Mobiel werkgebied Goedkeuring van facturen

  • Artikel

Belangrijk

Mobiele app en mobiel platform voor financiën en bedrijfsactiviteiten (Dynamics 365) is afgeschaft. Zie voor meer informatie Verwijderde of verouderde platformfuncties.

Dit artikel biedt informatie over het mobiele werkgebied Factuurgoedkeuringen. Dit werkgebied geeft een lijst met facturen die aan u zijn toegewezen via het workflowproces voor de koptekst van de leveranciersfactuur.

Dit mobiele werkgebied is bedoeld om samen te worden gebruikt met de mobiele app voor financiën en bedrijfsactiviteiten.

Overzicht

In het mobiele werkgebied Goedkeuring van facturen kunnen medewerkers en managers van de afdeling Crediteuren facturen weergeven die zijn toegewezen aan hen als onderdeel van het workflowproces voor de koptekst van de leverancierfactuur. U kunt de factuurgegevens en zelfs de regel en distributiedetails weergeven, zodat u weloverwogen kunt besluiten over goedkeuring of afwijzing. Vanuit het werkgebied kunt u actie ondernemen om de factuur door het workflowproces te verplaatsen.

Vereisten

Voordat u dit mobiele werkgebied kunt gebruiken, moet aan de volgende voorwaarden worden voldaan:

Vereiste Rol Description
Microsoft Dynamics 365 Finance moet worden geïmplementeerd in uw organisatie. Systeembeheerder Zie Een demo-omgeving implementeren
Het mobiele werkgebied Goedkeuring van facturen moet worden gepubliceerd. Systeembeheerder Zie Mobiel werkgebied publiceren.

De mobiele app downloaden en installeren

Download en installeer de mobiele app van Finance + Operations:

Aanmelden bij de mobiele app

  1. Start de app op uw mobiele apparaat.

  2. Voer uw URL voor Microsoft Dynamics 365 in.

  3. De eerste keer dat u zich aanmeldt, wordt u gevraagd uw gebruikersnaam en wachtwoord in te voeren. Voer uw referenties in.

  4. Nadat u zich hebt aangemeld, worden de beschikbare werkgebieden voor uw bedrijf weergegeven. Houd er rekening mee dat als uw systeembeheerder later een nieuw werkgebied publiceert, u de lijst met mobiele werkgebieden moet vernieuwen.

    Opvragen om te vernieuwen.

Facturen goedkeuren met behulp van het mobiele werkgebied Goedkeuring van facturen

  1. Selecteer op uw mobiele apparaat het werkgebied Goedkeuring van facturen.
  2. Selecteer de factuur die aan u is toegewezen door het workflowproces voor de koptekst van de leveranciersfactuur.
  3. Controleer op de pagina Factuurdetails de koptekstinformatie, zoals informatie over de leverancier en datum.
  4. Selecteer een regel op de factuur met meer gedetailleerde informatie over de factuur in de weergave Details van factuurregel.
  5. Selecteer in de weergave Details van factuurregel de waarde Distributies om de regeldistributies op te roepen. Hier kunt u de boekhouding voor de factuurregel weergeven. De getoonde informatie bevat de financiële dimensies en de hoofdrekening.
  6. Selecteer op de pagina FactuurdetailsDistributies om alle distributies op te roepen. Hier kunt u de boekhouding voor de gehele factuur weergeven. De getoonde informatie bevat de financiële dimensies en de hoofdrekeningen.
  7. Selecteer Bijlagen om eventuele notities of bestanden weer te geven, die zijn gekoppeld aan de factuur.
  8. Selecteer op de pagina Factuurdetails de juiste workflowactie uit om uw beoordelingsproces te voltooien.
  9. Selecteer Gereed.