Duplicatendetectie instellen om uw gegevens schoon te houden

Om de integriteit van uw gegevens te waarborgen, is het verstandig om regels te implementeren om dubbele records in het systeem tot een minimum te beperken. De modelgestuurde apps en de apps voor Customer Engagement (zoals Dynamics 365 Sales en Dynamics 365 Customer Service) bevatten standaard duplicaatdetectieregels voor accounts en contactpersonen, maar niet voor andere soorten records. Als u het systeem duplicaten wilt laten detecteren voor andere recordtypen, moet u een nieuwe duplicaatdetectieregel maken.

Nadat u duplicaatdetectieregels hebt gemaakt, moet u de regels inschakelen.

1. Zorg dat u de beveiligingsrol systeembeheerder, systeemaanpasser, verkoopdirecteur, adjunct-directeur van verkoop, adjunct-directeur van marketing, algemeen directeur-bedrijfsleider hebt of soortgelijke machtigingen.

   Uw beveiligingsrol bekijken

   1. Volg de handelingen in Uw gebruikersprofiel weergeven.

   2. Hebt u niet de juiste machtigingen? Neem contact op met uw systeembeheerder.

2. Meld u aan bij het Power Platform-beheercentrum en selecteer een omgeving.

3. Selecteer Instellingen>Gegevensbeheer>Duplicaatdetectieregels.

   

4. Als u een nieuwe duplicaatdetectieregel wilt maken, selecteert u Nieuw. Typ een naam en beschrijving.

   –OF–

   Als u een niet-gepubliceerde bestaande duplicaatdetectieregel wilt bewerken, selecteert u de duplicaatdetectieregel.

   –OF–

   Om een gepubliceerde duplicatendetectieregel aan te passen, selecteer de regel. Selecteer in het menu ActiesPublicatie ongedaan maken en selecteer de regel vervolgens.

5. Selecteer de criteria die u wilt gebruiken om een record als duplicaat te markeren.

   1. Als u een nieuwe regel maakt:

      • Selecteer in de sectie Criteria voor duplicaatdetectieregels in de lijst Basisrecordtype het type record waarop deze regel van toepassing is. Bijvoorbeeld, selecteer Contactpersonen.

      • Selecteer in het vak Overeenkomend recordtype het type record om te vergelijken. In de meeste gevallen zult u er waarschijnlijk hetzelfde recordtype voor Basisrecordtype en Overeenkomend recordtype gebruiken. Het is ook nuttig verschillende recordtypen kunnen vergelijken. Bijvoorbeeld, u kunt het veld E-mail in E-mail bij Contactpersonen in het veld Leads.

   2. Als u wilt dat de regel alleen rekening houdt met actieve records bij het detecteren van duplicaten, schakelt u het selectievakje Inactieve overeenkomende records uitsluiten in. U moet dit selectievakje ook inschakelen als de criteria voor uw duplicaatdetectieregel zijn gebaseerd op een statusveld.

   3. Als u de regel hoofdlettergevoelig wilt maken, schakelt u het selectievakje Hoofdlettergevoelig in.

   4. Als u verschillende recordtypen hebt geselecteerd als basis- en overeenkomstrecordtype, selecteert u voor elk nieuw criterium in de kolom BasisrecordveldSelecteren en selecteert u vervolgens een veldnaam. Selecteer in dezelfde rij in de kolom Overeenkomend recordveldSelecteren en selecteer vervolgens een veldnaam.

      - OF -

      Als u dezelfde recordtypen hebt geselecteerd als basis- en overeenkomstrecordtype, selecteert u voor elk nieuw criterium in de kolom VeldSelecteren en selecteert u vervolgens een veld.

   5. Selecteer in dezelfde rij in de kolom CriteriumSelecteren en selecteer vervolgens een operator. Selecteer bijvoorbeeld Exacte overeenkomst.

   6. Als u Overeenkomende eerste tekens of Overeenkomende laatste tekens hebt opgegeven, selecteert u in de kolom Aantal tekensWaarde invoeren en voert u vervolgens het aantal tekens in dat moet worden vergeleken.

   7. Als u niet wilt dat de regel lege velden (nullwaarden) detecteert als gelijk tijdens het identificeren van duplicaten, schakelt u het selectievakje Lege waarden negeren in.

   Belangrijk

   Als de duplicaatdetectieregel maar één voorwaarde bevat, worden lege waarden genegeerd tijdens duplicaatdetectie en ze werken niet wanneer de gebruiker offline is.

   Het aantal criteria dat u kunt selecteren, wordt bepaald door het aantal tekens dat kan worden opgeslagen in de matchcode voor de record. Tijdens het toevoegen van criteria houdt u de waarde voor Huidige lengte matchcode in de gaten. Deze ziet u onderaan de criteriumlijst.

   

6. Als u gereed bent met het toevoegen van criteria, selecteert u Opslaan en sluiten.

7. U stelt de nieuwe of gewijzigde duplicaatdetectieregel beschikbaar door deze te selecteren en Publiceren te selecteren.

   Als u een duplicaatdetectieregel publiceert, wordt een matchcode gemaakt voor elke record in het overeenkomende recordtype voor deze regel. U kunt slechts vijf regels voor hetzelfde basisrecordtype (Account bijvoorbeeld) publiceren. U zou misschien een bepaalde regel verwijderen of de publicatie hiervan ongedaan maken als u tegen het limiet aanloopt.

Notitie

• U wordt aangeraden de duplicatendetectiecriteria in te stellen voor een veld dat unieke waarden heeft (bijvoorbeeld E-mail).
• U kunt meerdere duplicaatdetectieregels hebben voor een recordtype.

Zie ook

Regels voor duplicaatdetectie in- of uitschakelen voor de hele organisatie
Bulksysteemtaken uitvoeren om dubbele records te detecteren
Dubbele records samenvoegen voor accounts, contactpersonen of potentiële klanten
Handleiding voor de ontwikkelaar: entiteiten voor duplicatenregel