Scorecards en handmatige doelen maken in Power BI (preview)

  • Artikel
  • 4 minuten om te lezen

Met doelen in Power BI klanten hun metrische gegevens cureren en bijhouden op basis van de belangrijkste zakelijke doelstellingen, in één deelvenster. In dit artikel voltooit u de volgende stappen:

  • Maak uw eerste scorecard.
  • Maak een handmatig doel.
  • Een doel bewerken.
  • Deel de scorecard met anderen.

U kunt doelen ook verbinden met een bestaande rapportvisu visual in Power BI. Zie Verbonden doelen maken voor meer informatie.

Northwind-scorecard met doelstellingen en subgoals.

Vereisten

Het maken van doelen is Power BI Premium functie, dus u hebt een van de volgende functies nodig:

U hebt ook het volgende nodig:

Stap 1: een scorecard maken

  1. Meld u aan bij Power BI service (app.powerbi.com) in uw browser.

  2. Selecteer Doelen in het navigatiedeelvenster om de hub Doelstellingen te openen.

    Selecteer Doelen in het linkernavigatiebalk.

  3. Selecteer in de hub Doelstellingen de optie Nieuwe scorecard. Het deelvenster voor het maken van een scorecard wordt geopend.

  4. Geef uw scorecard een naam, geef een beschrijving op en selecteer een Power BI Premium waarin u de scorecard wilt opslaan.

    Als u geen werkruimte Premium, kunt u geen scorecard maken. U kunt een werkruimte Premium maken met behulp van dit artikel, De nieuwe werkruimten maken in Power BI.

    Voltooi het deelvenster Scorecard maken.

  5. Selecteer Maken. Power BI maakt de scorecard en opent deze.

    Power BI maakt deze items in de Premium werkruimte: de scorecard zelf en een gegevensset die is gekoppeld aan uw scorecard waarin alle gegevens over de doelstellingen worden op gegeven.

    De nieuwe scorecard en gegevensset die Power BI gemaakt.

Stap 2: Een handmatig doel maken

  1. Selecteer Nieuw doel in de scorecard.

  2. Bepaal een doelnaam en een Eigenaar.

    Eigenaren kunnen personen of distributiegroepen binnen de organisatie zijn Azure Active Directory.

  3. Stel de waarden Current en Target in voor uw doelen. In dit artikel voert u het nummer handmatig in. U kunt deze ook verbinden met een bestaande rapportvisu visual in Power BI. Zie Verbonden doelen maken voor meer informatie.

  4. Stel de notatie voor uw waarden in en kies een Status, Begindatum en Einddatum.

    Selecteer bij Nieuw doel een getalnotatie.

    Power BI vertegenwoordigt automatisch waarden in numerieke notatie. 2044 wordt bijvoorbeeld weergegeven als 2 K.

  5. Selecteer Opslaan.

    Doelnaam is het enige vereiste veld voor uw doel. U kunt de resterende velden leeg laten en teruggaan om deze te bewerken nadat u al uw doelstellingen hebt bepaald.

Stap 3 (optioneel): Subgoals maken

U kunt ook een of meer subgoals voor uw doel definiëren. Er zijn twee toegangspunten om een subgoal te maken.

  1. Selecteer het doel voor wie u een subgoal wilt maken en selecteer Subgoal toevoegen boven aan de scorecard.

    Selecteer de knop Subgoal toevoegen.

    Of beweeg de muisaanwijzer over het doel waar u een subgoal voor wilt maken. Selecteer Meer opties (...) > Nieuw subgoal.

    Selecteer meer opties en voeg vervolgens subgoal toe.

  2. Herhaal de eerste stap zo nodig om meer subgoals te maken.

    Zorg ervoor dat u het doel hebt geselecteerd, zodat u subgoals kunt maken.

Stap 4 (optioneel): de cyclus voor het bijhouden van het doel bijwerken

Alle nieuwe doelen die in scorecards worden gemaakt, hebben een standaard dagelijkse traceringscyclus, wat betekent dat de gegevens en voortgang dagelijks worden berekend. Veel doelstellingen en metrische gegevens vragen echter om een andere snelheid. In dergelijke gevallen kunt u de standaardvolgcyclus voor het doel wijzigen via doelinstellingen. De traceringscyclus heeft geen invloed op het vernieuwen van gegevens.

  1. Open een scorecard en selecteer Bewerken.

    Selecteer het potlood Bewerken om de scorecard te bewerken.

  2. Selecteer de naam van een doel of subgoal. Power BI opent u het deelvenster Details.

  3. Selecteer het tabblad Instellingen.

  4. Stel de traceringscyclus voor uw doel in.

  5. Kies een begindatum en selecteer Bijhouden.

    Stel de traceringscyclus voor uw doel in.

Stap 5 (optioneel): Uw scorecard delen

Delen is de eenvoudigste manier om mensen toegang te geven tot uw scorecard in de Power BI service. U kunt delen met personen binnen of buiten uw organisatie.

Wanneer u een scorecard deelt, kunnen de personen met wie u deze deelt, deze bekijken en er interactie mee hebben. Ze kunnen deze ook bewerken als ze de rol Beheerder, Lid of Inzender hebben in de werkruimte. Gebruikers die toegang hebben tot de scorecard, zien dezelfde gegevens als in de scorecard. De collega's met wie u het dashboard of rapport deelt, kunnen het ook weer met hun collega's delen, maar alleen als u dat toestaat. De personen buiten uw organisatie kunnen de scorecard bekijken en gebruiken, maar niet delen.

  • Als u wilt delen, selecteert u de knop Delen in de actiebalk van het scorecard en volgt u de stappen die in de ervaring worden beschreven. Dit is hetzelfde als het delen van een dashboard.

    Deel een koppeling naar een scorecard.

    Wanneer u scorecards deelt, binnen of buiten uw organisatie, hebben uw ontvangers Power BI Premium PPU-licenties (Per gebruiker) nodig, tenzij de inhoud zich in een Power BI Premium-capaciteit.

Volgende stappen

Hebt u nog vragen? Misschien dat de Power BI-community het antwoord weet.