Adicionar detalhes de gerenciamento de cliente potencial para sua solução do Office no Partner CenterAdd lead management details for your Office solution in Partner Center

Para obter informações sobre os usuários que adquirem seu suplemento, você pode enviar os detalhes de configuração de cliente potencial para o seu sistema de gerenciamento de relacionamento com clientes (CRM) no Partner Center.To get information about users who acquire your add-in, you can submit lead configuration details for your customer relationship management (CRM) system in Partner Center.

Você pode utilizar os clientes potenciais diretamente com os clientes para garantir que eles tenham uma experiência bem-sucedida com sua solução.You can use leads to follow up with customers directly to ensure that they have a successful experience with your solution.

Dos clientes que adquirem seu suplemento pela AppSource, são enviados os seguintes dados ao seu sistema de gerenciamento de cliente potencial.For customers who acquire your add-in via AppSource, the following details are sent to your lead management system:

  • NomeFirst Name
  • SobrenomeLast Name
  • Endereço de EmailEmail Address

Observação

Atualmente, os clientes potenciais têm suporte para aquisições feitas via AppSource, bem como repositórios do Word, do Excel e do PowerPoint.Leads are currently supported for acquisitions made via AppSource, as well as Word, Excel, and PowerPoint stores.

Adicionar informações de gerenciamento de cliente potencialAdd lead management information

Como parte do processo de envio, será solicitado que você envie os detalhes de configuração de cliente potencial para que possa receber as informações referentes a clientes potenciais.As part of the submission process, you will be prompted to submit lead configuration details so that you can receive lead information. Na guia Gerenciamento de Cliente Potencial, escolha a caixa de seleção Desejo receber informações sobre clientes potenciais de usuários que adquirem meu suplemento e forneça as informações a seguir.On the Lead Management tab, select the I want to receive lead information from users who acquire my add-in check box, and provide the following information.

FieldField DescriçãoDescription
Nome de exibição da ofertaOffer Display Name Um título para anotar como o cliente potencial foi gerado. Por exemplo, Suplemento de Planejamento de Negócios da Contoso.A title to annotate how the lead was generated. For example, Contoso Business Planner Add-in.
Nome de exibição do fornecedorPublisher Display Name Um título para representar as informações do fornecedor no cliente potencial. Por exemplo, equipe de desenvolvimento de suplemento da Contoso.A title to represent your publisher information within the lead. For example, Contoso Add-in Development team.
Destino do cliente potencialLead Destination Escolha o serviço de armazenamento ou o CRM aplicável na lista suspensa.Select the applicable CRM or storage service from the drop-down.

As etapas para concluir o processo de envio de cliente potencial variam de acordo com o provedor do sistema de CRM que você escolher.The steps to complete your lead submission process varies based on the CRM system provider that you choose.

Observação

se seu provedor de sistema de CRM não estiver listado, recomendamos selecionar a Tabela do Azure.If your CRM system provider is not listed, we recommend that you select Azure Table. Os serviços de CRM mais populares podem integrar-se a este serviço de armazenamento.Most popular CRM services can integrate with this storage service.

Dynamics CRM OnlineDynamics CRM Online

Para os sistemas Microsoft Dynamics CRM, é necessário fornecer as seguintes informações:For Microsoft Dynamics CRM systems, you need to provide the following information:

  • URL do CRMCRM URL
  • Nome de UsuárioUser Name
  • SenhaPassword

Para obter informações sobre como configurar um novo serviço do Dynamics para clientes potenciais, confira a documentação do Appsource Dynamics.For information about setting up a new Dynamics service for leads, see the Appsource Dynamics documentation.

Observação

Para configurar o Dynamics CRM para clientes potenciais, alguns serviços exigem que o usuário seja o administrador em sua instância do Dynamics CRM e o administrador de locatário para criar uma nova conta de serviço.To configure Dynamics CRM for leads, some services require the user to be an admin on your Dynamics CRM instance, and a tenant admin to create a new service account.

Tabela do AzureAzure Table

Escolha Tabela do Azure para gerar informações de cliente potencial para dentro de uma tabela de armazenamento hospedada pelo Microsoft Azure.Select Azure Table to output lead information into a Microsoft Azure-hosted storage table. Para começar a trabalhar com o Azure, confira a página Crie sua conta gratuita do Azure.To get started with Azure, see Create your free Azure account.

Você deve enviar um valor de Cadeia de Conexão para enviar seus detalhes de gerenciamento de cliente potencial.You must submit a Connection String value to submit your lead management details. Para encontrar ou gerar esse valor:To find or generate this value:

  1. No portal do Azure, selecione a conta de armazenamento para a qual o cliente potencial deve ser enviado.In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. Para criar uma nova conta de armazenamento, escolha Contas de armazenamento, na navegação à esquerda, e escolha Adicionar no canto superior esquerdo do cabeçalho.To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. Em Configurações, escolhaChaves de Acesso.Under Settings, select Access Keys.

  3. Copie a chave de conta de armazenamento mostrada em Cadeia de Conexão Primária.Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. Cole esta cadeia de caracteres no campo de cadeia de conexão no centro do parceiro.Paste this string into the Connection String field in Partner Center.

SalesforceSalesforce

Para direcionar as informações de cliente potencial para o sistema de CRM Salesforce, você precisará fornecer um valor para o Identificador de Objeto.To direct your lead information to a Salesforce CRM system, you need to provide an Object Identifier value. Para localizar esse valor:To find this value:

  1. No seu sistema de CRM Salesforce, acesse Configuração.In your Salesforce CRM system, go to Setup.

  2. Na barra de pesquisa rápida, insira Web-to-Lead.In the Quick Find search bar, enter Web-to-Lead.

  3. Escolha Criar Formulário Web-to-Lead.Select Create Web-to-Lead Form.

  4. Ignore o formulário na página seguinte e escolha Gerar.Ignore the form on the next page, and select Generate.

  5. No formulário gerado, copie o valor de OID, com o formato:In the generated form, copy the oid value, with the format:

    <input type=hidden name="oid" value="00XXXXXXXXXXXXX">

  6. Cole o valor no campo identificador de objeto no centro de parceria.Paste the value into the Object Identifier field in Partner Center.

MarketoMarketo

Para direcionar as informações de cliente potencial para o sistema de CRM Marketo, você precisará fornecer os seguintes valores:To direct your lead information to a Marketo CRM system, you need to provide the following values:

  • Id do FormulárioForm Id
  • Id do MunchkinMunchkin Id
  • Id do ServidorServer Id

Para localizar esses valores:To find these values:

  1. Acesse o Design Studio no Marketo.Go to Design Studio within Marketo.

  2. Escolha Novo Formulário.Select New Form.

  3. Preencha os campos na janela pop-up Novo Formulário.Fill in the fields in the New Form pop-up window.

  4. Escolha Terminar no formulário Detalhes do Campo.Select Finish on the Field Details form. Aprove e feche o arquivo.Approve and close the form.

  5. Em Ações de Formulário, escolha Código Inserido.Under Form Actions, select Embed Code.

  6. Dentro do código de inserção, procure uma linha semelhante à seguinte:Within the embed code, look for the line similar to the following:

    <script>MktoFormsExample.loadForm("//app-ys11.marketo.com", "123-PQR-789", 1169);</script>

  7. Extraia os valores aplicáveis.Extract the applicable values.

    Nesse exemplo, os valores para extrair são:In this example, the following are the values to extract.

    Nome do parâmetroParameter name Valor de ExemploExample value
    Id do FormulárioForm Id ys11ys11
    Id do MunchkinMunchkin Id 123-PQR-789123-PQR-789
    Id do ServidorServer Id 11691169
  8. Envie estes valores no Partner Center.Submit these values in Partner Center.

Blob do Azure Azure Blob

Escolha Blob do Azure para gerar as informações de cliente potencial no formato CSV dentro do blob hospedado pelo Azure.Select Azure Blob to output lead information in a CSV format within an Azure-hosted blob. Para começar a trabalhar com o Azure, confira a página Crie sua conta gratuita do Azure.To get started with Azure, see Create your free Azure account.

É preciso enviar um valor de Cadeia de Conexão e um valor de Nome do Contêiner para enviar seus detalhes de gerenciamento de cliente potencial.You must submit a Connection String value as well as a Container Name value to submit your lead management details. Para encontrar ou gerar esses valores:To find or generate these values:

  1. No portal do Azure, selecione a conta de armazenamento para a qual o cliente potencial deve ser enviado.In the Azure portal, select the storage account the lead should be sent to. Para criar uma nova conta de armazenamento, escolha Contas de armazenamento, na navegação à esquerda, e escolha Adicionar no canto superior esquerdo do cabeçalho.To create a new storage account, select Storage accounts in the left navigation, and then select Add in the top-left corner of the header.

  2. Em Configurações, escolhaChaves de Acesso.Under Settings, select Access Keys.

  3. Copie a chave de conta de armazenamento mostrada em Cadeia de Conexão Primária.Copy the storage account key shown under Primary Connection String.

  4. Cole esta cadeia de caracteres no campo de sequência de conexão no Partner Center.Paste this string in the Connection String field in in Partner Center.

  5. Na seção Serviços de Blob da mesma conta de armazenamento, selecione Contêineres.In the Blob Services section for the same storage account, select Containers.

  6. Escolha o contêiner para o qual você deseja enviar os dados em CSV ou crie um novo contêiner.Select the container that you want to send the CSV data to, or create a new container.

  7. Copie o Nome do contêiner.Copy the Name of the container.

  8. Cole esta cadeia de caracteres no campo nome do contêiner no centro do parceiro.Paste this string in the Container Name field in in Partner Center.

Enviar os detalhes de gerenciamento de cliente potencialSubmit your lead management details

Depois de concluir os campos no centro de parceria, selecione salvar.After you have completed the fields in in Partner Center, select Save.

Se você receber uma mensagem de erro, verifique se seus detalhes estão corretos ou tente novamente mais tarde.If you get an error message, make sure that your details are correct or try again later.

Observação

Se o suplemento já estiver no AppSource, os detalhes de gerenciamento de cliente potencial serão salvos, independentemente de o envio ter sido validado.If your add-in is already in AppSource, your lead management details are saved regardless of whether your submission passes validation. Não é necessário reenviar os detalhes de gerenciamento de cliente potencial, a menos que você deseje atualizar o serviço de armazenamento ou de CRM para os quais seus clientes potenciais são enviados.You don't have to resubmit lead management details unless you want to update the CRM or storage service that your leads are sent to.

Diretrizes de comunicaçãoCommunication guidelines

Não deixe de incluir, em todas as correspondências enviada aos clientes, uma opção para cancelar o recebimento de comunicações futuras.Make sure that any correspondence you send to customers includes an option to unsubscribe from future communications.

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