Salesforce-objecten

Samenvatting

Item Beschrijving
Release-status Algemene beschikbaarheid
Producten Power BI (gegevenssets)
Power BI (gegevensstromen)
Power Apps (gegevensstromen)
Excel
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Ondersteunde verificatietypen Salesforce-account

Notitie

Sommige mogelijkheden zijn mogelijk aanwezig in het ene product, maar niet in andere vanwege implementatieschema's en hostspecifieke mogelijkheden.

Waarschuwing

Salesforce biedt standaard geen ondersteuning voor Internet Explorer 11, die wordt gebruikt als onderdeel van de verificatie-ervaring voor onlineservices in Power Query Desktop. Meld u aan voor uitgebreide ondersteuning voor toegang tot Lightning Experience met behulp van Microsoft Internet Explorer 11. U kunt ook de Salesforce-documentatie over het configureren van Internet Explorer. Op dit moment zijn gebruikers niet in staat om te authenticeren, maar opgeslagen referenties moeten blijven werken totdat hun bestaande verificatietokens verlopen. Om dit op te lossen, gaat u naar Microsoft Edge (Chromium) inschakelen voor OAuth-verificatie in Power BI Desktop.

Vereisten

Als u de connector Salesforce-objecten wilt gebruiken, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord voor een Salesforce-account hebben.

Daarnaast moet salesforce-API-toegang zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar uw persoonlijke Salesforce-pagina, opent u uw profielinstellingen en zoekt u naar en zorgt u ervoor dat het selectievakje API ingeschakeld is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat salesforce-proefaccounts geen API-toegang hebben.

Ondersteunde mogelijkheden

  • Productie
  • Aangepast telefoonnummer
    • Aangepaste domeinen
    • CNAME-recordomleidingen
    • Relatiekolommen

Verbinding maken salesforce-objecten maken vanuit Power Query Desktop

Verbinding maken met gegevens van Salesforce-objecten:

  1. Selecteer Salesforce-objecten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectoren en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-objecten de productie-URL als u de Productie-URL van Salesforce https://www.salesforce.com () gebruikt om u aan te melden.

    Haal gegevens op uit de productie-URL.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com . U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    U kunt ook Relatiekolommen opnemen selecteren. Met deze selectie wordt de query gewijzigd door kolommen op te geven die mogelijk relaties tussen een vreemde sleutel en andere tabellen hebben. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden deze kolommen niet weergegeven.

    Nadat u de URL hebt geselecteerd, selecteert u OK om door te gaan.

  3. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account.

    Meld u aan bij uw Salesforce-account.

    Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u Verbinding maken.

  4. Als dit de eerste keer is dat u zich met een specifieke app hebt aangemeld, wordt u gevraagd om uw authenticiteit te controleren door een code in te voeren die naar uw e-mailadres wordt verzonden. Vervolgens wordt u gevraagd of u wilt dat de app die u gebruikt, toegang heeft tot de gegevens. U wordt bijvoorbeeld gevraagd of u uw Power BI Desktop salesforce-gegevens wilt toestaan. selecteer Toestaan.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-objecten die u wilt laden. U kunt vervolgens Laden selecteren om de gegevens te laden of Gegevens transformeren selecteren om de gegevens te transformeren.

Verbinding maken naar Salesforce-objecten van Power Query Online

Verbinding maken met gegevens van Salesforce-objecten:

  1. Selecteer Salesforce-objecten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectoren en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-objecten de URL die u wilt gebruiken om verbinding te maken. Selecteer de Productie-URL als u de Salesforce-productie-URL https://www.salesforce.com () gebruikt om u aan te melden.

    Verbindingsgegevens voor Salesforce-object toevoegen.

    Notitie

    Op dit moment moet u mogelijk de aangepaste URL selecteren, invoeren in het tekstvak en vervolgens Productie selecteren om verbinding te maken https://www.salesforce.com met uw gegevens.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com . U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    U kunt ook Kolommen voor relaties opnemen selecteren. Met deze selectie wordt de query gewijzigd door kolommen op te geven die mogelijk relaties tussen een vreemde sleutel en andere tabellen hebben. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden deze kolommen niet weergegeven.

  3. Als dit de eerste keer is dat u deze verbinding hebt gemaakt, selecteert u zo nodig een on-premises gegevensgateway.

  4. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account. Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u Volgende.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-objecten die u wilt laden. Selecteer vervolgens Gegevens transformeren om de gegevens te transformeren.

Bekende problemen en beperkingen

  • Er is een limiet voor het aantal velden dat een query naar Salesforce mag bevatten. De limiet is afhankelijk van het type kolommen, het aantal berekende kolommen, en meer. Wanneer u de Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated foutmelding ontvangt, betekent dit dat uw query de limiet overschrijdt. Om deze fout te voorkomen, gebruikt u de optie Geavanceerde query selecteren en geeft u de velden op die u echt nodig hebt.

  • Salesforce-sessie-instellingen kunnen deze integratie blokkeren. Zorg ervoor dat de instelling Sessies vergrendelen voor het IP-adres van waaruit ze afkomstig zijn, is uitgeschakeld.

  • Salesforce API-toegang moet zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar profielinstellingen voor de huidige gebruiker en zoekt u naar het selectievakje API ingeschakeld.

  • Salesforce-proefaccounts hebben geen API-toegang.

  • Aangepaste velden van het type Selectielijst (meervoudige selectie) worden niet ondersteund door de bewerkingen Record maken en Record bijwerken.

  • Bliksem-URL's worden niet ondersteund.

Ga voor meer informatie over interne API-limieten van Salesforce naar Salesforce Developer Limits and Allocations Quick Reference (Naslaginformatie voor Salesforce-ontwikkelaarslimieten en toewijzingen).