Tire instantâneos automaticamente

Observação

A partir de 30 de junho de 2024, você não poderá mais habilitar instantâneos para novas configurações de previsão. Saber mais.

Um instantâneo congela os dados da previsão em um momento. Os dados congelados incluem valores agregados da coluna, ajustes manuais e campos de registro subjacentes que afetam diretamente a previsão. Você pode usar esses instantâneos para ver como a previsão e os dados subjacentes foram alterados ao longo do tempo.

Instantâneos são tirados automaticamente a cada dia; ao configurar as previsões, você pode habilitar a opção. Quando habilitados, os instantâneos são obtidos diariamente para essa previsão e você pode exibir os fluxos de negócios e dados de tendência com base nos instantâneos.

Nota

• A previsão premium deve ser habilitada para o recurso de instantâneo.
• Você pode habilitar ou desabilitar instantâneos a qualquer momento enquanto uma previsão está ativa. Ao desabilitar ou arquivar a previsão, alguns dos instantâneos obtidos anteriormente serão excluídos de acordo com as regras de exclusão de instantâneos.

Requisitos de licença e função

Tipo de requisito	Você deve ter
Licença	Dynamics 365 Sales Premium Mais informações: Preços do Dynamics 365 Sales
Direitos de acesso	Administrador do sistema ou gerente de previsão Mais informações: Direitos de acesso predefinidos para o Sales

Para habilitar os instantâneos

1. Ao configurar uma previsão, a etapa Instantâneos será exibida.

   Mais informações: Configurar previsões em sua organização

   

2. Defina o botão de alternância Instantâneos diários como Habilitado.
   Depois que a previsão estiver ativa, os instantâneos serão obtidos de maneira automática diariamente para períodos de previsão semanais, mensais e trimestrais. Para períodos anuais, os instantâneos são feitos semanalmente. O instantâneo inicial pode levar algumas horas para ser gerado.

   Nota

   • Para uma previsão em andamento, os instantâneos são obtidos a partir da data em que a opção é habilitada.
   • Para uma previsão agendada para o futuro, os instantâneos são tirados da data de início da previsão.
   • O instantâneo final de uma previsão é obtido no último dia da previsão.
   • Os instantâneos não são tirados quando uma previsão está em estado inativo ou para as datas anteriores. Os instantâneos de previsões arquivadas e inativas são excluídos de acordo com as regras de exclusão de instantâneos.

Importante

Ao configurar colunas para uma previsão, certifique-se de que cada coluna seja única e que a opção Seletor não tenha duplicatas. Se houver duplicatas, quando você ativar a previsão, um erro será exibido informando que os instantâneos não poderão ser habilitados para a previsão.

Regras de exclusão de instantâneo

Os instantâneos são excluídos com base nas seguintes regras:

• Somente instantâneos de previsões inativas e arquivadas são excluídos.

• O processo de exclusão será iniciado após 30 dias da previsão estar inativa ou arquivada.

• O último instantâneo de uma previsão é retido. Além disso, os seguintes instantâneos serão retidos com base na recorrência da previsão:

  • Para uma duração de recorrência de até 35 dias (cinco semanas), um instantâneo por semana será retido.

  • Para uma duração de recorrência de até 100 dias, um instantâneo para cada 14 dias (2 semanas) será retido.

  • Para uma duração de recorrência maior que 100 dias, um instantâneo por mês será retido.

Não consegue encontrar as opções no aplicativo?

Há três possibilidades:

• Você não tem a licença ou função.
• Seu administrador não ativou o recurso.
• Sua organização está usando um aplicativo personalizado. Verifique com o administrador as etapas exatas. As etapas descritas neste artigo são específicas para os aplicativos Sales Professional e Hub de Vendas prontos para uso.

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