Dynamics 365-app voor Outlook implementeren

  • Artikel

 

Gepubliceerd: februari 2017

Is van toepassing op: Dynamics 365 (online), Dynamics 365 (on-premises), Dynamics CRM 2016, Dynamics CRM Online

Gebruikers kunnen met Microsoft Dynamics 365-app voor Outlook de kracht van Microsoft Dynamics 365 toepassen met Outlook op desktop, internet of tablet. Bekijk bijvoorbeeld informatie over ontvangers van e-mail of afspraken, of koppel een e-mail of afspraak in Outlook aan een Microsoft Dynamics 365-record zoals een verkoopkans, een account of een aanvraag. Voor meer informatie over wat Microsoft Dynamics 365-app voor Outlook biedt, raadpleegt u de Dynamics 365-app voor Outlook - Gebruikershandleiding.

Belangrijk

Op deze pagina wordt beschreven hoe u de Dynamics 365-app voor Outlook gebruikt met Microsoft Dynamics CRM 2016. Voor informatie over de versie van de Dynamics 365-app voor Outlook die werkt met de update voor Dynamics 365 (online), versie 9.0, raadpleegt u Dynamics 365 App for Outlook implementeren.

Dynamics 365-app voor Outlook is niet hetzelfde als Dynamics 365 voor Outlook. Vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016 is een koppeling tussen Microsoft Dynamics 365-app voor Outlook en serversynchronisatie de juiste manier om Microsoft Dynamics 365 te integreren met Outlook.Als u Dynamics 365-app voor Outlook en Dynamics 365 voor Outlook tegelijk gebruikt, kiest u een van beide voor bijhouden. We bieden geen ondersteuning voor gelijktijdig bijhouden in beide toepassingen. Voor informatie over de invoegtoepassing Dynamics 365 voor Outlook raadpleegt u de gebruikershandleiding voor Dynamics 365 voor Outlook.

Gedelegeerde gebruikers kunnen niet door middel van Dynamics 365-app voor Outlook e-mails bijhouden. Het wordt aangeraden om voor gedelegeerde gebruikers bijhouden op maptniveau of automatisch bijhouden te gebruiken.

Er zijn twee manieren om Microsoft Office te installeren: met een versie van Windows Installer (MSI) of met een C2R-versie (Click-to-Run) van Office. Mogelijk hebt u problemen met het verkrijgen van toegang tot Microsoft Dynamics 365 in het gebied de gebied Invoegtoepassingen van Outlook als u niet de vereiste updates voor uw installatieversie hebt. Voor meer informatie raadpleegt u Probleem bij het verkrijgen van toegang tot Dynamics 365 binnen het gebied Invoegtoepassingen van Outlook.

In dit onderwerp

Dynamics 365-app voor Outlook vergelijken met Dynamics 365 voor Outlook

Vereisten

Dynamics 365-app voor Outlook implementeren

Installatieproblemen oplossen

Lees de Gebruikershandleiding en train gebruikers

Dynamics 365-app voor Outlook vergelijken met Dynamics 365 voor Outlook

In de volgende tabel worden functies van Dynamics 365-app voor Outlook vergeleken met Dynamics 365 voor Outlook (ook wel de Outlook-client of -invoegtoepassing genoemd) vanaf Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016.

Functie

Dynamics 365-app voor Outlook

Dynamics 365 voor Outlook

Betreffende bijhouden en instellen voor e-mail

Ja

Ja

Betreffende bijhouden en instellen voor afspraken

Ja

Ja

Betreffende bijhouden en instellen voor contactpersonen

Ja

Ja

Betreffende bijhouden en instellen voor taken

Nee

Ja

Betreffende instellen met één klik

Ja

Nee

Geeft overzicht van ontvangers weer

Ja

Nee

Geeft het betreffende recordoverzicht in de e-mail/afspraak weer

Ja

Nee

Werkt met Outlook op het web

Ja

Nee

Werkt met Outlook-desktop

Ja

Ja

Werkt met Outlook voor de Mac

Ja

Nee

Werkt met telefoons

Ja

Nee

Rechtstreeks Microsoft Dynamics 365-record openen en maken

Ja

Ja

Aangepaste formulieren en bedrijfslogica toepassen

Ja

Ja

Offline werken

Nee

Ja

E-mailsjablonen toepassen

Ja

Ja

Verkoopdocumentatie toepassen

Ja

Ja

Knowledge Base-artikelen toepassen

Ja

Ja

Mogelijkheid om e-mails te controleren na het verzenden

Ja

Nee

Weergaven sorteren, filteren, opmaken, groeperen en categoriseren

No

Ja

Samengevoegde documenten in Word maken

No

Ja

Vereisten

Het volgende is vereist voor het gebruik van Dynamics 365-app voor Outlook:

Notitie

De ondersteunde configuraties en de vereisten voor Dynamics 365-functies worden overal in onze documentatie vermeld. Specifieke niet-gedocumenteerde configuraties moeten worden beschouwd als niet-ondersteund.

Vereiste bevoegdheden

Microsoft Dynamics 365 biedt toegang tot Dynamics 365-app voor Outlook via de bevoegdheid Dynamics 365-app voor Outlook gebruiken. Als een gebruiker deze bevoegdheid niet heeft, wordt het volgende foutbericht weergegeven:

"U bent niet geautoriseerd om deze app te gebruiken. Neem contact op met de systeembeheerder om uw instellingen bij te werken."

De gebruikers moeten beschikken over lees-/schrijfbevoegdheden voor de volgende entiteiten.

Tabblad Bedrijfsbeheer:

  • Postvak

Tabblad Aanpassing:

  • Entiteit

  • Veld

  • Relatie

  • Metagegevens van systeemtoepassing

  • Systeemformulier

  • Metagegevens van gebruikerstoepassing

  • Weergeven

Stel de bevoegdheden in voor een beveiligingsrol

  1. Ga naar Instellingen > Beveiliging.

  2. Klik op Beveiligingsrollen.

  3. Kies een beveiligingsrol en klik vervolgens op het tabblad Ondernemingsbeheer.

  4. Controleer in de sectie Entiteit de bevoegdheidsinstellingen van Postvak. De beveiligingsrol moet gebruikersinstellingen of hoger hebben.

  5. Controleer in de sectie Privacy-gerelateerde bevoegdheden of Dynamics 365-app voor Outlook gebruiken is ingesteld op Organisatie. Als dit niet het geval is, klikt u op Dynamics 365-app voor Outlook gebruiken.

Ondersteunde configuraties met Microsoft Exchange

Vanaf de Update voor Dynamics 365 (online en on-premises) - december 2016 kunt u de app met elke combinatie van Dynamics 365 (online) of Dynamics 365 (on-premises) en Exchange Online of Exchange Server (on-premises) gebruiken, inclusief hybride configuraties. Dit betekent dat u Dynamics 365-app voor Outlook kunt gebruiken in elk van de volgende configuraties:

Dynamics 365 (online)

Exchange Online

Dynamics 365 (online)

Exchange Server (on-premises), versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger

Dynamics 365 (on-premises)

Exchange Server (on-premises), versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger

Dynamics 365 (on-premises)

Exchange Online

Notitie

Als u Dynamics 365 (on-premises) gebruikt, moet u verifiëren met IFD-verificatie, zoals hieronder beschreven.

Ondersteunde browsers voor Outlook op het Web

U kunt Dynamics 365-app voor Outlook met Outlook op het web gebruiken op de volgende browsers:

  • Internet Explorer 10, Internet Explorer 11 of Microsoft Edge

    De volgende configuratie wordt ondersteund:

    • Beveiligde modus is ingeschakeld voor de beveiligingszone Internet. Als u de Beveiligde modus wilt inschakelen in Internet Explorer 10 of 11, gaat u naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Internet.

    • De Beveiligde modus is ingeschakeld voor de beveiligingszone Lokaal intranet. Als u de Beveiligde modus wilt inschakelen in Internet Explorer 10 of 11, gaat u naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Lokaal intranet.

    • Uw Dynamics 365-URL wordt vermeld in de lijst met vertrouwde websites voor de beveiligingszone Lokaal intranet. Ga in Internet Explorer 10 of 11 naar Extra > Internetopties > tabblad Beveiliging > Lokaal intranet > Websites > Geavanceerd.

  • Google Chrome (nieuwste versie) op Windows

  • Firefox (nieuwste versie) op Windows

  • AppleSafari (versie 9 of 10) op Mac of OSX

Ondersteunde besturingssystemen voor Outlook op pc

U kunt Dynamics 365-app voor Outlook gebruiken op deze versies van Outlook voor pc:

  • Outlook 2013 en Outlook 2016.

  • Outlook voor Mac.

Exchange Server versie 15.0.1236.3.32 (cumulatieve update 14 voor Exchange Server 2013) of hoger is vereist.

Ondersteunde mobiele apparaten

U kunt Dynamics 365-app voor Outlook met Outlook op het web in de mobiele browser op een van de volgende telefoons en besturingssystemen gebruiken:

  • AppleiPhone-apparaten met iOS-versie 8, 9 of 10.

  • Android telefoons met Android (4.4 KitKat) of 5.0 (Lolly) of 6 (Marshmallow) of 7 (Nougat).

  • Windows Phone-apparaten met Windows 8.1 of Windows 10.

Ondersteunde clients per functie

Welke Dynamics 365-app voor Outlook-functies worden ondersteund, is afhankelijk van de client die u gebruikt. In de volgende tabel wordt samengevat welke functies worden ondersteund voor elke client/configuratie van Dynamics 365 en Exchange.

Ondersteunde clients voor de verschillende functies van de Dynamics 365-app voor Outlook

(1) Outlook op het web ondersteunt Internet Explorer 10, Internet Explorer 11, Microsoft Edge, Safari 9, Safari 10, Firefox en Chrome.

(2) Mobile Outlook op het web ondersteunt Windows 8.1, Windows 10, iOS 8, iOS 9, iOS 10, Android KitKat (4.4), Android Lollipop, Android Marshmallow en Android Nougat.

(3) E-mail bijhouden in de modus Opstellen vereist en het bijhouden van afspraken vereist Exchange Server 2013 CU14 of Exchange Server 2016.

(4) Het bijhouden van contactpersonen wordt alleen ondersteund in Exchange ServerCU3 2016 en Outlook 2016 16.0.6741.1000 en hoger.

(5) Het toevoegen van e-mailsjablonen, KB-artikelen en verkoopdocumentatie wordt niet ondersteund in Outlook op het web Mobile.

(6) Alleen ondersteund in Outlook 16.0.7426.1049 2016 en hoger.

(7) Alleen ondersteund in 16.0.6741.1000 en hoger.

(8) Ondersteund op iPhones 6S of hoger, met iOS 8 of hoger.

Notitie

Tablets worden niet in dit stadium ondersteund (verwacht voor KJ 2017).

Lees meer informatie over ondersteunde clients in deze blog: Ondersteuningsmatrix voor de Dynamics 365-app voor Outlook.

Ondersteunde servers

De serververeisten voor gebruik van Office-invoegtoepassingen zijn Exchange Server 2013, Exchange Server 2016 of Exchange Online.

Ondersteunde talen

Dynamics 365-app voor Outlook ondersteunt de volgende talen:

Bulgaars (Bulgarije) - 1026

Hindi (India) - 1081

Portugees (Portugal) - 2070

Chinees (China)- 2052

Hongaars - 1038

Roemeens - 1048

Chinees (Taiwan) - 1028

Indonesisch - 1057

Russisch - 1049

Kroatisch (Kroatië) - 1050

Italiaans - 1040

Servisch - 2074

Tsjechisch (Tsjechië) - 1029

Japans - 1041

Slowaaks - 1051

Deens - 1030

Kazachs - 1087

Sloveens - 1060

Nederlands - 1043

Koreaans - 1042

Spaans - 3082

Engels - 1033

Lets - 1062

Zweeds - 1053

Ests - 1061

Litouws - 1063

Thais - 1054

Fins - 1035

Maleisisch - 1086

Turks - 1055

Frans - 1036

Noors - 1044

Oekraïens - 1058

Duits - 1031

Pools - 1045

Vietnamees - 1066

Grieks - 1032

Portugees (Brazilië) - 1046

Dynamics 365-app voor Outlook implementeren

Nadat u serversynchronisatie en de vereiste bevoegdheden hebt ingesteld, kunt u Dynamics 365-app voor Outlook doorsturen naar sommige of alle gebruikers, of kunt u gebruikers dit zo nodig zelf laten installeren.

Notitie

Als u Dynamics 365 (on-premises) gebruikt, raadpleegt u de onderstaande sectie: Implementeren voor on-premises gebruikers van Dynamics 365

De app naar gebruikers doorsturen

  1. Ga naar Instellingen > Dynamics 365-app voor Outlook.

  2. Schakel in het scherm Aan de slag met Dynamics 365-app voor Outlook onder App voor in aanmerking komende gebruikers (misschien moet u op Instellingen klikken als u dit scherm voor de tweede keer of later opent) het selectievakje Voeg automatisch de app toe aan Outlook in als u wilt dat gebruikers de app automatisch krijgen. Als een gebruiker de vereiste bevoegdheden heeft en e-mail via serversynchronisatie is gesynchroniseerd, hoeft u niets meer te doen om de app naar het door te sturen. Bijvoorbeeld, als u de vereiste bevoegdheden toevoegt aan de rol Verkoper en deze rol vervolgens aan een nieuwe gebruiker toewijst, krijgt deze de app automatisch.

  3. Voer een van de volgende stappen uit:

    • Als u de app naar alle in aanmerking komende gebruikers wilt doorsturen, klikt u op App toevoegen voor alle in aanmerking komende gebruikers.

    • Als u de app naar bepaalde gebruikers wilt doorsturen, selecteert u die gebruikers in de lijst en klikt u vervolgens op App toevoegen aan Outlook.

    Tip

    Als de lijst aangeeft dat een gebruiker wordt verwerkt of niet is toegevoegd, klikt u op de koppeling Meer informatie naast de gebruiker voor meer informatie over de status.

  4. Klik op Opslaan als u klaar bent.

Gebruikers de app zelf laten installeren

  1. De gebruikers klikken op de knop InstellingenKnop Instellingen in de Dynamics 365-webclient en daarna op Apps voor Dynamics 365.

  2. In het scherm Apps voor Dynamics 365 klikken de gebruikers onder Dynamics 365-app voor Outlook op App toevoegen aan Outlook.

Notitie

Gebruikers kunnen de invoegtoepassing ook zelf uitschakelen of verwijderen, indien nodig. Voor meer informatie raadpleegt u de Dynamics 365-app voor Outlook - Gebruikershandleiding.

Implementeren voor on-premises gebruikers van Dynamics 365

Voer de volgende stappen uit als u Dynamics 365 on-premises gebruikt.

Installatieproblemen oplossen

Als u of uw gebruikers problemen hebben met het installeren van Dynamics 365-app voor Outlook, kan dat zijn omdat hun Exchange-postvak momenteel aan een andere Dynamics 365-organisatie is gekoppeld. Een Exchange-postvak (e-mailadres) kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één organisatie synchroniseren. Een gebruiker die tot deze organisatie behoort, kan alleen contactpersonen, afspraken en taken met één Exchange-postvak synchroniseren. U kunt de instelling overschrijven die in Exchange is opgeslagen, als u de primaire synchronisatieorganisatie wilt wijzigen. Raadpleeg voor meer informatie dit KB-artikel.

Lees de Gebruikershandleiding en train gebruikers

Als u wilt leren hoe u Dynamics 365-app voor Outlook gebruikt, raadpleegt u de Dynamics 365-app voor Outlook - Gebruikershandleiding.

Dynamics 365-app voor Outlook - pagina Gebruikershandleiding

Zie ook

Dynamics 365-app voor Outlook - Gebruikershandleiding
Lees meer informatie over ondersteunde clients in deze blog: Ondersteuningsmatrix voor de Dynamics 365-app voor Outlook.
Serversynchronisatie van e-mail, afspraken, contactpersonen en taken instellen
Gebruikers, licenties en beveiligingsrollen toevoegen
Interoperationele functies toevoegen aan Microsoft Dynamics 365 (online)

© 2017 Microsoft. Alle rechten voorbehouden. Auteursrecht