SoftOne BI (bèta)

Notitie

Het volgende connectorartikel wordt geleverd door SoftOne, de eigenaar van deze connector en lid van het Microsoft Power Query Connector Certification Program. Als u vragen hebt over de inhoud van dit artikel of als u wijzigingen wilt aanbrengen in dit artikel, gaat u naar de website van SoftOne en gebruikt u daar de ondersteuningskanalen.

Samenvatting

Item Beschrijving
Release-status Preview
Producten Power BI (gegevenssets)
Ondersteunde verificatietypen Basic (Soft1/Leiden-webservices)

Vereisten

U moet het product Soft1 ERP/CRM of Het Product ErP installeren met een gelicentieerde SoftOne BI-connectormodule. Er moet een webaccount worden geconfigureerd in de toepassing met toegang tot de SoftOne BI Connector-service. Deze accountgegevens en het serienummer van uw installatie worden tijdens de verificatie gevalideerd door de SoftOne BI-connector.

De SoftOne BI-connector wordt ondersteund in Soft1 Series 5 versie 500.521.11424 of hoger en ErP-versie 3.3.2697.1 of hoger.

Ondersteunde mogelijkheden

  • Importeren

Verbindingsinstructies

SoftOne biedt veel sjablonen Power BI sjabloonbestanden (.pbit) die u kunt gebruiken of aanpassen, zodat u aan de slag kunt met uw BI-project. Bijvoorbeeld Sales & Collections en Finance.

Volg de onderstaande Power BI Desktop verbinding te maken met een nieuw rapport. Als u verbinding maakt vanuit een rapport dat is gemaakt met behulp van een van de SoftOne BI-sjablonen, zie Een opgegeven sjabloon gebruiken verder in dit artikel.

Verbinding maken uw Soft1- of Hebt-gegevensopslag opnieuw maken

Gegevens laden vanuit uw installatie met Power Query Desktop:

  1. Selecteer Get Data > More... > Online Services in Power BI Desktop en zoek naar SoftOne BI. Selecteer Verbinding maken.

    Selecteer de SoftOne BI-connector.

  2. Selecteer Aanmelden. Er wordt een verificatieformulier weergegeven.

    Voer het serienummer van de installatie en de referenties voor het webaccount in.

    Notitie

    • Als u onjuiste referenties hebt ingevoerd, ontvangt u een bericht waarin staat dat uw aanmelding is mislukt vanwege ongeldige referenties.
    • Als de SoftOne BI-connector niet is geactiveerd of als het webaccount dat u gebruikt niet is geconfigureerd met de service, ontvangt u een bericht waarin staat dat toegang wordt geweigerd omdat de geselecteerde module niet is geactiveerd.
  3. Nadat u zich hebt aanmelden bij SoftOne Web Services, kunt u verbinding maken met uw gegevensopslag.

    Verbinding maken naar uw gegevensopslag.

    Als Verbinding maken selecteert, gaat u naar de navigatietabel en worden de beschikbare tabellen uit het gegevensopslagvenster weergegeven waaruit u de vereiste gegevens kunt selecteren.

  4. In de navigator ziet u nu de tabellen in uw gegevensopslag. Het ophalen van de tabellen kan enige tijd duren.

    Voorbeeldnavigatietabel.

    U moet de gegevens van uw Soft1- of Hebto-installatie (volgens de productdocumentatie) hebben geüpload om tabellen te kunnen zien. Als u uw gegevens niet hebt geüpload, worden er geen tabellen weergegeven in de navigatietabel.

    Geen gegevenstabellen: er zijn geen gegevens geüpload.

    In dit geval moet u teruggaan naar uw toepassing en uw gegevens uploaden.

Een opgegeven sjabloon gebruiken

  1. Open de geselecteerde sjabloon. Power BI Desktop probeert de gegevens uit het gegevensopslag te laden en vraagt om referenties.

    Voer uw referenties in.

  2. Selecteer Aanmelden en voer uw referenties in (serienummer, gebruikersnaam en wachtwoord).

    Voer het serienummer van de installatie en de referenties voor het webaccount in.

  3. Nadat u bent geverifieerd, selecteert u Verbinding maken.

    Verbinding maken naar uw gegevensopslag.

    Power BI Desktop haalt de gegevens op uit het gegevensopslag.

  4. Nadat het vernieuwen is voltooid, kunt u beginnen met het aanpassen van het rapport of het publiceren zoals het is naar de Power BI Service.

    Verkoopoverzicht.

Belangrijk

Als u met meer dan één Soft1-/Wilt-installatie werkt, moet u bij het schakelen tussen gegevensopslagen de SoftOne BI-referenties die door de gebruiker zijn opgeslagen, Power BI Desktop.