Contactpersonen en gebruikers toevoegen en onderhouden
Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012
In de self-service portal voor klanten kunt u aanvragen indienen om nieuwe gebruikers toe te voegen als u de portalbeheerder bent voor uw organisatie. Gebruikers zijn de contactpersonen binnen uw organisatie die via de self-service portal voor klanten communiceren met de portaleigenaar. U kunt een aanvraag aanpassen en deze opnieuw indienen. U kunt een aanvraag ook verwijderen, zolang de aanvraag nog niet is goedgekeurd. U kunt ook aanvragen aanbieden om goedgekeurde gebruikers te verwijderen. Nadar u een aanvraag van een gebruiker bij de werkstroom hebt ingediend, kunt u de status van de aanvraag bekijken terwijl de portaleigenaar de werkstroomtaken uitvoert.
Voordat een gebruiker toegang kan krijgen, moet u de persoon toevoegen als contactpersoon in uw profiel. Elke gebruiker van de self-service portal voor klanten moet ook unieke referenties hebben.
Een nieuwe contactpersoon toevoegen
Klik op Contactpersonen op de werkbalk Snel starten
Klik in het actievenster op de tab Contactpersoon in de groep Nieuw op Contactpersoon.
Voer de naam en de titel van de nieuwe contactpersoon in en klik vervolgens op Maken.
Voer aanvullende contactgegevens in en klik op Opslaan en sluiten om de nieuwe contactpersoon op te slaan en terug te keren naar de pagina Contactpersonen. De nieuwe contactpersoon verschijnt in de lijst met contactpersonen.
Een nieuwe gebruiker toevoegen
Klik op Contactpersonen In Snel Starten.
Klik op de pagina Contactpersonen op de contactpersoon waarvoor u een gebruikersaanvraag wilt maken en klikt vervolgens in het actievenster in het tabblad Contactpersoon in de groep Nieuw op Klantgebruiker toevoegen.
Selecteer een rol voor de contactpersoon op de pagina Nieuwe gebruikersaanvraag maken. Het e-mailadres wordt gebruikt om de contactpersoon op de hoogte te brengen wanneer de gebruikersaanvraag is goedgekeurd of afgewezen.
De identificatiemethode bepaalt hoe de gebruiker zich aanmeldt bij de self-serviceportal voor klanten. De methode is vooraf gedefinieerd en kan niet worden gewijzigd.
Klik op Opslaan en sluiten.
Op de pagina Gebruikersaanvraag weergeven kunt u de volgende taken uitvoeren:
Klik op Bewerken om de informatie te bewerken.
Klik op Sluiten om te sluiten zonder de aanvraag aan te bieden.
Klik op Aanbieden om de aanvraag ter goedkeuring naar de portaleigenaar te verzenden. U kunt een optionele opmerking toevoegen voor de portaleigenaar voordat u de aanvraag indient.
Klik op Sluiten om de indiening van de aanvraag uit te stellen.
Klik op Gebruikersaanvragen op de werkbalk Snel Starten om de status van de gebruikersaanvragen weer te geven. De status van een aanvraag verandert tijdens het verwerken van de aanvraag:
Concept– De aanvraag is niet ter goedkeuring ingediend.
Ingediend– De aanvraag is ingediend bij de werkstroom.
In afwachting van goedkeuring – De aanvraag wordt beoordeeld.
Goedgekeurd – De portaleigenaar heeft de aanvraag goedgekeurd.
Voltooid – Het proces voor de gebruikersaanvraag is voltooid.
Geannuleerd – U hebt de gebruikersaanvraag geannuleerd.
Afgewezen – De portaleigenaar heeft de aanvraag tot goedkeuring afgewezen.
Nieuwe gebruikersaanvragen worden ter goedkeuring naar een aangewezen sales account manager gestuurd. Als een aanvraag is goedgekeurd, voegt de account manager de gebruiker toe aan Microsoft Dynamics AX en wordt de status van het verzoek ingesteld op Voltooid. De nieuwe gebruiker heeft vervolgens toegang tot de self-serviceportal voor klanten.
Een gebruikersaanvraag terugroepen en opnieuw aanbieden
Als u een gebruikersaanvraag wilt wijzigen die u voor goedkeuring hebt aangeboden, kunt u de aanvraag bij het goedkeuringsproces terugroepen. U kunt een gebruikersaanvraag uitsluitend terugroepen als de aanvraag niet de status Goedgekeurd of Voltooid heeft.
Klik op Gebruikersaanvragen In Snel Starten.
Kik op de pagina Gebruikersaanvragen op de Aanvraag-ID voor de aanvraag die u opnieuw wilt aanbieden, en klik op Acties > Historie weergeven.
Klik op de pagina Gegevens workflowhistorie in het actievenster op Terugroepen en sluit de pagina.
Klik op de pagina Gebruikersaanvraag weergeven op Bewerken om de gebruikersaanvraag te bewerken.
Klik om de aanvraag opnieuw in te dienen op Acties > Aanbieden.
U kunt een optionele opmerking toevoegen voor de portaleigenaar voordat u de aanvraag indient. Klik op Sluiten om het aanbieden van de aanvraag uit te stellen.
Een gebruikersaanvraag terugroepen en verwijderen
U kunt een gebruikersaanvraag uitsluitend uit de werkstroom terugroepen als de aanvraag niet de status Goedgekeurd of Voltooid heeft. Nadat u de aanvraag hebt terugroepen, kunt u deze verwijderen, of bewerken en opnieuw aanbieden.
Klik op Gebruikersaanvragen In Snel Starten.
Kik op de pagina Gebruikersaanvragen op de Aanvraag-ID voor de aanvraag die u wilt verwijderen, en klik op Acties > Historie weergeven.
Klik op de pagina Gegevens workflowhistorie in het actievenster op Terugroepen en sluit de pagina.
Klik op de pagina Gebruikersaanvraag weergeven op Sluiten.
Selecteer op de pagina Gebruikersaanvragen de aanvraag die u wilt verwijderen en klik op Verwijderen.
Klik op OK om het verwijderen te bevestigen.
Een bestaande gebruiker verwijderen
Klik op Contactpersonen In Snel Starten.
Selecteer op de pagina Contactpersonen de gebruiker die geen toegang meer nodig heeft tot de self-serviceportal voor klanten en klik vervolgens op Klantgebruiker deactiveren in het actievenster. De knop Klantgebruiker deactiveren is alleen beschikbaar als de contactpersoon is ingesteld als gebruiker in de self-serviceportal voor klanten.
Klik op OK om de aanvraag op te slaan en de aanvraag aan te bieden bij de werkstroom.
Aanvragen om een gebruiker te verwijderen moeten ter goedkeuring naar de portaleigenaar worden gestuurd. Na de goedkeuring wordt de gebruiker uit de portal verwijderd. De status voor de aanvraag is Voltooid.