Uw klantenlijst beheren - klantgegevens zoeken, bijwerken of exporteren in partnercentrum

Van toepassing op: Partnercentrum | Partnercentrum voor Microsoft Cloud for US Government

Juiste rollen: Beheerderagent

Klantrecords zijn een van uw belangrijkste informatieassets in partnercentrum. U kunt uw database met klantaccounts doorzoeken, de volledige klantdatabase exporteren of een subset van de database exporteren naar een bestand met Excel compatibele indeling met door komma's gescheiden waarden (.csv). U kunt ook de abonnementsgegevens van een klant exporteren naar een .csv-bestand.

Activiteitenlogboeken bieden ook exportbare gegevens over transacties en beheeracties voor klanten. Zie Activiteitenlogboeken van klanten weergeven voor meer informatie.

Een klant zoeken

Ga als volgende te werk om naar een klant te zoeken:

  1. Meld u aan bij het partnercentrumdashboard en selecteer de tegel Klanten .

  2. Voer in de lijst met klanten een bedrijfsnaam, domeinnaam of Microsoft-id in de lijst met klanten zoeken in. (U kunt de zoekopdracht beperken tot alleen bedrijfsnamen, domeinnamen of Microsoft-id's met behulp van de vervolgkeuzelijst Zoeken op.)

  3. Selecteer in de zoekresultaten de pijl-omlaag aan het einde van elke rij om gedetailleerde klantgegevens weer te geven, zoals Microsoft-id, Producten, Abonnementen, Licenties, koppeling naar servicebeheerpagina voor het beheren van services en servicekosten.

Notitie

Dual Partners (Laag 1 + Indirecte Reseller) zien gedupliceerde klanten in de lijst vanwege relaties met klanten als laag 1 en als indirecte reseller

Uw klantenlijst filteren

Als u een indirecte provider bent, kunt u uw klantenlijst filteren op een indirecte reseller. Klik op het filterpictogram en selecteer Filteren op indirecte reseller in de vervolgkeuzelijst, kies een reseller en klik op Toepassen.

Als u een adviseurrelatie met uw klanten hebt, kunt u uw lijst filteren om alleen die specifieke klanten te zien. Klik op het filterpictogram, schakel het selectievakje Advisor in en druk op Toepassen. Opmerking: het inschakelen van het advisor-filter verlaagt de prestaties van het ophalen van de lijst met klanten.

De bedrijfsnaam van een klant bijwerken

De bedrijfsnaam van een klant bijwerken:

  1. Zoek de klant met behulp van de vorige stappen.

  2. Werk onder de factuurgegevens van de klant de bedrijfsnaam bij. Wanneer u de nieuwe waarde opslaat, wordt de wijziging doorgevoerd in de lijst met klanten. Alleen de naam van het factuur-naar-bedrijf en de waarde van de klantenlijst worden gewijzigd. De wijziging wordt nergens anders weergegeven.

Uw klantenlijst exporteren

Uw klantenlijst exporteren:

  1. Meld u aan bij het partnercentrumdashboard en selecteer de tegel Klanten .

  2. Selecteer Klanten exporteren.

    Partner center converteert uw volledige klantenlijst naar een .csv bestand en verzendt het op de achtergrond naar de standaard downloadmap op uw computer. Gegevenskolommen zijn onder andere:

    • Microsoft-id
    • Bedrijfsnaam
    • Primaire domeinnaam
    • Relatie: de zakelijke relatie van de partner met een klant, bijvoorbeeld Cloud Reseller

    Standaard exporteert Partner Center de volledige klantenlijst, ongeacht de lengte. U kunt ook subsets van klantgegevens exporteren. U kunt de lijst met klanten doorzoeken op bedrijfsnaam of domein en die subset met gegevens exporteren.

Klantabonnementsgegevens exporteren

Klantabonnementen exporteren:

  1. Meld u aan bij het partnercentrumdashboard en selecteer de tegel Klanten .

  2. Selecteer de bedrijfsnaam van een klant. De pagina Abonnementen wordt geopend, met een volledige lijst met de productabonnementen van de klant.

  3. Selecteer Abonnementen exporteren. Partnercentrum converteert de abonnementsgegevens van de klant naar een .csv-bestand en verzendt deze op de achtergrond naar de standaarddownloadmap op uw computer. Gegevenskolommen zijn onder andere:

    • Abonnements-id
    • Abonnement: de productnaam voor het abonnement
    • Aantal aangeschafte licenties
    • Status
    • Reseller: de id van de reseller die eigenaar is van en beheert het abonnement

Notitie

Zie Klantabonnementen voor meer informatie over abonnementsbeheer.