Wyświetl członków zespołu projektu i zarządzaj rezerwacjami (Project Service)

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 Project Service Automation rozwinęło się w Dynamics 365 Project Operations. Aby uzyskać więcej informacji, zobacz przejście do rozwiązania Project Service Automation.

Dotyczy aplikacji Project Service w wersjach 2.x i 1.x

Możesz wyświetlić listę członków zespołów projektu i stamtąd zarządzać rezerwacjami i przesyłanie żądania zasobów.

  1. Przejdź do Project Service > Projekty.

  2. Kliknij projekt, nad którym chcesz pracować.

  3. Na pasku u góry ekranu, wybierz strzałkę w dół obok nazwy projektu, a następnie kliknij Członkowie zespołu projektu.

  4. Aby przesłać żądania zasobów, wybierz role, dla których chcesz zażądać zasobów, a następnie kliknij Wyślij żądanie.

  5. Aby zamiast tego ostatecznie zarezerwować zasób, wybierz rolę, a następnie kliknij Rezerwacja ostateczna. Pokazuje widok kalendarza dla wszystkich zasobów i ich dostępności, z kodowaniem kolorami, co zapewnia wizualne podgląd stanu rezerwacji zasobów. Wykonaj dowolną z następujących czynności, aby zoptymalizować wyszukiwanie:

    • Wybierz widok lub ustaw kolejność przy górnej krawędzi ekranu. Możesz również wybrać opcję ukazywania dostępności dla jednostek czasu takich jak Dzień, Tydzień, lub Miesiąci użyć strzałek, aby wyświetlić poprzedni lub następny okres czasu. Użyj pola wyszukiwania, aby znaleźć określony zasób.

    • Kliknij Opcje, aby zmienić, co jest wyświetlane. Na przykład możesz pokazać legendę, która pokazuje schemat kolorów dla różnych typów rezerwacji, lub możesz wybrać, aby wyświetlany był tylko określony rodzaj rezerwacji (na przykład rezerwacja ostateczna lub rezerwacja elastyczna).

    • Kliknij Filtruj, aby wyświetlić okienko Filtr, które pozwala na filtrowanie wyników dla jednostki organizacyjnej, roli, umiejętności lub innych atrybutów.

    • W kalendarzu dla zasobu, który chcesz zarezerwować, wybierz okres czasu, aby zarezerwować zasób, a następnie kliknij Zarezerwuj, aby zarezerwować zasób, lub Zaproponuj rezerwację, aby zaproponować rezerwację i poczekać na zatwierdzenie przez osobę żądającą.

  6. Aby zarządzać rezerwacjami zasobów dla tego projektu, wybierz zasoby, a następnie kliknij Zarządzaj rezerwacjami.

  7. Menedżer zasobów musi przejrzeć i zatwierdzić Twoje żądania zasobów.

Zobacz także

Przewodnik menedżera projektu