Workflows voor inkoop en sourcing instellen

Geldt voor: Microsoft Dynamics AX 2012 R3, Microsoft Dynamics AX 2012 R2, Microsoft Dynamics AX 2012 Feature Pack, Microsoft Dynamics AX 2012

Bepaalde organisaties vereisen dat leveranciersaanvragen, opdrachten tot inkoop en niet-bevestigde productontvangstbonnen worden goedgekeurd door een andere gebruiker dan de persoon die de transactie heeft ingevoerd. U kunt een workflow maken om een goedkeuringsproces in te stellen.

Een workflow vertegenwoordigt een bedrijfsproces. Een werkstroom definieert hoe een document zich door het systeem begeeft en geeft aan wie een taak moet voltooien of een document moet goedkeuren. Als uw organisatie werkt met het werkstroomsysteem, levert dat tal van voordelen op:

• Consistente processen: u kunt het goedkeuringsproces voor specifieke documenten definiëren, zoals opdrachten tot inkoop en onkostennota's. Door gebruik van het werkstroomsysteem garandeert u dat documenten op een consistente, efficiënte manier worden verwerkt en goedgekeurd.

• Zichtbaarheid van processen: met het werkstroomsysteem kunt u de status, historie en prestatiegegevens van een specifiek workflowexemplaar volgen. Op deze manier kunt u bepalen of de werkstroom moet worden gewijzigd om de efficiëntie te verbeteren.

• Gecentraliseerde werklijst: gebruikers kunnen een gecentraliseerde werklijst raadplegen om na te gaan welke werkstroomtaken en -goedkeuringen aan hen zijn toegewezen. Deze werklijst is beschikbaar op de rollencentrumpagina's van de Microsoft Dynamics AX-client en van Enterprise Portal.

Zie voor een overzicht van de workflow in Microsoft Dynamics AX Overzicht van het workflowsysteem en Workflowconcepten. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie over het instellen van workflows.

De types workflows die u kunt maken

De volgende workflowtypen zijn beschikbaar voor Inkoop en sourcing.

Type	Met dit type kunt u
Goedkeuring catalogusimportproduct	Controleworkflows maken voor geïmporteerde catalogusproducten.
Goedkeuring van catalogusimport	Controleworkflows maken voor geïmporteerde catalogi.
Workflow voor melding van vervaldatum levering	Een workflow voor bezorgdatummeldingen maken voor niet-bevestigde productontvangstbonnen.
Workflow voor melding van ontvangen factuur	Een workflow voor meldingen bij ontvangst van facturen maken voor niet-bevestigde productontvangstbonnen.
Workflow voor melding van mislukte productontvangstbon	Meldingsworkflows maken voor mislukte productontvangstbonnen.
Workflow voor meldingen van de afwijzing van een onbevestigde productontvangstbon	Meldingsworkflows maken voor afgewezen niet-bevestigde productontvangstbonnen.
Workflow voor inkooporderregels	Controle- en goedkeuringsworkflows maken voor inkooporderregels.
Controle van opdracht tot inkoopregel	Controleworkflows maken voor regels in opdrachten tot inkoop.
Controle inkoopbestelopdracht	Controleworkflows maken voor opdrachten tot inkoop.
Workflow voor inkooporders	Controle- en goedkeuringsworkflows maken voor inkooporders.
Workflow voor toepassing voor leveranciercategorie	Goedkeuringsworkflows maken voor leverancierscategorieaanvragen.
Redenworkflow voor leveranciercategorie	Goedkeuringsworkflows maken voor leverancierscategorieredenaanvragen.
Workflow voor toepassing voor het toevoegen van leveranciers	Goedkeuringsworkflows maken voor aanvragen voor het toevoegen van leveranciers.
Workflow voor statuswijzigingsproces van leverancier	Goedkeuringsworkflows maken voor leveranciersstatuswijzigingsaanvragen.

Een workflow maken

1. Klik op Inkoop en sourcing > Instellen > Werkstromen voor aanschaffing en sourcing.

2. Klik in het actievenster op Nieuw.

3. Selecteer het type workflow dat u wilt maken en klik op Workflow maken.

4. Ontwerp de workflow in de workfloweditor door workflowelementen op het tekenpapier te slepen.

5. Elk element van de workflow configureren. Zie Het workflowsysteem configureren voor meer informatie.

6. Herhaal stappen 2 tot en met 5 om extra workflows voor inkoop en sourcing.

Typen deelnemers

U kunt een goedkeuringsstap toewijzen aan de volgende groepen deelnemers.

Gebruikersgroep	Omschrijving
Deelnemer	De goedkeuringsstap aan leden van een groep of rol toewijzen.
Hiërarchie	De goedkeuringsstap aan gebruikers in een specifieke organisatiehiërarchie toewijzen.
Workflowgebruiker	De goedkeuringsstap aan gebruikers van deze workflow toewijzen.
Wachtrij	De goedkeuringsstap aan een wachtrij voor werkitems toewijzen.
Gebruiker	De goedkeuringsstap aan specifieke gebruikers van Microsoft Dynamics AX toewijzen.