Experiência simplificada de gerenciamento de clientes potenciais
Importante
Esse conteúdo está arquivado e não está sendo atualizado. Para obter a documentação mais recente, confira a documentação do produto Microsoft Dynamics 365. Para ver os planos de lançamento mais recentes, confira os planos de lançamento do Dynamics 365 e Microsoft Power Platform.
| Habilitado para | Visualização pública | Acesso antecipado | Disponibilidade geral |
|---|---|---|---|
| Usuários finais, automaticamente | - |  2 de agosto de 2019 |
1º de outubro de 2019 |
Valor do negócio
Para ajudar nossos clientes a maximizar a produtividade, estamos fazendo melhorias nos principais cenários relativos ao gerenciamento de clientes potenciais.
Detalhes do recurso
Os principais cenários incluem:
- Preencher de forma automática campos de contato e/ou relacionados à empresa quando um representante de vendas seleciona um contato e/ou uma conta existente no momento da criação de um novo cliente potencial.
- Exibir anotações e anexos capturados por um representante de vendas ao promover um cliente potencial no registro de oportunidade após sua qualificação.
- Permitir que os representantes de vendas qualifiquem clientes potenciais e passem rapidamente para o próximo estágio do ciclo de vendas; opcionalmente, eles podem criar registros de oportunidades, contas ou contatos com base nas configurações em nível de organização definidas pelo administrador para a experiência de criação de clientes potenciais. A configuração padrão seria Sim, que criaria automaticamente uma conta, um contato e uma oportunidade ao qualificar um cliente potencial.
Observação
Este recurso está disponível no cliente Web herdado e na Interface Unificada. Esse recurso está disponível no Dynamics 365 Sales Enterprise e no Dynamics 365 Sales Professional.
Consulte também
Exploração do recurso (vídeo)
Qualificar cliente potencial (documentos)