Dostosowywanie i korzystanie z Portalu klienta

W tym temacie opisano różne strony dostępne do użytku w Portalu klienta. Wyjaśnia, co robią strony i w jaki sposób można je dostosować.

W Portalu klienta jest dostępnych kilka stron sieci Web i akcji, które są dostępne do użytku od razu. Następująca mapa witryny umożliwia przegląd tych stron sieci Web i akcji oraz ról, które mogą wykonywać te akcje.

Mapa witryny Portalu klienta

Standardowe dostosowania

Poniższe tematy umożliwiają zapoznanie się z podstawowymi portalami Power Apps i sposobami dostosowywania portali:

Dostosowywanie procesu tworzenia zamówień

Jeśli użytkownik prześle zamówienie za pomocą portalu klienta, zamówienie jest automatycznie synchronizowane z odpowiednim środowiskiem Dynamics 365 Supply Chain Management. Ponieważ użytkownik jest klientem zewnętrznym, niektóre wymagane informacje są celowo ukryte. Te informacje będą automatycznie wypełniane po przesłaniu formularza.

W tej sekcji przedstawiono sposób konfigurowania kontaktów w celu uniknięcia błędów. Opisuje ona pola, które są automatycznie ustawiane i w jaki sposób można zmodyfikować wartość tych pól.

Gotowy do użycia proces tworzenia zamówień

Poniżej przedstawiono standardowe etapy składania zamówienia z poziomu portalu klienta.

  1. Na stronie głównej zaznacz kafelek Utwórz zamówienie, aby otworzyć kreatora Utwórz zamówienie.

  2. Na stronie Informacje o zamówieniu ustaw następujące pola:

    • Żądana data odbioru — umożliwia określenie daty dostawy.
    • Adres dostawy — umożliwia wprowadzenie adresu, na który ma zostać dostarczone zamówienie.
    • Firma — umożliwia wybór nazwy firmy odbiorcy. To pole jest ustawiane automatycznie dla użytkowników niebędących administratorami.
    • Numer zapotrzebowania — umożliwia wprowadzenie numeru zapotrzebowania dla zamówienia. Pole to nie jest wymagane.
    • Kraj/region wysyłki — umożliwia wprowadzenie kraju lub regionu, do którego zostaną dostarczone towary. To pole jest ustawiane automatycznie dla użytkowników niebędących administratorami.

    Strona informacji zamówienia

  3. Wybierz pozycję Następny.

  4. Na stronie Elementy wybierz przycisk Dodaj pozycję.

    Strona pozycji

  5. W oknie dialogowym Informacje o pozycji można ustawić następujące pola:

    • Nazwa produktu — umożliwia wyszukanie i wybranie produktu, który ma zostać dodany do zamówienia.
    • Ilość — umożliwia wprowadzenie ilości wybranego produktu.
    • Jednostka — umożliwia określenie jednostka miary (na przykład szt., kg lub pudełko).
    • Szacowana kwota netto — wartość jest obliczana jako Szacowana cena towaru x ilość dla wybranej jednostki.

    Okno dialogowe Informacje o pozycji

  6. Wybierz Prześlij, aby dodać towar do zamówienia.

  7. Powtarzaj kroki od 4 do 6, dopóki nie dodasz wszystkich towarów, które chcesz zamówić.

  8. Po zakończeniu dodawania towarów wybierz przycisk Dalej na stronie Pozycje.

  9. Strona Informacje o zamówieniu zawiera podsumowanie tego zamówienia. Przejrzyj zawartość zamówienia i szczegóły dotyczące dostawy. Jeśli wszystko wygląda poprawnie, wybierz opcję Prześlij, aby przesłać zamówienie.

    Strona informacji zamówienia

Standardowe dane konfiguracji

Aby zapewnić płynne działanie użytkownika, Portal klienta automatycznie wprowadza wartości dla kilku wymaganych pól. Te wartości są oparte na informacjach z rekordu kontaktu odbiorcy, który przesyła zamówienie.

Dla każdego rekordu kontaktu należącego do odbiorcy, który będzie używał portalu klienta do przesyłania zamówień, należy określić wartości dla następujących wymaganych pól. W przeciwnym razie pojawią się błędy.

  • Firma – Wybierz firmę, do której należy zamówienie.
  • Potencjalny klient – Konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem magazynowym
  • Cennik — niestandardowy Cennik dla odbiorcy
  • Waluta — Waluta ceny
  • Kraj/region wysyłki — Umożliwia wprowadzenie kraju lub regionu, do którego zostaną dostarczone towary

Dla jednostki zamówienia sprzedaży automatycznie ustawiane są następujące pola:

  • Język — Język zamówienia (domyślnie jest pobierana wartość z rekordu kontaktu)
  • Kraj/region dostawy — kraj lub region, do którego są dostarczane towary (wartość domyślna jest pobierana z rekordu kontaktu)
  • Osoba kontaktowa — użytkownik, z którym można się skontaktować w celu uzyskania informacji o zamówieniu (wartość domyślna jest pobierana z rekordu kontaktu)
  • Firma — firma, do której należy zamówienie (domyślnie jest ona pobierana z rekordu kontaktu)
  • Potencjalny klient — konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem (wartość domyślna jest pobierana z rekordu kontaktu)
  • Fakturowanie odbiorcy — Konto rozliczeniowe zamówienia (wartością domyślną jest potencjalny klient z rekordu kontaktu)
  • Nazwa zamówienia sprzedaży — Nazwa zamówienia sprzedaży (wartość domyślna to Zamówienie sprzedaży)
  • Waluta — Waluta ceny (domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu)
  • Cennik — niestandardowy Cennik dla odbiorcy (Domyślnie wartość jest pobierana z rekordu kontaktu)
  • Opis adresu dostawy — adres dostawy zamówienia sprzedaży (wartość domyślna to opis adresu dostawy)

Modyfikacja procesu tworzenia zamówień

Można dowolnie modyfikować wygląd i interfejs użytkownika portalu odbiorcy, jeśli nie zmieni się podstawowego procesu tworzenia zamówienia. Aby zmienić proces tworzenia zamówienia, należy pamiętać o kilku punktach.

Nie należy usuwać następujących pól z jednostki Zamówienie sprzedaży w Common Data Service, ponieważ są one wymagane do utworzenia zamówienia sprzedaży w trybie podwójnych odpisów:

  • Firma – Wybierz firmę, do której należy zamówienie.
  • Nazwa — Nazwa zamówienia sprzedaży
  • Waluta — Waluta ceny
  • Cennik — niestandardowy Cennik dla odbiorcy
  • Kraj/region wysyłki — Umożliwia wprowadzenie kraju lub regionu, do którego zostaną dostarczone towary
  • Potencjalny klient – Konto odbiorcy skojarzone z zamówieniem magazynowym
  • Język — Język zamówienia (zazwyczaj jest to język potencjalnego odbiorcy)
  • Opis adresu dostawy — adres dostawy zamówienia sprzedaży

W przypadku towarów wymagane są następujące pola:

  • Produkt — produkt do zamówienia
  • Ilość — Ilość wybranego produktu
  • Jednostka — Jednostka miary (na przykład szt., kg lub pudełko)
  • Kraj/region wysyłki — kraj lub region dostawy
  • Opis adresu dostawy — adres dostawy zamówienia

Należy upewnić się, że portal odbiorcy w jakiś sposób przesyła wartości dla wszystkich tych pól.

Jeśli chcesz dodać pola do strony lub usunąć pola, zapoznaj się z tematem Twórz lub edytuj szybkie formularze, aby usprawnić wprowadzanie danych.

Aby zmienić ustawienia i sposób ustawiania wartości pól podczas zapisywania strony, należy zapoznać się z poniższymi informacjami w dokumentacji portali Power Apps:

Dostosowanie strony głównej

Wszystkie formanty w portalu klienta są wbudowanymi kontrolkami portali Power Apps. Można je dostosować, wykonując kroki w formularzu Redagowanie stronyw dokumentacji portali Power Apps.

Tylko formant niestandardowy uwzględniony w szablonie portalu klienta jest używany do tworzenia tabliczek na stronie głównej.

Kafelki na strony głównej

Aby zmodyfikować kafelki, należy wykonać następujące czynności.

  1. Otwórz aplikację Zarządzanie portalem.

  2. W okienku nawigacji po lewej stronie zaznacz Szablony strony.

    Okienko nawigacji zarządzania portalami

  3. Wybierz szablon strony o nazwie Strona główna.

  4. W polu Szablon sieci Web wybierz łącze Strona główna, aby otworzyć kod źródłowy tej strony.

    Pole szablonu sieci Web

  5. Teraz widzisz wszystkie kody źródłowe strony głównej i możesz je zmodyfikować, jeśli jest to wymagane.

Zasoby

Więcej informacji na temat konfigurowania i dostosowywania portalu klienta można znaleźć w następujących zasobach: