Mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten temat zawiera informacje o komórkowym obszarze roboczym Zamówienia sprzedaży. Ten obszar roboczy pomaga być na bieżąco z zamówieniami sprzedaży w dowolnym miejscu i czasie.

Ten mobilny obszar roboczy jest przeznaczony do używania w aplikacji mobilnej Finance and Operations.

Omówienie

Mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży umożliwia przeglądanie szczegółowych informacji o poszczególnych zamówieniach sprzedaży. Informacje te obejmują stan zamówienia, informacje kontaktowe odbiorcy oraz informacje kontaktowe osoby przyjmującej zamówienie. Mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży zapewnia natychmiastowy podgląd zamówień sprzedaży. Można wyświetlić wszystkie zamówienia sprzedaży, zamówienia dla poszczególnych odbiorców albo informacje o określonym zamówieniu sprzedaży.

Mobilny obszar roboczy oferuje dwa widoki pomagające dogłębnie analizować zamówienia sprzedaży.

Wyświetl wszystkie zamówienia sprzedaży

Ten widok wyświetla listę wszystkich zamówień sprzedaży.

  • Użyj jednego z następujących filtrów, aby wybrać zamówienia sprzedaży do wyświetlenia:

    • Wyszukaj wg zamówień sprzedaży
    • Wyszukaj wg konta odbiorcy
    • Wyszukaj wg nazwy odbiorcy
    • Wyszukaj wg stanu
    • Wyszukaj wg stanu zwolnienia
    • Wyszukaj wg daty i godziny utworzenia
  • Po wybraniu zamówień sprzedaży można wyświetlić ich szczegółowe informacje. W szczególności można wyświetlić następujące informacje:

    • Nazwa i informacje adresowe odbiorcy
    • Różne daty dotyczące zamówienia sprzedaży, takie jak żądana data wysyłki i potwierdzona data wysyłki
    • Informacje kontaktowe osoby przyjmującej zamówienie
    • Informacje kontaktowe odbiorcy
    • Wiersze zamówienia
    • Wysyłki, które pokazują, jak i kiedy wysłano towary z zamówienia sprzedaży

Wyświetl zamówienia odbiorcy

Ten widok pokazuje zamówienia sprzedaży z podziałem na odbiorców.

  • Użyj jednego z następujących filtrów, aby wyświetlić zamówienia wybranego odbiorcy:

    • Wyszukaj wg nazwy
    • Wyszukaj wg konta
  • Po wybraniu odbiorcy można wyświetlać następujące informacje:

    • Nazwa i grupa odbiorcy

    • Informacje kontaktowe odbiorcy

    • Zamówienia sprzedaży odbiorcy i szczegółowe informacje o tych zamówieniach:

      • Nazwa i informacje adresowe odbiorcy
      • Różne daty dotyczące zamówień sprzedaży
      • Informacje kontaktowe osoby przyjmującej zamówienie
      • Informacje kontaktowe odbiorcy
      • Wiersze zamówienia
      • Wysyłki, które pokazują, jak i kiedy wysłano towary z zamówienia sprzedaży

Wymagania wstępne

Wymagania wstępne różnią się w zależności od wersji systemu Microsoft Dynamics 365 wdrożonej w organizacji.

Warunki wstępne, jeśli jest używane Supply Chain Management

Jeśli w organizacji wdrożono oprogramowanie Supply Chain Management, administrator systemu musi opublikować mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży. Instrukcje znajdziesz w temacie Publikowanie mobilnego obszaru roboczego.

Warunki wstępne w przypadku korzystania z Dynamics 365 for Operations w wersji 1611 z aktualizacją platformy 3 lub nowszą

Jeśli w organizacji wdrożono oprogramowanie Dynamics 365 for Operations w wersji 1611 z aktualizacją platformy 3 lub nowszą, administrator systemu musi wykonać następujące zadania wstępne.

Wymaganie wstępne Rola opis
Zainstalowanie poprawki KB 4013633. Administrator systemu KB 4013633 jest aktualizacją platformy języka X++ lub poprawką metadanych, która zawiera mobilny obszar roboczy Zamówienia sprzedaży. W celu zainstalowania poprawki KB 4013633 administrator systemu musi wykonać następującą procedurę:
  1. Pobierz poprawkę metadanych z usługi Microsoft Dynamics Lifecycle Services (LCS).
  2. Zainstaluj poprawkę metadanych.
  3. Utwórz wdrażalny pakiet zawierający model SCMMobile, a następnie przekaż ten wdrażalny pakiet do usługi LCS.
  4. Zastosuj wdrażalny pakiet
Opublikowanie mobilnego obszaru roboczego Zamówienia sprzedaży. Administrator systemu Zobacz Publikowanie mobilnego obszaru roboczego.

Pobieranie i instalowanie aplikacji mobilnej

Pobieranie i instalowanie aplikacji mobilnej Finance and Operations:

Logowanie do aplikacji mobilnej

  1. Uruchom aplikację na urządzeniu komórkowym.
  2. Wprowadź adres URL usługi Dynamics 365.
  3. Podczas pierwszego logowania pojawi się monit o podanie nazwy użytkownika i hasła. Wprowadź swoje poświadczenia.
  4. Po zalogowaniu się zobaczysz obszary robocze dostępne dla firmy. Należy zauważyć, że jeśli administrator systemu później opublikuje nowy obszar roboczy, trzeba odświeżyć listę komórkowych obszarów roboczych.

Ściąganie w celu odświeżenia

Wyświetlanie informacji o zamówieniach sprzedaży dla odbiorcy przy użyciu mobilnego obszaru roboczego Zamówienia sprzedaży

  1. Na urządzeniu przenośnym wybierz obszar roboczy Zamówienia sprzedaży.
  2. Wybierz opcję Wyświetl zamówienia odbiorcy.
  3. Użyj nazwy konta lub odbiorcy w celu znalezienia żądanego odbiorcy.
  4. Zaznacz odbiorcę.
  5. Wybierz opcję Informacje kontaktowe lub Zamówienia sprzedaży. Jeśli zaznaczono opcję Zamówienia sprzedaży, zostanie wyświetlona lista zamówień sprzedaży dla wybranego odbiorcy.
  6. Wybierz opcję Zamówienie sprzedaży. Teraz można obejrzeć informacje o wierszach zamówienia sprzedaży, informacje o wysyłkach, informacje kontaktowe odbiorcy i informacje kontaktowe osoby przyjmującej zamówienie.