Personalização da caixa de diálogo Fechamento da Oportunidade

Habilitado para Visualização pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários finais por administradores, criadores ou analistas - Este recurso foi lançado. 1º de agosto de 2019 Este recurso foi lançado. 1º de outubro de 2019

Valor do negócio

Uma das principais solicitações dos clientes.

Ao fechar uma oportunidade, as empresas geralmente precisam entender por que ela foi perdida ou vencida, de modo a aproveitar as perdas e os sucessos do passado ou tentar novas estratégias para melhorar as taxas de ganhos. Ao oferecer suporte à personalização da caixa de diálogo Fechamento da Oportunidade, o Dynamics 365 Sales ajuda as empresas a capturar detalhes de fechamento/ganho com base em suas iniciativas estratégicas de vendas. Além disso, os gerentes de vendas podem ver quais concorrentes estão com tendência a perdas ou o que levou ao sucesso nos ganhos. Essas informações ajudam os gerentes a identificar produtos e serviços com bom desempenho, para formar futuras estratégias de produtos e serviços. Além disso, os dados capturados podem beneficiar modelos de análise e aprendizado de máquina, ajudando a prever a probabilidade de futuras oportunidades de fechamento.

Detalhes do recurso

  • Os administradores podem adicionar campos como Margem de Lucro ou Produto Vencedor ao formulário/caixa de diálogo Fechar como Ganha da entidade Oportunidade.
  • Os administradores podem adicionar campos como Vantagem Competitiva ao formulário/caixa de diálogo Fechar como Perdida da entidade Oportunidade.
  • Os administradores podem introduzir novas validações comerciais do lado do cliente ou remover as existentes.
  • Os administradores podem personalizar a entidade Fechamento da Oportunidade.
  • Os administradores podem escolher entre a experiência de diálogo modal não personalizável (configuração padrão) e a experiência de formulário personalizável.
  • Os representantes de vendas podem fechar uma oportunidade por meio de um aplicativo móvel ou para área de trabalho e fornecer os detalhes relevantes exigidos pela organização para fechar a oportunidade.

Fechamento da Oportunidade

Observação

Esse recurso está disponível apenas na Interface Unificada. Esse recurso está disponível no Dynamics 365 Sales Enterprise e no Dynamics 365 Sales Professional.

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Consulte também

Personalizar o formulário Fechamento da Oportunidade (documentos)