokkering hebt en het tweede toestemmingsdialoogvenster niet ziet, moet u de pop-upblokkering in uw browser uitschakelen.

      Pop-upblokkering uitschakelen.

    2. Schakel in het tweede dialoogvenster voor toestemming het selectievakje Toestemming namens uw organisatie in en selecteer vervolgens Accepteren.

      Selectievakje voor toestemming inschakelen.

      Belangrijk

      Wanneer u namens uw organisatie uw toestemming geeft, krijgt de app volledige toegang tot alle Teams-groepen en bijbehorende inhoud waartoe de gebruikers toegang hebben. Hoewel de app volledige toegang heeft, leest of schrijft deze niet naar die gegevens. De app leest gewoon de teams-/kanalenlijst of maakt teams/kanalen aan om samen aan Dynamics 365-gegevens te werken.

      Notitie

      Als u de optie Toestemming namens uw organisatie niet inschakelt, wordt een foutmelding weergegeven wanneer een gebruiker probeert een entiteitsrecord of weergave aan Microsoft Teams vast te maken en het tabblad deelt met een andere gebruiker: "De beheerder heeft niet ingestemd met het gebruik van de gebruikerssynchronisatiefunctie. U kunt deze handmatig toevoegen." Zie Fout bij het vastmaken van een record of weergave aan het Teams-kanaal als u deze foutmelding krijgt.

  2. Nadat u de tweede toestemming hebt geaccepteerd, selecteert u Voltooien en OK op het scherm Systeeminstellingen. Als u niet OK selecteert, raakt u uw wijzigingen kwijt.

    Setup voltooien.

Veelgestelde vragen (voor beheerders)

1. Moet de tenantbeheerder iets doen om Microsoft Teams-integratie in te stellen? De tenantbeheerder moet toestemming geven voor het maken van de bedrijfstoepassing in Azure AD en gedelegeerde machtigingen toevoegen voor Teams. Dit gebeurt automatisch wanneer de verbeterde samenwerkingservaring is ingeschakeld in de systeeminstellingen van uw app voor klantbetrokkenheid.

2. In de documentatie wordt verwezen naar Microsoft 365 tenant admin permissions. Wat betekent dit? Dit betekent de directorybeheerder of een tenantbeheerder.

3. Geldt de activering van Dynamics 365 voor alle omgevingen of vindt deze per omgeving plaats? Er wordt toestemming gegeven aan alle exemplaren binnen een tenant, maar de beheerder moet de functionaliteit voor elk exemplaar handmatig inschakelen.

4. Welke Active Directory-bevoegdheden worden aan de apps voor klantbetrokkenheid toegekend?

  • Gedelegeerde machtigingen: Group.ReadWrite.All en User.Read.All
  • Dynamics 365 Microsoft Teams-samenwerkingsintegratie (bedrijfstoepassing), machtigingen: Group.ReadWrite.All en User.Read.All

5. Is het voldoende om alleen Microsoft Teams-beheerdersrechten te hebben om deze Microsoft Teams-integratie te activeren? Het inschakelen van Microsoft Teams-integratie heeft niets te maken met de beheerdersbevoegdheden van Teams. U hebt tenantbeheermachtigingen nodig om Microsoft Teams-integratie in te schakelen.

6. Welk serviceprincipe (app-id) krijgt deze machtiging? De app die voor deze integratie wordt gebruikt, namelijk de app voor klantbetrokkenheid en Microsoft Teams-integratie.

7. Wat gebeurt er als de toestemming wordt gegeven? Afgezien van toestemming wordt intern een vlag ingesteld in uw app voor klantbetrokkenheid die aangeeft dat de functie is ingeschakeld. De markering wordt ook gebruikt om het gedrag van de gebruikersinterface te regelen, zoals het tonen van de opdracht Samenwerken aan een gebruiker.

In Microsoft Teams: Installeer de Dynamics 365-app en stel het tabblad voor het Microsoft Teams-samenwerkingskanaal in

  1. Selecteer Store in Microsoft Teams.

    Store selecteren.

  2. Zoek naar Dynamics en selecteer vervolgens de tegel Dynamics 365.

    Dynamics 365 zoeken en selecteren.

  3. Controleer of Toevoegen voor u en Toevoegen aan een team beide zijn ingesteld op Ja.

    U kunt de Dynamics 365-app voor uzelf of in een Microsoft Teams-kanaal gebruiken om met anderen samen te werken. Als u een bestaand Microsoft Teams-kanaal hebt, selecteert u beide opties. Anders kunt u de installatie van de app voor eigen gebruik starten en deze later voor uw Microsoft Teams installeren.

    Persoonlijke en teamfuncties inschakelen.

  4. Voor Toevoegen aan een team kiest u een team en selecteert u Installeren.

    Toevoegen aan team.

  5. Kies een kanaal in Microsoft Teams om verbinding te maken met een apprecord en selecteer vervolgens Instellen.

    Een kanaal kiezen en Instellen selecteren.

  6. Selecteer een versie 9.x-omgeving en een Unified Interface-app om te verbinden en selecteer vervolgens Opslaan.

    Omgeving en app-module selecteren.

    Notitie

    • Alleen omgevingen die apps voor klantbetrokkenheid bevatten (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service) verschijnen in de lijst. Bovendien worden alleen actieve omgevingen (die niet zijn uitgeschakeld of worden ingericht) weergegeven.
    • Alleen Unified Interface-apps worden vermeld.
    • Alleen gelicentieerde app-modules voor de geselecteerde omgeving worden weergegeven.
  7. Selecteer Entiteit selecteren of Selectie weergeven.

    1. Entiteit selecteren: selecteer een entiteit om te verbinden. U kunt een zojuist weergegeven record kiezen of records zoeken. Gebruik Filteren op om de zoekactie te beperken tot een entiteitstype. Als u een record hebt gekozen, selecteert u Opslaan.

    Selecteer een entiteit.

    1. Selectie weergeven: selecteer een entiteit om de lijst met beschikbare weergaven te zien. Wanneer u een weergave hebt gekozen, selecteert u Opslaan.

    Selecteer een weergave.

    Notitie

    Als u een persoonlijke weergave selecteert (Mijn weergaven) in plaats van Systeemweergaven, is het raadzaam de weergave te delen met andere gebruikers in Teams voordat u de weergave toevoegt aan het Microsoft Teams-kanaal. Anders hebben andere teamleden geen toegang tot de inhoud van het weergavetabblad.

  8. Nadat u de bovenstaande stappen hebt voltooid, ziet u een nieuw tabblad voor Dynamics 365 in het geselecteerde teamkanaal.

Zie Samenwerken met Microsoft Teams voor informatie over het gebruik van de tabbladfunctie om met Dynamics 365-apps samen te werken.

In Microsoft Teams: het persoonlijke dashboard instellen

Stel het persoonlijke dashboard (Mijn dashboard) in om met apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365 te communiceren zonder hierbij andere teamleden te betrekken.

  1. Open de Dynamics 365-app.

    Open de Dynamics 365-app.

  2. Selecteer een omgeving en een Unified Interface-app om te verbinden met apps voor klantbetrokkenheid in Dynamics 365 en kies vervolgens Wijzigingen opslaan.

    Omgeving en app selecteren.

    Notitie

    • Alleen omgevingen die apps voor klantbetrokkenheid bevatten (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service) verschijnen in de lijst. Bovendien worden alleen actieve omgevingen (die niet zijn uitgeschakeld of worden ingericht) weergegeven.
    • Alleen Unified Interface-apps worden vermeld.
    • Alleen gelicentieerde app-modules voor de geselecteerde omgevingen worden weergegeven.
  3. Selecteer het tabblad Mijn dashboard.

Zie Het persoonlijke dashboard gebruiken voor informatie over het gebruik van Mijn dashboard.

GCC-omgeving van overheid

Teams-integratie met Dynamics 365 is niet beschikbaar voor GCC-omgevingen van de overheid. Er is echter een oplossing om records te bekijken met de Website-app in Teams en deze vervolgens als tabblad toe te voegen.

  1. Open een Teams-kanaal en selecteer Een tabblad toevoegen

Teams openen en vervolgens Apps selecteren.

  1. Zoek naar de Website-app en voeg deze toe.

De Website-app toevoegen.

Notitie

Als u de app Website niet ziet in Teams, vraagt u de beheerder om deze optie in te schakelen via het Microsoft 365-beheercentrum.

  1. Voer een naam in voor het tabblad en de URL voor uw Dynamics 365-app en selecteer vervolgens Opslaan.

Naam en URL invoeren voor het tabblad.

Zie ook

Problemen met Microsoft Teams-integratie oplossen