Synchronizowanie zleceń z projektem z rozwiązania Field Service do Supply Chain Management

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ten temat zawiera omówienie szablonów i podstawowego zadania, które są używane do synchronizowania zamówień z numerem projektu między programem Dynamics 365 Field Service a Dynamics 365 Supply Chain Management.

Synchronizacja procesów biznesowych między rozwiązaniami Supply Chain Management i Field Service

Używany szablon Zlecenia z projektem (z Field Service do Supply Chain Management) jest oparty na szablonie Zlecenia (z Field Service do Supply Chain Management). Więcej informacji znajduje się w temacie Synchronizowanie zleceń pracy w rozwiązaniu Field Service z zamówieniami sprzedaży w rozwiązaniu Supply Chain Management

W tym temacie opisano tylko różnice między dwoma szablonami:

  • Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management)
  • Zlecenia pracy (Field Service do Supply Chain Management)

Główna różnica polega na tym, że ten szablon obejmuje mapowanie numeru projektu przypisanego do zlecenia w aplikacji Field Service, który zapewnia, że zlecenie sprzedaży utworzone w aplikacji Supply Chain Management zawiera numer projektu i że fakturowanie może zostać wykonane w odniesieniu do powiązanego projektu. Poza tym szablon używa Zaawansowanego zapytania i filtrowania.

Szablony i zadania

Nazwa szablonu w integracji danych:

  • Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management)

Nazwa zadania w projekcie integracji danych:

  • WorkOrderHeader
  • WorkOrderHeaderProject
  • WorkOrderProduct
  • WorkOrderService

Rozwiązanie CRM Field Service

Pole Projekt zewnętrzny zostało dodane do jednostka Zlecenie. Jest to pole wyszukiwania, więc dzięki oznaczeniu zlecenia pracy za pomocą projektu, zlecenie sprzedaży będzie połączone z projektem w Supply Chain Management. Gdy Stan systemu zmieni się z Otwarte — w toku (690 970 000) na wyższy status, to pole Projekt zewnętrzny zostanie zablokowane i nie można dodawać, usuwać ani zmieniać wartości.

Mapowanie szablonu w integracji danych

Na poniższych ilustracjach pokazano mapowanie szablonu w narzędziu Integracja danych.

Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management): WorkOrderHeader

Mapowanie szablonu w integracji danych

Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management): WorkOrderHeaderProject

Mapowanie szablonu w integracji danych

Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management): WorkOrderProduct

Mapowanie szablonu w integracji danych

Zlecenia pracy z projektem (Field Service do Supply Chain Management): WorkOrderService

Mapowanie szablonu w integracji danych