Experiência simplificada de gerenciamento de clientes potenciais

Habilitado para Visualização pública Acesso antecipado Disponibilidade geral
Usuários finais, automaticamente - Este recurso foi lançado. 2 de agosto de 2019 Este recurso foi lançado. 1º de outubro de 2019

Valor do negócio

Para ajudar nossos clientes a maximizar a produtividade, estamos fazendo melhorias nos principais cenários relativos ao gerenciamento de clientes potenciais.

Detalhes do recurso

Os principais cenários incluem:

  • Preencher de forma automática campos de contato e/ou relacionados à empresa quando um representante de vendas seleciona um contato e/ou uma conta existente no momento da criação de um novo cliente potencial.
  • Exibir anotações e anexos capturados por um representante de vendas ao promover um cliente potencial no registro de oportunidade após sua qualificação.
  • Permitir que os representantes de vendas qualifiquem clientes potenciais e passem rapidamente para o próximo estágio do ciclo de vendas; opcionalmente, eles podem criar registros de oportunidades, contas ou contatos com base nas configurações em nível de organização definidas pelo administrador para a experiência de criação de clientes potenciais. A configuração padrão seria Sim, que criaria automaticamente uma conta, um contato e uma oportunidade ao qualificar um cliente potencial.

Opções ao qualificar um cliente potencial

Observação

Este recurso está disponível no cliente Web herdado e na Interface Unificada. Esse recurso está disponível no Dynamics 365 Sales Enterprise e no Dynamics 365 Sales Professional.

Consulte também

Exploração do recurso (vídeo)

Qualificar cliente potencial (documentos)