Een cloudstroom maken die gebruikmaakt van Microsoft Dataverse

Note

Met ingang van november 2020:

  • Common Data Service heet voortaan Microsoft Dataverse. Meer informatie
  • Een aantal termen in Microsoft Dataverse is gewijzigd. Entiteit is nu bijvoorbeeld tabel en veld is nu kolom. Meer informatie

Dit artikel wordt binnenkort bijgewerkt met de laatste terminologie.

Verbeter uw bedrijfsefficiëntie met een geïntegreerde weergave van bedrijfsgegevens door stromen te maken die gebruikmaken van Dataverse.

U kunt Dataverse bijvoorbeeld op deze belangrijke manieren gebruiken in Power Automate:

  • U kunt een cloudstroom maken om gegevens te importeren, gegevens te exporteren of een actie uit te voeren (zoals het verzenden van een melding) als gegevens veranderen. Zie de procedures later in dit onderwerp voor gedetailleerde stappen.
  • In plaats van een goedkeuringslus via e-mail te maken, maakt u een cloud-stroom waarmee de goedkeuringsstatus wordt opgeslagen in een tabel en dan bouwt u een aangepaste app waarin gebruikers items kunnen goedkeuren of afwijzen. Zie het artikel Een goedkeuringslus bouwen met Dataverse voor uitvoerige stappen.

In dit artikel maakt u een cloudstroom die een e-mailmelding verzendt wanneer een gekwalificeerd leadproces een nieuwe verkoopkans maakt in Dataverse. De melding bevat de notities van de potentiële klant.

Vereisten

Aanmelden bij uw omgeving

  1. Meld u aan bij Power Automate.

  2. Selecteer in het menu rechtsboven de omgeving waarin u de Dataverse-tabel hebt gemaakt.

    Important

    Als u niet dezelfde omgeving selecteert, ziet u uw Dataverse-tabellen niet.

Een sjabloon gebruiken

  1. Selecteer in het navigatievenster aan de linkerkant Sjablonen en zoek vervolgens naar Kopieer notities van potentiële klant naar verkoopkans.

  2. U kunt elke sjabloon gebruiken die een taak uitvoert in Dataverse die u wilt automatiseren. Selecteer in dit voorbeeld de sjabloon waarmee notities van potentiële klant naar verkoopkans worden gekopieerd in Dataverse.

    Kies een sjabloon.

  3. Als u nog geen verbinding hebt gemaakt, selecteert u Aanmelden en geeft u zo nodig uw referenties op.

  4. Selecteer Doorgaan.

    U ziet nu de sjabloon en de verbindingen. In de volgende stappen past u deze sjabloon aan.

Uw stroomsjabloon aanpassen

  1. Op de kaart Wanneer een verkoopkans wordt gemaakt selecteert u Omgeving, Tabelnaam en Toepassingsgebied die u wilt gebruiken.

    Voor meer informatie over het bereik, zie Triggerstromen—bereik.

    De details voor de tabel opgeven.

  2. Vul de kaart Verkoopkansrij ophalen volgens uw vereisten in.

    Verkoopkansrij ophalen.

  3. Configureer de kaart Afkomstig van een potentiële klant.

    Afkomstig van een potentiële klant.

  4. Voltooi de kaarten Potentiële klant ophalen en Notities voor de potentiële klant weergeven aan de zijde Indien ja van de beslissingsvertakking.

    Beslissingsvertakking voltooien.

  5. Vouw de kaart Toepassen op elke uit en verwijder vervolgens de kaart Notitie voor potentiële klant kopiëren naar nieuwe notitie.

  6. Selecteer Een actie toevoegen, zoek naar melding en selecteer vervolgens Ik wil een e-mailmelding ontvangen.

    E-mailmelding.

  7. Configureer de meldingskaart om u een e-mailmelding te sturen met de details van de notities voor de potentiële klant.

    De meldingskaart.

Tip

Als u geen geschikte sjabloon kunt vinden, kunt u een volledig nieuwe cloudstroom bouwen die boven op Dataverse werkt.