Domyślne ustawienia zamówienia dla wymiarów i wariantów produktu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Domyślne ustawienia zamówień w Dynamics 365 Supply Chain Management definiują: oddział i magazyn, skąd towary będą pobierane lub gdzie będą przechowywane; ilości minimalne, maksymalne, wielokrotne i standardowe, które będą używane do handlu lub zarządzania zapasami; czasy realizacji; flagę blokady; metodę tworzenia zobowiązań zamówień. Domyślne ustawienia zamówień są stosowane przy tworzeniu zamówień zakupu, zamówień sprzedaży, zamówień przeniesienia i arkuszy magazynowych oraz w planowaniu głównym do generowania zamówień planowanych. Domyślne ustawienia zamówień mogą być specyficzne dla towaru, oddziału, wariantu produktu lub wymiaru produktu.

Aby zdefiniować domyślne ustawienia zamówienia dla produktu, wykonaj następujące kroki.

  1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Produkty > Zwolnione produkty.

  2. Wybierz odpowiedni produkt w siatce.

  3. W okienku akcji wykonaj jedną z następujących czynności, aby otworzyć stronę Ustawienia domyślne zamówień dla wybranego produktu:

    • Na karcie Plan w grupie Ustawienia zamówienia wybierz opcję Ustawienia domyślne zamówień.
    • Na karcie Zarządzaj zapasami w grupie Ustawienia zamówienia wybierz opcję Ustawienia domyślne zamówień.
  4. Skonfiguruj ustawienia w sposób opisany w pozostałej części tego tematu.

Ustawienia domyślne zamówień

Istnieją trzy typy domyślnych ustawień zamówień: dla zakupów, sprzedaży i zapasów. Domyślne ustawienia zamówień dla zakupów są używane podczas tworzenia następujących obiektów:

  • Wiersze zamówienia zakupu
  • Wiersze umowy zakupu
  • Wiersze zapytania ofertowego
  • Wiersze zapotrzebowania na zakup
  • Wiersze uzupełnienia zapasów konsygnacyjnych (częściowo obsługiwane, zob. Uwaga)
  • Planowane zamówienia zakupu

Uwaga

W przypadku wierszy zamówienia uzupełnienia zapasów konsygnacyjnych, jedyne ustawienia ze skróconej karty Zamówieniu zakupu na stronie Domyślne ustawienia zakupu, które będą miały zastosowanie to pola wyboru Oddział domyślny, Magazyn domyślny i Zablokowane.

Domyślne ustawienia zamówień dla sprzedaży są używane podczas tworzenia następujących obiektów:

  • Wiersze zamówienia sprzedaży
  • Wiersze umowy sprzedaży
  • Wiersze oferty sprzedaży
  • Wiersze zamówień zwrotu i wiersze wymiany towaru
  • Wiersze prognozy popytu

Domyślne ustawienia zamówień sprzedaży są również stosowane podczas tworzenia następujących obiektów:

  • Wymagania dotyczące pozycji projektu
  • Zapotrzebowanie na towary w zleceniu serwisowym

Domyślne ustawienia zamówień dla zapasów są używane podczas tworzenia następujących obiektów:

  • Arkusze magazynowe
  • Zamówienia przeniesienia
  • Planowane zamówienia przeniesienia

Domyślne ustawienia zamówień zapasów są również stosowane podczas tworzenia następujących obiektów:

  • Zlecenia kwarantanny
  • Zlecenia kontroli jakości
  • Zlecenia produkcyjne
  • Wiersze BOM
  • Planowane zlecenia produkcyjne

Pełna definicja zwolnionego produktu

Podczas tworzenia transakcji należy określić pełną definicję zwolnionego produktu w wierszu, aby usługa Supply Chain Management podjęła próbę identyfikacji domyślnych ustawień zamówień. Pełna definicja zwolnionego produktu oznacza, że numer towaru i wszystkie aktywne wymiary produktu, takie jak konfiguracja, rozmiar, styl, wersja i kolor, są określone w transakcji. Na przykład jeśli ręcznie tworzysz wiersz zamówienia zakupu dla zwolnionego produktu wariantu, należy określić wszystkie wymagane wymiary produktu, zanim oddział, magazyn, ilości i czas realizacji zostaną wyświetlone domyślnie w wierszu zamówienia.

Nie wszystkie domyślne ustawienia zamówień są stosowane podczas tworzenia wierszy zamówień lub arkuszy. Ilości i czasy realizacji będą wyświetlane domyślnie tylko wtedy, gdy jest to konieczne. Na przykład podczas inwentaryzacji wiersza arkusza będą domyślnie wyświetlane tylko oddział i magazyn dla utworzonego wiersza. Z tego powodu podczas tworzenia wiersza lub księgowania arkusza nie są wykonywane żadne domyślne ilości ani kontrole wielokrotności i minimów.

System zawsze próbuje znaleźć domyślny oddział i magazyn podczas tworzenia wiersza zamówienia lub arkusza. Oddział nie zawsze jest wyświetlany domyślnie w ustawieniach zamówienia. Na przykład podczas tworzenia zamówienia sprzedaży lub zamówienia zakupu oddział z nagłówka zamówienia jest automatycznie używany w wierszach zamówienia. Podczas tworzenia wiersza BOM jest używany oddział z nagłówka BOM. Po określeniu oddziału będzie on używany do znajdowania wszelkich ustawień zamówień specyficznych dla oddziału. Następnie ustawienia te mogą być używane jako domyślne dla magazynu.

Domyślny typ zamówienia oraz czasy realizacji zakupu i zapasów mogą być zastąpione przez reguły zapotrzebowania na towar na stronie Zapotrzebowanie na towary. Domyślne ustawienia zamówień nie pozwalają na rozróżnianie między czasami realizacji produkcji i przeniesień, ale pozwalają na to reguły zapotrzebowania na towary. Jednak konfiguracja zapotrzebowania na towary będzie używana przez system Planowanie główne (MRP) tylko podczas tworzenia planowanych zleceń produkcyjnych i planowanych zamówień przeniesienia, a nie będzie stosowana w przypadku ręcznego tworzenia zleceń produkcyjnych i zamówień przeniesienia.

Reguły domyślnych ustawień zamówień

Można zdefiniować ogólne domyślne ustawienia zamówień oraz dowolną liczbę reguł domyślnych ustawiań zamówień, które obowiązują tylko w pewnych warunkach, takich jak konkretny oddział, określone wymiary produktu lub kombinacja wymiarów produktu. Nie można zdefiniować ustawień zamówień właściwych dla magazynu.

Ranga w domyślnych ustawieniach zamówień

Reguły domyślnych ustawień zamówień mają rangi. Im wyższa ranga, tym bardziej istotna jest reguła, czyli ma wyższy priorytet i będzie używana przed regułami o niższych rangach. Ogólne domyślne ustawienia zamówień mają ranga zero i nie można jej zmienić. Może istnieć tylko jedna reguła z rangą 0. Reguły mogą mieć tę samą rangę, pod warunkiem, że wymiary, których dotyczą, są różne. Jest to przydatne do modelowania ustawień zamówień właściwych dla oddziałów. Podczas tworzenia nowej reguły domyślnych ustawień zamówień wartości liczbowe zamówień, flaga blokady itd. są dziedziczone z reguły o randze 0, ale można je zastąpić.

Domyślne ustawienia zamówień dla zwolnionych produktów

Dla odrębnych zwolnionych produktów można zdefiniować ogólne ustawienia zamówień lub ustawienia zamówień właściwe dla oddziału. Ogólne ustawienia zamówień zawsze mają rangę 0. Jeśli konfigurujesz równocześnie nowe ustawienia dla zamówień sprzedaży, zakupu i zapasów, zalecamy użycie opcji Widok szczegółów dostępnej na stronie Ustawienia domyślne zamówień. Aby się przełączyć do widoku szczegółów, kliknij kolejno Opcje > Opcje strony > Zmień widok > Widok szczegółów.

Ustawienia zlecenia właściwe dla oddziału

Aby utworzyć ustawienia zamówień właściwe dla oddziału, wybierz Nowy. W oknie Widok szczegółów wpisz witrynę w polu Witryna w sekcji Ustawienia dotyczące. W oknie Widok siatki wprowadź witrynę w kolumnie Witryna. Nowa reguła automatycznie przypisuje nową wartość rangi większą od 0 (zero). Możesz utworzyć dowolną liczbę reguł specyficznych dla witryny. Aby wskazać, że są one równie ważne, można przypisać tę samą wartość rangi do wszystkich reguł specyficznych dla witryny.

Jeśli znajdujesz się w oknie Widok szczegółów, nie można uzyskać podglądu reguł utworzonych dla towaru. Aby wyświetlić informacje przeglądowe, użyj Pokaż/ukryj listę. Podczas tworzenia wiersza zamówienia dowolnego typu, gdy nie jest określony oddział, usługa Supply Chain Management wyszukuje reguły bez zdefiniowanego oddziału. To pomaga określić domyślny oddział w wierszu zamówienia. Znaleziony oddział jest następnie używany do wyszukiwania reguły właściwej dla oddziału, w której mógł zostać ustawiony domyślny magazyn. Ten magazyn jest stosowany do wiersza zamówienia.

Ustawienia zamówień właściwe dla wymiaru produktu

Można zdefiniować reguły ustawień zamówień dla każdego aktywnego wymiaru produktu lub kombinacji aktywnych wymiarów produktu. Jeśli pole wymiaru produktu jest puste, ta reguła jest stosowana do wszystkich wartości wymiaru produktu.

Rozważmy następujący przykładowy produkt.

Nazwa produktu Czujnik fotoelektryczny
Numer pozycji XW56
Konfiguracja (służy do modelowania typu światła) C1 - widzialne światło czerwone, C2 - światło podczerwone
Wersja V1, V2, V3

W tym przykładzie załóżmy, że produkt jest nabywany, a nie produkowany. Ponadto załóżmy, że konfiguracja C1 jest używana częściej, więc ma krótsze czasy realizacji.

W celu wymodelowania tego scenariusza utwórz następujące domyślne ustawienia zamówień.

Stopień Oddział Konfiguracja Wersja Zakup — Zastąp ustawienia domyślne Czas realizacji zakupu Zakup — Zablokowane Sprzedaż — Zastąp ustawienia domyślne Sprzedaż — Zablokowane
10 C1 Tak 2
0 5

Gdy jest tworzony wiersz zamówienia zakupu lub planowane zamówienie zakupu dla towaru XW56 w konfiguracji C1, to niezależnie od tego, w której wersji lub oddziale zostanie umieszczony wiersz, system przyjmie czas realizacji 2. Załóżmy, że wszystkie wersje oprócz V3 zostały zablokowane.

Można utworzyć następujące reguły domyślnych ustawień zamówień.

Stopień Oddział Konfiguracja Wersja Zakup — Zastąp ustawienia domyślne Czas realizacji zakupu Zakup — Zablokowane Sprzedaż — Zastąp ustawienia domyślne Sprzedaż — Zablokowane
20 Wersja 2 Tak Tak Tak Tak
20 Wer. 1 Tak Tak Tak Tak
10 C1 Tak 2
0 5

Dwie reguły zatrzymywania starych wersji mają taką samą rangę. Dlatego są one równie ważne. Ponieważ obie te reguły mają wyższą rangę niż reguła dla konfiguracji C1, mają pierwszeństwo przed regułą dla konfiguracji C1.

W tym przykładzie pokazano potrzebę używania rangi. Jeśli pozycja nie jest używana, podczas tworzenia zamówienia zakupu dla konfiguracji C1 i wersji V2 dwie reguły zdefiniowane dla wersji V2 i C1 będą niejednoznaczne. Aby rozwiązać niejednoznaczność, usługa Supply Chain Management przeszuka reguły w kolejności malejącej według rangi i zastosuje pierwszą pasującą regułę. W obecnym przykładzie podczas tworzenia wiersza zamówienia zakupu dla konfiguracji C1 i wersji V2 użytkownik otrzyma komunikat ostrzegawczy, że towar jest wstrzymamy i że wstrzymanie jest spowodowane wartością wersji. Gdyby reguła dla konfiguracji miała wyższą rangę niż reguła dla wersji, wiersz zamówienia zostałby pomyślnie utworzony dla konfiguracji C1 i wersji V2, a użytkownik nie otrzymałby żadnego komunikatu „Towar wstrzymany”.

Rozważmy następujące reguły domyślnych ustawień zamówień.

Stopień Oddział Konfiguracja Wersja Oddział domyślny Magazyn domyślny Zakup — Zastąp domyślne wymiary magazynowania Magazyn zakupu
20 2 Tak 22
10 C1 Wersja 2 2 21
0 1 11

System analizuje zestaw reguł dwa razy w celu ustalenia oddziału i magazynu. Podczas tworzenia wiersza zamówienia zakupu dla konfiguracji C1 o wersji V2 oddział jest ustalany zgodnie z regułą o randze 10. System następnie szuka reguły dla oddziału 2 w celu określenia magazynu. Reguła 20 została znaleziona i ponieważ ma wyższą rangę, magazyn w wierszu zamówienia zakupu będzie miał wartość 22, a nie 21.

Jako ogólną wskazówkę należy pamiętać, że specyficzne reguły oraz reguły dotyczące wymiarów ważniejszych niż inne wymiary uzyskują wyższe rangi, podczas gdy reguły standardowe otrzymują niższe rangi.

Reguła o randze 0 jest używana w celach bezpieczeństwa. Jeśli nie zostaną znalezione inne reguły, wtedy są używane domyślne ustawienia zamówień z reguły 0.

Ponieważ numer rangi jest tak ważny, w okienku akcji Ustawienia domyślne zamówień znajdują się funkcje umożliwiające przenoszenie reguł w górę i w dół oraz zmianę numeracji, tak aby ich numery zawsze zwiększały się o 10.

Dla jednego zwolnionego produktu można utworzyć wiele reguł. Aby się lepiej zrozumieć, co zastępuje każda reguła i dlaczego jest potrzebna, zaleca się używanie opcji Widok siatki dostępnej na stronie Ustawienia domyślne zamówień. Widok siatki można włączyć, klikając kolejno Opcje > Opcje strony > Zmień widok > Widok siatki. Liczba kolumn wyświetlanych w siatce może być dość duża, zwłaszcza w przypadku kart sprzedaży i zapasów. Aby ograniczyć liczbę kolumn pokazywanych w siatce, grupy kolumn można ukrywać albo wyświetlać przy użyciu przycisków w menu Ustawienia domyślne zamówień > Wyświetl kolumnę.

Ustawienia zamówień właściwe dla wymiaru zwolnionego produktu

Jeśli system reguł dla domyślnych ustawień zamówień jest zbyt skomplikowany, można określić domyślne ustawienia zamówień dla każdego wariantu produktu. Poniższy przykład przedstawia, jak to będzie wyglądało dla produktu i przypadków opisanych powyżej.

Stopień Oddział Konfiguracja Wersja Zakup — Zastąp ustawienia domyślne Czas realizacji zakupu Zakup — Zablokowane Sprzedaż — Zastąp ustawienia domyślne Sprzedaż — Zablokowane
10 C2 V3 Tak 5
10 C2 Wersja 2 Tak 5 Tak Tak Tak
10 C2 Wer. 1 Tak 5 Tak Tak Tak
10 C1 V3 Tak 2
10 C1 Wersja 2 Tak 2 Tak Tak Tak
10 C1 Wer. 1 Tak 2 Tak Tak Tak
0 5

W tym przypadku ranga nie ma właściwie znaczenia, więc można ją ukryć. To rozwiązanie może potencjalnie wprowadzić utrudnienia przy konserwacji. Jednak warto wziąć pod uwagę używanie tej konfiguracji, jeśli rozważasz integrację z systemami zarządzania cyklem życia produktu (PLM).

Używanie ścisłego lub standardowego sprawdzania poprawności domyślnych ilości zamówienia

Można określić, jak rygorystyczny system ma mieć wpływ na sprawdzanie ilości wprowadzonych w Domyślnych ustawieniach zamówienia dla produktu. Jeśli jest używana nowa ścisła opcja, Standardowa ilość zamówienia musi zawsze stanowić wielokrotność określonej wartości Wielu dla zamówień zakupu, zapasów i zamówień sprzedaży. Jeśli jest używane ścisłe sprawdzanie poprawności, nie będzie można zapisać domyślnych ustawień zamówienia, które nie spełniają tego wymagania (a na pasku komunikatów jest wyświetlany komunikat o błędzie).

Sprawdzanie poprawności dotyczy Standardowych wartości ilości zamówienia określonych na skróconych kartach Zamówieniu zakupu, Zapasy i Zamówieniu sprzedaży na stronie Ustawienia domyślne zamówienia. Każde skróconej karcie ma własne ustawienie Wiele, które służy do sprawdzania poprawności Standardowej wartości ilości zamówienia określonej dla tej skróconej karty.

Włącz opcję ścisłego sprawdzania poprawności

Zanim będzie można użyć opcji ścisłego sprawdzania poprawności, należy ją włączyć w systemie. Administratorzy mogą skorzystać ze strony Zarządzania funkcją, aby sprawdzić stan funkcji i włączyć ją w razie potrzeby. W tym miejscu funkcja jest wyświetlana jako:

  • Moduł - Zarządzanie informacjami o produktach
  • Nazwa funkcji - Ścisłe sprawdzanie poprawności domyślnych ilości zamówień

Umożliwia ustawienie opcji sprawdzania poprawności

Aby ustawić opcji sprawdzania poprawności:

  1. Przejdź do Zarządzanie informacjami o produktach > Konfiguracja > Parametry modułu Zarządzanie informacjami o produktach.
  2. Na karcie Ogólne ustawienie Sprawdzania poprawności dla domyślnych ilości zamówienia na jedną z następujących wartości:
    • Ścisłe — tę opcję należy wybrać, aby zapewnić, że wszystkie Standardowe wartości ilości zamówienia będą wielokrotnością wartości Wiele dla każdej skróconej karty (Zamówienie zakupu, Zapasy i Zamówienie sprzedaży).
    • Standardowe — tę opcję należy wybrać, aby zastosować sprawdzanie poprawności standardowe (która działa tak samo, jak gdy ta funkcja nie jest włączona).