Caixa de diálogo Personalização de Fechamento da Oportunidade

Importante

Algumas funcionalidades descritas nestas notas de versão não foram lançadas. Os prazos de entrega podem ser alterados e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e o que está planejado

Habilitado para Visualização pública Disponibilidade geral Acesso Antecipado
Usuários finais por administradores, criadores ou analistas Outubro de 2019 Sim

Valor do negócio

Uma das principais solicitações dos clientes.

Ao fechar uma oportunidade, as empresas geralmente precisam entender por que a oportunidade foi perdida ou vencida para aproveitar as perdas e os sucessos do passado ou tentar novas estratégias para melhorar as taxas de ganhos. Ao oferecer suporte à personalização da caixa de diálogo Fechamento da Oportunidade, o Dynamics 365 for Sales ajuda as empresas a capturar detalhes de fechamento/ganho com base em suas iniciativas de vendas estratégicas. Além disso, os gerentes de vendas podem ver quais concorrentes estão com tendência a perdas ou o que levou ao sucesso nos ganhos. Essas informações ajudam os gerentes a identificar produtos e serviços com bom desempenho, para formar futuras estratégias de produtos e serviços. Além disso, os dados capturados podem beneficiar modelos de análise e aprendizado de máquina, ajudando a prever a probabilidade de futuras oportunidades de fechamento.

Detalhes do recurso

  • Os administradores podem adicionar campos como Margem de Lucro ou Produto Vencedor ao formulário/caixa de diálogo Fechar como Ganha da entidade Oportunidade.
  • Os administradores podem adicionar campos como Vantagem Competitiva ao formulário/caixa de diálogo Fechar como Perdida da entidade Oportunidade.
  • Os administradores podem introduzir novas validações comerciais do lado do cliente ou remover as existentes.
  • Os administradores podem personalizar a entidade Fechamento da Oportunidade.
  • Os administradores podem escolher entre a experiência de diálogo modal não personalizável (configuração padrão) e a experiência de formulário personalizável.
  • Os representantes de vendas podem fechar uma oportunidade por meio de um aplicativo para computador ou dispositivo móvel e fornecer os detalhes relevantes exigidos por sua organização para fechar a oportunidade.

Experiência de Fechamento de Oportunidade

Observação

Esse recurso está disponível apenas na Interface Unificada.

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