Salesforce-rapporten

Samenvatting

Item Beschrijving
Release-status Algemene beschikbaarheid
Producten Power BI (gegevenssets)
Power BI (gegevensstromen)
Power Apps (gegevensstromen)
Excel
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Ondersteunde verificatietypen Salesforce-account

Notitie

Sommige mogelijkheden zijn mogelijk aanwezig in het ene product, maar niet in andere vanwege implementatieschema's en hostspecifieke mogelijkheden.

Waarschuwing

Salesforce biedt standaard geen ondersteuning voor Internet Explorer 11, dat wordt gebruikt als onderdeel van de verificatie-ervaring voor onlineservices in Power Query Desktop. Meld u aan voor uitgebreide ondersteuning voor toegang tot Lightning Experience met Behulp van Microsoft Internet Explorer 11. Mogelijk wilt u ook de Salesforce-documentatie over het configureren van Internet Explorer. Op dit moment kunnen gebruikers niet worden geauthenticeerd, maar opgeslagen referenties moeten blijven werken totdat hun bestaande verificatietokens verlopen. Om dit op te lossen, gaat u naar Microsoft Edge (Chromium) inschakelen voor OAuth-verificatie in Power BI Desktop.

Vereisten

Als u de salesforce-rapportenconnector wilt gebruiken, moet u een gebruikersnaam en wachtwoord voor het Salesforce-account hebben.

Daarnaast moet Salesforce API-toegang zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar uw persoonlijke Salesforce-pagina, opent u uw profielinstellingen en zoekt u naar en controleert u of het selectievakje API ingeschakeld is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat salesforce-proefaccounts geen API-toegang hebben.

Ondersteunde mogelijkheden

  • Productie
  • Aangepast telefoonnummer
    • Aangepaste domeinen
    • CNAME-recordomleidingen

Verbinding maken salesforce-rapporten vanuit Power Query Desktop

Verbinding maken met Salesforce Reports-gegevens:

  1. Selecteer Salesforce-rapporten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectoren en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-rapporten de productie-URL als u de productie-URL van Salesforce https://www.salesforce.com () gebruikt om u aan te melden.

    Haal gegevens op uit de productie-URL.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com . U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    Nadat u de URL hebt geselecteerd, selecteert u OK om door te gaan.

  3. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account.

    Meld u aan bij uw Salesforce-account.

    Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u Verbinding maken.

  4. Als dit de eerste keer is dat u zich met een specifieke app hebt aangemeld, wordt u gevraagd om uw echtheid te controleren door een code in te voeren die naar uw e-mailadres wordt verzonden. Vervolgens wordt u gevraagd of u wilt dat de app die u gebruikt, toegang heeft tot de gegevens. U wordt bijvoorbeeld gevraagd of u uw gebruikers toegang wilt geven Power BI Desktop Salesforce-gegevens. selecteer Toestaan.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-rapporten die u wilt laden. U kunt vervolgens Laden selecteren om de gegevens te laden of Gegevens transformeren selecteren om de gegevens te transformeren.

Verbinding maken naar Salesforce-rapporten van Power Query Online

Verbinding maken met Salesforce Reports-gegevens:

  1. Selecteer Salesforce-rapporten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectoren en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-rapporten de URL die u wilt gebruiken om verbinding te maken. Selecteer de Productie-URL als u de Salesforce-productie-URL ( https://www.salesforce.com ) gebruikt om u aan te melden.

    Verbindingsgegevens voor Salesforce-rapporten toevoegen.

    Notitie

    Op dit moment moet u mogelijk de aangepaste URL selecteren, invoeren in het tekstvak en vervolgens Productie selecteren om https://www.salesforce.com verbinding te maken met uw gegevens.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com . U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    U kunt ook Kolommen van relaties opnemen selecteren. Met deze selectie wordt de query gewijzigd door kolommen met mogelijk vreemde-sleutelrelaties met andere tabellen op te geven. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, worden deze kolommen niet weergegeven.

  3. Als dit de eerste keer is dat u deze verbinding hebt gemaakt, selecteert u indien nodig een on-premises gegevensgateway.

  4. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account. Wanneer u zich hebt aangemeld, selecteert u Volgende.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-rapporten die u wilt laden. Selecteer vervolgens Gegevens transformeren om de gegevens te transformeren.

Bekende problemen en beperkingen

  • Er is een limiet voor het aantal velden dat een query naar Salesforce mag bevatten. De limiet is afhankelijk van het type kolommen, het aantal berekende kolommen, en meer. Wanneer u een Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated foutmelding ontvangt, betekent dit dat uw query de limiet overschrijdt. Om deze fout te voorkomen, gebruikt u de optie Geavanceerde query selecteren en geeft u de velden op die u echt nodig hebt.

  • Salesforce-sessie-instellingen kunnen deze integratie blokkeren. Zorg ervoor dat de instelling Sessies vergrendelen voor het IP-adres van waaruit ze afkomstig zijn, is uitgeschakeld.

  • Het aantal rijen dat u in Salesforce-rapporten kunt openen, wordt door Salesforce beperkt tot 2000 rijen. Als tijdelijke oplossing voor dit probleem kunt u de salesforce-objectenconnector in Power BI Desktop gebruiken om alle rijen uit afzonderlijke tabellen op te halen en rapporten te maken die u wilt. De objectconnector heeft niet de limiet van 2000 rijen.

  • Salesforce API-toegang moet zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar profielinstellingen voor de huidige gebruiker en zoekt u het selectievakje API ingeschakeld.

  • Salesforce-proefaccounts hebben geen API-toegang.

  • Bliksem-URL's worden niet ondersteund.

Ga naar Salesforce Developer Limits and Allocations Quick Reference (Salesforce Developer Limits and Allocations Quick Reference)voor meer informatie over interne API-limieten van Salesforce.