Rozpocznij pracę z dodatkiem Faktury elektroniczne

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten temat zawiera informacje, które pomogą w rozpoczęciu pracy z dodatkiem Faktury elektroniczne. Po pierwsze przeprowadzi użytkownika przez etapy konfiguracji Microsoft Dynamics Lifecycle Services (usługi LCS), Regulatory Configuration Services (RCS) oraz Dynamics 365 Finance. Następnie opisuje proces przesyłania dokumentów za pośrednictwem usługi Dynamics 365 Finance lub Dynamics 365 Supply Chain Management. Dowiesz się również, jak interpretować dzienniki przesyłania.

Dostępność

Dodatek do Faktur elektronicznych jest początkowo dostępny dla kilku krajów. Dodatek obsługuje tworzenie faktur elektronicznych i przesyłanie następujących dokumentów biznesowych:

Kraj/region Dokument biznesowy
Austria Faktury sprzedaży i projektu
Belgia Faktury sprzedaży i projektu
Brazylia Elektroniczny dokument fiskalny wzór 55 (NF-e)
Dania Faktury sprzedaży i projektu
Estonia Faktury sprzedaży i projektu
Finlandia Faktury sprzedaży i projektu
Francja Faktury sprzedaży i projektu
Niemcy Faktury sprzedaży i projektu
Włochy Faktury sprzedaży i projektu
Meksyk Faktura CFDI
Holandia Faktury sprzedaży i projektu
Norwegia Faktury sprzedaży i projektu
Hiszpania Faktury sprzedaży i projektu
Europa Faktury PEPPOL sprzedaży i projektu

Licencjonowanie

Możesz użyć dodatku Faktury elektroniczne z aktualną licencją. Do korzystania z tej usługi nie są wymagane żadne dodatkowe licencje.

Wymagania wstępne

Przed wykonaniem czynności opisanych w tym temacie należy spełnić następujące wymagania wstępne:

Omówienie

Na poniższej ilustracji przedstawiono pięć głównych kroków, które należy wykonać w tym temacie.

Omówienie pięciu czynności opisanych w tym temacie

  1. Konfiguracja zasobów systemu Azure: Skonfiguruj Magazyn Azure i przekaż certyfikaty cyfrowe w magazynie kluczy Azure.
  2. Ustawienia usługi LCS: Zainstaluj dodatek dla mikrousług.
  3. Konfiguracja RCS: Należy skonfigurować funkcje środowiska, dostępu użytkownika i fakturowania elektronicznego.
  4. Konfiguracja klienta: Skonfiguruj połączenie między klientem a dodatkiem do księgowania elektronicznego, a następnie wyłącz stare funkcje przesyłania i odbierania odpowiedzi dla dokumentów elektronicznych.
  5. Prześlij faktury: umożliwia przesyłanie dokumentów elektronicznych za pomocą dodatku elektronicznego fakturowania i przyjmowanie odpowiedzi.

Uwaga

Niektóre kroki konfiguracji w tym temacie są typowe i niezależne od kraju/regionu. Kroki i procedury konfiguracji, które są specyficzne dla kraju/regionu, są opisane w tematach specyficznych dla kraju/regionu.

Konfiguracja LCS

  1. Zaloguj się do swojego konta LCS.

  2. Wybierz kafelek Zarządzanie funkcjami w wersji zapoznawczej , a w grupie pól Funkcje w publicznych wersjach zapoznawczych wybierz BusinessDocumentSubmission.

  3. Zaznacz pole Funkcja wersji zapoznawczej włączona.

  4. Wybierz projekt wdrożenia usługi LCS. Zanim będzie można wybrać projekt, musi on być uruchomiony.

  5. Na skróconej karcie Dodatki środowiska wybierz opcję Zainstaluj nowy dodatek.

  6. Wybierz Przesyłanie dokumentów biznesowych.

  7. W oknie dialogowym Konfiguracja dodatku w polu Identyfikator aplikacji AAD wprowadź wartość 091c98b0-a1c9-4b02-b62c-7753395ccabe. Ta wartość jest stałą wartością.

  8. W polu Identyfikator dzierżawy usługi AAD wprowadź identyfikator konta subskrypcji systemu Azure.

    Okno dialogowe konfiguracji dodatku w LCS

  9. Zaznacz pole wyboru, aby zaakceptować warunki i postanowienia.

  10. Wybierz Zainstaluj.

Konfiguracja RCS

Podczas instalacji RCS należy wykonać następujące zadania:

  1. Skonfiguruj Magazyn kluczy w RCS.
  2. Skonfiguruj integrację RCS z serwerem dodatkowym Faktury elektroniczne.
  3. Utwórz elektroniczny środowisko obsługi fakturowania dla swojej organizacji.

Skonfiguruj Magazyn kluczy w RCS

  1. Zaloguj się do swojego konta RCS.

  2. Otwórz nowy obszar roboczy Funkcje globalizacji , a następnie w obszarze Środowiska wybierz kafelek Fakturowanie elektroniczne.

  3. Wybierz Środowiska usług.

    Wybieranie środowisk usługowych

Uwaga

Opcja Połączone aplikacje daje dostęp do automatycznej konfiguracji dodatku Faktur elektronicznych do w Finance lub Supply Management przez RCS. Obecnie ta funkcja jest jednak w trakcie opracowywania.

  1. W okienku akcji wybierz pozycję Parametry Key Vault.

    Wybieranie parametru magazynu kluczy

  2. W okienku akcji wybierz opcję Nowe , aby dodać magazyn kluczy.

  3. W polu Identyfikator URI magazynu kluczy wprowadź wartość atrybutu Nazwy DNS zasobu magazynu kluczy skonfigurowanego na Azure. Aby uzyskać informacje o tym, gdzie znaleźć wartość Nazwy DNS , przejrzyj temat Tworzenie konta magazynu systemu Azure i magazynu kluczy.

    Pole URI magazynu kluczy

  4. Na skróconej karcie Certyfikaty wybierz pozycję Dodaj , aby wprowadzić wszystkie cyfrowe nazwy certyfikatów i wpisy tajne magazynu kluczy potrzebne do ustanowienia zaufanego połączenia. W kolumnie Typ można określić, czy jest to certyfikat, czy wpis tajny. Oba zestawy wartości są skonfigurowane w zasobie magazynu kluczy na platformie Azure.

    Dodawanie certyfikatów

  5. Jeśli faktura specyficzna dla kraju/regionu wymaga użycia łańcucha certyfikatów w celu zastosowania podpisu cyfrowego, należy wybrać Łańcuch certyfikatów w okienku akcji, a następnie wprowadzić sekwencję certyfikatów lub klucze tajne magazynu kluczy tworzące łańcuch.

Skonfiguruj integrację RCS z serwerem dodatkowym Faktury elektroniczne

  1. W module Funkcje globalizacji , w obszarze roboczym Ustawienia powiązane wybierz łącze Parametry raportowania elektronicznego.
  2. Wybierz opcję Kliknij tutaj, aby połączyć się z Lifecycle Service. Jeśli nie chcesz łączyć się z usługi LCS, wybierz przycisk Anuluj.
  3. Na karcie Usługi fakturowania elektronicznego , w polu Identyfikator URI punktu końcowego usługi wprowadź wartość zgodnie z dostępnymi regionami: https://businessdocumentsubmission.us.operations365.dynamics.com/lub https://businessdocumentsubmission.eu.operations365.dynamics.com/.
  4. W polu Identyfikator aplikacji sprawdź, czy zawiera on identyfikator 0cdb527f-a8d1-4bf8-9436-b352c68682b2. Ta wartość jest stałą wartością.
  5. W polu Identyfikator środowiska usługi LCS wprowadź identyfikator konta subskrypcji LCS.

Wprowadzanie dodatkowych parametrów Faktur elektronicznych

Dodaj środowisko dodatku Faktur elektronicznych

Istnieje możliwość tworzenia różnych środowisk dla dodatku Faktur elektronicznych, takich jak środowisko Deweloperskie, Testowe czy Produkcyjne.

  1. Otwórz nowy obszar roboczy Funkcje globalizacji , a następnie w obszarze Środowiska wybierz kafelek Fakturowanie elektroniczne.

  2. Wybierz pozycję Nowy , aby utworzyć środowisko.

  3. W polu Konto tokenu sygnatury dostępu Współdzielonego magazynu wprowadź nazwę wpisu tajnego zasobu magazynu kluczy skonfigurowanego w magazynie kluczy w RCS.

    Pole Konto tokenu sygnatury dostępu Współdzielonego magazynu

  4. Na skróconej karcie Użytkownicy wybierz opcję Nowy , aby udzielić dostępu do użytkowników dla tego środowiska.

    Dodawanie użytkowników usługi

  5. W okienku akcji wybierz opcję Publikuj , aby opublikować środowisko na serwerze dodatku Faktury elektroniczne.

    Przycisk Publikuj

Konfiguracja funkcji fakturowania elektronicznego

„Funkcja fakturowania elektronicznego” to ogólna nazwa zasobu, który jest skonfigurowany i opublikowany w celu wykorzystania serwera dodatku Faktury elektroniczne. Konfiguracja funkcji fakturowania elektronicznego łączy między innymi wykorzystanie formatów konfiguracyjnych Raportowania elektronicznego (ER) do tworzenia konfigurowalnych plików eksportu i importu oraz wykorzystanie akcji i przepływów akcji, aby umożliwić tworzenie konfigurowalnych reguł wysyłania żądań, importuj odpowiedzi i analizuj treść odpowiedzi.

Ze względu na różnice w formatach faktur i przepływach działań konfiguracja funkcji e-fakturowania jest zależna od kraju/regionu.

Skonfiguruj integrację dodatku Faktur elektronicznych w rozwiązaniach Finance lub Supply Chain Management

Podczas tej konfiguracji wykonasz następujące zadania:

  1. Otwórz funkcję flighting
  2. Włącz funkcję integracji dodatku Faktury elektroniczne, aby umożliwić integrację z Finance.
  3. Skonfiguruj adres URL punktu końcowego dodatku Faktury elektroniczne.
  4. Zaimportuj konfiguracje ER, które są powiązane z funkcją fakturowania elektronicznego specyficzną dla kraju/regionu.
  5. Włącz odpowiednią funkcję fakturowania elektronicznego dla odpowiednich krajów/regionów.
  6. Zaimportuj konfiguracje ER i skonfiguruj typy odpowiedzi, które są wymagane do zaktualizowania dokumentu faktury dla danego kraju / regionu w wyniku procesu przesyłania.

Otwórz funkcję flighting

Funkcja integracji faktur elektronicznych jest włączana za pośrednictwem funkcji zwanej flighting. Flighting jest pojęciem, które domyślnie zezwala na WŁĄCZANIE i WYŁĄCZANIE funkcji. Poniższe kroki umożliwiają włączenie funkcji w środowisku nieprodukcyjnym.

  1. Wykonaj następujące polecenie SQL:

    INSERT INTO SYSFLIGHTING (FLIGHTNAME, ENABLED) VALUES ('BusinessDocumentSubmissionServiceEnabled', 1)

    INSERT INTO SYSFLIGHTING (FLIGHTNAME, ENABLED) VALUES ('ElectronicInvoicingServiceIntegrationFeature', 1)

  2. Po dokonaniu powyższej zmiany należy wykonać polecenie IISReset na każdym serwerze AOS

Funkcja integracji faktur elektronicznych jest włączana za pośrednictwem terminów wyświetlania

  1. Zaloguj się do modułu Finance lub Supply Chain Management.
  2. W obszarze roboczym Zarządzanie funkcjami wyszukaj nową funkcję, Konfigurowalna integracja z dodatkiem Faktur elektronicznych. Jeśli ta funkcja nadal nie jest wyświetlana na stronie Zarządzanie funkcjami, uruchom funkcję Sprawdzania aktualizacji
  3. Wybierz funkcję, a następnie wybierz Wyłącz teraz.

Konfigurowanie adresu URL punktu końcowego usługi

  1. Przejdź do Administrowanie organizacją > Konfiguracja > Parametry dokumentu elektronicznego.
  2. Na karcie Usługa przesyłania w polu Identyfikator URL punktu końcowego usługi wprowadź wartość https://businessdocumentsubmission.us.operations365.dynamics.com/.
  3. W polu Środowisko wprowadź nazwę środowiska dodatkowego Faktury elektroniczne, które zostało utworzone podczas konfiguracji RCS..

Wprowadzanie parametrów usługi

Importowanie konfiguracji ER

Aby umożliwić zbieranie i wysyłanie danych biznesowych do dodatku Faktury elektroniczne, należy zaimportować model danych ER i konfigurację modelu danych ER, które są powiązane z funkcją e-fakturowania specyficzną dla kraju / regionu, której chcesz użyć.

  1. W module Powiązane odnośniki , w obszarze roboczym Dostawcy konfiguracji wybierz kafelek Microsoft. Upewnij się, że ten dostawca konfiguracji jest skonfigurowany jako Aktywny. Aby uzyskać informacje o tym, jak ustawić dostawcę jako Aktywny , zobacz Tworzenie dostawców konfiguracji i oznaczanie ich jako aktywnych.
  2. Wybierz Repozytoria.
  3. Wybierz opcję Zasób globalny , a następnie wybierz opcję Otwórz.
  4. W oknie dialogowym Połącz z Lifecycle Services wybierz opcję Kliknij tutaj, aby połączyć się z Lifecycle Service.
  5. W zależności od kraju lub regionu, w którym chcesz korzystać z funkcji fakturowania elektronicznego, musisz zaimportować odpowiedni model danych, mapowanie modelu danych i formaty. Aby uzyskać informacje o konfiguracjach ER, które należy zaimportować, zobacz temat „Wprowadzenie do dodatku Faktury elektroniczne” dla danego kraju / regionu.
  6. Importowanie Modelu kontekstu faktury dla odbiorcy. Model ten zawiera dodatkowe parametry, które opisują między innymi środowisko w Finance, które jest używane dla dodatku Faktury elektroniczne podczas przesyłania danych biznesowych.

Włącz funkcje fakturowania elektronicznego dla odpowiednich krajów/regionów

Aby włączyć funkcje e-fakturowania specyficzne dla kraju / regionu, tak aby działały z dodatkiem Faktury elektroniczne, musisz włączyć tę funkcję w każdej firmie, w której chcesz jej używać. Później nie można już korzystać ze starej integracji fakturowania elektronicznego, a integracja z nowym dodatkiem Faktury elektroniczne jest włączona.

  1. Przejdź do Administrowanie organizacją > Konfiguracja > Parametry dokumentu elektronicznego.
  2. Na karcie Funkcje w wierszu funkcji powiązanej z określoną funkcją fakturowania elektronicznego dla danego kraju/regionu zaznacz pole wyboru w kolumnie Włączone. Aby uzyskać informacje o funkcjach, które należy włączyć, zobacz temat „Wprowadzenie do dodatku Faktury elektroniczne” dla danego kraju / regionu.

Włączanie funkcji fakturowania elektronicznego

Uwaga

Jeśli masz wiele firm skonfigurowanych dla różnych krajów lub regionów, możesz włączyć funkcję e-fakturowania specyficzną dla kraju / regionu dla każdej firmy.

Zaimportuj konfiguracje ER i skonfiguruj typy odpowiedzi, aby zaktualizować dokument faktury dla danego kraju / regionu

Jeśli przesłany dokument faktury wymaga aktualizacji po przesłaniu odpowiedzi do rządowych służb autoryzacyjnych, należy zaimportować specjalny model danych ER i konfiguracje, aby umożliwić aktualizację statusu dokumentu faktury lub dowolnego innego dodatkowego pola.

  1. W module Powiązane odnośniki , w obszarze roboczym Dostawcy konfiguracji wybierz kafelek Microsoft.
  2. Wybierz Repozytoria.
  3. Wybierz opcję Zasób globalny , a następnie wybierz opcję Otwórz.
  4. Importuj Model wiadomości odpowiedzi , Format importu wiadomości odpowiedzi , Mapowanie modelu komunikatów odpowiedzi do miejsca docelowego i Format importu zawartości pliku.
  5. Przejdź do Administrowanie organizacją > Konfiguracja > Parametry dokumentu elektronicznego.
  6. Na karcie Dokument elektroniczny wybierz opcję Dodaj , aby wprowadzić nazwę tabeli powiązanej z danym dokumentem faktury specyficznym dla danego kraju/regionu. Aby uzyskać informacje o nazwach tabeli, które należy wybrać, zobacz temat „Wprowadzenie do dodatku Faktury elektroniczne” dla danego kraju / regionu.
  7. Wybierz Typy odpowiedzi , aby skonfigurować typy odpowiedzi. Aby uzyskać informacje o nazwach tabeli, które należy wybrać, zobacz temat „Wprowadzenie do dodatku Faktury elektroniczne” dla danego kraju / regionu.

Konfigurowanie typów odpowiedzi

Nazwy funkcji fakturowania elektronicznego według krajów

W poniższej tabeli opisano inne funkcje fakturowania elektronicznego dostępne do pobrania z globalnego repozytorium raportów elektronicznych w celu wygenerowania faktur elektronicznych. W RCS możesz pobrać funkcje e-fakturowania wymienione w tej tabeli, konfiguracje ER oraz dostępne konfiguracje funkcji e-fakturowania. W module Finanse można włączyć odpowiednie odwołania do funkcji na stronie Parametry dokumentu elektronicznego , aby wystawić faktury elektroniczne dla tych krajów. Aby uzyskać więcej informacji, zajrzyj do sekcji Włącz funkcje fakturowania elektronicznego dla odpowiednich krajów/regionów znajdującej się we wcześniejszej części tego tematu.

Nazwa funkcji opis Konfiguracje ER Konfiguracje Kraj/region Odwołanie do funkcji
Faktury elektroniczne w Austrii (AT) Faktury sprzedaży i projektów dla Austrii - Faktura sprzedaży OIOUBL
- Faktura za projekt OIOUBL
- OIOUBL Faktura korygująca za sprzedaż
- Faktura korygująca za projekt OIOUBL
- Generowanie faktury sprzedaży (AT)
- Generowanie faktury projektu (AT)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (AT)
- Generowanie faktury korygującej projektu (AT)
Austria EUR-00023
Faktura elektroniczna w Belgii (BE) Faktury sprzedaży i projektów dla Belgii - Faktura sprzedaży UBL BE
- Faktura projektu UBL BE
- Faktura korygująca za projekt UBL BE
- Faktura korygująca sprzedaż UBL BE
- Generowanie faktury sprzedaży (BE)
- Generowanie faktury projektu (BE)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (BE)
- Generowanie faktury korygującej projektu (BE)
Belgia EUR-00023
Duńska faktura elektroniczna (DK) Faktury sprzedaży i projektów dla Danii - Faktura sprzedaży OIOUBL
- Faktura za projekt OIOUBL
- OIOUBL Faktura korygująca za sprzedaż
- Faktura korygująca za projekt OIOUBL
- Generowanie faktury sprzedaży (DK)
- Generowanie faktury projektu (DK)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (DK)
- Generowanie faktury korygującej projektu (DK)
Dania EUR-00023
DK-00001
Holenderska faktura elektroniczna (NL) Faktury sprzedaży i projektów dla Holandii - Faktura sprzedaży UBL NL
- Faktura projektu UBL NL
- Faktura korygująca sprzedaż UBL NL
- Faktura korygująca za projekt UBL NL
- Generowanie faktury sprzedaży (NL)
- Generowanie faktury projektu (NL)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (NL)
- Generowanie faktury korygującej projektu (NL)
Holandia EUR-00023
Estońska faktura elektroniczna (EE) Faktury sprzedaży i projektów dla Estonii - Faktura sprzedaży (EE)
- Faktura projektu (EE)
- Generowanie faktury sprzedaży (EE)
- Generowanie faktury projektu (EE)
Estonia EUR-00023
Fińska faktura elektroniczna (FI) Faktury sprzedaży i projektów dla Finlandii - Faktura sprzedaży (FI)
- Generowanie faktury projektu (FI)
- Generowanie faktury sprzedaży (FI)
- Generowanie faktury projektu (FI)
Finlandia EUR-00023
Francuska faktura elektroniczna (FR) Faktury sprzedaży i projektów dla Francji - Faktura sprzedaży UBL FR
- Faktura projektu UBL FR
- Faktura korygująca sprzedaż UBL FR
- Faktura korygująca za projekt UBL FR
- Generowanie faktury sprzedaży (FR)
- Generowanie faktury projektu (FR)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (FR)
- Generowanie faktury korygującej projektu (FR)
Francja EUR-00023
Niemiecka faktura elektroniczna (DE) Faktury sprzedaży i projektów dla Niemiec - Faktura sprzedaży (DE)
- Faktura projektu
- Generowanie faktury sprzedaży (DE)
- Generowanie faktury projektu (DE)
Niemcy EUR-00023
Norweska faktura elektroniczna (NIE) Faktury sprzedaży i projektów dla Norwegii - Faktura sprzedaży OIOUBL
- Faktura za projekt OIOUBL
- OIOUBL Faktura korygująca za sprzedaż
- Faktura korygująca za projekt OIOUBL
- Generowanie faktury sprzedaży (NO)
- Generowanie faktury projektu (NO)
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży (NO)
- Generowanie faktury korygującej projektu (NO)
Norwegia EUR-00023
NO-00010
Hiszpańska faktura elektroniczna (ES) Faktury sprzedaży i projektów dla Hiszpanii - Faktura sprzedaży (ES)
- Faktura projektu (ES)
- Generowanie faktury sprzedaży (ES)
- Generowanie faktury projektu (ES)
Hiszpania EUR-00023
ES-00025
Włoska faktura elektroniczna (IT) Faktury sprzedaży i projektów dla Włoch - (Podgląd) faktura sprzedaży (IT)
- Faktura projektu (IT)
- Faktura sprzedaży
- Faktura projektu
Włochy EUR-00023
IT-00036
Faktura elektroniczna PEPPOL PEPPOL Generowanie faktur sprzedaży i projektów - Faktura sprzedaży PEPPOL
- Faktura za projekt PEPPOL
- PEPPOL Faktura korygująca za sprzedaż
- Faktura korygująca za projekt PEPPOL
- Generowanie faktury sprzedaży PEPPOL
- Generowanie faktury projektu PEPPOL
- Generowanie faktury korygującej sprzedaży PEPPOL
- Generowanie faktury korygującej projektu PEPPOL
EUR-00023

Przetwarzanie faktur elektronicznych w Finance i Supply Chain Management

Podczas przetwarzania należy wykonać następujące zadania:

  1. Umożliwia przesłanie dokumentu biznesowego (faktury) za pomocą dodatku Faktury elektroniczne.
  2. Wyświetl dzienniki wykonywania przesyłania.

Prześlij dokumenty biznesowe

Podczas zwykłego procesu przesyłania komunikacja między klientem a dodatkiem Faktury elektroniczne odbywa się dwukierunkowo. Celem jest wykonanie dwóch głównych zadań podczas przesyłania dokumentów elektronicznych:

  1. Wyślij wszystkie dokumenty elektroniczne, które oczekują na przesłanie z Finance i mają prawidłowy stan do przesłania oraz spełniają kryteria wyboru.
  2. Zaimportuj do programu Finance odpowiedź zwróconą przez dodatek Faktury elektroniczne dla wcześniej przesłanych dokumentów elektronicznych. Po zaimportowaniu są analizowane odpowiedzi, a stan dokumentów biznesowych zostanie odpowiednio zaktualizowany.

Dokumenty biznesowe można przesyłać ręcznie lub na podstawie wymagań harmonogramu.

  1. Przejdź do Administrowanie organizacją > Okresowe > Dokumenty elektroniczne > Prześlij dokumenty elektroniczne.
  2. W przypadku pierwszego przesłania dokumentu należy zawsze w ustawieniu opcji Ponowne przesłanie dokumentów wybrać wartość Nie. Jeśli konieczne jest ponowne przesłanie dokumentu za pośrednictwem usługi, należy skonfigurować tę opcję na wartość Ttak.
  3. Na skróconej karcie Rekordy do uwzględnienia wybierz opcję Filtruj , aby otworzyć okno dialogowe Zapytania , w którym można utworzyć kwerendę w celu wybrania dokumentów do przesłania.

Przesyłanie dokumentów elektronicznych, okno dialogowe

Kwerenda filtra

  1. W oknie dialogowym Zapytanie na karcie Zakres wprowadź kryteria filtrowania, używającpól Tabela , Tabela pochodna , Pole i Kryteria.

  2. Wybierz przycisk Dodaj , aby dodać dowolną liczbę dodatkowych kryteriów wymaganych do wybrania dokumentów biznesowych.

    Konfigurowanie kryteriów filtru przesyłania

  3. Kliknij przycisk OK , aby zamknąć okno dialogowe Zapytania.

  4. Wybierz OK , aby przesłać wybrane dokumenty biznesowe do dodatku Faktury elektroniczne.

    Uwaga

    Podczas pierwszej próby przesłania dokumentu za pośrednictwem usługi zostaniesz poproszony o potwierdzenie połączenia z dodatkiem Faktury elektroniczne. Wybierz Kliknij tutaj, aby połaczyć się się z usługą Elektronicznego przesyłania dokumentów.

    Połącz się ze skrzynką komunikatów usługi elektronicznego przesyłania dokumentów

    Jeśli połączenie zakończy się pomyślnie, zostanie wyświetlony komunikat z potwierdzeniem.

    Potwierdzenie połączenia z dodatkiem Faktury elektroniczne

  5. Zamknij okno dialogowe.

Uwaga

Po każdym przesłaniu w centrum akcji zostanie wyświetlona liczba przesłanych dokumentów.

Komunikaty centrum akcji

Przesłanie według partii

Zamiast ręcznie przesyłać dokumenty, możesz zautomatyzować proces przesyłania i uruchomić go w tle, w oparciu o skonfigurowaną częstotliwość wykonywania partii.

  1. W okienku dialogowym Prześlij dokumenty elektroniczne na skróconej karcie Uruchom w tle ustaw wartość opcji Przetwarzanie wsadowe na Tak.
  2. Na karcie Cykl skonfiguruj częstotliwość przetwarzania wsadowego.

Konfigurowanie przesyłania według partii

Wyświetlanie wszystkich dzienników przesyłania

  1. Przejdź do Administrowanie organizacją > Okresowe > Dokumenty elektroniczne > Dziennik przsyłania dokumentów elektronicznych.

  2. W polu Typ dokumentu wybierz typ dokumentu, według którego ma być filtrowany filtr.

    Wybieranie typu dokumentu, dla którego mają być wyświetlone dzienniki przesyłania

    Ważne

    Wartość wyświetlana w kolumnie Stan przesyłania reprezentuje stan związany z ukończeniem procesu przesyłania. Wskazuje on, czy przepływ akcji skonfigurowanych w RCS został uruchomiony do końca, niezależnie od tego, czy dokument elektroniczny został zatwierdzony czy odrzucony. Wartość w kolumnie Stan przesyłania nie reprezentuje stanu przesłanego dokumentu. Stan przesłanego dokumentu (czyli czy dokument został zatwierdzony, czy odrzucony) można wyświetlić na skróconej karcie Dziennik czynności przetwarzania w szczegółach dziennika przesyłania, zgodnie z opisem poniżej.

  3. W okienku akcji wybierz Zapytania > Szczegóły przesyłania.

  4. Wyświetl szczegóły dziennika przesyłania.

    Szczegóły dziennika przesyłania

Wyniki wyświetlane w dzienniku przedłożeń zależą od konfiguracji funkcji fakturowania elektronicznego w RCS. Jednak niezależnie od konfiguracji, dziennik przesyłania zawsze ma trzy karty skrócone:

  • Przetwarzanie akcji – Ta skrócona karta przedstawia dziennik wykonywania działań skonfigurowanych w wersji funkcji skonfigurowanej w RCS. Kolumna Stan wskazuje, czy akcja została pomyślnie uruchomiona.
  • Pliki akcji – Ta skrócona karta przedstawia pliki pośrednie, które zostały wygenerowane podczas wykonywania działań. Możesz wybrać Widok , aby pobrać plik i wyświetlić jego zawartość.
  • Dziennik akcji przetwarzania – Ta skrócona karta przedstawia wyniki komunikacji między dodatkiem Fakturowanie elektroniczne a docelową usługą internetową. Pokazuje także, co zostało zwrócone przez usługę sieci Web przetwarzania.