Faktury dla odbiorcy i zwrotne zamówienia sprzedaży w krajach wschodnioeuropejskich

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

W tym temacie opisano sposób konfigurowania informacji do faktur dla odbiorców i zwrotnych zamówień sprzedaży w krajów środkowoeuropejskich.

Można skonfigurować następujące informacje dla faktur dla odbiorcy i zwrotnych zamówień sprzedaży, które są generowane w aplikacji Retail Point of Sale (POS):

  • Można użyć grup podatków do przetwarzania zwrotów za pomocą zwrotnych zamówień sprzedaży. Wybierz kolejno opcje Commerce > Ustawienia central > Parametry > Parametry Commerce. Otwórz kartę Księgowanie > Faktura, a następnie ustaw opcję Użyj grupy podatków dla zwrotów na Tak.

    • Aby określić grupę podatków dla zwrotów dokonywanych przez odbiorcę, na stronie Odbiorcy na skróconej karcie Commerce w polu Grupa podatków dla zwrotów wybierz grupę podatków. Podczas księgowania zwrotnego zamówienia sprzedaży dla wybranego odbiorcy wiersz zwrotnego zamówienia sprzedaży zostanie zaktualizowany przez grupę podatków dla zwrotów, którą określono w formularzu Odbiorcy.
    • Aby określić grupę podatków dla zwrotów dokonywanych przez odbiorcę w aplikacji POS w punkcie sprzedaży, na stronie Sklepy na skróconej karcie Ogólne w polu Grupa podatków dla zwrotów wybierz grupę podatków. Podczas księgowania zwrotnego zamówienia sprzedaży dla odbiorcy ze sklepu wiersz zwrotnego zamówienia sprzedaży zostanie zaktualizowany przez grupę podatków dla zwrotów, którą określono na stronie Sklepy.
  • Można użyć daty księgowania faktury dla odbiorcy sieci sprzedaży lub zwrotnego zamówienia sprzedaży jako daty faktury sprzedaży lub zwrotu, jeśli faktura lub zwrot nie ma domyślnej daty sprzedaży. Wybierz kolejno opcje Commerce > Ustawienia central > Parametry > Parametry Commerce. Otwórz kartę Księgowanie > Faktura, a następnie ustaw opcję Użyj daty księgowania jako daty sprzedaży na Tak.

  • Można użyć zakresu numerów dostarczonego przez urzędy skarbowe w celu numerowania faktur dla odbiorcy z Łotwy i Litwy i zwrotnych zamówień sprzedaży.

    • Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Sekwencje numerów > Zarządzanie licznikami. Powinien istnieć rekord, gdzie Moduł = Sprzedaż, a Typ = Faktura.
    • Wybierz kolejno opcje Administrowanie organizacją > Sekwencje numerów > Konfiguracja numerowania faktur. Zaznacz pole wyboru Hande dla wiersza numeracji używanego do numerowania faktur dla odbiorców.