Zelfstudie: Aan de slag met de Power BI-service

Deze zelfstudie is een inleiding tot een aantal functies van de Power BI-service. U kunt daarmee verbinding maken met gegevens, een rapport en een dashboard maken en vragen stellen over uw gegevens. U kunt veel meer doen in de Power BI-service. Deze zelfstudie is alleen maar bedoeld om de smaak naar meer op te wekken. Als u wilt weten hoe de Power BI-service aansluit bij de andere Power BI-aanbiedingen, is het een goed idee om Wat is Power BI? te lezen.

Bent u een lezer in plaats van maker van rapporten? Dan is Navigeren in de Power BI-service een goed startpunt voor u.

Schermopname van het voorbeelddashboard Financieel.

In deze zelfstudie voert u de volgende stappen uit:

  • Meld u aan bij uw Power BI Online-account of registreert u zich als u nog geen account hebt.
  • De Power BI-service openen.
  • Enkele gegevens ophalen en deze openen in de rapportweergave.
  • Deze gegevens gebruiken om visualisaties te maken en deze op te slaan als een rapport.
  • Een dashboard maken door tegels van het rapport vast te maken.
  • Andere visualisaties toevoegen aan uw dashboard met behulp van Q&A (query's uitvoeren in natuurlijke taal).
  • Wijzig het formaat, schik de tegels opnieuw en bewerk de details voor de tegels op het dashboard.
  • Resources opschonen door het verwijderen van de gegevensset, het rapport en het dashboard.

Aanmelden voor de Power BI-service

U hebt een Power BI Pro of Premium PPU-licentie (Per gebruiker) nodig om inhoud in een Power BI. Als u geen account voor Power BI hebt en inhoud wilt maken, kunt u zich aanmelden voor een gratis Power BI Premium proefversie per gebruiker van 60 dagen voordat u begint. Voltooi de wizard om een gratis licentie te krijgen, open de Power BI-service (app.powerbi.com), selecteer het pictogram Ik en kies Nu kopen Pro of Betaalde functies gratis proberen.

Schermopname van het kiezen van Kopen of Proberen.

Stap 1: Gegevens ophalen

Wanneer u een rapport voor een Power BI wilt maken, begint u vaak in Power BI Desktop. Power BI Desktop is krachtiger. U kunt gegevens transformeren, vormgeven en modelleren voordat u begint met het ontwerpen van rapporten. Dit keer maken we echter een geheel nieuw rapport in de Power BI-service.

In deze zelfstudie worden de gegevens opgehaald uit een eenvoudig Microsoft Excel-bestand. Doet u mee? Download het bestand met financiële voorbeelden.

  1. Open om te beginnen de Power BI-service (app.powerbi.com) in uw browser.

    Hebt u geen account? Geen probleem, u kunt zich aanmelden voor een gratis Power BI Premium proefversie van 60 dagen per gebruiker

  2. Selecteer Mijn werkruimte in het navigatievenster.

  3. Selecteer in Mijn werkruimte de opties Nieuw > Een bestand uploaden.

    De pagina Gegevens ophalen wordt geopend.

  4. Selecteer onder de sectie Nieuwe inhoud maken de optie Lokaal bestand bestanden en selecteer vervolgens de locatie waar u het Excel > opgeslagen.

    Schermopname van Nieuw inhoud maken > Bestanden.

  5. Blader naar het bestand op uw computer en kies Openen.

  6. Voor deze zelfstudie selecteren we Importeren om het Excel-bestand toe te voegen als een gegevensset die we vervolgens kunnen gebruiken om rapporten en dashboards te maken. Als u Uploaden selecteert, wordt de hele Excel-werkmap geüpload naar Power BI, waar u deze kunt openen en bewerken in Excel Online.

    Schermopname van het kiezen van Importeren.

  7. Wanneer uw gegevensset gereed is, selecteert u Meer opties (...) naast de gegevensset Financieel voorbeeld en selecteert u vervolgens Rapport maken om de rapporteditor te openen.

    Schermopname van Alle inhoud > Rapport maken.

    Het rapportcanvas is leeg. Aan de rechterkant zien we de deelvensters Filters, Visualisaties en Velden.

    Schermopname van een leeg rapportcanvas.

    Tip

    Selecteer in de linkerbovenhoek de knop voor globale navigatie om het navigatiedeelvenster samen te vouwen. Op die manier is er meer ruimte voor uw canvas.

    Knop voor globale navigatie.

  8. U bevindt zich momenteel in de bewerkingsweergave. Zoals u kunt zien, is in de menubalk de optie Leesweergave beschikbaar.

    Schermopname van de optie Leesweergave.

    In de weergave Bewerken kunt u uw rapporten maken en aanpassen omdat u de eigenaar en maker van het rapport bent. Wanneer u uw rapport met collega’s deelt, kunnen zij het rapport vaak alleen in de leesweergave gebruiken. Ze zijn gebruikers van rapporten in uw Mijn werkruimte.

Stap 2: Een grafiek in een rapport maken

Nu u verbinding met de gegevens hebt gemaakt, kunt u gaan verkennen. Wanneer u iets interessants hebt gevonden, kunt u dit opslaan op het rapportcanvas. Vervolgens kunt u het vastmaken aan een dashboard om het te bewaken en te zien hoe het in de loop van de tijd verandert. Maar eerst moet u

  1. Eerst gaat u in de rapporteditor naar het deelvenster Velden aan de rechterkant van de pagina om een visualisatie te bouwen. Selecteer het veld Brutoverkoop en vervolgens het veld Datum.

    Schermopname van de lijst Velden.

    Power BI analyseert de gegevens en maakt vervolgens een kolomdiagram.

    Notitie

    Als u het veld Datum eerst hebt geselecteerd in plaats van Brutoverkopen, wordt een tabel weer geven. Maakt u zich geen zorgen. In de volgende stap wijzigt u de visualisatie.

    Naast sommige velden staat het sigmasymbool, omdat Power BI heeft gedetecteerd dat ze numerieke waarden bevatten.

    Velden met het sigmasymbool.

  2. Probeer de gegevens eens op een andere manier weer te geven. Lijndiagrammen zijn goede visuals om waarden gedurende een bepaalde periode weer te geven. Selecteer het pictogram Lijndiagram in het deelvenster Visualisaties.

    Schermopname van de rapporteditor waarvoor een lijndiagram is geselecteerd.

  3. Dit diagram lijkt interessant, dus laten we deze vastmaken aan een dashboard. Beweeg de muisaanwijzer over de visualisatie en selecteer het speldpictogram dat erboven of eronder wordt weergegeven.

    Schermopname van het pictogram Vastmaken.

  4. Omdat dit een nieuw rapport is, wordt u gevraagd dit rapport op te slaan voordat u een visualisatie aan een dashboard kunt vastmaken. Geef uw rapport een naam (bijvoorbeeld Financieel voorbeeldrapport) en selecteer vervolgens Opslaan.

    U bekijkt het rapport nu in de leesweergave.

  5. Selecteer het pictogram Vastmaken opnieuw.

  6. Selecteer Nieuw dashboard en geef het de naam Financieel voorbeelddashboard.

    Schermopname van Dashboardnaam opgeven.

    U ontvangt het bericht (in de rechterbovenhoek) dat de visualisatie als tegel aan uw dashboard is toegevoegd.

    Schermopname van het dialoogvenster Aan dashboard vastgemaakt.

    Nu u deze visualisatie hebt vastgemaakt, wordt deze opgeslagen op uw dashboard. De gegevens blijven up-to-date zodat u in één oogopslag de meest recente waarde kunt volgen. Als u in het rapport het type visualisatie wijzigt nadat u deze hebt vastgemaakt, blijft de visualisatie op het dashboard ongewijzigd.

  7. Selecteer Naar het dashboard gaan om uw nieuwe dashboard met het lijndiagram te bekijken dat u er als tegel aan hebt vastgemaakt.

    Schermopname van een dashboard met vastgemaakte visualisatie.

  8. Selecteer de nieuwe tegel op uw dashboard. Met Power BI keert u terug naar het rapport in de leesweergave.

  9. Als u wilt terugkeren naar de bewerkingsweergave, selecteert u Meer opties (...) in de menubalk > Bewerken.

    Schermopname van het selecteren van Bewerken om het rapport te bewerken.

    Terug in de Bewerkingsweergave, kunt u tegels blijven verkennen en vastmaken.

Stap 3: Verkennen met Q&A

Als u uw gegevens snel wilt verkennen, kunt u een vraag stellen in het Q&A-vak. Met Q&A kunt u query's in natuurlijke taal over uw gegevens vragen. In een dashboard bevindt het vak Q&A zich bovenaan (Stel een vraag over uw gegevens) onder de menubalk. In een rapport bevindt het zich in de bovenste menubalk (Een vraag stellen).

  1. Selecteer Mijn werkruimte in de zwarte koptekstbalk in Power BI om terug te gaan naar het dashboard.

    Schermopname van Terug naar Mijn werkruimte.

  2. Selecteer uw dashboard in Mijn werkruimte.

    Schermopname van het selecteren van uw dashboard.

  3. Selecteer Een vraag stellen over uw gegevens. Q&A toont automatisch een aantal suggesties.

    Schermopname van het Q&A-canvas.

  4. Sommige suggesties retourneren één waarde. Selecteer bijvoorbeeld wat zijn de gemiddelde kosten van goederen.

    Via Q&A wordt een antwoord gezocht dat vervolgens als kaart-visualisatie wordt weergegeven.

  5. Selecteer Visueel element vastmaken en maak deze visualisatie vast aan het dashboard Financieel voorbeeld.

    Schermopname van het vastmaken van het visuele element.

  6. Ga terug naar Q&A en selecteer Alle suggesties weergeven.

  7. Selecteer totale winst per land.

    Schermopname van de totale winst per land.

  8. Maak de kaart ook vast het dashboard Financieel voorbeeld.

  9. Selecteer op het dashboard de kaart die u zojuist hebt vastgemaakt. Zoals u ziet wordt Q&A opnieuw geopend?

  10. Plaats de cursor na per land in het vak Q&A en typ als balk. Power BI maakt direct een staafdiagram met de resultaten.

    Schermopname van een visualisatie van een staafdiagram.

  11. Maak ook het staafdiagram vast aan het dashboard Financieel voorbeeld.

  12. Selecteer Q&A afsluiten om terug te gaan naar uw dashboard, waar u de nieuwe tegels ziet die u gemaakt hebt.

    Schermopname van een dashboard met vastgemaakte Q&A-visuals.

    Hoewel u de kaart in Q&A hebt gewijzigd in een staafdiagram, blijft de tegel een kaart omdat de tegel een kaart was toen u deze vastmaakte.

Stap 4: Tegels verplaatsen

We kunnen de tegels opnieuw rangschikken om beter gebruik te maken van de dashboardruimte.

  1. Sleep de rechterbenedenhoek van de lijndiagramtegel Brutoverkoop omhoog, totdat deze op dezelfde hoogte wordt uitgelijnd als de tegel Verkoop en laat deze vervolgens los.

    Schermopname van het wijzigen van het formaat van de tegel.

    De twee tegels hebben nu dezelfde hoogte.

  2. Selecteer Meer opties (...) voor de tegel Gemiddelde KPV-kosten > Details bewerken.

    Schermopname van het menu Meer opties voor een tegel.

  3. Typ in het vak Titel de tekst Gemiddelde kosten van verkochte goederen > Toepassen.

    Schermopname van het dialoogvenster Details bewerken.

  4. Schik de andere visuals opnieuw om ze passend te maken.

    Dat ziet er beter uit.

    Schermopname van het opnieuw geschikte dashboard.

Resources opschonen

Nu u de zelfstudie hebt voltooid, kunt u de gegevensset, het rapport en het dashboard verwijderen.

  1. Selecteer Mijn werkruimte in de zwarte koptekstbalk in Power BI.

  2. Selecteer Meer opties (...) naast de gegevensset Financieel voorbeeld > Verwijderen.

    Schermopname van het verwijderen van de gegevensset.

    U ziet de waarschuwing Alle rapporten en dashboardtegels met gegevens van deze gegevensset worden ook verwijderd.

  3. Selecteer Verwijderen.

Volgende stappen

Snel een rapport maken door gegevens in de Power BI te Power BI maken

Verken deze verzamelingen met Microsoft Learn-inhoud voor Power BI: