Preparar – adaptar o Dynamics 365 à sua organização

Para administradores de aplicativos e arquitetos de sistemas

Saiba como você pode personalizar o Dynamics 365 de acordo com as necessidades de sua organização.

Conhecer as práticas recomendadas para a adoção do Dynamics 365 Sales

Use este guia de adoção para ajudar você em seu percurso de transformação digital:

• Guia de recursos de adoção

Configurar o Dynamics 365 Sales

Configure o aplicativo Sales conforme as necessidades de sua organização.

Trabalhando com produtos:

• Configurar produtos

• Configurar famílias de produtos

• Gerenciar a configuração do catálogo de produtos

• Configurar listas de desconto

Trabalhar com metas:

• Saiba mais sobre as configurações de metas

• Criar ou editar metas

• Definir consultas de valor acumulado de metas​

Outro:

• Configurar regiões de vendas para organizar mercados comerciais por área geográfica

• Gerenciar transações com várias moedas

• Saiba mais sobre as configurações no nível do sistema

Observação

• Explore o guia do administrador completo do Dynamics 365 Sales.
• Acesse o Guia de solução de problemas do Dynamics 365 Sales.

Personalizar o aplicativo Sales usando o Microsoft Power Platform

Consulte as diretrizes sobre como usar o Microsoft Power Platform:

• Power Apps: saiba como criar rapidamente aplicativos com pouco código que modernizam processos e resolvem desafios de negócios complexos em sua organização com o Power Apps.

• Power Automate: o Power Automate é um serviço com o qual você pode criar fluxos de trabalho automatizados entre seus aplicativos e serviços favoritos para sincronizar arquivos, obter notificações, coletar dados e muito mais.

• Power BI: o Power BI amplifica seus insights e o valor de seus dados.

• Power Virtual Agents: crie chatbots facilmente com o Power Virtual Agents.

• Guia do administrador do Power Platform: administre o Microsoft Power Platform.

• Práticas recomendadas de adoção: uma coleção de documentos, orientações, práticas recomendadas e modelos comprovados para acelerar a seu percurso de adoção do Microsoft Power Platform.

Observação

Veja um guia abrangente da documentação do Microsoft Power Platform.

Módulos de aprendizado autoguiados

Faça a integração com o Dynamics 365 Sales em seu próprio ritmo usando os módulos autoguiados do Learn:

• Dynamics 365 Sales

• Trabalhando com o Dynamics 365 Sales

• Introdução ao desenvolvimento com o Microsoft Power Platform 

Observação

• Para obter ajuda e suporte adicionais, acesse o Suporte da Microsoft e a Comunidade Microsoft.
• Para explorar outras funções e conteúdo, consulte Visão geral da estrutura de adoção do Dynamics 365 Sales.