Użyj dodatku Project Service Automation do planowania pracy w programie Microsoft Project

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Project Service ułatwia planowanie i oszacowywanie projektów. Pracę można zdefiniować tak, aby koszty, wysiłek i wartość sprzedaży były jasne w momencie przedstawiania ostatecznej propozycji.

Teraz możesz zainstalować Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation dla programu Microsoft Project i przeprowadzać planowanie w znanym środowisku Microsoft Project. Użyj zaawansowanych funkcji planowania i zarządzania Microsoft Project, , a następnie zaktualizuj swój plan projektu w Project Service Automation.

Ważne

  • Aby używać funkcji zarządzania dokumentami programu SharePoint do przechowywania plików programu Microsoft Project dla projektów programu Project Service, administrator programu Microsoft Project będzie musiał włączyć zarządzanie dokumentami.
  • Dodatek Dynamics 365 Project Service Automation dla programu Microsoft Project jest zgodny tylko z Microsoft Project 2016 Professional Edition.

Pobierz i zainstaluj dodatek

Przygotuj swoje dane do logowania w Project Service. Informacje te będą Ci potrzebne, aby połączyć Microsoft Project z Project Service.

  1. Korzystając z Centrum Pobierania można pobrać dodatek dla używanej wersji programu Project Service — wer. 2.X lub wer. 3.4+.

  2. Kliknij łącze pobierania.

  3. Po zakończeniu pobierania kliknij Tak, aby zainstalować dodatek.

Skonfiguruj dodatek

  1. Otwórz Microsoft Project i kliknij kartę Project Service.

  2. Kliknij Połącz.

  3. Wprowadź informacje logowania, a następnie kliknij Zaloguj się.

    Teraz możesz rozpocząć korzystanie z dodatku.

Odczytać z szablonu

Odczytaj z szablonu, który utworzyłeś w Project Service i skopiowałeś do Microsoft Project, aby rozpocząć planowanie projektów. Więcej informacji: Utwórz szablon projektu (Project Service Automation)

  1. W karcie Project Service kliknij Odczytaj > Szablon projektu Project Service Automation.

  2. Wybierz szablon projektu z listy, a następnie kliknij Otwórz.

    Uwaga

    Domyślnie zadania kopiowane z szablonu do Projektu są ustawiane jako ręcznie zaplanowane.

Przypisz role Project Service do zasobów projektu

  1. Otwórz projekt, a następnie kliknij wstążkę Zadanie.

  2. Kliknij menu Wykres Gantta, a następnie wybierz Arkusz zasobów.

  3. Na karcie Arkusz zasobów kliknij menu rozwijane Rola usługi Project Service Automation i wybierz rolę usługi Project Service Automation.

Zaopatrz projekt w zasoby

  1. Na karcie Project Service zaznacz wiersz i kliknij Znajdź zasoby.

  2. Na ekranie Zarezerwuj zasoby wybierz zasób, którego chcesz użyć dla projektu.

  3. Kliknij Zarezerwuj, a następnie kliknij OK.

Opublikuj projekt

Po zakończeniu planowania projektu, następnym krokiem jest importowanie i publikowanie projektu w Project Service.

Projektu zostanie zaimportowany do Project Service. Zastosowano proces generowania cen i zespołu. Otwórz projekt w Project Service, aby zobaczyć, że zespół, oszacowania projektu i struktura podziału pracy zostały wygenerowane. W poniższej tabeli pokazano, gdzie można znaleźć wyniki:

Project Details
Microsoft Project Wykres Gantt Importuje do ekranu Project Service Struktura podziału pracy.
Microsoft Project Arkusz zasobów Importuje do ekranu Project Service Członkowie zespołu projektu.
Microsoft Project Użyj użycia Importuje do ekranu Project Service Szacowania projektów.

Aby zaimportować i opublikować projekt

  1. W karcie Project Service kliknij Opublikuj > Nowy projekt Project Service Automation.

  2. W oknie dialogowym Publikuj w nowym projekcie w Project Service wprowadź Nazwa projektu i wybierz Klient.

  3. Opcjonalnie zaznacz Połącz plan projektu z usługą Project Service Automation, aby połączyć plik projektu z usługą Project Service Automation.

  4. Kliknij przycisk Publikuj.

    Łączenie pliku Projekt z Project Service sprawia, że plik Projekt staje się wzorcem i ustawia strukturę podziału pracy w Project Service tylko do odczytu. Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, należy sporządzić je w Microsoft Project i opublikować jako aktualizacje do Project Service.

Edytuj projekt, który został importowany

Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, który został zaimportowany do Project Service, masz dwie opcje:

  • Otwórz plik główny i edytuj go w Microsoft Project.

  • Odłącz plik i edytuj go bezpośrednio w Project Service. Domyślnie, projekt, który został przekazany z Microsoft Project jest zablokowany i może być edytowany tylko w programie Project. Aby edytować plik w Project Service, pliku musi być odłączony.

Edytuj w Microsoft Project

  1. Z menu głównego, kliknij Project Service > Projekty.

  2. Z listy projektów otwórz ten, który został utworzony w Microsoft Project.

  3. Kliknij Otwórz w MS Project ze Wstążki. Otworzy to połączony plik główny w Microsoft Project.

  1. Z menu głównego, kliknij Project Service > Projekty.

  2. Z listy projektów otwórz ten, który został utworzony w Microsoft Project.

  3. Kliknij Odłącz od MS Project ze wstążki.

Przekazywanie pliku programu Project do programu SharePoint lub usługi Office Groups

Możesz przesłać plik programu Project do programu SharePoint i znaleźć go w sekcji Dokumenty związane dla Twojego projektu programu Project Service. Administrator musi skonfigurować zarządzanie dokumentami programu SharePoint i włączyć je dla encji Project.

Możesz również przesłać plik Projekt do OneDrive dla Firm jeśli masz skonfigurowane grupy Office.

Przekazywanie pliku do programu SharePoint

  1. Z menu głównego, kliknij Project Service > Przekaż.

  2. Wybierz Do dokumentów projektu usługi Project Service Automation.

  3. W oknie dialogowym Włącz Otwórz w Microsoft Project, wybierz Tak lub Nie.

    • Po kliknięciu Tak będziesz w stanie wybrać przycisk Otwórz w Microsoft Project w Project Service Automation, uruchomić Microsoft Project oraz załadować plik programu Project z biblioteki dokumentów SharePoint.

    • Po kliknięciu Nie łącze dla przycisku Otwórz w Microsoft Project nie będzie działać.

  4. Plik Microsoft Project można znaleźć w Project Service pod Dokumenty dla danego projektu Project Service.

Przekaż plik dla grup usługi Office

  1. Z menu głównego, kliknij Project Service > Przekaż.

  2. Wybierz Do dokumentów projektu usługi Project Service Automation.

  3. W oknie dialogowym Włącz Otwórz w Microsoft Project, wybierz Tak lub Nie.

    • Po kliknięciu Tak będziesz w stanie wybrać przycisk Otwórz w Microsoft Project w Project Service Automation, uruchomić Microsoft Project oraz załadować plik programu Project z biblioteki dokumentów SharePoint.

    • Po kliknięciu Nie łącze dla przycisku Otwórz w Microsoft Project nie będzie działać.

  4. Plik Microsoft Project można znaleźć w Project Service pod Dokumenty dla danego projektu Project Service.

Opublikuj projekt jako szablon

Można zapisać projekt i użyć go ponownie, zapisując go jako szablon projektu w Project Service. Szablony projektów to nadające się do wielokrotnego użytku plany projektów w Project Service. Więcej informacji: Utwórz szablon projektu (Project Service Automation)

  1. W karcie Project Service kliknij Opublikuj > Nowy szablon usługi Project Service Automation.

  2. W oknie dialogowym Publikuj w nowym projekcie w szablonie Project Service wprowadź Nazwa szablonu projektu.

  3. Opcjonalnie zaznacz Połącz plan projektu z usługą Project Service Automation, aby połączyć plik programu Project z Project Service.

  4. Kliknij przycisk Publikuj.

Łączenie pliku Projekt z Project Service sprawia, że plik Projekt staje się wzorcem i ustawia strukturę podziału pracy w szablonie Project Service tylko do odczytu. Aby wprowadzić zmiany do planu projektu, należy sporządzić je w Microsoft Project i opublikować jako aktualizacje do Project Service.

Odczytywanie harmonogramu załadowanych zasobów

Podczas odczytywania projektu z rozwiązania Project Service Automation kalendarz zasobu nie jest synchronizowany z klientem stacjonarnym. Jeśli występują różnice między czasami trwania i pracą lub zakończeniem zadań, prawdopodobnie jest to spowodowane tym, że w przypadku zasobów i klienta stacjonarnego nie ma tego samego kalendarza szablonu godzin pracy zastosowanego do projektu.

Synchronizacja danych

W poniższej tabeli przedstawiono sposób synchronizowania danych między programem Project Service Automation a dodatkiem plug-in Microsoft Project dla komputerów stacjonarnych.

Encja Pole Microsoft Project do Project Service Automation Project Service Automation do Microsoft Project
Zadanie projektu Termin -
Zadanie projektu Szacowany nakład pracy -
Zadanie projektu Identyfikator klienta programu MS Project -
Zadanie projektu Zadanie nadrzędne -
Zadanie projektu Project -
Zadanie projektu Zadanie projektu -
Zadanie projektu Nazwa zadania projektu -
Zadanie projektu Jednostka zasobów (przestarzałe w wersji 3.0) -
Zadanie projektu Zaplanowany czas trwania -
Zadanie projektu Data rozpoczęcia -
Zadanie projektu Identyfikator SPP -
Encja Pole Microsoft Project do Project Service Automation Project Service Automation do Microsoft Project
Członek zespołu Identyfikator klienta programu MS Project -
Członek zespołu Nazwa stanowiska -
Członek zespołu projekt
Członek zespołu Zespół projektu
Członek zespołu Jednostka zasobów -
Członek zespołu Rola -
Członek zespołu Godziny pracy Nie zsynchronizowano Nie zsynchronizowano
Encja Pole Microsoft Project do Project Service Automation Project Service Automation do Microsoft Project
Przypisanie zasobu Od daty -
Przypisanie zasobu godzin(y) -
Przypisanie zasobu Identyfikator klienta programu MS Project -
Przypisanie zasobu Zaplanowana praca -
Przypisanie zasobu Project -
Przypisanie zasobu Zespół projektu -
Przypisanie zasobu Przypisanie zasobu -
Przypisanie zasobu Zadanie -
Przypisanie zasobu Do daty -
Encja Pole Microsoft Project do Project Service Automation Project Service Automation do Microsoft Project
Zależności zadań projektu Zależność zadania projektu -
Zależności zadań projektu Typ łącza -
Zależności zadań projektu Zadanie poprzedzające -
Zależności zadań projektu Project -
Zależności zadań projektu Zadanie następujące -

Zobacz także

Przewodnik menedżera projektu

Uwaga

Czy możesz poinformować nas o preferencjach dotyczących języka dokumentacji? Wypełnij krótką ankietę. (zauważ, że ta ankieta jest po angielsku)

Ankieta zajmie około siedmiu minut. Nie są zbierane żadne dane osobowe (oświadczenie o ochronie prywatności).