Processen en data voorbereiden in Process Advisor (preview)
[Dit onderwerp maakt deel uit van de voorlopige documentatie en kan nog veranderen.]
Voordat u proces-mining in Process Advisor effectief kunt gebruiken, moet u het volgende begrijpen:
Hier is een korte video over het uploaden van gegevens voor proces-mining:
Dit onderwerp legt deze vereisten in detail uit.
Important
Dit is een preview-functie.
Preview-functies zijn niet bedoeld voor productiegebruik en bieden mogelijk beperkte functionaliteit. Deze functies zijn beschikbaar voor een officiële release zodat klanten vroeg toegang kunnen krijgen en feedback kunnen geven.
Gegevensvereisten
Gebeurtenislogboeken en activiteitslogboeken zijn tabellen die in uw systeem zijn opgeslagen en waarin wordt gedocumenteerd wanneer een gebeurtenis of activiteit plaatsvindt. Activiteiten die u uitvoert in uw CRM-app (Customer Relationship Management), worden bijvoorbeeld opgeslagen als een gebeurtenislogboek in uw CRM-app. Om proces-mining te laten plaatsvinden, zijn de volgende velden nodig:
Case-ID (caseId bij toewijzing)
Case-ID moet een exemplaar van uw proces vertegenwoordigen en is vaak het object waarvoor het proces wordt uitgevoerd. Het hoeft geen case te zijn. Het kan een "patiënt-ID" zijn voor een incheckproces bij een patiënt, een "ordernummer" voor een proces voor het indienen van een order of een "aanvraag-ID" voor een goedkeuringsproces. Deze ID moet aanwezig zijn voor alle activiteiten in het logboek.
Activiteitsnaam (activityName bij toewijzing)
Activiteiten zijn de stappen van uw proces en activiteitsnamen beschrijven elke stap. In een standaardgoedkeuringsproces kunnen de activiteitsnamen bijvoorbeeld 'aanvraag indienen', 'aanvraag goedgekeurd', 'aanvraag geweigerd' en 'aanvraag herzien' zijn.
Starttimestamp (startTimestamp) en Eindtimestamp (endTimestamp)
Timestamps geven het exacte tijdstip aan waarop een gebeurtenis of activiteit heeft plaatsgevonden. Gebeurtenislogboeken hebben slechts één timestamp. Deze geeft het tijdstip aan waarop een gebeurtenis in het systeem heeft plaatsgevonden. Activiteitenlogboeken hebben twee timestamps: een starttimestamp en een eindtimestamp. Deze geven het begin en einde van elke activiteit aan.
Waar logboekgegevens uit uw toepassing ophalen
Ongeacht uw toepassing is het belangrijk op te merken dat process advisor logboekgegevens nodig heeft. Veel van de tabellen in de database van uw toepassing bevatten de huidige status van de gegevens. Deze bevat mogelijk geen historisch overzicht van de gebeurtenissen die hebben plaatsgevonden, wat een gebeurtenislogboek is. Gelukkig wordt dit historische record of logboek in veel grotere toepassingen vaak in een aparte tabel opgeslagen. Veel Dynamics-toepassingen houden dit record bijvoorbeeld bij in de tabel Activiteiten. Andere toepassingen, zoals SAP of Salesforce, hebben vergelijkbare concepten, maar de naam kan anders zijn.
Hoewel er tabellen kunnen zijn die historische records registreren, kan de manier waarop gegevens worden gestructureerd complex zijn. Mogelijk moet u de logboektabel samenvoegen met andere tabellen in de toepassingsdatabase om specifieke ID's of namen te krijgen. Ook worden niet alle gebeurtenissen waarin u geïnteresseerd bent vastgelegd. Mogelijk moet u bepalen welke gebeurtenissen moeten worden bewaard of uitgefilterd. Als u hulp nodig hebt, neem dan contact op met het IT-team dat deze toepassing beheert voor meer informatie.
Verbinding maken met een gegevensbron
Het voordeel van rechtstreeks verbinding maken met een database is de mogelijkheid om de process advisor up-to-date te houden met de nieuwste gegevens uit de gegevensbron.
Power Query ondersteunt een grote verscheidenheid aan connectoren. Een connector biedt een manier voor process advisor om gegevens uit de bijbehorende gegevensbron te verbinden en te importeren. Veelgebruikte connectoren zijn Tekst/CSV, Microsoft Dataverse en SQL Server-database. Als u een toepassing zoals SAP of Salesforce gebruikt, kunt u mogelijk rechtstreeks verbinding maken met die gegevensbronnen. Ga voor informatie over ondersteunde connectoren en het gebruik ervan naar Connectoren in Power Query.
Process advisor uitproberen met de tekst/csv-connector
Een gemakkelijke manier om process advisor uit te proberen, ongeacht waar uw gegevensbron zich bevindt, is met de tekst/CSV-connector. Mogelijk moet u samenwerken met uw databasebeheerder om een klein voorbeeld van het gebeurtenislogboek als CSV-bestand te exporteren. Zodra u het CSV-bestand hebt, kunt u het in process advisor importeren met behulp van de volgende stappen in het scherm voor het selecteren van een gegevensbron.
Note
U moet OneDrive voor Bedrijven hebben om de tekst/CSV-connector te gebruiken. Als u OneDrive voor Bedrijven niet hebt, overweeg dan het gebruik van Lege tabel in plaats van Tekst/CSV, zoals in stap 1. U kunt niet zoveel records importeren in Lege tabel.
Selecteer Gegevens > Tabellen in het navigatievenster links.
Selecteer op de werkbalk bovenaan Gegevens > Gegevens ophalen > Tekst/CSV in het scherm Power Query - Gegevensbron kiezen.

Selecteer Bladeren in OneDrive. Mogelijk moet u zich verifiëren.

Upload uw gebeurtenislogboek door het pictogram Uploaden te selecteren in de rechterbovenhoek en selecteer vervolgens Bestanden.

Upload uw gebeurtenislogboek, selecteer uw bestand in de lijst en selecteer vervolgens Openen om dat bestand te gebruiken.
De Dataverse-connector gebruiken
De Dataverse-connector wordt niet ondersteund in Microsoft Power Platform. U moet er verbinding mee maken via de OData-connector, waarvoor nog een paar stappen nodig zijn.
Zorg ervoor dat u toegang hebt tot de Dataverse-omgeving.
U hebt de omgevings-URL nodig van de Dataverse-omgeving waarmee u verbinding probeert te maken. Normaal ziet deze er zo uit:

Om te leren hoe u uw URL kunt vinden, gaat u naar Uw Dataverse-omgevings-URL zoeken.
Selecteer in het scherm Power Query - Gegevensbronnen kiezen de optie OData.

Typ in het URL-tekstvak api/data/v9.2 aan het einde van de URL, zodat deze er als volgt uitziet:

Selecteer onder Verbindingsreferenties de optie Organisatorisch account in het veld Verificatietype.
Selecteer Aanmelden en voer uw referenties in.

Selecteer Volgende.
Vouw de map OData uit. U zou alle Dataverse-tabellen in die omgeving moeten zien. Als voorbeeld heet de tabel Activiteiten activitypointers.
Schakel het selectievakje in naast de tabel die u wilt importeren en selecteer vervolgens Volgende.
