Experiência simplificada de gerenciamento de clientes potenciais

Importante

Algumas funcionalidades descritas nestas notas de versão não foram lançadas. Os prazos de entrega podem ser alterados e a funcionalidade projetada pode não ser lançada (consulte a política da Microsoft). Saiba mais: Novidades e o que está planejado

Habilitado para Visualização pública Disponibilidade geral Acesso Antecipado
Usuários finais, automaticamente Outubro de 2019 Sim

Valor do negócio

Para ajudar nossos clientes a maximizar a produtividade, estamos fazendo melhorias nos principais cenários relativos ao gerenciamento de clientes potenciais.

Detalhes do recurso

Os principais cenários incluem:

  • Preencher de forma automática campos de contato e/ou relacionados à empresa quando um representante de vendas selecionar um contato e/ou uma conta existente ao criar um novo cliente potencial.
  • Exibir anotações e anexos capturados por um representante de vendas ao promover um cliente potencial no registro de oportunidade após sua qualificação.
  • Permitir que os representantes de vendas qualifiquem clientes potenciais e passem rapidamente para o próximo estágio do ciclo de vendas: opcionalmente, criem registros de oportunidade, conta ou contato com base nas configurações em nível da organização definidas pelo administrador para a experiência de criação de cliente potencial. A configuração padrão seria Sim, que criaria automaticamente uma conta, um contato e uma oportunidade ao qualificar um cliente potencial.

Opções ao qualificar leads

Observação

Este recurso está disponível no cliente Web herdado e na Interface Unificada.