Zoeken op relevantie configureren om zoekresultaten en prestaties te verbeteren

Met Zoeken op relevantie krijgt u snelle en uitgebreide zoekresultaten in één lijst, gesorteerd op relevantie. Als beheerder of aanpasser kunt u zoeken op relevantie inschakelen en configureren, zoals hieronder wordt beschreven. Voor veel configuratiestappen wordt dezelfde gebruikersinterface gebruikt als voor de configuratie Snel zoeken.

Zoeken op relevantie is beschikbaar naast Snel zoeken in één entiteit op het entiteitsraster en als alternatief voor Snel zoeken in meerdere entiteiten (ook wel Zoeken op categorie genoemd) en is toegankelijk via de navigatiebalk. Wanneer zoeken op relevantie is ingeschakeld, wordt het uw standaard en enige algemene zoekervaring voor al uw modelgestuurde apps. Zoeken op relevantie zoekt in alle tabellen die uw beheerder heeft geconfigureerd voor zoeken op relevantie en die zijn opgenomen in uw modelgestuurde apps. U kunt niet overschakelen naar Snel zoeken zoeken ook bekend als gecategoriseerd zoeken.

Het kan tot 15 minuten duren voordat wijzigingen in de configuratie van Zoeken op relevantie of in de doorzoekbare gegevens in de zoekservice worden weergegeven. Het kan een uur of langer duren om een volledige synchronisatie te voltooien voor middelgrote organisaties en een paar dagen voor zeer grote organisaties.

Notitie

We werken wat terminologie bij in Dataverse om intuïtiever te zijn en het gebruik ervan productiever te maken. De terminologie-updates worden vermeld in Terminologie-updates. We brengen deze wijzigingen aan terwijl we de gebruikersinterface bijwerken.

Zoeken op relevantie biedt de volgende voordelen:

  • Verbeterde prestaties in vergelijking met Zoeken op categorie.

  • Er worden overeenkomsten gevonden met elk woord in de zoekterm in elk veld in de entiteit. Overeenkomsten kunnen vervoegde woorden omvatten, zoals 'stroom', 'stromen' of 'stroomde'.

  • Resultaten worden van alle doorzoekbare entiteiten in één lijst geretourneerd gesorteerd op relevantie, op basis van factoren, zoals het aantal woorden dat overeenkomt of de nabijheid van elkaar in de tekst.

  • Overeenkomsten in de lijst met resultaten worden gemarkeerd. Deze worden weergegeven als vetgedrukte en cursieve tekst in de zoekresultaten.

  • De mogelijkheid om te zoeken in documenten die zijn gevonden in notities en bijlagen van e-mails en afspraken

Zie voor meer informatie over Zoeken op relevantie: Zoeken op relevantie gebruiken om records te zoeken.

Zoeken op relevantie is beschikbaar in apps voor klantbetrokkenheid (Dynamics 365 Sales, Dynamics 365 Customer Service, Dynamics 365 Field Service, Dynamics 365 Marketing en Dynamics 365 Project Service Automation) die versie 9.0 hebben geïnstalleerd. De optie is niet beschikbaar voor Customer Engagement (on-premises)-organisaties. Snel zoeken op volledige tekst is beschikbaar voor Customer Engagement (on-premises)-organisaties vanaf updatepakket 1 voor Dynamics CRM 2015. Snel zoeken is beschikbaar voor organisaties met apps voor klantbetrokkenheid en Customer Engagement (on-premises)-organisaties.

Voor een meer gedetailleerde vergelijking van de beschikbare zoekopdrachten in Microsoft Dataverse raadpleegt u: Zoekopties vergelijken in Dataverse.

Taalondersteuning

Alle doorzoekbare velden in Zoeken op relevantie worden verwerkt in de taal die het meest overeenkomt met de standaardtaal van de organisatie, behalve Kazachs, waar alle velden worden verwerkt met een standaard, taalagnostische tekstverwerker.

Zoeken op relevantie is een functie voor inschrijving die standaard is ingesteld op Uit. Als u zoeken op relevantie inschakelt, wordt deze zoekactieoptie beschikbaar voor alle leden van uw organisatie. U kunt op dezelfde manier naar al uw apps zoeken via de zoekbalk in de header voor alle modelgestuurde apps in uw omgeving. Afzonderlijke gebruikers kunnen niet overschakelen naar gecategoriseerd zoeken.

Zoeken op relevantie ondersteunt geen levenscyclusbewerkingen (maken, verwijderen, back-up maken, herstellen, kopiëren, opnieuw instellen enzovoort). Schakel in het geval van een dergelijke bewerking Zoeken op relevantie opnieuw in.

Ga als volgt te werk als u Zoeken op relevantie wilt inschakelen:

  1. Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum.

  2. Selecteer Instellingen > Product > Functies.

  3. Stel onder Zoeken de optie Zoeken op relevantie op in Aan.

  4. Selecteer Opslaan.

Als u Zoeken op relevantie wilt configureren, gebruikt u de selectie Zoeken op relevantie configureren op de taakbalk, zoals u hier ziet.

Zoeken op relevantie configureren.

Er is geen limiet voor het aantal entiteiten dat u in de resultaten van Zoeken op relevantie kunt opnemen. Er is echter wel een beperking op het totale aantal velden dat kan worden ingeschakeld in Zoeken op relevantie. Het maximumaantal is 1000 doorzoekbare velden voor een organisatie. Van deze 1000 velden worden er tot 50 velden vereist door het systeem voor zoeken op relevantie, dus u kunt tot 950 doorzoekbare velden configureren in Zoeken op relevantie. Wanneer u een entiteit selecteert voor opname in de zoekresultaten, ziet u een aantal tussen haakjes naast de entiteitsnaam. Het aantal geeft aan hoeveel velden elke entiteit gebruikt in de index van Zoeken op relevantie. Sommige velden, zoals Primaire Naam en Id, worden gedeeld door meerdere entiteiten en worden niet voor het totaal meegeteld. Bovendien gebruiken sommige veldtypen meer dan één veld in de index van Zoeken op relevantie zoals aangegeven in deze tabel.

Veldtype Aantal velden dat wordt gebruikt in de index van Zoeken op relevantie
Opzoeken (klant, eigenaar of kenmerk Opzoektype) 3
Optieset (status of kenmerk statustype) 2
Alle andere veldtypen 1

Op de voortgangsbalk Totaal aantal geïndexeerde velden ziet u het percentage geïndexeerde velden ten opzichte van het maximaal toegestane aantal doorzoekbare velden.

Wanneer u de geïndexeerde veldlimiet hebt bereikt, ziet u een waarschuwingsbericht. Als u meer velden aan de index wilt toevoegen, moet u ruimte vrijmaken door een aantal van de reeds in de index aanwezige velden te verwijderen of door volledige entiteiten uit het bereik Zoeken op relevantie te verwijderen.

Ga als volgt te werk om entiteiten te selecteren voor de resultaten van Zoeken op relevantie:

  1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

  2. Selecteer Het systeem aanpassen.

  3. Selecteer onder Onderdelen Entiteiten en selecteer vervolgens Zoeken op relevantie configureren.

  4. Het dialoogvenster Entiteiten selecteren wordt geopend. Selecteer Toevoegen om de entiteiten voor de zoekresultaten te selecteren. Als u gereed bent, selecteert u OK.

    Entiteiten selecteren voor Zoeken op relevantie.

  5. Selecteer Alle aanpassingen publiceren om uw wijzigingen door te voeren.

Standaard zijn enkele kant-en-klare systeementiteiten opgenomen in Zoeken op relevantie. Aangepaste entiteiten zijn echter niet opgenomen. U moet deze aan Zoeken op relevantie toevoegen.

Notitie

De configuratie van Zoeken op relevantie is niet oplossingsbewust en wordt niet geïmplementeerd met oplossingen. U moet Zoeken op relevantie inschakelen en de entiteiten in elke omgeving configureren.

De velden die u toevoegt in de weergave Snel zoeken worden onderdeel van de index van Zoeken op relevantie. Er is geen limiet voor het aantal doorzoekbare velden dat u voor elke entiteit kunt toevoegen. Er is echter wel een beperking voor het totaal aantal geïndexeerde velden, zoals in de vorige sectie is besproken. Met zoekkolommen in een weergave Snel zoeken worden de doorzoekbare velden in de index van Zoeken op relevantie gedefinieerd. Tekstvelden als Eén tekstregel, Meerdere tekstregels, Opzoeken en Optiesets kunnen worden doorzocht. Zoekkolommen met andere gegevenstypen worden genegeerd. Met Kolommen weergeven in een Weergave Snel zoeken worden de velden gedefinieerd die standaard in de gebruikersinterface worden weergegeven, wanneer de gevonden resultaten worden geretourneerd. De velden die zijn gemarkeerd, vervangen de velden die geen markering hebben. De eerste vier gematchte velden worden in de resultaten weergegeven. Het filter in een weergave Snel zoeken wordt ook toegepast op de resultaten van Zoeken op relevantie. Raadpleeg onderstaande tabel voor de lijst met filteronderdelen die niet worden ondersteund door Zoeken op relevantie.

Notitie

Er zijn enkele velden, die algemene velden worden genoemd, die in elke CRM-entiteit kunnen worden gebruikt en standaard in de index worden gedefinieerd. Deze zijn:

  1. ownerid (naam van zoekactie)
  2. owningbusinessunit (naam van zoekactie)
  3. statecode (label van optieset)
  4. statuscode (label van optieset)
  5. name (primaire naamveld van een entiteit. Deze kan overeenkomen met de logische naam (fullname, subject, enzovoort.) van de entiteit). Als een algemeen veld aan een entiteit wordt toegevoegd voor Zoeken op relevantie, wordt in alle entiteiten gezocht naar dat algemene veld. Hebt u echter een specifieke entiteit gekozen via het facet Recordtype, dan volgt Zoeken op relevantie de instellingen die u voor deze specifieke entiteit hebt gedefinieerd in de weergave Snel zoeken.

Updates van berekende velden en zoekopdrachten worden niet automatisch gesynchroniseerd in Zoeken op relevantie. Gegevens worden vernieuwd wanneer een veld dat is geconfigureerd voor Zoeken op relevantie in een record wordt bijgewerkt.

U kunt met de weergave Snel zoeken bepalen welke velden als facetten worden weergegeven, wanneer gebruikers Zoeken op relevantie gebruiken. Alle Weergavekolommen met andere gegevenstypen dan Eén tekstregel en Meerdere tekstregels zijn gemarkeerd als facetteerbaar en filterbaar in de index. Standaard worden de eerste vier facetteerbare velden in de weergave Snel zoeken voor de geselecteerde entiteit weergegeven als facetten wanneer gebruikers gebruik maken van Zoeken op relevantie. U kunt slechts vier velden tegelijk selecteren als facetten.

  1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

  2. Selecteer Het systeem aanpassen.

  3. Vouw onder Onderdelen achtereenvolgens Entiteiten en de gewenste entiteit uit.

  4. Klik in de navigatiestructuur op Weergeven. Dubbelklik in de kolom Type op Weergave Snel zoeken. In de volgende afbeelding ziet u de weergave Snel zoeken voor de entiteit Account.

    Weergave Snel zoeken.

  5. Selecteer Zoekkolommen toevoegen. Selecteer de velden die u aan de zoekindex wilt toevoegen in het dialoogvenster. Selecteer OK als u klaar bent. In de volgende afbeelding ziet u de entiteitsvelden Account die aan de index van Zoeken op relevantie zijn toegevoegd.

    Veld Snel zoeken selecteren.

  6. Herhaal de stappen voor Kolommen weergeven.

  7. Selecteer Alle aanpassingen publiceren om uw wijzigingen door te voeren.

Notitie

De wijzigingen die u in de weergave Snel zoeken maakt, zijn ook van toepassing op Snel zoeken-configuraties van één entiteit en van meerdere entiteiten (Zoeken op categorie). Daarom weerhouden we u er niet van de velden op te nemen die niet worden ondersteund voor Zoeken op relevantie wanneer u de weergave Snel zoeken configureert. Niet-ondersteunde velden worden echter niet gesynchroniseerd met de index van Zoeken op relevantie en worden niet weergegeven in de resultaten van Zoeken op relevantie.

Voor Zoeken op relevantie worden velden van een gerelateerde entiteit niet ondersteund als velden voor zoeken, weergeven of filteren.

De volgende tabel bevat de Snelzoekfilter-operatoren die niet worden ondersteund voor Zoeken op relevantie:

Operator
Vind ik leuk
NotLike
BeginsWith
DoesNotBeginWith
EndWith
DoesNotEndWith
ChildOf
Mask
NotMask
MaskSelect
EqualUserLanguage
Onder
NotUnder
UnderOrEqual
Boven
AboveOrEqual
NotNull
Null

Als u een entiteit in Zoeken op relevantie wilt opnemen, moet de beheerde eigenschap Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen voor deze entiteit worden ingesteld op Waar. De eigenschap wordt standaard ingesteld op Waar voor sommige kant-en-klare systeementiteiten en alle aangepaste entiteiten. Sommige systeementiteiten kunnen niet worden ingeschakeld voor Zoeken op relevantie.

U kunt als volgt de beheerde eigenschappen instellen:

  1. Ga naar Instellingen > Aanpassingen.

  2. Selecteer Het systeem aanpassen.

  3. Vouw onder Onderdelen de optie Entiteiten uit en selecteer de gewenste entiteit.

  4. Selecteer op de menubalk de optie Beheerde eigenschappen. Selecteer voor Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen de optie Waar of Onwaar om de eigenschap op de gewenste status in te stellen. Selecteer Instellen om af te sluiten, zoals hier wordt weergegeven.

    Beheerde eigenschappen van een entiteit.

  5. Selecteer Publiceren om de wijzigingen van kracht te laten worden.

    Als u de eigenschap Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen wilt wijzigen in Onwaar, moet u eerst de entiteit deselecteren voor Zoeken op relevantie. Als de entiteit in Zoeken op relevantie is opgenomen, ziet u het volgende bericht: 'Deze entiteit wordt momenteel met een externe zoekindex gesynchroniseerd. U moet de entiteit verwijderen uit de externe zoekindex voordat u de eigenschap Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen kunt instellen op Onwaar.' Als Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen is ingesteld op Onwaar, ziet u het volgende bericht als u een entiteit in Zoeken op relevantie probeert op te nemen: 'Entiteit kan niet worden ingeschakeld voor Zoeken op relevantie vanwege de configuratie van de bijbehorende beheerde eigenschappen.' Voor aangepaste entiteiten met vooral gevoelige gegevens kunt u overwegen de eigenschap Kan synchronisatie met externe zoekindex inschakelen op Onwaar in te stellen. Houd er rekening mee dat u nadat u de beheerde oplossing in het doelsysteem hebt geïnstalleerd, de waarde van de eigenschap niet kunt wijzigen omdat het een beheerde eigenschap is.

Snelle acties configureren

De nieuwe Zoeken op relevantie-ervaring brengt enkele van de meest gebruikte acties dichter bij de zoekresultaten, om eindgebruikers te helpen hun taken uit te voeren zonder naar de recordpagina in modelgestuurde apps te hoeven navigeren. Snelle acties zijn een kleine set opdrachten die specifiek zijn voor een tabel. Eindgebruikers kunnen snelle acties zien wanneer ze interactie hebben met zoeken in modelgestuurde apps die in een webbrowser worden uitgevoerd. Sommige van de veelgebruikte tabellen zijn geconfigureerd om een reeks opdrachten weer te geven om hen te helpen hun taak te voltooien zonder de context te verliezen.

Tabel Snelle acties
Account Toewijzen, Delen, Een koppeling per e-mail verzenden
Contact Toewijzen, Delen, Een koppeling per e-mail verzenden
Afspraak Markeer als voltooid, Annuleren, Betreft instellen, Toewijzen, Een koppeling per e-mail verzenden
Opdracht Markeer als voltooid, Annuleren, Betreft instellen, Toewijzen, Een koppeling per e-mail verzenden
Telefoongesprek Markeer als voltooid, Annuleren, Betreft instellen, Toewijzen, Een koppeling per e-mail verzenden
E-mail Annuleren, Betreft instellen, Een koppeling per e-mail verzenden

Snelle acties zijn een subset van de startpagina-rasteropdrachten van de tabel. Als u bijvoorbeeld een account selecteert in het startpagina-raster, worden de snelle acties van de accounttabel afgeleid van de reeks opdrachten bovenaan de pagina. Dit is belangrijk om de aanpassingsopties te begrijpen die beschikbaar zijn om snelle acties te configureren. U kunt EnableRule van het lint gebruiken om snelle acties voor een tabel te verbergen of weer te geven. Zie voor meer informatie over het definiëren van lintregels voor het inschakelen in Power Apps Lintregels voor inschakelen definiëren.

De volgende drie nieuwe lintregels voor inschakelen bieden u de flexibiliteit om snelle acties te optimaliseren:

  • ShowOnQuickAction-regel Gebruik deze regel om een opdracht alleen als snelle actie te laten verschijnen.

    <CommandDefinition Id="new.contact.Command.Call">
      <EnableRules>
        <EnableRule Id="Mscrm.SelectionCountExactlyOne" />
        <EnableRule Id="Mscrm.ShowOnQuickAction" />
      </EnableRules>
      <DisplayRules />
      <Actions>
        <JavaScriptFunction FunctionName="simplealert" />
      </Actions>
    </CommandDefinition>
    
  • ShowOnGridAndQuickAction-regel Gebruik deze regel om een opdracht in het startpagina-raster en als snelle actie te laten verschijnen.

  • ShowOnGrid-regel Gebruik deze regel om een opdracht alleen in het startpagina-raster te laten verschijnen. U kunt deze opdracht gebruiken om een bestaande snelle actie te verbergen.

    Notitie

    Elke tafel kan maximaal vijf snelle acties hebben.

    Snelle acties worden momenteel alleen weergegeven in de context van zoeken, naast suggesties en op de resultatenpagina van de primaire kolom. Dezelfde reeks snelle acties wordt weergegeven naast suggesties en op de resultatenpagina.

Resultaten van zoeken op relevantie helpen verbeteren

Om Microsoft te helpen Zoeken op relevantie te verbeteren, kunt u de zoekopdrachten op relevantie van uw organisatie delen in Dynamics 365- en Power Platform-toepassingen met Microsoft. Deze gegevens zullen Microsoft helpen bij het bouwen, verbeteren en valideren van het Microsoft Machine Learning-model voor de Dynamics 365 Natural Language zoekquery-technologie.

De vragen en resultaten van uw organisatie worden beoordeeld door mensen die beveiligde computers gebruiken in de Verenigde Staten. Geaggregeerde gegevens over zoekopdrachten en resultaten worden gebruikt door technici en datawetenschappers van Microsoft om toekomstige zoekquery-resultaten voor alle gebruikers wereldwijd te verbeteren. Uw gegevens blijven uw eigendom. De gegevens van uw organisatie worden opgeslagen binnen de nalevingsgrens van uw tenant en worden na 30 dagen automatisch verwijderd. U kunt de gegevens op elk moment verwijderen door naar het Power Platform-beheercentrum te gaan en Resultaten van zoeken op relevantie verbeteren op Uit in te stellen. Zie Servicevoorwaarden in het Power Platform-beheercentrum voor meer informatie.

Resultaten van zoeken op relevantie verbeteren is standaard uitgeschakeld. U kunt deze als volgt inschakelen:

  1. Selecteer een omgeving in het Power Platform-beheercentrum.

  2. Selecteer Instellingen > Product > Functies.

  3. Stel onder Zoeken de optie Resulaten van zoeken op relevantie verbeteren in op Aan.

    Resultaten van zoeken op relevantie verbeteren.

  4. Selecteer Opslaan.

Zie ook

Zoeken op relevantie gebruiken om records te zoeken