Omówienie zadań serwisowych
Zadania serwisowe służą do opisywania zadań, które mają zostać wykonane podczas zlecenia serwisowego. Te informacje są widoczne zarówno dla techników, jak i klientów.
Zadania serwisowe tworzy się na stronie Zadania serwisowe i kojarzy z określoną umową serwisową lub zleceniem serwisowym przez utworzenie relacji zadania serwisowego. Przy każdym tworzeniu relacji zadania serwisowego można utworzyć następujące obiekty:
Wewnętrzne notatki dotyczące zadania, na przykład szczegółowe wymagania techniczne dotyczące zadania, których znajomość jest istotna dla techników.
Zewnętrzne notatki widoczne dla klienta. Mogą one zawierać mniej techniczne objaśnienie zadania, które jest wykonywane zgodnie z umową między klientem a firma serwisową.
Po skonfigurowaniu relacji między zadaniem serwisowym a zleceniem serwisowym lub umową serwisową można określić to zadanie serwisowe podczas tworzenia wierszy zlecenia serwisowego lub wierszy umowy serwisowej dla bieżącego zlecenia serwisowego lub umowy serwisowej.
Podczas generowania zleceń serwisowych z umowy serwisowej można używać zadań serwisowych przypisanych do poszczególnych wierszy umowy serwisowej w celu grupowania wierszy zlecenia serwisowego w zlecenia serwisowe.
Tworzenie zadania serwisowego
- Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem>Ustawienia>Zadania serwisowe.
- Utwórz nowy wiersz.
- Wprowadź identyfikator i opis usługi.
Przykład
Technik musi wykonać dwie prace związane ze skrzynią biegów (przedmiot serwisu GB-1234) na miejscu u klienta. Dla klienta zostaje utworzona umowa serwisowa, a z pracami zostaje skojarzonych klika transakcji. Oto umowa serwisowa i wiersze umowy serwisowej dotyczące tych dwóch prac:
Umowa serwisowa
| Project | Umowa serwisowa | opis | Grupa |
|---|---|---|---|
| 9012 | 000008_001 | Przegląd i rutynowa wymiana — GB-1234 | Premia |
Wiersze umowy serwisowej
| opis | Typ transakcji | Przedmiot serwisu | Zadanie serwisowe |
|---|---|---|---|
| Przegląd i oczyszczenie | Godzina | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Podróże | Expense | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Materiały | Element | GB-1234 | I/C - GB1234 |
| Rutynowa wymiana | Godzina | GB-1234 | RR - GB1234 |
| GR-1 | Element | GB-1234 | RR - GB1234 |
| GR-5 | Element | GB-1234 | RR - GB1234 |
W wierszach umowy serwisowej dla tych dwóch prac są określone dwa zadania serwisowe. Zadania serwisowe określają transakcje, które należą do każdej pracy. W pierwszym przypadku zadanie serwisowe I/C - GB1234 określa wszystkie wiersze umowy serwisowej związane z przeglądem i oczyszczeniem przedmiotu GB-1234. W drugim przypadku zadanie serwisowe RR - GB1234 określa wszystkie wiersze umowy serwisowej związane z przeprowadzeniem rutynowej wymiany.
Relacje zadań serwisowych łączące zadania serwisowe z określoną umową są następujące:
Zadania serwisowe
| Zadanie serwisowe | Opis | Notatka wewnętrzna | Notatka zewnętrzna |
|---|---|---|---|
| I/C - GB1234 | Przegląd skrzyni biegów GB-1234 | Wzrokowy i mechaniczny przegląd oraz oczyszczenie skrzyni biegów GB-1234 | Rutynowy przegląd skrzyni biegów |
| RR - GB1234 | Rutynowa wymiana części w skrzyni biegów GB-1234 | Rutynowa wymiana części GR-1 i GR-5 (skrzyń biegów wyprodukowanych przed 2002 rokiem dotyczy również wymiana części GR-2) | Rutynowa wymiana części |
Grupowanie zleceń serwisowych
W przypadku automatycznego tworzenia zleceń serwisowych zadania serwisowe mogą służyć jako kryteria grupowania. Aby pogrupować zlecenia serwisowe według zadań serwisowych, należy określić w umowie serwisowej, że oparte na niej zlecenia serwisowe powinny być grupowane najpierw według identyfikatorów zadań serwisowych.
Grupowanie według zadań serwisowych
- Kliknij kolejno opcje Zarządzanie serwisem>Umowy serwisowe>Umowy serwisowe.
- Na karcie Ustawienia w polu Łączenie zleceń serwisowych wybierz opcję Według zadania serwisowego.