Het besturingselement voor de tijdlijn instellen

De tijdlijn helpt app-gebruikers om de hele activiteitengeschiedenis te zien. Het tijdlijnbeheer wordt gebruikt om activiteiten zoals notities, afspraken, e-mails, telefoontjes en taken vast te leggen om ervoor te zorgen dat alle interacties met de gerelateerde tabel worden bijgehouden en over een periode zichtbaar zijn. Gebruik de tijdlijn om snel op de hoogte te blijven van de laatste details van de activiteit.

Het tijdlijnbesturingselement biedt een gemakkelijke en complete voorziening om informatie met betrekking tot een tabel te bekijken, zoals accounts of contactpersonen, waardoor gebruikers een beter begrip krijgen en ze op een efficiënte en effectieve manier een meer gepersonaliseerde service leveren.

Deze ervaring geeft app-makers de mogelijkheid om de informatie die op de tijdlijn wordt weergegeven, te configureren om gebruikers te helpen toegang te krijgen tot informatie en om snel nieuwe activiteitenrecords, zoals e-mails en taken, rechtstreeks vanaf de tijdlijn te maken, zodat ze meer persoonlijke service kunnen leveren.

Een tijdlijn toevoegen

Een tijdlijnbesturingselement bevindt zich op een formulier in de tabel. Elk tijdlijnbesturingselement dat op een formulier staat, kan worden geconfigureerd. Een accounttabel heeft bijvoorbeeld drie standaardformulieren en elk van die formulieren kan een tijdlijn hebben die kan worden geconfigureerd. Merk op dat er slechts één tijdlijn per formulier kan zijn.

Een aangepaste tabel in een tijdlijn weergeven

Om aangepaste tabellen te laten verschijnen in de lijst met activiteiten die aan een tijdlijnbesturingselement kunnen worden toegevoegd, moet u ervoor zorgen dat u de volgende instellingen configureert wanneer u de tabel maakt:

• Stel de tabel Type in als Activiteit.
• Controleer de instelling Bijlagen inschakelen als u wilt dat app-gebruikers bijlagen en notities kunnen toevoegen aan de aangepaste activiteitenrecord.

Meer informatie: Een aangepaste tabel maken

Het tijdlijnonderdeel toevoegen aan een formulier

1. Meld u aan bij Power Apps en ga dan naar de sectie Dataverse.
2. Selecteer Tabellen, open de gewenste tabel en selecteer vervolgens het tabblad Formulieren.
3. Open het formulier waaraan u een tijdlijn wilt toevoegen of configureren.
4. Selecteer in de formulierontwerper Onderdelen in de linkernavigatie en scrol vervolgens omlaag naar het onderdeel Tijdlijn aan de linkerkant. Sleep het naar een sectie op het formulier.
5. Breng de gewenste wijzigingen aan in de tijdlijninstellingen. Meer informatie: Het tijdlijnonderdeel configureren
6. Voordat u configuratiewijzigingen in het tabelformulier kunt bekijken, moet u uw updates opslaan en publiceren in het tijdlijnonderdeel. Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren om uw formulierwijzigingen beschikbaar te maken op het tabelformulier voor de omgeving.

Let op het volgende wanneer u werkt met het tijdlijnbesturingselement in de formulierontwerper.

• Als het tijdlijnbesturingselement niet beschikbaar is om aan een formulier toe te voegen, betekent dit dat er al een tijdlijn op het formulier bestaat. U kunt slechts één tijdlijn per formulier gebruiken.
• Om het tijdlijnonderdeel uit een formulier te verwijderen, selecteert u het onderdelengebied Tijdlijn en drukt u vervolgens op de Delete-toets.
• Aangezien het tijdlijnonderdeel uitsluitend afhankelijk is van onderliggende gerelateerde gegevens, wordt Bijna klaar weergegeven in de tijdlijnsectie.
• Omdat u zich in een aanmaak- en/of bewerkingsstatus op het formulier bevindt, zijn er geen onderliggende gegevens, dus de tijdlijnsectie is leeg in de formulierontwerper.

De tijdlijncomponent configureren

Het tijdlijnonderdeel bevat veel functies die kunnen worden geconfigureerd en aangepast aan specifieke zakelijke behoeften. De tijdlijn bestaat uit opties en functies die u configureert in het tijdlijnonderdeel, dat vervolgens wordt weergegeven in het tabelformulier.

Weergaveopties

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn in het gebied Weergaveopties van de tijdlijnbesturingsinstellingen.

Naam van tijdlijnonderdeel

De kolom Naam in het tabblad Eigendommen in Weergaveopties is de unieke naam van het tijdlijnbesturingselement en wordt alleen door de app-maker gebruikt om te verwijzen.

Records die op de pagina worden weergegeven

In deze sectie kunt u het aantal records bepalen dat verschijnt voordat Meer laden wordt weergegeven onder aan de sectie.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
De standaardinstelling in de kolom Records getoond op pagina is 10 records, maar u kunt deze wijzigen om tot maximaal 50 records weer te geven.		1. Volgens de standaardinstelling die in dit voorbeeld wordt getoond, geeft het formulier maximaal 10 records weer. 2. Zodra er 10 records zijn, verschijnt de optie Meer laden onder aan het formulier.

Recordtypen om weer te geven

Er zijn drie primaire recordtypen: Activiteiten, notities en berichten. Alle recordtypen zijn standaard ingeschakeld.

• Activiteiten. Activiteiten kunnen een groot aantal aanpasbare subactiviteitsrecordtypen hebben om aan zakelijke behoeften te voldoen. Afhankelijk van wat u hebt geïnstalleerd, kan de Beheerder een aantal verschillende aangepaste subactiviteitsrecordtypen maken, toevoegen en weergeven onder de sectie Activiteit van het vervolgkeuzemenu op de tijdlijn.
• Notities. Met notities kunt u details vastleggen met betrekking tot de tabelrecord. U kunt bijvoorbeeld notities gebruiken om gedachten vast te leggen, informatie samen te vatten en feedback te geven over een case, en de casedetails vervolgens later bij te werken.
• Berichten Er zijn twee soorten berichten: automatisch en gebruiker:
  • Met Automatische berichten die door het systeem worden gegenereerd, ontvangt u een melding van accountactiviteit die heeft plaatsgevonden.
  • Met Berichten van gebruikers kunt u een bericht voor een andere gebruiker achterlaten in een record.

  Notitie

  Voor berichten is een Dynamics 365-app vereist, zoals Dynamics 365 Customer Service.

Deze recordtypen inschakelen voor weergave in de tijdlijn

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Als u Weergegeven recordtypen wilt inschakelen voor Activiteiten, Notities en Berichten op een formulier, selecteert u het vakje naast het recordtype.		1. Om te bevestigen dat het recordtype op het formulier wordt weergegeven, selecteert u Een tijdlijnrecord maken in de rechternavigatie in de tijdlijn, en er verschijnt een vervolgkeuzemenu dat de lijst met ingeschakelde recordtypen weergeeft. 2. Wanneer Activiteiten zijn ingeschakeld, ziet u de recordtypen Activiteit voor afspraken, e-mail, telefoongesprekken en taken. 3. Wanneer Notities zijn ingeschakeld, ziet u de notitierecordtypen in het formulier. 4. Wanneer Berichten zijn ingeschakeld, ziet u ook de berichtrecordtypen in het formulier.

Activiteit, notities, berichtpictogrammen en datum-/tijdstempel worden weergegeven op tijdlijnen

De tijdlijn toont een eenvoudig pictogram voor activiteit, notitie, bericht en aangepaste tabel zodat u het recordtype gemakkelijk kunt identificeren.

Datums en tijdstempels verschijnen altijd op elke record rechtsonder in de preview en zijn altijd zichtbaar.

Geavanceerd

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn in het gebied Geavanceerd van de tijdlijnbesturingsinstellingen. De instellingen in Geavanceerd zijn van toepassing op alle recordtypen.

Bij in- en uitschakelen van Geavanceerd-functies, kunt u geen updates bekijken (ook al lijkt het erop dat er activiteit plaatsvindt op het tijdlijnonderdeel), totdat u uw configuratie-updates opslaat en publiceert en het tabelformulier vernieuwt.

Geavanceerd bevat algemene instellingen die een activiteit, notitie of bericht omvatten. Dit zijn de drie primaire recordtypen die in het tijdlijngedeelte verschijnen.

Recordtype Snelinvoer en standaard sorteervolgorde

Hieronder krijgt u een gedetailleerd overzicht van de Geavanceerde configuratieopties, te beginnen met de selectie van uw recordtype voor snelinvoer:

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
1. Selecteer Geavanceerd om dit gebied in de configuratieweergave uit te breiden. Het recordtype Snelinvoer biedt snelle toegang om een Notitie of een Bericht te maken. De standaardinstelling voor deze instelling is ingesteld op Notities. 2. De instelling Standaard sorteervolgorde bepaalt de volgorde van hoe alle gegevens op de tijdlijn worden gesorteerd. De standaardinstelling voor deze instelling is ingesteld op Aflopend.		1. Wanneer u Notities selecteert, wordt het weergegeven onder de zoekbalk in de tijdlijn. U ziet ook een paperclip waarmee u bestanden kunt bijvoegen. U kunt alleen bestanden koppelen aan notities. 2. Wanneer u Berichten selecteert, wordt het ook weergegeven onder de zoekbalk in de tijdlijn.

Filtervenster inschakelen

Het gebruik van filters biedt een snelle optie om snel specifieke gegevens te sorteren en te zoeken.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
				Met de instelling filtervenster kunt u filterfunctionaliteit op de tijdlijn in- of uitschakelen. Deze is standaard ingeschakeld.		Schakel het filtervenster in door het vakje naast de instelling in te schakelen. Hierdoor kan het filterpictogram op de tijdlijn worden weergegeven. Om de instelling filtervenster uit te schakelen, maakt u het vakje naast de instelling leeg en het filterpictogram verschijnt niet langer op de tijdlijn.

Records filteren op de tijdlijn

Filters zijn waardevol voor het sorteren van gegevens. U kunt snel activiteiten, notities en berichten filteren met meerdere filteropties om te zien wat voor u belangrijk is. Het filter is beschikbaar voor de activiteiten, notities, berichten en aangepaste tabellen die aanwezig zijn in de tijdlijn. De tijdlijn filtert en geeft de records en de telling weer die in de tijdlijn aanwezig zijn.

Als u filters selecteert op basis van een activiteitsstatus, worden die activiteiten, notities en berichten weergegeven in uw tijdlijn. U kunt gegevens aanpassen met gegevensfilters en ervoor kiezen om filters op hun plaats te houden of ze te wissen als u klaar bent.

• Wanneer het pictogram Filter transparant is op het tabelformulier, betekent dit dat er geen items zijn geselecteerd, daarom is het filtervenster leeg.
  

• Wanneer het pictogram Filter donker is , betekent dit dat filters zijn ingesteld. Om te zien welke filters zijn toegewezen, selecteert u het Filter-pictogram en in het filtervenster worden de filters weergegeven die zijn ingesteld.

• Kies hoe u gegevens wilt filteren door het vakje naast het filter in te schakelen.
  

• Wis filters door het pictogram Alle filters wissen te selecteren in het filtervenster.

De volgende categorie- en subcategorieopties zijn beschikbaar in het bestandsmenu:

¹ Vereist een Dynamics 365-app

Het filtervenster uitvouwen

De instelling Filtervenster uitvouwen biedt snelle toegang tot sorteeropties binnen de tijdlijn. Deze is standaard ingeschakeld.

Weergave in formulierontwerper voor configureren		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
De instelling Filtervenster standaard uitvouwen toont een uitgevouwen filtervenster boven aan het formulier wanneer het wordt geopend en vernieuwd. Dit is standaard uitgeschakeld.		Schakel Filtervenster uitvouwen in door het vakje naast de instelling in te schakelen. Hierdoor kan het filtervenster boven aan het formulier verschijnen wanneer het formulier wordt geopend en vernieuwd. Om Filtervenster uitvouwen uit te schakelen, maakt u het vakje naast de instelling leeg en het filtervenster verschijnt niet op de tijdlijn.

Zoekbalk inschakelen

U kunt naar records in de tijdlijn zoeken. Wanneer u naar een zin in de tijdlijn zoekt, wordt gezocht in de titel van de record of de hoofdtekst en de beschrijvingskolom van de record, waarna deze voor u wordt weergegeven.

Weergave in formulierontwerper voor configureren		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Selecteer Zoekbalk inschakelen om de balkfunctionaliteit Zoeken in tijdlijn in te schakelen. Deze is standaard ingeschakeld.		Schakel de zoekbalkinstelling in om zoekbalk boven aan de tijdlijn weer te geven. Schakel de zoekbalk uit door het vakje naast de instelling leeg te maken. De zoekbalk verschijnt dan niet op de tijdlijn.

Alle records in de tijdlijn uitvouwen

Met Standaard alle records uitvouwen worden alle activiteiten in een uitgebreide weergave in de tijdlijn getoond.

Weergave in formulierontwerper voor configureren		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Selecteer Alle records uitvouwen om de standaardweergave zo in te stellen dat, telkens wanneer de tijdlijn wordt geopend, alle records in de indeling uitgevouwen weergave in het formulier worden weergegeven. Alle records uitvouwen is standaard uitgeschakeld.		1. Indien ingeschakeld, wordt het pictogram Alle records uitvouwen weergegeven in de rechterbovenhoek van de tijdlijnnavigatie. 2. Records kunnen worden uitgevouwen of samengevouwen met het pictogram Alle records uitvouwen. Indien uitgevouwen, worden alle records weergegeven in de uitgevouwen weergave in het formulier elke keer dat het wordt geopend. Wanneer u Alle records uitvouwen leeg maakt, worden niet langer activiteiten in een uitgevouwen weergave getoond. Indien dit is uitgeschakeld, zal het pictogram Alle records uitvouwen niet worden weergegeven in de navigatie rechtsboven in de tijdlijn. Records worden altijd weergegeven in een samengevouwen weergave.

Deelvenster Filter bewerken

U kunt de standaardfilters configureren die worden toegepast wanneer een formulier wordt geladen of wordt vernieuwd met Deelvenster Filter bewerken. Verwijder filtergroepen door de instelling op Uit te zetten. Gebruikers kunnen de standaardfilters verwijderen om alle records te zien, tenzij Deelvenster Filter inschakelen is uitgeschakeld.

Records uitvouwen met afbeeldingen in de tijdlijn

U kunt records met afbeeldingen verzenden en ontvangen, maar deze worden niet weergegeven wanneer de record is samengevouwen. Records met afbeeldingen moeten worden uitgevouwen om te kunnen worden bekeken.

1. Samengevouwen records geven een visueel overzicht. Als u een afzonderlijke record wilt uitvouwen, selecteert u ergens op de tijdlijn een record om een recordweergave uit te vouwen en samen te vouwen. In de rechterbenedenhoek van de record staat een caret-teken:

   • Wanneer het caret-teken naar beneden wijst (˅), is de record samengevouwen.
   • Wanneer het caret-teken naar boven wijst (^), is de record uitgevouwen.

2. Records met afbeeldingen kunnen de volgende melding weergeven:
   Deze e-mail is geblokkeerd vanwege mogelijk schadelijke inhoud. Bekijk volledige e-mailinhoud.

3. Wanneer u het bericht selecteert, verdwijnt de waarschuwing en verschijnt de afbeelding.

Als u geen bericht ziet en de afbeelding niet wordt weergegeven, raadpleegt u Veelgestelde vragen over de tijdlijn voor meer informatie.

'Wat u hebt gemist'-overzicht inschakelen

Wat u hebt gemist helpt u op de hoogte te blijven van updates en wijzigingen die in records zijn aangebracht door updates boven aan de tijdlijn weer te geven wanneer u een record opent.

Weergave in formulierontwerper voor configureren		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
De instelling Wat u hebt gemist geeft nieuwe records weer die u niet hebt gezien. Standaard is deze instellin uitgeschakeld. Om de instelling in te schakelen, schakelt u het vakje naast de instelling in. Om de instelling uit te schakelen, maakt u het vakje naast de instelling leeg		Is het eenmaal ingeschakeld, dan verschijnt er een vak boven aan het tijdlijngedeelte wanneer u een accountrecord bekijkt, waarin u op de hoogte wordt gehouden over updates. Indien het is uitgeschakeld, worden er geen meldingen weergegeven wanneer u een account opent.

Recordinstellingen

In dit gedeelte worden de instellingen beschreven die beschikbaar zijn in het gebied Recordinstellingen van de tijdlijnbesturingsinstellingen. De instelling Recordtypen om weer te geven bepaalt de recordtypen die worden beïnvloed door de Recordinstellingen die hier worden beschreven.

Recordinstellingen laat u de instellingen binnen de recordtypen beheren.

• Het recordtype Activiteiten is gekoppeld aan Activiteiten in recordinstellingen.
• Het recordtype Notities is gekoppeld aan Notities in recordinstellingen.
• Het recordtype Berichten is gekoppeld aan Berichten in recordinstellingen.

Om een recordtype in of uit te schakelen, schakelt u het selectievakje in of uit. Dan zal dat recordtype ofwel worden weergegeven ofwel niet meer verschijnen in de sectie Recordinstellingen.

1. Wanneer Berichten wordt ingeschakeld in de sectie Recordtypen om weer te geven, is het ingeschakeld in de sectie Recordinstellingen hieronder.
2. Wanneer Berichten wordt uitgeschakeld in de sectie Recordtypen om weer te geven, is het uitgeschakeld in de sectie Recordinstellingen hieronder.

Typen activiteitsrecords configureren

Wanneer u de Instellingen voor activiteitenrecord uitvouwt in de tijdlijnonderdeelsectie, wordt een lijst weergegeven met alle activiteitstypen die op het tabelformulier kunnen worden in- of uitgeschakeld.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
1. Vouw Activiteiten uit onder de sectie Recordinstellingen met behulp van het caret-teken (^). 2. Er wordt een lijst met Typen activiteiten weergegeven in de uitgevouwen weergave. 3. U kunt een activiteit in- of uitschakelen door een activiteitstype te selecteren. Schakel bijvoorbeeld E-mail in. Als u een Activiteitstype wilt inschakelen, vinkt u het vakje naast Inschakelen aan en selecteert u Gereed. Om een Activiteitstype uit te schakelen, maakt u het vakje leeg naast Inschakelen en selecteert u vervolgens Gereed. Hiermee worden alle andere items in het vak uitgeschakeld en wordt het activiteitstype niet weergegeven op de tijdlijn. Dit zorgt er ook voor dat het activiteitstype niet kan worden gemaakt of weergegeven in de tijdlijn.		1. Indien het is ingeschakeld, verschijnt een Activiteitstype verschijnt onder Een tijdlijnrecord maken. 2. Het activiteitstype wordt weergegeven als een optie die de gebruiker kan kiezen in het vervolgkeuzemenu. 3. Ook wordt de record Type activiteit weergegeven in de hoofdtekst van de tijdlijn.

Statuslabels inschakelen voor recordtypen voor activiteiten

Statustags komen overeen met het statusfilter dat in de tijdlijn wordt weergegeven, zodat u in één oogopslag kunt zien of de status van een activiteitsrecord Actief,Achterstallig of Gesloten is op een activiteit, zoals een taak, afspraak of e-mail. De beheerder kan statustags voor elk Activiteitstype in- of uitschakelen in de Recordinstellingen. Statustags zijn standaard ingeschakeld.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Als u e-mailstatuslabels wilt weergeven, vinkt u het vakje naast Statuslabel inschakelen aan.		Indien het is ingeschakeld, kunnen statustags zoals Actief, Achterstallig, of Gesloten verschijnen in de tijdlijn naast die activiteitsrecord.

De functie Direct maken vanuit tijdlijn inschakelen

App-makers hebben de mogelijkheid om activiteitstypen in te schakelen, zodat ze direct op de tijdlijn kunnen worden gemaakt. De mogelijkheid om snel een activiteit te selecteren en te maken, zoals e-mail, taken en afspraken, helpt de productiviteit te stroomlijnen.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Om gebruikers toe te staan om activiteitstypes rechtstreeks vanaf de tijdlijn te creëren, schakelt u het vakje in naast Direct maken vanuit tijdlijn.		Indien ingeschakeld, verschijnt het activiteitstype in een vervolgkeuzelijst op het pictogram Een tijdlijnrecord maken Pictogram in de rechterbovenhoek van de tijdlijn.

Kaartformulieren maken en gebruiken in de tijdlijn

Records worden weergegeven met de standaardinstelling voor elk activiteitstype. Als u bijvoorbeeld recordinformatie voor een afspraak of e-mail wilt weergeven, kunt u het bestaande kaartformulier bewerken, een ander kaartformulier uit de recordinstellingen gebruiken of uw eigen formulier aanpassen.

Weergave in formulierontwerper voor configureren		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
U kunt de standaard kaartinstellingen wijzigen in een ander kaartformulier als dit is gemaakt.		Als u een nieuw kaartformulier maakt, moet u naar de bovenliggende tabel gaan en daar het nieuwe formulier van het kaarttype toevoegen voordat dit in de tijdlijnlijst voor configuratie verschijnt. Als Standaard wordt weergegeven, maakt u geen gebruik van het kaartformulier. U kunt E-mailkaartformulier niet in een tijdlijn gebruiken, tenzij u het eerst selecteert en publiceert.

Een kaart aanpassen vanuit de tijdlijn

Alle kaartvormen zijn onderverdeeld in de volgende vier secties:

Legenda

1. ColorStrip-sectie: Deze sectie wordt niet weergegeven op de tijdlijnrecord. De kleurenstrook bevindt zich aan de linkerkant van het kaartformulier.
2. Kopsectie : Deze sectie wordt weergegeven in de tijdlijnrecord, maar alleen de eerste twee kolommen worden weergegeven op de tijdlijnrecord. Voor dit voorbeeld zijn alleen de kolommen Onderwerp en Gewijzigd op zichtbaar.
3. Detailssectie: Deze sectie wordt weergegeven op de tijdlijnrecord, maar alleen de eerste drie kolommen worden weergegeven op de tijdlijnrecord. Voor dit voorbeeld zijn alleen de kolommen Aan,CC en Beschrijving zichtbaar op de tijdlijnrecord.
4. Sectie Voettekst. Deze sectie wordt niet weergegeven op de tijdlijnrecord.
5. Tabelkolommen U kunt selecteren welke kolommen u aan uw kaartformulier wilt toevoegen uit de kolomopties aan de rechterkant. U kunt uw kaartformulier aanpassen door de kolommen die u wilt gebruiken te slepen en neer te zetten in de secties waarin u die kolom op de tijdlijnrecord wilt laten verschijnen.

Elk individueel kaartformulier moet worden aangepast voor elke activiteitsrecord, zoals e-mail, taken, berichten, enzovoort.

Sectie Koptekst

In de kaart Kop wordt de titel/het onderwerp weergegeven in uw e-mailformulier voor de tijdlijn. U kunt maximaal zes kolommen hebben in de Kop-sectie, maar alleen de eerste twee kolommen zijn zichtbaar op de tijdlijnrecord. Lege kolommen worden door het formulier in alle secties genegeerd.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Kolom 1 1. Ongeacht de kolom die u voor deze sectie kiest, verschijnt deze kolom als een vetgedrukte kop boven aan uw tijdlijnrecord. Voor dit voorbeeld hebben we Onderwerp geselecteerd voor deze kolom. Kolom 2 2. Ook hiervoor geldt dat, ongeacht de kolom die u voor deze sectie kiest, deze kolom altijd verschijnt in de rechterbenedenhoek van de tijdlijnrecord. Voor dit voorbeeld hebben we Gewijzigd op geselecteerd voor deze kolom.		Kolom 1 1. Kolom 1 uit de kaartkop wordt altijd weergegeven in dit gedeelte van de tijdlijnrecord. Kolom 2 2. Kolom 2 uit de kaartkop wordt altijd weergegeven in dit gedeelte van de tijdlijnrecord.

Sectie Details

De kaartsectie Details wordt weergegeven in de hoofdtekst van uw e-mailrecord van de tijdlijn. U kunt maximaal vier kolommen hebben in de Details-sectie, maar alleen de eerste drie kolommen zijn te bekijken op de tijdlijnrecord.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
De kaartdetails verschijnen altijd onder de kop, ongeacht de kolom die u kiest. Kolom 1 1. In de kaartdetails fungeert Kolom 1 als een subkop op de tijdlijnrecord. Voor dit voorbeeld hebben we Aan geselecteerd voor deze kolom. Kolom 2 2. In deze kolom wordt slechts één regel tekst weergegeven in een overzichtsweergave van de tijdlijnrecord. Wanneer u uw tijdlijnrecord uitvouwt, wordt de inhoud in deze kolom volledig weergegeven en opgemaakt. Voor dit voorbeeld hebben we CC geselecteerd voor deze kolom. Kolom 3 3. Deze kolom volgt de inhoud van kolom 2 en maakt deel uit van het hoofdgedeelte van uw tijdlijnrecord dat alleen zichtbaar is wanneer u de record uitvouwt. Voor dit voorbeeld hebben we Beschrijving geselecteerd voor deze kolom.		Kolom 1 1. Deze kolom wordt altijd weergegeven in deze sectie en fungeert als een subkop op de tijdlijnrecord. Kolom 2 2. Deze kolom wordt altijd weergegeven in deze sectie en geeft slechts één regel tekst weer in de overzichtsweergave, maar wanneer deze is uitgevouwen, wordt de inhoud volledig weergegeven. Kolom 3 3. Deze kolom wordt altijd weergegeven in deze sectie en is alleen zichtbaar als de record is uitgevouwen.

Sectie Voettekst
Deze sectie is niet zichtbaar op de tijdlijnrecord.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Kolom 1 1. Voor dit voorbeeld hebben we Eigenaar geselecteerd voor deze kolom. Kolom 2 2. Voor dit voorbeeld hebben we Betreft geselecteerd voor deze kolom. Kolom 3 3. Voor dit voorbeeld hebben we Prioriteit geselecteerd voor deze kolom.		Deze kolommen zijn niet zichtbaar op de tijdlijnrecord

De datum instellen die moet worden gebruikt bij het sorteren van activiteiten in de tijdlijn

Hoe gebruikers gegevens bekijken, is belangrijk en het instellen van een standaardweergave van de gegevens varieert op basis van de behoeften van uw bedrijf. App-makers kunnen kiezen hoe gegevens worden gesorteerd en een standaardinstelling maken voor Activiteitstypen in Recordinstellingen. Laatst bijgewerkt is beschikbaar bij alle activiteiten en is daarom standaard ingesteld op oplopende volgorde.

Legenda

1. Met de instelling Activiteiten sorteren op in de Instellingen voor activiteitenrecord kunt u bepalen hoe gegevens in de tijdlijn worden gesorteerd.
2. De kolom Activiteiten sorteren op geeft een lijst weer wanneer de optie is geselecteerd. U kunt in deze lijst selecteren hoe u wilt dat uw gegevens worden gesorteerd en weergegeven op de tijdlijn in het formulier.
   
   

Sorteerdatum

Sommige datums kunnen alleen bestaan voor specifieke typen activiteiten. Zo zijn Datum verzonden of Datum waarop bezorging het laatst is geprobeerd bijvoorbeeld alleen van toepassing op e-mail. Als u op dergelijke datums sorteert, worden niet-e-mailactiviteiten gegroepeerd zonder enige ordening. U kunt geen aangepaste datumkolom maken, maar als u meer flexibiliteit nodig heeft, kunt u gebruik maken van Sorteerdatum, die standaard leeg is en vereist dat u deze voor elke activiteitsrecord vult met de datum die u wilt gebruiken om te sorteren. Enkele van de manieren waarop u de datum kunt invullen, zijn door gebruik te maken van Microsoft Power Automate, bedrijfsregels of Javascript.

Houd bij het gebruik van Sorteerdatum rekening met het volgende:

• Als u een waarde instelt in Sorteerdatum, kunt u deze gebruiken voor meer aangepaste sortering. Houd er echter wel rekening mee dat u deze voor elke activiteitsrecord moet invullen, anders werkt het niet. De sorteerdatum moet voor elk tijdlijnexemplaar worden geconfigureerd en moet worden ingesteld voor alle drie de hoofdformulieren in de accounttabel.
• Als de kolom Datum/tijd kolom op dezelfde kalenderdag staat, wordt de datum niet weergegeven als Datum/tijd vroeger was op de dag in vergelijking met de huidige tijd.
• De sorteerdatum is niet gebaseerd op een periode van 24 uur, maar vergelijkt de kolomwaarde Datum/tijd met de huidige datum en tijd (op basis van de voorkeurstijdzone van de gebruiker). Als de ingevoerde waarde eerder op de dag heeft plaatsgevonden, wordt de datum niet weergegeven.

Stel het formuliertype voor het maken van activiteiten in de tijdlijn in

1. Activiteiten maken met laat u kiezen in welk type formulier gebruikers zullen werken op basis van uw zakelijke behoeften.
2. Selecteer Formulier voor snelle invoer of Hoofdformulier. Er zijn enkele activiteiten die geen ondersteuning bieden voor formulieren voor snelle invoer, zoals e-mail, en die maken gebruik van een hoofdformulier. Meer informatie: Formulieren voor snelle invoer voor modelgestuurde apps maken of bewerken voor een gestroomlijnde gegevensinvoerervaring enEen hoofdformulier voor modelgestuurde apps voor een tabel maken of bewerken.

Het type samengetelde activiteit op de tijdlijn instellen

Het activiteitscombinatietype kan worden geconfigureerd voor tijdlijnen op formulieren voor de account- en contactpersoontabellen. De beschikbare typen samenstellingen zijn Uitgebreid, Gerelateerd en Geen. Activiteitscombinatie is alleen van invloed op accounts en contactpersonen in Dynamics 365-apps, zoals Dynamics 365 Customer Service-toepassingen. Om alleen activiteiten weer te geven die direct gerelateerd zijn aan de tabel in de tijdlijn, selecteert u Geen.

Meer informatie over samengestelde typen is beschikbaar in Samengstelde typen Enum-type.

Tijdlijnprestaties

Schakel alleen de activiteiten in die u nodig hebt op het formulier. Als u meer dan 10 Activiteitstypen selecteert, wordt er een waarschuwing weergegeven om u te laten weten dat het aantal activiteitstypen dat u hebt geselecteerd van invloed is op de prestaties van uw tijdlijn. Als u de prestaties van de tijdlijn wilt verbeteren, kunt u overwegen om activiteitstypen te beperken tot 10 of minder.

Notities op tijdlijn

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
De sectie Notities wordt uitgevouwen wanneer deze ingeschakeld en u kunt dan: 1. Notities sorteren op datum gemaakt of datum gewijzigd. De datum Gewijzigd op is de standaardinstelling. 2. Een relatief webresourcepad toevoegen in de kolom Configuratie-URL voor RTF-editor voor aangepaste notitiemogelijkheden. Meer informatie: Besturingselement RTF-editor toevoegen aan een modelgestuurde app		1. Indien ingeschakeld, is Notes toegankelijk via het pictogram Een tijdlijnrecord maken . 2. Er verschijnt een vervolgkeuzelijst waar u toegang hebt tot Notities. 3. Gebruik Notities om een notitie te maken om toe te voegen aan een record met behulp van RTF-bewerking.

Het formulier configureren voor opmerkingen

In het gebied Notities, onder Formulier configureren, selecteert u Standaardformulier om te configureren hoe informatie wordt weergegeven in notities, zoals relevante gebruikers en datums, en om al dan niet labels op te nemen. Hiermee kunt u het aantal tijdlijnrecords dat op het scherm verschijnt, vergroten of verkleinen.

• Kop
  • Labeloptie: het label "Gemaakt door" of "Gewijzigd door" verbergen, weergeven of weergeven bij aanwijzen.
  • Label: schakel het label van het selectievakje Standaardlabel gebruiken in om het label "Opmerking gewijzigd door" weer te geven. Schakel het selectievakje uit om het label 'Gewijzigd door' weer te geven.
  • Gegevenskolom: Selecteer deze optie om de gebruiker weer te geven die de notitie heeft gemaakt of de gebruiker die de notitie heeft gewijzigd. Het label verandert zodat het overeenkomt met de gegevenskolom die u hebt geselecteerd.
  • Weergaveoptie: deze koptekst met de gebruiker die de opmerking heeft gemaakt of gewijzigd altijd weergeven, weergeven bij uitvouwen of verbergen.
• Body1
  • Labeloptie: het label van de opmerking weergeven of verbergen.
  • Weergaveoptie: de hoofdtekst altijd weergeven, weergeven bij uitvouwen of verbergen.
• Body2
  • Labeloptie: het label van de opmerking weergeven of verbergen.
  • Weergaveoptie: de hoofdtekst altijd weergeven, weergeven bij uitvouwen of verbergen.
• Voettekst
  • Labeloptie: het label "Gemaakt op" of "Gewijzigd op" of "Overschreven op" weergeven of verbergen.
  • Datumkolom: selecteer deze optie om de datum bij Gemaakt op, Gewijzigd op of Overschreven op weer te geven.
  • Weergaveoptie: deze voettekst met de datum voor gemaakt op, gewijzigd op of overschreven op altijd weergeven of weergeven bij uitvouwen.

Berichten op tijdlijn

Als u RTF-berichten op de tijdlijn wilt inschakelen, neemt u contact op met Microsoft Ondersteuning.

Weergave in formulierontwerper voor configuraties		Weergave in formulierontwerper voor weergaven
Het gedeelte Berichten wordt uitgevouwen indien ingeschakeld en stelt u in staat om het volgende te doen: 1. Notities sorteren op datum gemaakt of datum gewijzigd. De datum Gemaakt op is de standaardinstelling. 2. Een relatief webresourcepad toevoegen in de kolom Configuratie-URL voor RTF-editor voor aangepaste berichtmogelijkheden. Meer informatie: Besturingselement RTF-editor toevoegen aan een modelgestuurde app		1. Indien ingeschakeld, zijn berichten toegankelijk door Een tijdlijnrecord maken te selecteren . 2. Er wordt een vervolgkeuzemenu weergegeven en u hebt toegang tot Berichten. 3. Gebruik Berichten om een bericht te maken om aan een record toe te voegen. Wanneer datum Gemaakt op wordt gebruikt om berichten op de tijdlijn te sorteren, blijft de locatie in de tijdlijn constant, zelfs als er reacties op dat bericht zijn. Wanneer datum Gewijzigd op wordt gebruikt om berichten op de tijdlijn te sorteren, wordt de locatie in de tijdlijn naar boven verplaatst als er reacties op dat bericht zijn. OPMERKING: de tijdlijn wordt niet automatisch vernieuwd wanneer er reacties op het bericht worden toegevoegd.

Het formulier voor berichten configureren

U kunt configureren hoe informatie wordt weergegeven in berichten, zoals relevante gebruikers en datums, en of u labels wilt opnemen. Hiermee kunt u het aantal tijdlijnrecords dat op het scherm verschijnt, vergroten of verkleinen.

Ga naar uw tijdlijnconfiguratie in make.powerapps.com, scrol omlaag naar de sectie Berichten met de kolom Formulier configureren en bewerk de volgende kolom in het standaardformulier:

• Kop
  • Labeloptie: het label "Gemaakt door" of "Gewijzigd door" verbergen, weergeven of weergeven bij aanwijzen.
  • Label: schakel het label van het selectievakje Standaardlabel gebruiken in om het label weer te geven.
  • Gegevenskolom: Selecteer deze optie om de gebruiker weer te geven die de post heeft gemaakt. Het label verandert zodat het overeenkomt met de gegevenskolom die u hebt geselecteerd.
  • Weergaveoptie: deze koptekst met de gebruiker die het bericht heeft gemaakt altijd weergeven, weergeven bij uitvouwen of verbergen.
• Body2
  • Labeloptie: het label van het bericht weergeven of verbergen.
  • Weergaveoptie: de hoofdtekst altijd weergeven, weergeven bij uitvouwen of verbergen.
• Voettekst
  • Labeloptie: het label "Gemaakt op" of "Gewijzigd op" of "Overschreven op" weergeven of verbergen.
  • Datumkolom: selecteer deze optie om de datum bij Gemaakt op, Gewijzigd op of Overschreven op weer te geven.
  • Weergaveoptie: deze voettekst met de datum voor gemaakt op of gewijzigd op altijd weergeven of weergeven bij uitvouwen.

Vermeldingen in opmerkingen en berichten op de tijdlijn configureren

Neem contact op met Microsoft Help + ondersteuning om vermeldingen in opmerkingen en berichten in te schakelen. U kunt deze functie ook tijdelijk uitproberen voordat u Microsoft vraagt om deze in te schakelen door de volgende tekstreeks toe te voegen aan uw huidige browsersessie-URL:

     &flags=FCB.TimelineWallRichTextPosts=true,FCB.TimelineNotesRichTextMentions=true

Als de RTF-editor is ingeschakeld, kunnen gebruikers andere gebruikers en entiteiten in opmerkingen en berichten vermelden met behulp van de symbolen @ en #. Configuratie voor de RTF-editor is beschikbaar in de makerervaring in Power Apps: make.powerapps.com. De gebruikers en entiteiten die worden weergegeven, worden opgehaald uit het configuratiebestand in de kolom Configuratie-URL voor RTF-editor. Meer informatie: Het besturingselement RTF-editor gebruiken in Power Apps

Standaard retourneert het symbool @ overeenkomsten met de voornaam, de achternaam of het e-mailadres van systeemgebruikers die beginnen met de zoekreeks.

Standaard is worden met het symbool # overeenkomsten met de account- en contactnaamtabelrecords geretourneerd die beginnen met de zoekreeks.

Als beheerder kunt u aanvullende entiteiten configureren die moeten worden weergegeven wanneer een gebruiker deze symbolen invoert. Het toevoegen van meer entiteiten aan de standaard geconfigureerde entiteiten kan resulteren in tragere laadtijden, dus voeg alleen de entiteiten toe die vereist zijn door uw organisatie. U kunt de volgende aanvullende entiteiten toevoegen:

• "systemuser"
• "contact"
• "competitor"
• "lead"
• "account"
• "incident"
• "opportunity"
• "knowledgearticle"

Als u extra entiteiten wilt configureren, voegt u de volgende code toe aan het configuratiebestand dat u gebruikt voor RTF-opmerkinge en berichten en wijzigt u deze:

     "defaultSupportedProps": {
        "pcfmentions" : {
            "markerMap" : {
                "@" : ["systemuser"],
                "#" : ["account", "contact"]
            },
            "calloutWidthInpx" : "300px",
            "debounceInms" : 250
        }
      }

De "systemser"-tabel blijft bestaan voor @ en de entiteiten "account" en "contact" voor #, ongeacht hoe het bestand is bewerkt.

Automatisch geplaatste berichten configureren voor weergave op de tijdlijn

U kunt configureren welke berichten voor automatische plaatsing op de tijdlijn verschijnen wanneer zich een systeemgebeurtenis voordoet. De configuratie voor automatische plaatsing vervangt de oude configuratie voor activiteitenfeeds en configuratieregels voor activiteitenfeeds.

U kunt als volgt de automatisch geplaatste berichten configureren die moeten worden weergegeven:

1. Ga in klantenservicehub naar Servicebeheer en selecteer onder Tijdlijninstellingen de optie Regels voor automatisch plaatsen.
2. Selecteer welke regels voor automatisch plaatsen actief moeten worden gemaakt met behulp van het raster en de knoppen Activeren en Deactiveren bovenaan.

Wanneer zich een systeemgebeurtenis voordoet die overeenkomt met een actieve regel, wordt een bericht voor automatisch plaatsen weergegeven op de tijdlijn.

Als u een andere Dynamics 365-app gebruikt dan klantenservicehub of Customer Service workspace, moet u uw eigen sitemap toevoegen. Uw eigen siteoverzicht toevoegen aan uw app:

1. Open uw app in de appontwerper in Power Apps: make.powerapps.com
2. Selecteer op de opdrachtbalk van de appontwerper Pagina toevoegen, selecteer Op tabel gebaseerde weergave en formulier en selecteer vervolgens Volgende.
3. Selecteer in de lijst Tabel de optie Berichtregelconfiguratie en selecteer vervolgens Toevoegen.

   Notitie

   Als u de tabel Berichtregelconfiguratie niet hebt, is in uw omgeving de vereiste Dynamics 365-app niet geïnstalleerd.

4. Selecteer Opslaan en selecteer vervolgens Publiceren.

Aaangepaste activiteiten maken en toevoegen aan de tijdlijn

U kunt aangepaste tabellen maken die op een tijdlijn worden weergegeven. Meer informatie: Een aangepaste tabel in een tijdlijn weergeven

Geblokkeerde bestandstypen voor bijlagen configureren

Beheerders van Power Platform kunnen de bestandstypen configureren die niet als bestandsbijlagen kunnen worden toegevoegd aan records, inclusief records in een tijdlijn.

1. Zoek de systeeminstelling Geblokkeerde bestandsextensies voor bijlagen instellen. Meer informatie: Dialoogvenster Systeeminstellingen openen - Tabblad Algemeen
2. Typ in het tekstvak met geblokkeerde bestandsbijlagen het type bestandsextensie dat u wilt blokkeren voor bijlagen (bijvoorbeeld ".pdf"). Scheid bestandstypen met een puntkomma.
3. Selecteer OK.

Zie ook

Veelgestelde vragen over tijdlijnbesturingselement