Nawiązywanie relacji z klientami

  • Artykuł

Odpowiednie role: administrator globalny | agent Administracja

W tym artykule opisano sposób zapraszania klienta do ustanowienia relacji odsprzedawcy z Tobą i sposobu usuwania tej relacji.

Aby przeprowadzić transakcje z klientami w Centrum partnerskim:

  • Musisz mieć konto Centrum partnerskiego.
  • Klienci muszą być skonfigurowani w Centrum partnerskim.
  • Należy ustanowić relacje odsprzedawcy z klientami.
  • Dostawca pośredni musi również mieć relacje odsprzedawcy z klientami w celu zakupu subskrypcji i usług w imieniu klienta.

Połączenie z istniejącymi klientami

Po pomyślnym zarejestrowaniu się jako odsprzedawca pośredni będzie można zobaczyć tych samych klientów w Centrum partnerskim, z którymi możesz już współpracować w innych portalach, takich jak Centrum administracyjne platformy Microsoft 365 lub witryna Azure Portal.

Podczas nawiązywania połączenia z dostawcą pośrednim nie uzyskujesz automatycznie klientów dostawcy pośredniego.

Podobnie klienci, z którym pracujesz samodzielnie lub za pośrednictwem dostawcy pośredniego, ale nie za pośrednictwem Centrum partnerskiego, nie będą automatycznie pojawiać się na liście klientów podczas rejestracji w Centrum partnerskim.

Należy ustanowić relację odsprzedawcy z klientami w celu transakcji w Centrum partnerskim. W tym celu wyślij im wiadomość e-mail z zaproszeniem, aby nawiązać połączenie z Tobą w Centrum partnerskim.

Zaproś istniejącego klienta, aby nawiązać relację odsprzedawcy z Tobą

Aby zaprosić klienta do relacji odsprzedawcy, wykonaj następujące kroki:

  1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci.

  2. Wybierz klienta z listy Klient, a następnie wybierz pozycję Zażądaj relacji odsprzedawcy.

  3. Na następnej stronie przejrzyj wersję roboczą wiadomości e-mail.

    Możesz otworzyć wersję roboczą wiadomości w wiadomości e-mail lub skopiować wiadomość do schowka i wkleić ją do wiadomości e-mail.

    Możesz edytować wersję roboczą wiadomości e-mail, ale pamiętaj, aby dołączyć adres URL, ponieważ jest on spersonalizowany, aby połączyć klienta bezpośrednio z kontem.

  4. Wybierz pozycję Gotowe.

  5. Wyślij wiadomość e-mail do klienta.

    Gdy klient zaakceptuje zaproszenie, pojawi się na stronie Klienci . Następnie możesz zarządzać ich subskrypcjami i usługami z tego miejsca.

  6. Aby zarządzać kontem klienta, usługami, użytkownikami i licencjami, wybierz rekord klienta, a następnie wybierz to, co chcesz zrobić.

Połączenie z nowymi klientami

Gdy przyciągasz nowych klientów, musisz nawiązać z nimi połączenie w Centrum partnerskim. Nowych klientów można uzyskać za pośrednictwem wielu kanałów, w tym:

  • Własne działania marketingowe
  • Polecenia firmy Microsoft
  • Dostawcy pośredni

Ważne

Aby zarządzać subskrypcjami i usługami klienta w ich imieniu, musisz mieć z nimi relację odsprzedawcy.

Aby umożliwić dostawcy pośredniemu przesyłanie zamówień w imieniu klienta, dostawca pośredni musi również mieć z nimi relację odsprzedawcy.

Aby uzyskać uprawnienia administratora do zarządzania subskrypcjami i usługami nowego klienta oraz zezwolić dostawcy pośredniemu na przesyłanie nowych zamówień w ich imieniu, możesz zaprosić klienta do ustanowienia relacji odsprzedawcy zarówno z Tobą, jak i z dostawcą w tym samym czasie.

Zaproś klienta, aby nawiązał relację odsprzedawcy z Tobą i dostawcą pośrednim

Wykonaj poniższe kroki, aby zaprosić klienta do relacji odsprzedawcy zarówno z Tobą, jak i z dostawcą pośrednim.

  1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci.

  2. Wybierz pozycję Nowa relacja , aby zaprosić klienta do ustanowienia relacji odsprzedawcy zarówno z Tobą, jak i z dostawcą pośrednim w tym samym czasie.

    Dostawca musi mieć relację odsprzedawcy z klientem, aby mógł przesyłać zamówienia w imieniu klienta, gdy klient chce kupić nowe subskrypcje lub dodać nowe licencje do istniejących subskrypcji.

  3. Na następnej stronie przejrzyj wersję roboczą wiadomości e-mail.

    Możesz otworzyć wersję roboczą wiadomości w wiadomości e-mail lub skopiować wiadomość do schowka i wkleić ją do wiadomości e-mail.

    Możesz edytować tekst w wiadomości e-mail, ale pamiętaj, aby dołączyć adres URL, ponieważ jest on spersonalizowany, aby połączyć klienta bezpośrednio z kontem.

  4. Wybierz pozycję Gotowe.

    Gdy klient autoryzuje Cię i Dostawcę do bycia ich odsprzedawcami rekordu, będziesz mieć uprawnienia administratora do zarządzania subskrypcjami, licencjami i użytkownikami w ich imieniu. Twój dostawca pośredni może również przesyłać zamówienia w ich imieniu.

  • Aby zarządzać kontem klienta, usługami, użytkownikami i licencjami, wybierz rekord klienta, a następnie wybierz to, co chcesz zrobić.

Usuwanie relacji z klientem

Wykonaj poniższe kroki, aby usunąć relację z klientem.

  1. Zaloguj się do Centrum partnerskiego i wybierz pozycję Klienci.

  2. Wybierz klienta, którego relację chcesz usunąć, a następnie wybierz pozycję Konto.

  3. Wybierz pozycję Usuń relację klienta.

    Klient nie będzie już wyświetlany na liście klientów.

Ważne

Jeśli ustanowisz relację z klientem i usuniesz relację, wszystkie przyznane uprawnienia administratora delegowanego zostaną usunięte.

Użytkownik reprezentuje, że decyzja o zaprzestaniu relacji z klientem została podjęta w dobrej wierze, w uzasadnionym celu biznesowym i zgodnie z umową z klientem lub partnerem, i zgadzasz się bronić i trzymać firmę Microsoft nieszkodliwe od i przeciwko wszelkim twierdzeniom innych firm.

Jeśli umowa wymaga, należy podać powiadomienie prawne o zakończeniu pracy z klientem lub partnerem. To narzędzie nie generuje powiadomienia dla klienta lub partnera.

Następne kroki