Bulkbewerkingen voor collectieve-verkoopkansen met behulp van CSV-bestanden (door komma's gescheiden waarden)
Juiste rollen: Verwijzingenbeheerder | Verwijzingsgebruiker
Bulkbewerkingen in Partner Center helpen uw bedrijf bij het exporteren en importeren van gegevens voor collectieve-verkoopkansen. Ga naar de pagina met collectieve verkoopkansen om de koppelingen voor importeren en exporteren in de rechterbovenhoek van de banner met paginatitels te vinden. Gebruikers met de machtigingen Verwijzingenbeheerder en Verwijzingengebruiker kunnen deze functionaliteit gebruiken.
Belangrijk
De acties voor maken/bijwerken die via bulkimport worden uitgevoerd, zijn niet omkeerbaar. Wees voorzichtig wanneer u een groot aantal records wijzigt of maakt. Na het maken van een deal kan slechts een subset velden worden gewijzigd. Er zijn geen acties toegestaan nadat een deal een terminalstatus heeft bereikt, zoals Geweigerd, Verlopen, Gewonnen of Verloren.
Collectieve-verkoopkansen exporteren
De volgende informatie beschrijft de exportfunctionaliteit:
- U kunt maximaal 5000 records exporteren door de knop Exporteren te selecteren.
- De aanbiedingen die worden gedownload, zijn gebaseerd op uw toegangsniveaus. Verwijzingsbeheerders en verwijzingsgebruikers kunnen verschillende resultaten krijgen op basis van hun bereik en insluiting als teamleden in de deals. Meer informatie over verwijzingsmachtigingen.
- De exportfunctie houdt rekening met het huidige tabblad op de pagina met collectieve verkoopkansen en de filters die zijn toegepast.
- Er wordt een CSV-bestand met alle gegevens gegenereerd op basis van de toegepaste filters.
- Het downloaden van de records kan tot één minuut duren.
- U hoeft niet te wachten tot de downloadactie is voltooid. Zelfs als u naar andere pagina's in het Partnercentrum gaat, wordt het bestand gedownload zodra de exportfunctie is voltooid.
- U kunt het gedownloade bestand opnieuw gebruiken om de details van de deal te wijzigen en te uploaden om records bij te werken.
Collectieve-verkoopkansen importeren
- U kunt maximaal 1000 records maken of bijwerken met behulp van de importfunctionaliteit.
- U kunt de sjabloon helemaal zelf maken door de sjabloon te downloaden van de pagina Importeren in partnercentrum.
- U kunt ook de exportfunctionaliteit gebruiken om de bestaande records te downloaden en bij te werken.
- Als het bestand meer dan 1000 records bevat, kan het niet worden verwerkt.
- Nadat het bestand is verwerkt, wordt een samenvatting weergegeven met het aantal verwijzingen dat is gemaakt, bijgewerkt en niet verwerkt in de laatste procesbestandskaart.
- U kunt de details van de verwerkte records downloaden, eventuele fouten oplossen en hetzelfde bestand uploaden om de records te maken of bij te werken die in de vorige uitvoering zijn mislukt. Verwijder alle geslaagde records uit het bestand voordat u de gecorrigeerde records uploadt die in de vorige uitvoering zijn mislukt.
- Als u meer oplossingen wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Oplossing 1 en gebruikt u de kolomnaam als Oplossing X, waarbij X het nummer van de oplossing in de deal vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld Oplossing 2, Oplossing 3.
- U kunt maximaal 50 oplossingen toevoegen aan een deal.
- Als u meer teamleden wilt toevoegen, voegt u extra kolommen toe naast Teamlid 1 en gebruikt u de kolomnaam als Teamlid X, waarbij X het nummer van het teamlid in de deal vertegenwoordigt. Bijvoorbeeld Teamlid 2, Teamlid 3.
- U kunt maximaal 50 teamleden toevoegen aan een deal.
Notitie
U hoeft niet te wachten tot de verwerking is voltooid. De details van het laatst verwerkte bestand zijn beschikbaar om te downloaden wanneer de verwerking is voltooid. Het kan maximaal 10 minuten duren als u bestanden uploadt met 1000 records.
Belangrijk
Lees alle instructies zorgvuldig en controleer de indeling van elke kolom uit de volgende tabel voordat u deals maakt of bijwerkt met behulp van CSV-bestanden in Het Partnercentrum.
Niet elk veld in de sjabloon kan worden bewerkt. Er zijn velden die altijd alleen-lezen zijn, velden die na het maken van verwijzingen worden gewijzigd in alleen-lezen en velden die worden gewijzigd in alleen-lezen nadat u ze hebt gewijzigd in een specifieke waarde.
Velden die altijd alleen-lezen zijn
- Fouten
- Engagement-id
- Verwijzings-id
- Microsoft-verwijzingsstatus
- Microsoft MSX-id
- Gemigreerde PSC Deal-id
- Microsoft-teamlid
Velden die alleen-lezen worden nadat u de verwijzing hebt gemaakt
- Naam van klant
- Klantadresregel 1
- Klantadresregel 2
- Plaats van klant
- Klantstatus
- Postcode klant
- Land van klant
- Klant-D-U-N-S-id
- Toestemming geven om de contactpersoon van de klant/partner te delen
- MPN-id
Velden die alleen-lezen worden nadat u ze eerst hebt gedeeld
- Voornaam van klantcontactpersoon wordt alleen-lezen nadat u de details voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop hebt ingediend
- Achternaam van klantcontactpersoon wordt alleen-lezen nadat u de details hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop
- Klantcontactpersoon Telefoon nummer wordt alleen-lezen nadat u de details hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop
- E-mailadres van klantcontactpersoon wordt alleen-lezen nadat u de details hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop
- Hulp van Microsoft vereist? wordt alleen-lezen nadat u deze als Ja hebt gemarkeerd
- Welke specifieke hulp van Microsoft? wordt alleen-lezen nadat u een getal in de opgegeven notatie hebt ingevoerd
- Delen met het Microsoft-verkoopteam wordt alleen-lezen nadat u deze als Ja hebt gemarkeerd
- Notities bij Microsoft worden alleen-lezen nadat u de notities hebt ingediend voor het maken of upgraden van verwijzingen voor collectieve verkoop
WAARDEN, beschrijvingen en voorbeelden van CSV-bestanden
Details van alle kolommen met hun details en voorbeeldwaarden staan in de volgende tabel.
| Kolomnaam | Vereist? : | Beschrijving | Voorbeeld |
|---|---|---|---|
| Fouten | No | Fouten als er gerelateerd zijn aan de bewerkingen voor maken/bijwerken met betrekking tot de verwijzingen, worden opgenomen in deze kolom. Als er meerdere fouten zijn, worden deze allemaal weergegeven, gescheiden door een puntkomma. | Vereist veld Oplossing 1 ontbreekt |
| Engagement-id | Yes | De afspraak-id wordt gegenereerd door het verwijzingensysteem van Microsoft Partner Center. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. U kunt de bestaande afspraak-id gebruiken als u een record bijwerkt. | f7eaae47-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Verwijzings-id | Yes | De verwijzings-id wordt gegenereerd door het Microsoft Partner Center-verwijzingssysteem. Niet vereist voor het maken van een nieuwe verwijzing. Vul deze in met de verwijzings-id als u een bestaande record bijwerkt. | ebacdkdc-0b84-4ac4-b4ea-5b2587d42cee |
| Naam van deal | Yes | Beschrijvende naam voor de deal voor uw referentie. | Uk spring deal |
| Naam van klant | Yes | Naam van het bedrijf van de klant. Gebruik de juridische naam van de organisatie voor snelle overeenkomsten aan de zijde van Microsoft. | Contoso Corporation |
| Klantadresregel 1 | Yes | Eerste regel bedrijfsadres van de klant. | Eén Contoso Way |
| Adresregel 2 van klant | No | Tweede regel bedrijfsadres van de klant. | NE 148 straat |
| Plaats van klant | Yes | Plaats waar de klantorganisatie zich bevindt. | Redmond |
| Klantstatus | No | Staat waar de klantorganisatie zich bevindt. | Washington |
| Postcode van klant | No | Postcode van de regio waar de klantorganisatie zich bevindt. | 98052 |
| Land van klant | Yes | Land/regio waar de klantorganisatie zich bevindt. Gebruik de alfa-2-code van twee letters in deze lijst met landcodes. | VS |
| Id van klant-D-U-N-S | No | Probeer de DUNS-id van de klantorganisatie op te halen. Dit helpt bij snellere afstemming van de klantorganisatie aan de zijde van Microsoft, wat helpt bij snellere verkooptoewijzing. U kunt een DUNS-id gratis ophalen op de pagina zoeken naar nummers van D-U-N-S. | 81466849 |
| Voornaam van klantcontactpersoon | Hangt | Voornaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | Jan |
| Achternaam van klantcontactpersoon | Hangt | Achternaam van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | Klant |
| Klantcontactpersoon Telefoon nummer | Hangt | Telefoon nummer van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | 9999999999 |
| E-mailadres van klantcontactpersoon | Hangt | E-mailadres van de primaire contactpersoon van de klantorganisatie die aan deze deal werkt. Alleen vereist als u Hulp van Microsoft nodig hebt. | john.customer@contoso.com |
| Partnerverwijzingsstatus | Yes | Status van de deal vanuit het perspectief van uw bedrijf. Vereist als u een verwijzing wilt maken of wijzigen. Gebruik Nieuw als u een nieuwe deal wilt maken. Waarden die u kunt gebruiken, worden weergegeven in verwijzingsbronnen. | Actief |
| Partnerverwijzingssubstatus | Yes | Exacte status van de deal. Gebruik Geaccepteerd als u een nieuwe deal wilt maken. Het is ook vereist als u een bestaande verwijzing wijzigt. Waarden die u kunt gebruiken, worden weergegeven in verwijzingsbronnen. | Geaccepteerd |
| Microsoft-verwijzingsstatus | Hangt | Status van de aanvraag voor collectieve verkoop die u naar Microsoft hebt verzonden om hulp te zoeken. Dit is een alleen-lezenveld. Wijzigingen in dit veld tijdens het importeren van de gegevens worden genegeerd. | In behandeling |
| Reden voor geweigerd/verloren/fout | Hangt | U moet deze informatie alleen opgeven als u de substatus van uw veld wijzigt in Geweigerd, Verloren of Fout. U kunt deze kolom anders negeren. Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op 'Geweigerd' of 'Verloren': 1- Project budget is niet voldoende 2- Klant heeft niet gereageerd 3- Klant heeft een andere leverancier gekozen 4 - Niet aan de klantvereiste voldaan 5 - Geen klant 6- Voorgestelde tijdlijn was te kort 7 - Melden als misbruik, spam of phishing 8 - Overige Voer een getal in op basis van de volgende opties als u de partnerverwijzingssubstatus instelt op Fout 1- Dupliceren - gemaakt via bulkupload 2- Dupliceren - gemaakt in Partnercentrum 3- Dupliceren - verzonden door Microsoft 4 - Problemen met gegevenssynchronisatie van connectors 5 - Problemen met klantkoppeling 6- Oplossingsproblemen - uitleg in notities 7 - Verwijzing testen 8 - Gegevensfout 9 - Anderen - uitleg in notities |
6 |
| Verkoopfase | No | Geeft de gedetailleerde verkoopfase van de verwijzing aan. Lees meer over verkoopfasen bij Verkoopkansen beheren in partnercentrum | 40 |
| Geschatte dealwaarde | Yes | Waarde van de deal op basis van de eerste gesprekken met de klant. Dit kan worden gewijzigd totdat de deal een van de terminalstatussen 'Gewonnen' of 'Verloren' bereikt. | 12563 |
| Valuta | Yes | Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd. U vindt de valutacodes op de Wikipedia-pagina ISO 4217. | USD |
| Geschatte sluitingsdatum | Yes | Geschatte sluitingsdatum van de deal, in MM/DD/JJJJ-indeling, op basis van de eerste gesprekken met de klant. De datum moet zich in utc-tijdzone bevindt. Alle datums die worden weergegeven in de gebruikersinterface van Partnercentrum zijn gebaseerd op gelokaliseerde tijdzones. Er kan een verschil van +/- één dag zijn in de gebruikersinterface van het Partnercentrum als u de verwijzing bekijkt waarvoor u de datum hebt opgegeven in utc-tijdzone. |
1/30/2020 |
| CRM-id | No | Id (indien aanwezig) van deze verwijzing in uw CRM-systeem. Dit is een vrije-tekstinvoerveld. | 34234324-sdfsdf-345345-sfd |
| Marketingcampagne-id | No | Id van de marketingcampagne die heeft geresulteerd in deze verwijzing. Meestal gebruikt voor ROI-berekening | BingSummer2020 |
| Notities | No | Gedetailleerde opmerkingen die de updates met betrekking tot de verwijzing aangeven | Dit is een voorbeeldnotitie |
| Hulp van Microsoft vereist? | Yes | Geeft aan of u wilt dat Microsoft u helpt bij het indienen van deze aanvraag voor collectieve verkoop | Yes |
| Welke specifieke hulp van Microsoft? | Hangt | Een van de zes verschillende manieren waarop Microsoft u kan helpen. Dit is alleen van toepassing als u Ja kiest voor de vraag 'Microsoft Help vereist? " Voer een getal in op basis van de volgende opties 1- Workload - specifieke waardepropositie 2- Technische architectuur van de klant 3- Proof of concept /Demo 4- Aanhalingstekens en licenties 5- Post - Verkoopklant succes 6- Algemeen of ander |
1 |
| Delen met microsoft-verkoopteam | Yes | Hiermee wordt aangegeven of u de details van de deal wilt delen met het verkoopteam van Microsoft. Alleen van toepassing als u Nee kiest voor de vraag 'Microsoft Help vereist? " | Yes |
| Notities bij Microsoft | No | Opmerkingen bij Microsoft als u hulp nodig hebt van Microsoft | Hulp nodig bij een POC voor Contoso-klant |
| Toestemming geven om de contactpersoon van de klant/partner te delen | Yes | Geef toestemming om contactgegevens te delen voor zowel de klant als de werknemers van uw bedrijf die aan de deal werken. Aanbiedingen worden niet gemaakt of bijgewerkt als u Nee kiest. | Yes |
| CLA-nummer | Hangt | CLA-nummer is niet vereist bij het maken of bijwerken van een IoT-deal (Internet of Things). Het wordt vereist wanneer u overstapt naar de winfase van het ontwerp. | |
| Apparaatcategorie | No | Lijst met alle ioT-apparaatcategorieën (Internet of Things). Selecteer een categorie uit de volgende opties: Arcade/Consumer Gaming Device Geldautomaat Transportsystemen voor auto's & Azure Sphere-bord Azure Sphere-onderdeel Azure Sphere Guardian Azure Sphere-module Automatisering bouwen Casino Gaming Apparaat Communicatieapparaten Internetapparaat voor consumenten Consumer Wearable Digitaal afbeeldingskader Digitale display Gateway HHT/Mobiel Industrial Automation Device Tablet voor industrie (niet-POS) Kiosk Media Player Mediaapparaat Mobiele POS Navigatieapparaat Netwerkprojector Anders Ander bankapparaat Ander elektronisch apparaat voor consumenten Ander apparaat Ander enterprise-apparaat Andere sensor/knooppunt Verkooppuntapparaat Apparaat afdrukken Beveiliging/bewaking Server Set-Top Box Smart TV Test- en meetapparaat Thin Client-apparaat |
|
| Siliciumtype | No | Voer de informatie over het chipsetmodel in door een optie te selecteren in de volgende lijst: AMD - A10 AMD - A4 AMD - A6 AMD - A8 AMD - E2 AMD - FX 7500 AMD - FX 7600P AMD - FX 9370 AMD - FX 9590 AMD - G-serie AMD - Overige AMD - R-serie AMD - Rest van FX-modellen Intel - Atom Intel - Celeron - N1900 Intel - Celeron - N2807 Intel - Celeron - N2930 Intel - Celeron - N3060 Intel - Celeron - N3160 Intel - Core i3 Intel - Core i5 Intel - Core i7 Intel - Core M Intel - Anderen Intel - Pentium Intel - Rest van Celeron Intel - XEON MediaTek MT3620 NXP 8ULP-CS Andere |
|
| Azure Certified Device | No | Geeft aan of azure-compatibiliteitscertificering is bereikt voor het apparaat | |
| Services koppelen | No | Geef aan of Azure-services moeten worden gebundeld met de IoT-oplossing bij de implementatie | |
| Microsoft MSX-id | No | Id van een deal op het Microsoft MSX-systeem, alleen beschikbaar voor collectieve verkoopkansen | |
| Gemigreerde PSC-deal-id | No | PSC-deal-id. Alleen beschikbaar voor een deal die is gemigreerd van PSC naar pc. | |
| MPN-id | No | MPN-id van de organisatie waarvoor de collectieve verkoopkansen worden gemaakt | |
| Oplossing 1 | Yes | Oplossings-id (vereist) Valuta waarin de dealwaarde wordt ingevoerd (lijst met valutacodes) (optioneel) Prijs van de SKU (optioneel) Hoeveelheid van de SKU (optioneel) |
SOL-1234-PQRS, USD, 10, 100 |
| Teamlid 1 | Yes | Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende teamlid. | Bob, Partner, 999999, Bob.partner@Contoso.com |
| Microsoft-teamlid 1 | No | Voornaam, achternaam, mobiel nummer en e-mail-id van het betreffende Microsoft-teamlid dat aan de collectieve verkoopkans werkt. | Sam, Verkoper, 999999, Sam.seller@Microsoft.com |
Volgende stappen
U kunt deze Partner Center Co-sell-connectors gebruiken om samen met Microsoft te verkopen vanuit uw CRM-systemen.