Pagina Klanten voor MCI-afspraken

Juiste rollen: Incentives-beheerder | Incentives-gebruiker

Notitie

Dit is alleen van toepassing voor het maken van intentieafspraken, dat wil gezegd, workshops.

Op de pagina Klanten worden klanten gesorteerd op in aanmerking komend, niet in aanmerking komend en voltooid voor elke afspraak. De pagina wordt vooraf ingevuld met alle klanten die toestemming hebben gegeven voor elke workshop in partnercentrum.

Screenshot of Customers page.

  • Op het tabblad In aanmerking komen worden alle klanten weergegeven die in aanmerking komen voor de workshop.
    • In de kolom Type worden klanten weergegeven als 'actief' als u toestemming van de klant hebt ontvangen. Tot die tijd zegt het 'niet begonnen'.
  • Het tabblad Ineligible toont alle klanten die om een van de drie redenen niet in aanmerking komen voor de workshop:
    • De klant voldoet niet aan de geschiktheidscriteria voor de afspraak,
    • De klant heeft toestemming gegeven aan een andere partner, of
    • De klant heeft al deelgenomen aan de workshop met een andere partner.
  • Op het tabblad Complete ziet u alle klanten waarvoor u deze workshop hebt voltooid. U kunt de details van uw claim met deze klant bekijken door workshopclaim weergeven te selecteren onder de kolom Actie .

Voor elke afspraak moet u een klant toevoegen of een klant claimen (niet beide).

Een klant toevoegen

  1. Selecteer + Klant toevoegen op de pagina Klanten van de relevante workshopbetrokkenheid met behulp van het tabblad In aanmerking komen .

  2. Geef een MPN-locatie-id op voor de workshop en het e-mailadres van de klant. Het veld TPID/Tenant-id van de klant is optioneel. Alleen MPN-locatie-id's die beide zijn ingeschreven in het MCI-programma en in aanmerking komen voor deze afspraak, worden weergegeven. Selecteer Next.

    • Als u geen tenant-id of bovenliggende id (TPID) voor de klant opgeeft, leidt het systeem de tenant-id af van het e-mailadres van de klant. Vervolgens wordt de geschiktheidscontrole van de klant voor de workshop uitgevoerd.
    • Als de tenant-id van de klant niet kan worden gevonden met behulp van het e-mailadres, wordt u gevraagd een ander e-mailadres of de tenant-id/TPID op te geven.
    • Als de tenant-id/TPID is opgegeven, zorgt het systeem ervoor dat het e-maildomein overeenkomt met de tenant-id. Als er een onjuiste overeenkomst wordt gevonden, wordt u door het systeem gevraagd om een reden op te geven.

    Screenshot 1 of 3 showing how to add customer.

  3. Kies de workshops waarvoor u de klant wilt toevoegen. Alleen die workshops kunnen worden geselecteerd waarvoor u en uw klant in aanmerking komen. Selecteer Next.

Screenshot 2 of 3 showing how to add customer.

  1. Controleer de informatie en selecteer Klant toevoegen. U krijgt een bevestiging dat de klant is toegevoegd.

Screenshot 3 of 3 showing how to add customer.

U ziet nu de klant die u hebt toegevoegd op de respectieve klantenpagina's voor de workshopafspraken die in stap 3 zijn geselecteerd.

Een klant claimen

Het tabblad In aanmerking komende op de pagina Klanten wordt vooraf ingevuld met een lijst met klanten die u, de partner, kennen via andere afspraken. U kunt een workshop starten met een van deze klanten.

  1. Selecteer Claimklant in de kolom Actie .

  2. Kies een MPN-locatie-id voor de workshop. Alleen de MPN-locatie-id's die zijn ingeschreven in het MCI-programma en die in aanmerking komen voor deze afspraak, worden weergegeven. Selecteer Next.

    Screenshot 1 of 3 showing how to claim customer.

  3. Kies de workshops die u wilt toevoegen en selecteer vervolgens Volgende.

    Screenshot 2 of 3 showing how to claim customer.

  4. Controleer de informatie en selecteer Klant toevoegen. U krijgt een bevestiging dat de klant is geclaimd.

    Screenshot 3 of 3 showing how to claim customer.

Als u een workshop met een klant wilt uitvoeren, moet u de klant om toestemming vragen, wat hun overeenkomst is om deel te nemen aan de workshop. U hebt in totaal 30 dagen de tijd om toestemming te krijgen na het toevoegen of claimen van de klant.

Nadat u een klant hebt toegevoegd of geclaimd, ziet u hoeveel dagen u nog hebt om toestemming te krijgen in de statuskolom op de pagina Klanten .

  1. Selecteer Toestemming van klant activeren in de kolom Actie .

  2. Geef de e-mail en contactgegevens van de klant op, samen met contactgegevens voor uw eigen bedrijf. Selecteer vervolgens Volgende.

    Screenshot 1 of 2 showing how to request customer consent.

  3. Controleer de details en selecteer Verzenden voor toestemming. Er wordt een e-mail naar de klant verzonden, zodat hij of zij de workshop kan accepteren of weigeren.

    • Als u geen toestemming hebt ontvangen, kunt u een herinnering verzenden door te klikken op de koppeling Klanttoestemming opnieuw verzenden onder de kolom Actie .
    • Als een klant nieuw is toegevoegd, maar de deelname aan de workshop weigert of niet binnen de vereiste tijdlijn reageert, wordt deze niet meer weergegeven op de pagina Klanten voor die afspraak.

    Screenshot 2 of 2 showing how to request customer consent.

Zodra de klant toestemming geeft, hebt u 90 dagen de tijd om de workshop uit te voeren.

Volgende stappen

Een workshopclaim indienen

Overzicht van en geschiktheid voor MCI-betrokkenheid

Gebruik deze resources om u te helpen aan de slag te gaan met incentives

Bepalen of uw incentives-programma in aanmerking komt

Inschrijving en gebruikersbeheer in het incentives-programma