Konfigurowanie automatycznego uzgadniania frachtu

Ważne

Rozwiązanie Dynamics 365 for Finance and Operations stało się zbiorem aplikacji przystosowanych do pomocy w zarządzaniu konkretnymi funkcjami biznesowymi. Aby uzyskać więcej informacji o tych zmianach, przejdź na Przewodnik licencjonowania systemu Dynamics 365.

Ta procedura pokazuje, jak skonfigurować dane dla automatycznego uzgadniania frachtu. Zwykle wykonuje to kierownik magazynu. Procedurę można wykonać przy użyciu danych firmy demonstracyjnej USMF.

Konfigurowanie typu opłaty frachtowej

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie transportem > Ustawienia > Uzgodnienie frachtu > Typ opłaty frachtowej.
    • Typ dokumentu opłaty frachtowej określa, jak powinny być uzgadniane dokumenty opłat frachtowych i faktury przewoźników.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W polu Typ opłaty frachtowej wpisz wartość.
  4. W polu Zestaw aparatu wpisz „Microsoft.Dynamics.Ax.Tms.dll”.
    • Jest to biblioteka standardowych kodów aparatu uzgadniania w zarządzaniu transportem.
  5. W polu Klasa aparatu wpisz „Microsoft.Dynamics.Ax.Tms.Bll.GenericNormalizer”.
    • Jest to standardowa klasa aparatu uzgadniania w zarządzaniu transportem.
  6. Kliknij przycisk Nowy.
  7. W polu Opis wybierz wartość, która powinna być zgodna na dokumencie opłaty frachtowej i fakturze przewoźnika.
  8. W polu Wymagane dopasowanie wybierz opcję „Tak”.
    • Jeśli w tym polu ustawisz wartość Tak, oznacza to, że wartość wybrana w polu Opis musi być zgodna z wartościami na dokumencie opłaty frachtowej i na fakturze przewoźnika. Jeśli zostanie ustawiona wartość Nie, pole może być puste w jednym z tych dokumentów.
  9. Kliknij przycisk Zapisz.

Konfigurowanie przypisania typu opłaty frachtowej

  1. Zamknij stronę.
  2. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie transportem > Ustawienia > Uzgodnienie frachtu > Przypisania typu opłaty frachtowej.
    • Przypisanie typu dokumentu opłaty frachtowej służy do określania, który typ dokumentu opłaty frachtowej jest używany dla określonego przewoźnika.
  3. Kliknij przycisk Nowy.
  4. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Tryb.
  5. Wprowadź lub wybierz wartość w polu Firma przewozowa.
  6. W polu Typ opłaty frachtowej wybierz typ dokumentu opłaty frachtowej, który został wcześniej utworzony.
  7. Zamknij stronę.

Konfigurowanie głównej inspekcji

  1. Wybierz kolejno opcje Zarządzanie transportem > Ustawienia > Uzgodnienie frachtu > Główna inspekcja.
    • Główna inspekcja definiuje granice tolerancji dla automatycznego uzgadniania frachtu. Określa, o ile kwoty pieniężne na dokumencie opłaty frachtowej i fakturze przewoźnika mogą się różnić, aby jeszcze następowało uzgodnienie. Definiuje również sposób obsługi niezgodności.
  2. Kliknij przycisk Nowy.
  3. W polu Identyfikator głównej inspekcji wpisz wartość.
  4. W polu Firma przewozowa zaznacz tę samą firmę przewozową, jak poprzednio.
  5. W polu Typ opłaty frachtowej wybierz typ dokumentu opłaty frachtowej, który został wcześniej utworzony.
  6. Rozwiń sekcję Tolerancja.
  7. W polu Minimalny poziom tolerancji wpisz liczbę.
  8. W polu Maksymalny poziom tolerancji wpisz liczbę.
  9. Rozwiń sekcję Wynik.
  10. W polu Kod przyczyny nadpłaty wprowadź lub wybierz wartość.
    • Jeśli kwoty pieniężne różnią się na dokumencie opłaty frachtowej i fakturze przewoźnika, kody przyczyn nadpłaty i niedopłaty określają konta, na których należy zarejestrować różnicę, o ile tylko różnica mieści się w granicach tolerancji.
  11. W polu Kod przyczyny niedopłaty wprowadź lub wybierz wartość.
  12. Zamknij stronę.