Salesforce-rapporten

  • Artikel

Samenvatting

Item Beschrijving
Releasestatus Algemene beschikbaarheid
Producten Excel
Power BI (Semantische modellen)
Power BI (gegevensstromen)
Fabric (Dataflow Gen2)
Power Apps (gegevensstromen)
Dynamics 365 Customer Insights
Analysis Services
Ondersteunde verificatietypen Salesforce-account

Notitie

Sommige mogelijkheden zijn mogelijk aanwezig in één product, maar niet in andere vanwege implementatieschema's en hostspecifieke mogelijkheden.

Waarschuwing

Salesforce biedt standaard geen ondersteuning voor Internet Explorer 11, die wordt gebruikt als onderdeel van de verificatie-ervaring voor onlineservices in Power Query Desktop. Meld u aan voor uitgebreide ondersteuning voor toegang tot Lightning Experience met Microsoft Internet Explorer 11. U kunt ook de Salesforce-documentatie over het configureren van Internet Explorer bekijken. Op dit moment kunnen gebruikers niet worden geverifieerd, maar moeten opgeslagen referenties blijven werken totdat hun bestaande verificatietokens verlopen. Als u dit wilt oplossen, gaat u naar Microsoft Edge (Chromium) inschakelen voor OAuth-verificatie in Power BI Desktop.

Vereisten

Als u de Salesforce Reports-connector wilt gebruiken, moet u de gebruikersnaam en het wachtwoord van een Salesforce-account hebben.

Bovendien moet salesforce-API-toegang zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar uw persoonlijke Salesforce-pagina, opent u uw profielinstellingen en zoekt u of het selectievakje API ingeschakeld is ingeschakeld. Houd er rekening mee dat salesforce-proefaccounts geen API-toegang hebben.

Ondersteunde mogelijkheden

  • Productie
  • Aangepaste
    • Aangepaste domeinen
    • CNAME-recordomleidingen

Verbinding maken naar Salesforce-rapporten vanuit Power Query Desktop

Verbinding maken met Gegevens van Salesforce-rapporten:

  1. Selecteer Salesforce-rapporten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectors en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-rapporten de productie-URL als u de Salesforce-productie-URL (https://www.salesforce.com) gebruikt om u aan te melden.

    Haal gegevens op uit de productie-URL.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com. U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    Nadat u de URL hebt geselecteerd, selecteert u OK om door te gaan.

  3. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account.

    Meld u aan bij uw Salesforce-account.

    Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u Verbinding maken.

  4. Als dit de eerste keer is dat u zich hebt aangemeld met een specifieke app, wordt u gevraagd uw echtheid te verifiëren door een code in te voeren die naar uw e-mailadres wordt verzonden. Vervolgens wordt u gevraagd of u wilt dat de app die u gebruikt voor toegang tot de gegevens. U wordt bijvoorbeeld gevraagd of u Power BI Desktop toegang wilt geven tot uw Salesforce-gegevens. Selecteer Toestaan.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-rapporten die u wilt laden. Vervolgens kunt u Laden selecteren om de gegevens te laden of Gegevens transformeren selecteren om de gegevens te transformeren.

Verbinding maken naar Salesforce-rapporten vanuit Power Query Online

Verbinding maken met Gegevens van Salesforce-rapporten:

  1. Selecteer Salesforce-rapporten in de lijst met productspecifieke gegevensconnectors en selecteer vervolgens Verbinding maken.

  2. Kies in Salesforce-rapporten de URL die u wilt gebruiken om verbinding te maken. Selecteer de productie-URL als u de Salesforce-productie-URL (https://www.salesforce.com) gebruikt om u aan te melden.

    Voeg verbindingsgegevens voor Salesforce-rapporten toe.

    Notitie

    Op dit moment moet u mogelijk de aangepaste URL selecteren, het tekstvak invoeren https://www.salesforce.com en vervolgens Productie selecteren om verbinding te maken met uw gegevens.

    U kunt ook Aangepast selecteren en een aangepaste URL invoeren om u aan te melden. Deze aangepaste URL kan een aangepast domein zijn dat u in Salesforce hebt gemaakt, zoals https://contoso.salesforce.com. U kunt ook de aangepaste URL-selectie gebruiken als u uw eigen CNAME-record gebruikt die wordt omgeleid naar Salesforce.

    U kunt ook relatiekolommen opnemen selecteren. Met deze selectie wordt de query gewijzigd door kolommen op te slaan die mogelijk refererende-sleutelrelaties met andere tabellen hebben. Als dit selectievakje is uitgeschakeld, ziet u deze kolommen niet.

  3. Als dit de eerste keer is dat u deze verbinding hebt gemaakt, selecteert u indien nodig een on-premises gegevensgateway.

  4. Selecteer Aanmelden om u aan te melden bij uw Salesforce-account. Nadat u zich hebt aangemeld, selecteert u Volgende.

  5. Selecteer in het dialoogvenster Navigator de Salesforce-rapporten die u wilt laden. Selecteer Vervolgens Gegevens transformeren om de gegevens te transformeren.

Een Salesforce API-versie opgeven

U moet een ondersteunde Salesforce API-versie opgeven om de Salesforce-connector te kunnen gebruiken. U kunt dit doen door de query te wijzigen met behulp van de Power Query-Geavanceerde editor. Bijvoorbeeld: Salesforce.Data("https://login.salesforce.com/", [ApiVersion=48]).

Als u een versie opgeeft die niet wordt ondersteund door Salesforce, wordt er een foutbericht weergegeven dat aangeeft dat u een niet-ondersteunde ApiVersion hebt opgegeven.

Ga naar de Salesforce-website voor meer informatie over salesforce-API-versies en -ondersteuning.

Bekende problemen en beperkingen

  • Er is een limiet voor het aantal velden dat een query naar Salesforce kan bevatten. De limiet is afhankelijk van het type kolommen, het aantal berekende kolommen, enzovoort. Wanneer u een Query is either selecting too many fields or the filter conditions are too complicated fout ontvangt, betekent dit dat uw query de limiet overschrijdt. Als u deze fout wilt voorkomen, gebruikt u de geavanceerde optie Query selecteren en geeft u velden op die u echt nodig hebt.

  • Salesforce-sessie-instellingen kunnen deze integratie blokkeren. Zorg ervoor dat de instelling Vergrendelingssessies op het IP-adres van waaruit ze afkomstig zijn, is uitgeschakeld.

  • Het aantal rijen dat u in Salesforce-rapporten kunt openen, is beperkt door Salesforce tot 2000 rijen. Als tijdelijke oplossing voor dit probleem kunt u de Connector Salesforce-objecten in Power BI Desktop gebruiken om alle rijen uit afzonderlijke tabellen op te halen en rapporten die u wilt opnieuw te maken. De objectconnector heeft niet de limiet van 2000 rijen.

  • Salesforce API-toegang moet zijn ingeschakeld. Als u de toegangsinstellingen wilt controleren, gaat u naar profielinstellingen voor de huidige gebruiker en zoekt u naar het selectievakje API ingeschakeld.

  • Salesforce-proefaccounts hebben geen API-toegang.

  • Lightning-URL's worden niet ondersteund.

Ga voor meer informatie over interne API-limieten van Salesforce naar Salesforce Developer Limits and Allocations Quick Reference.