Een cloudstroom maken met Dynamics 365 (online)

Note

Met ingang van november 2020:

  • Common Data Service heet voortaan Microsoft Dataverse. Meer informatie
  • Een aantal termen in Microsoft Dataverse is gewijzigd. Entiteit is nu bijvoorbeeld tabel en veld is nu kolom. Meer informatie

Dit artikel wordt binnenkort bijgewerkt met de laatste terminologie.

Important

Dynamics 365-apps, zoals Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Column Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation, gebruiken Microsoft Dataverse als de gegevensbron.

De Dynamics 365 Connector is verouderd, maar blijft werken totdat deze wordt verwijderd. Meer informatie: Dynamics 365 Connector is afgeschaft.

Gebruik de Dynamics 365 Connector niet voor nieuwe stromen. Gebruik de Microsoft Dataverse-connector wanneer dat mogelijk is. Als de Microsoft Dataverse-connector niet aan uw behoeften voldoet, gebruikt u de (verouderde) Microsoft Dataverse-connector.

De Microsoft Dataverse-connector zou uw eerste keuze moeten zijn, omdat het de meeste mogelijkheden en beste prestaties biedt. Het biedt momenteel echter niet bepaalde mogelijkheden die de Dynamics 365 en Microsoft Dataverse-connectors wel bieden, zoals de mogelijkheid om verbinding te maken met meerdere omgevingen. De (verouderde) Microsoft Dataverse-connector biedt dezelfde mogelijkheden als de Dynamics 365-connector, maar biedt ook aanzienlijk verbeterde betrouwbaarheid.

Met behulp van een Dynamics 365 Connector kunt u stromen maken die worden gestart wanneer in Dynamics 365 of een andere service een gebeurtenis plaatsvindt, waardoor vervolgens een actie wordt uitgevoerd in Dynamics 365 of een andere service.

In Power Automate kunt u geautomatiseerde werkstromen opzetten tussen favoriete apps en services voor het synchroniseren van bestanden, het ophalen van meldingen, het verzamelen van gegevens en nog veel meer. Zie voor meer informatie Aan de slag met Power Automate.

Important

Om een Power Automate-trigger aan te roepen, moet voor de tabel die met de stroom wordt gebruikt Bijhouden van wijzigingen zijn ingeschakeld. Meer informatie: Bijhouden van wijzigingen inschakelen om gegevenssynchronisatie te beheren

Een cloudstroom maken met een sjabloon

U kunt een cloudstroom maken met een van de vele beschikbare sjablonen, zoals deze voorbeelden:

  • Een lijstitem in SharePoint maken als in Dynamics 365 een object wordt gemaakt.
  • Potentiële klanten in Dynamics 365 maken vanuit een Excel-tabel.
  • Kopieer Dynamics 365-accounts naar klanten in Dynamics 365 for Operations.

Volg deze stappen om een cloudstroom te maken vanuit een sjabloon.

  1. Meld u aan bij de Power Automate-website.
  2. Klik of tik op Services en vervolgens op Dynamics 365.
  3. Er zijn verschillende sjablonen beschikbaar. Selecteer om te beginnen de gewenste sjabloon.

Een taak maken vanuit een potentiële klant

Als geen gewenste sjabloon beschikbaar is, maakt u een volledig nieuwe cloudstroom. In dit scenario ziet u hoe u een taak maakt in Dynamics 365 telkens als een potentiële klant wordt gemaakt in Dynamics 365.

  1. Meld u aan bij de Power Automate-website.

  2. Klik of tik op Mijn stromen en klik of tik vervolgens op Leeg item maken.

  3. Klik of tik in de lijst met stroomtriggers op Dynamics 365 - wanneer een record wordt gemaakt (afgeschaft).

  4. Meld u aan bij Dynamics 365 als dat wordt gevraagd.

  5. Selecteer onder Organisatienaam de Dynamics 365-instantie waarop de stroom moet luisteren.

  6. Selecteer bij Tabelnaam de tabel waarnaar u wilt luisteren en die moet dienen als trigger die de stroom start.

    Selecteer voor dit scenario Potentiële klanten.

    Stroomdetails.

    [BELANGRIJK] Als u wilt dat de Dynamics 365-tabel wordt geactiveerd met de stroom, moet voor de definitie van de tabel Wijzigingen bijhouden zijn ingeschakeld. Zie Bijhouden van wijzigingen inschakelen om gegevenssynchronisatie te beheren

  7. Klik of tik op Nieuwe stap en vervolgens op Een actie toevoegen.

  8. Klik of tik op Dynamics 365 - een nieuwe rij maken.

  9. Selecteer onder Organisatienaam het Dynamics 365-exemplaar waarin de stroom de rij moet maken. Dit hoeft niet hetzelfde exemplaar te zijn vanwaar de gebeurtenis wordt geactiveerd.

  10. Selecteer onder Tabelnaam de tabel waarmee een rij wordt gemaakt wanneer de gebeurtenis plaatsvindt.

    Selecteer voor dit scenario Taken.

  11. Het vak Onderwerp verschijnt. Als u erop klikt of tikt, wordt een dynamisch inhoudsvenster weergegeven waarin u een van deze twee kolommen kunt selecteren.

    • Achternaam. Als u deze kolom selecteert, wordt de achternaam van de potentiële klant in de kolom Onderwerp van de taak ingevoegd als deze wordt gemaakt.
    • Onderwerp. Als u deze kolom selecteert, wordt de kolom Onderwerp voor de potentiële klant ingevoegd in de kolom Onderwerp van de taak deze wordt gemaakt.

    Selecteer voor dit scenario Onderwerp.

    Onderwerp toevoegen aan stroom.

    Tip: klik of tik in het deelvenster met dynamische inhoud op Meer weergeven om meer kolommen weer te geven die zijn gekoppeld aan de tabel. U kunt de kolom Onderwerp van de taak bijvoorbeeld ook vullen met de kolom Bedrijfsnaam, Klant, Beschrijving of E-mail van de potentiële klant.

  12. Klik of tik op Stroom maken.

Op triggers gebaseerde logica

Met triggers, zoals Wanneer een rij wordt toegevoegd, gewijzigd of verwijderd, Wanneer een actie wordt uitgevoerd en Wanneer een stroomstap wordt uitgevoerd vanuit een bedrijfsprocesstroom, wordt uw stroom gestart binnen een paar minuten nadat de gebeurtenis zich heeft voorgedaan. In zeldzame gevallen kan het tot twee uur duren voordat uw stroom wordt geactiveerd.

Wanneer de trigger plaatsvindt, ontvangt de stroom een melding, maar de stroom wordt uitgevoerd aan de hand van gegevens die bestaan op het moment dat de actie wordt uitgevoerd. Als uw stroom bijvoorbeeld wordt geactiveerd zodra een nieuwe rij wordt gemaakt en u de rij twee keer bijwerkt voordat de stroom wordt uitgevoerd, wordt uw stroom slechts één keer uitgevoerd met de meest recente gegevens.

Geavanceerde opties opgeven

Als u een stap aan een cloudstroom toevoegt, kunt u op Geavanceerde opties weergeven klikken of tikken om een filter- of orderby-query toe te voegen die bepaalt hoe de gegevens in de stroom worden gefilterd.

U kunt bijvoorbeeld een filterquery gebruiken om alleen actieve contactpersonen op te halen en deze te sorteren op achternaam. Hiervoor voert u de OData-filterquery statuscode eq 1 in en selecteert u Achternaam in het dynamische inhoudsvenster. Zie Querygegevens > Resultaten filteren en Querygegevens > Resultaten ordenen voor meer informatie over het filteren en ordenen op query's.

Volgorde van query stroom.

Aanbevolen procedures als geavanceerde opties worden gebruikt

Als u een waarde toevoegt aan een kolom, moet deze overeenkomen met het kolomtype. Dit geldt als u een waarde typt of er een selecteert in het dynamische inhoudsvenster.

Kolomtype Gebruik Locatie Naam Gegevenstype
Tekstkolommen Voor tekstkolommen is één regel tekst of dynamische inhoud uit een kolom van een teksttype vereist. Voorbeelden zijn onder meer de kolommen Categorie en Subcategorie. Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Tabellen > Taak > Velden category Eén tekstregel
Integerkolommen Voor sommige kolommen is een geheel getal of dynamische inhoud uit een kolom van het type geheel getal vereist. Voorbeelden zijn onder meer Percentage voltooid en Duur. Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Tabellen > Taak > Velden percentcomplete Geheel getal
Datumkolommen Voor sommige kolommen is een datum in de notatie dd-mm-jjjj of dynamische inhoud uit een kolom van het datumtype vereist. Voorbeelden zijn onder meer Gemaakt op, Begindatum, Werkelijke begindatum, Laatste tijd in de wacht, Werkelijke einddatum, en Vervaldatum. Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Tabellen > Taak > Velden createdon Datum en tijd
Velden waarvoor een rij-ID en een opzoektype zijn vereist Voor sommige kolommen die verwijzen naar een andere tabelrij, zijn de rij-ID en het opzoektype vereist. Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Tabellen > Account > Velden accountid Primaire sleutel
Keuze Keuzekolommen vereisen dat er een bekend geheel getal wordt doorgegeven aan dit type kolom. In het gebied voor Dynamics 365-aanpassingen kunt u de keuzen weergeven voor de overeenkomstige kolommen met gehele getallen en het desbetreffende label. Instellingen > Aanpassingen > Het systeem aanpassen > Tabellen > Account > Velden Preferred Method of Contact Geheel getal

Meer voorbeelden van kolommen waarvoor een rij-ID en een opzoektype zijn vereist

U vindt hier als aanvulling op de vorige tabel meer voorbeelden van velden waarvoor geen waarden uit de lijst met dynamische inhoud kunnen worden gebruikt. In plaats daarvan moeten voor deze kolommen een rij-ID en een opzoektype worden ingevoerd in Power Apps.

  • Eigenaar en Type eigenaar.

    • De kolom Eigenaar moet een geldige ID voor een gebruikers- of teamrij bevatten.
    • Het veld Type eigenaar moet een van de waarden systemusers of teams bevatten.
  • Klant en Type klant.

    • De kolom Klant moet een geldige rij-ID voor een account of contactpersoon bevatten.
    • Het Type klant moet accounts of contacts zijn.
  • Betreffende en Betreffend type.

    • De kolom Betreffende moet een geldige rij-ID bevatten, bijvoorbeeld voor een account of contactpersoon.
    • Betreffend type moet het opzoektype voor de rij zijn, zoals accounts of contacts.

In dit voorbeeld wordt een accountrij die overeenkomt met de rij-ID toegevoegd, waarbij de rij wordt toegevoegd aan de kolom Betreffende van de taak.

Rij-ID en type account voor stroom.

In dit voorbeeld wordt de taak ook toegewezen aan een specifieke gebruiker op basis van de rij-ID van de gebruiker.

Rij-ID en type gebruiker voor stroom.

Zie De rij-ID zoeken verderop in dit onderwerp voor meer informatie over het zoeken naar rij-ID´s.

Belangrijk: velden mogen geen waarde bevatten als ze de beschrijving Alleen voor intern gebruik hebben. Tot deze kolommen behoren Afgelegd pad, Aanvullende parameters en Versienummer van tijdzoneregel.

De rij-ID zoeken

  1. Open in de webtoepassing van Dynamics 365 een rij, zoals een accountrij.

  2. Klik of tik op de actiewerkbalk op Pop-out pop-out rij. (of klik of tik E-MAIL EEN LINK om de volledige URL naar uw standaard e-mailprogramma te kopiëren).

    De URL in de adresbalk van de webbrowser bevat de rij-ID tussen de coderingstekens %7b en %7d.

    Een schermopname waarin de rij-ID wordt weergegeven.

Problemen met een cloudstroom oplossen

Vragen en antwoorden over Flow in uw organisatie

Veelgestelde vragen