Migratie naar Power BI voorbereidenPrepare to migrate to Power BI

In dit artikel worden de acties beschreven die u kunt overwegen voordat u naar Power BI migreert.This article describes actions you can consider prior to migrating to Power BI.

Afbeelding van de fasen van een Power BI-migratie. In dit artikel ligt de nadruk op de stappen voorafgaand aan de migratie.

Notitie

Zie Overzicht van Power BI-migratie voor een volledige uitleg van de bovenstaande grafiek.For a complete explanation of the above graphic, see Power BI migration overview.

De stappen voorafgaand aan de migratie benadrukken de voorafgaande planning, welke een belangrijke voorbereiding is voordat u de vijf migratiefasen gaat doorlopen.The pre-migration steps emphasize up-front planning, which is important preparation before moving through the five migration stages. De meeste stappen voorafgaand aan de migratie worden één keer uitgevoerd, maar voor grotere organisaties kunnen bepaalde gedeelten voor elke bedrijfseenheid of elke afdeling worden herhaald.Most of the pre-migration steps will occur once, though for larger organizations some portions may be iterative for each business unit or departmental area.

De uitvoer van de stappen voorafgaand aan de migratie omvat een eerste governancemodel, een eerste globale implementatieplanning, naast een inventarisatie van de rapporten en gegevens die moeten worden gemigreerd.The output from the pre-migration steps includes an initial governance model, initial high-level deployment planning, in addition to an inventory of the reports and data to be migrated. Meer informatie over activiteiten in fase 1, 2 en 3 is nodig om het inspanningsniveau voor het migreren van afzonderlijke oplossingen volledig te kunnen inschatten.Additional information from activities in Stages 1, 2, and 3 will be necessary to fully estimate the level of effort for migrating individual solutions.

Tip

De meeste onderwerpen die in dit artikel worden besproken, zijn ook van toepassing op een standaard Power BI-implementatieproject.Most of the topics discussed in this article also apply to a standard Power BI implementation project.

Kosten-/batenanalyse en evaluatie uitvoerenCreate cost/benefit analysis and evaluation

Enkele belangrijke overwegingen tijdens de eerste evaluatie zijn het verkrijgen van:Several top considerations during the initial evaluation include obtaining:

  • Duidelijkheid over de bedrijfscasus en BI-strategie om een specifieke toekomstige status te bereiken.Clarity on the business case and BI strategy to reach a specific desired future state.
  • Duidelijkheid over wat succes betekent en hoe u de voortgang en het succes van het migratie-initiatief meet.Clarity on what success means, and how to measure progress and success for the migration initiative.
  • Resultaten van kostenramingen en ROI-berekening (investeringsrendement).Cost estimates and return on investment (ROI) calculation results.
  • Succesvolle resultaten voor diverse productieve Power BI-initiatieven die kleiner zijn in bereik en complexiteitsniveau.Successful results for several productive Power BI initiatives that are smaller in scope and complexity level.

Belanghebbenden en executive ondersteuning identificerenIdentify stakeholders and executive support

Enkele overwegingen voor het identificeren van belanghebbenden zijn:Several considerations for identifying stakeholders include:

  • Zorg voor afstemming met belanghebbenden voor de bedrijfscasus en BI-strategie.Ensure alignment with stakeholders on the business case and BI strategy.
  • Neem vertegenwoordigers in de bedrijfseenheden op, zelfs als hun inhoud op een later tijdstip pas voor migratie in aanmerking komt, om inzicht te krijgen in hun motivaties en bezorgdheid.Include representatives from throughout the business units—even if their content is slated for migration on a later timetable—to understand their motivations and concerns.
  • Betrek Power BI-deskundigen er in een vroeg stadium bij.Involve Power BI champions early.
  • Maak en volg een communicatieplan met belanghebbenden.Create, and follow, a communication plan with stakeholders.

Tip

Als u bang bent dat er te veel communicatie plaatsvindt, dan is de mate van communicatie waarschijnlijk precies goed.If you fear you're starting to overcommunicate, then it's probably just about right.

Eerste governancemodel genererenGenerate initial governance model

Er zijn verschillende belangrijke items in een Power BI-implementatie die vroegtijdig moeten worden aangepakt:Several key items to address early in a Power BI implementation include:

  • Specifieke doelen voor Power BI-adoptie en waar Power BI past in de algemene BI-strategie van de organisatie.Specific goals for Power BI adoption and where Power BI fits into the overall BI strategy for the organization.
  • Hoe de Power BI-beheerdersrol wordt verwerkt, met name in gedecentraliseerde organisaties.How the Power BI administrator role will be handled, particularly in decentralized organizations.
  • Beleidsregels met betrekking op het bereiken van vertrouwde gegevens: het gebruik van gezaghebbende gegevensbronnen, het verhelpen van problemen met gegevenskwaliteit en het gebruik van consistente terminologie en algemene definities.Policies related to achieving trusted data: use of authoritative data sources, addressing data quality issues, and use of consistent terminology and common definitions.
  • Beveiligings- en privacystrategie voor gegevensbronnen, gegevensmodellen, rapporten en levering van inhoud aan interne en externe gebruikers.Security and data privacy strategy for data sources, data models, reports, and content delivery to internal and external users.
  • Hoe je kunt voldoen aan de vereisten voor interne en externe naleving, regelgeving en audits.How internal and external compliance, regulatory, and audit requirements will be met.

Belangrijk

Het meest effectieve governancemodel streeft naar een goed evenwicht tussen gebruikersmogelijkheden en het noodzakelijke beheerniveau.The most effective governance model strives to balance user empowerment with the necessary level of control. Meer informatie vindt u in Discipline van binnen en Flexibiliteit aan de rand.See more information, read about discipline at the core and flexibility at the edge.

De eerste implementatie plannenConduct initial deployment planning

Bij de eerste implementatieplanning moeten standaarden, beleidsregels en voorkeuren worden gedefinieerd voor de Power BI-implementatie van de organisatie.Initial deployment planning involves defining standards, policies, and preferences for the organization's Power BI implementation.

Houd er rekening mee dat fase 2 verwijst naar implementatieplanning op oplossingsniveau.Note that Stage 2 references solution-level deployment planning. De activiteiten in fase 2 moeten waar mogelijk de beslissingen op het niveau van de organisatie respecteren.The Stage 2 activities should respect the organizational-level decisions whenever possible.

Enkele belangrijke items in een Power BI-implementatie die vroegtijdig moeten worden aangepakt, zijn:Some critical items to address early in a Power BI implementation include:

  • Beslissingen over instellingen voor de Power BI-tenantbeheerder; deze moeten worden gedocumenteerd.Power BI tenant admin setting decisions, which should be documented.
  • Beslissingen over werkruimtebeheer; deze moeten worden gedocumenteerd.Workspace management decisions, which should be documented.
  • Overwegingen en voorkeuren met betrekking tot gegevens en inhoudsdistributiemethoden, zoals apps, werkruimten, delen, abonnementen en het insluiten van inhoud.Considerations and preferences related to data and content distribution methods, such as apps, workspaces, sharing, subscriptions, and embedding of content.
  • Voorkeuren met betrekking tot gegevenssetmodi, zoals het gebruik van de importmodus, de modus DirectQuery of het combineren van de twee modi in een samengesteld model.Preferences related to dataset modes, such as use of Import mode, DirectQuery mode, or combining the two modes in a Composite model.
  • Gegevens en toegang beveiligen.Securing data and access.
  • Werken met gedeelde gegevenssets voor herbruikbaarheid.Working with shared datasets for reusability.
  • Gegevenscertificering toepassen om het gebruik van gezaghebbende en betrouwbare gegevens te bevorderen.Applying data certification to promote the use of authoritative and trustworthy data.
  • Gebruik van verschillende rapporttypen, inclusief Power BI-rapporten, Excel-rapporten of gepagineerde rapporten voor verschillende toepassingen of bedrijfseenheden.Use of different report types, including Power BI reports, Excel reports, or paginated reports for different use cases or business units.
  • Wijzigingsbeheerbenaderingen voor het beheren van gecentraliseerde BI-artefacten en door het bedrijf beheerde BI-artefacten.Change management approaches for managing centralized BI artifacts and business-managed BI artifacts.
  • Trainingsplannen voor gebruikers, gegevensmodelbouwers, rapportontwerpers en beheerders.Training plans for consumers, data modelers, report authors, and administrators.
  • Ondersteuning voor auteurs van inhoud door gebruik te maken van Power BI Desktop-sjablonen, aangepaste visuals en gedocumenteerde ontwerpstandaarden voor rapporten.Support for content authors by using Power BI Desktop templates, custom visuals, and documented report design standards.
  • Procedures en processen voor het beheren van gebruikersvereisten, zoals het aanvragen van nieuwe licenties, het toevoegen van nieuwe gatewaygegevensbronnen, het verkrijgen van machtigingen voor gatewaygegevensbronnen, het aanvragen van nieuwe werkruimten, wijzigingen in werkruimtemachtigingen en andere algemene vereisten die regelmatig worden gedetecteerd.Procedures and processes for managing user requirements, such as requesting new licenses, adding new gateway data sources, gaining permission to gateway data sources, requesting new workspaces, workspace permissions changes, and other common requirements that may be encountered on a regular basis.

Belangrijk

Implementatieplanning is een iteratief proces.Deployment planning is an iterative process. Implementatiebeslissingen zullen vele keren worden verfijnd en uitgebreid naarmate de ervaring van uw organisatie met Power BI groeit en Power BI zich ontwikkelt.Deployment decisions will be refined and augmented many times as your organization's experience with Power BI grows, and as Power BI evolves. De beslissingen die tijdens dit proces worden genomen, worden tijdens de planning van de implementatie op oplossingsniveau gebruikt. Dit wordt besproken in fase 2 van het migratieproces.The decisions made during this process will be used during the solution-level deployment planning discussed in Stage 2 of the migration process.

Initiële architectuur instellenEstablish initial architecture

Uw BI-oplossingsarchitectuur zal zich in de loop van de tijd ontwikkelen en vervolmaken.Your BI solution architecture will evolve and mature over time. Power BI-instellingstaken die u onmiddellijk wilt afhandelen, zijn onder andere:Power BI setup tasks to handle right away include:

Criteria voor het slagen van de migratie definiërenDefine success criteria for migration

De eerste taak is om te begrijpen hoe een geslaagde migratie van een afzonderlijke oplossing er uitziet.The first task is to understand what success looks like for migrating an individual solution. Vragen die u kunt stellen, zijn:Questions you might ask include:

  • Wat zijn de specifieke motivaties en doelstellingen voor deze migratie?What are the specific motivations and objectives for this migration? Zie Overzicht van Power BI migratie (Migratieredenen overwegen) voor meer informatie.For more information, see Power BI migration overview (Consider migration reasons). In dit artikel worden de meest voorkomende redenen voor een migratie naar Power BI beschreven.This article describes the most common reasons for migrating to Power BI. Uw doelstellingen moeten op organisatieniveau worden opgegeven.Certainly, your objectives should be specified at the organizational level. Afgezien daarvan kan de migratie van één oudere BI-oplossing aanzienlijk profiteren van kostenbesparingen, terwijl de migratie van een andere verouderde BI-oplossing kan zijn gericht op het verkrijgen van voordelen van werkstroomoptimalisatie.Beyond that, migrating one legacy BI solution may benefit significantly from cost savings, whereas migrating a different legacy BI solution may focus on gaining workflow optimization benefits.
  • Wat zijn de verwachte kosten/baten of het investeringsrendement voor deze migratie?What's the expected cost/benefit or ROI for this migration? Een duidelijk inzicht in de verwachtingen met betrekking tot kosten, mogelijkheden, gebruiksgemak of flexibiliteit, is nuttig om succes te meten.Having a clear understanding of expectations related to cost, increased capabilities, decreased complexity, or increased agility, is helpful in measuring success. Het kan richtlijnen bieden om de besluitvorming tijdens het migratieproces te bevorderen.It can provide guiding principles to help with decision-making during the migration process.
  • Welke KPI's (Key Performance Indicators) worden gebruikt om het succes te meten?What key performance indicators (KPIs) will be used to measure success? De volgende lijst bevat enkele voorbeelden van KPI's:The following list presents some example KPIs:
    • Het aantal rapporten dat wordt gegenereerd vanuit het verouderde BI-platform moet maandelijks afnemen.Number of reports rendered from legacy BI platform, decreasing month over month.
    • Het aantal rapporten dat vanuit Power BI wordt gegenereerd moet maandelijks toenemen.Number of reports rendered from Power BI, increasing month over month.
    • Het aantal Power BI-rapportgebruikers moet elk kwartaal toenemen.Number of Power BI report consumers, increasing quarter over quarter.
    • Het percentage rapporten dat wordt gemigreerd naar productie per doeldatum.Percentage of reports migrated to production by target date.
    • Kostenreductie van jaarlijkse licentiekosten.Cost reduction in licensing cost year over year.

Tip

Het Power BI-activiteitenlogboek kan worden gebruikt als bron voor het meten van de KPI-voortgang.The Power BI activity log can be used as a source for measuring KPI progress.

Inventarisatie van bestaande rapporten voorbereidenPrepare inventory of existing reports

Het voorbereiden van de inventarisatie van bestaande rapporten in het oudere BI-platform is een belangrijke stap richting inzicht in wat er al bestaat.Preparing an inventory of existing reports in the legacy BI platform is a critical step towards understanding what already exists. Het resultaat van deze stap is input voor de beoordeling van het migratieniveau.The outcome of this step is an input to assessing the migration effort level. Activiteiten met betrekking tot het voorbereiden van een inventaris kunnen zijn:Activities related to preparing an inventory may include:

  1. Inventarisatie van rapporten: Stel een lijst op van rapporten en dashboards die mogelijk gemigreerd kunnen worden.Inventory of reports: Compile a list of reports and dashboards that are migration candidates.
  2. Inventarisatie van gegevensbronnen: Stel een lijst op van alle gegevensbronnen die door bestaande rapporten worden gebruikt.Inventory of data sources: Compile a list of all data sources accessed by existing reports. Deze moet zowel gegevensbronnen van de onderneming als afdelings- en persoonlijke gegevensbronnen bevatten.It should include both enterprise data sources as well as departmental and personal data sources. Dit proces kan gegevensbronnen aan het licht brengen die eerder niet bekend waren bij de IT-afdeling, vaak aangeduid als schaduw-IT.This process may unearth data sources not previously known to the IT department, often referred to as shadow IT.
  3. Auditlogboek: Haal gegevens op uit het auditlogboek van het verouderde BI-platform om inzicht te krijgen in gebruikspatronen en om te helpen prioriteiten te stellen.Audit log: Obtain data from the legacy BI platform audit log to understand usage patterns and assist with prioritization. Belangrijke informatie om op te halen uit het auditlogboek omvat:Important information to obtain from the audit log includes:
    • Gemiddeld aantal keer dat elk rapport per week/maand/kwartaal wordt uitgevoerd.Average number of times each report was executed per week/month/quarter.
    • Gemiddeld aantal consumenten per rapport per week/maand/kwartaal.Average number of consumers per report per week/month/quarter.
    • De consumenten van elk rapport, met name rapporten die door leidinggevenden worden gebruikt.The consumers for each report, particularly reports used by executives.
    • De meest recente datum waarop elk rapport is uitgevoerd.Most recent date each report was executed.

Notitie

In veel gevallen wordt de inhoud niet exact op dezelfde manier naar Power BI gemigreerd.In many cases, the content isn't migrated to Power BI exactly as is. De migratie is ook een gelegenheid om de gegevensarchitectuur opnieuw te ontwerpen en/of de rapportlevering te verbeteren.The migration represents an opportunity to redesign the data architecture and/or improve report delivery. Het compileren van een inventarisatie van rapporten is van cruciaal belang om inzicht te krijgen in wat er momenteel bestaat, zodat u kunt bepalen welke refactoring moet worden toegepast.Compiling an inventory of reports is crucial to understanding what currently exists so you can begin to assess what refactoring needs to occur. In de overige artikelen in deze reeks worden mogelijke verbeteringen uitvoeriger beschreven.The remaining articles in this series describe possible improvements in more detail.

Automatiseringsopties verkennenExplore automation options

Het is niet mogelijk een Power BI-conversieproces van het begin tot het einde te automatiseren.It isn't possible to completely automate a Power BI conversion process end-to-end.

Het compileren van de inventarisatie van bestaande gegevens en rapporten is een mogelijke kandidaat voor automatisering wanneer u een bestaand hulpprogramma hebt dat dit voor u kan doen.Compiling the existing inventory of data and reports is a possible candidate for automation when you have an existing tool that can do it for you. De mate waarin automatisering voor sommige delen van het migratieproces kan worden gebruikt, zoals het compileren van de bestaande inventarisatie, is zeer afhankelijk van de hulpprogramma's die u hebt.The extent to which automation can be used for some portions of the migration process—such as compiling the existing inventory—highly depends upon the tools you have.

Volgende stappenNext steps

In het volgende artikel van deze reeks over Power BI-migratie komt u meer te weten over fase 1, waarin vereisten worden verzameld en geprioriteerd tijdens de migratie naar Power BI.In the next article in this Power BI migration series, learn about Stage 1, which is concerned with gathering and prioritizing requirements when migrating to Power BI.

Andere nuttige informatiebronnen zijn o.a.:Other helpful resources include:

Ervaren Power BI-partners zijn beschikbaar om uw organisatie te helpen het migratieproces te laten slagen.Experienced Power BI partners are available to help your organization succeed with the migration process. Als u een Power BI-partner wilt inschakelen, gaat u naar de Power BI-partnerportal.To engage a Power BI partner, visit the Power BI partner portal.