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Visão geral da unificação de dados

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Após a configuração das fontes de dados, você pode unificar os dados. A unificação de dados permite unificar fontes de dados antes díspares em um único conjunto de dados mestre que dá uma visão unificada dos clientes.

Os dados podem ser unificados em uma única tabela ou em várias tabelas. As tabelas eram chamadas de entidades.

Processo de unificação de dados

O processo de unificação mapeia os dados do cliente de suas fontes de dados, remove duplicatas, compara os dados entre tabelas e cria um perfil unificado. A unificação é realizada na seguinte ordem:

  1. Dados do cliente: na etapa Dados do cliente, selecione tabelas e colunas a serem incluídas no processo de unificação. Mapeie campos para um tipo comum que descreva a finalidade da coluna.

  2. Regras de eliminação de duplicação: na etapa Regras de eliminação de duplicação, você pode definir regras para remover registros de cliente duplicados a partir de cada tabela.

  3. Regras de correspondência: na etapa das regras de correspondência, defina regras que correspondam a registros de cliente entre tabelas. Quando um cliente é encontrado em duas ou mais tabelas, é criado um único registro consolidado com todas as colunas e dados de cada tabela.

  4. Exibição de dados unificados: na etapa de exibição de dados unificados, determine quais colunas de cliente devem ser incluídos, excluídos ou mesclados em um perfil unificado de cliente.

  5. Revise e crie o perfil unificado.

ID do Cliente

Quando a unificação é executada, um CustomerId exclusivo é atribuído a cada perfil do cliente. Essa ID não muda entre as execuções de unificação, exceto nos dois casos a seguir.

  • Mesclar perfis Quando existem dois ou mais perfis unificados e os dados de origem ou as regras mudam de maneira que os dados de origem agora correspondam, a próxima execução de unificação cria um perfil de cliente quando havia diversos anteriormente. O novo perfil do cliente mesclado recebe um dos CustomerIds anteriores. Em casos raros, um novo CustomerId pode ser atribuído, por exemplo, quando ocorrem muitas alterações em um ou em ambos os perfis unificados que estão sendo mesclados. O campo PreviousCustomerId do perfil do cliente mesclado mostra o CustomerId anterior ou, quando indicado, vários CustomerIds separados por ponto e vírgula.

  • Dividir um perfil Quando existe um perfil unificado de cliente e os dados de origem ou as regras mudam de maneira que os registros de origem deixem de coincidir, a próxima execução de unificação cria dois ou mais perfis de cliente quando havia um anteriormente. Um registro retém o CustomerId anterior, e os demais recebem um novo CustomerID. O campo PreviousCustomerId do perfil do cliente com o CustomerId recém-atribuído mostra o CustomerId do qual o perfil foi separado.

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