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Ordens de cliente no ponto de venda (PDV)

  • Artigo

Este artigo descreve como criar e gerenciar ordens de cliente no ponto de venda (PDV) do Microsoft Dynamics 365 Commerce. As ordens de cliente podem ser usadas para capturar vendas nas quais os compradores desejam retirar os produtos em uma data posterior, retirar os produtos em um local diferente ou receber os itens.

Em um mundo de comércio omnicanal, muitos varejistas oferecem a opção de ordens de cliente, ou ordens especiais, para cumprir vários requisitos de produto e processamento. Estes são alguns dos cenários típicos:

  • Um cliente deseja que produtos sejam entregues a um endereço específico em uma determinada data.
  • Um cliente deseja retirar produtos de uma loja ou local que é diferente da loja ou local no qual ele comprou esses produtos.
  • Um cliente em uma loja deseja encomendar os produtos hoje e retirá-los na mesma loja em uma data posterior.

Os varejistas podem usar ordens de cliente para minimizar perdas de venda que, de outra forma, poderiam ser causadas por faltas de estoque, já que a mercadoria pode ser entregue ou retirada em um horário ou local diferente.

Configurar ordens de cliente

Antes de tentar usar a funcionalidade de ordem de cliente no PDV, certifique-se de concluir todas as configurações necessárias no Commerce headquarters.

Configurar modos de entrega

Para usar ordens de cliente, você deve configurar os modos de entrega que o canal de loja pode usar. Você deve definir pelo menos um modo de entrega que possa ser usado quando as linhas de ordem forem remetidas a um cliente de uma loja. Você também deve definir pelo menos um modo de entrega de retirada que possa ser usado quando as linhas de ordem forem retiradas na loja. Os modos de entrega são definidos na página Modos de entrega no headquarters. Para obter mais informações sobre como configurar modos de entrega para canais do Commerce, consulte Definir modos de entrega.

Configurar grupos de atendimento

Algumas lojas ou locais de depósito podem não conseguir atender a ordens de cliente. Ao configurar grupos de atendimento, uma organização pode especificar quais lojas e locais de depósito são exibidos como opções para os usuários que criam ordens de cliente no PDV. Os grupos de atendimento são configurados na página Grupos de atendimento. As organizações podem criar grupos de atendimento de acordo com a necessidade. Após a definição de um grupo de atendimento, vincule-o a uma loja selecionando Atribuição de grupo de atendimento na guia Configurar no Painel de Ações da página Lojas.

A partir da versão 10.0.12 do Commerce, as organizações podem definir se as combinações de depósito ou depósito e loja definidas em grupos de atendimento podem ser usadas para remessa, retirada ou ambas. Essa funcionalidade permite uma maior flexibilidade ao determinar quais depósitos podem ser selecionados para as ordens de cliente com itens para remessa e quais lojas podem ser selecionadas para ordens de cliente com itens a serem retirados. Para usar essas opções de configuração, ative o recurso Capacidade para especificar locais como "Remessa" ou "Retirada" habilitada no Grupo de atendimento. Se um depósito vinculado a um grupo de atendimento não for uma loja, ele poderá ser configurado somente como um local de remessa. Ele não poderá ser usado quando ordens para retirada forem configuradas no PDV.

Definir configurações de canal

Ao trabalhar com ordens de cliente no PDV, você deve considerar algumas das configurações do canal de loja. Essas configurações são encontradas na página Lojas no headquarters.

  • Depósito – esse campo indica o depósito que será usado ao decrementar o estoque para ordens de retirada de caixa e de cliente ligadas a este armazenamento. Como melhor prática, a Microsoft incentiva o uso de depósitos exclusivos para cada canal de armazenamento, a fim de evitar problemas de lógica comercial conflitantes em todos as lojas.
  • Depósito de Remessa – esse campo indica o depósito que será usado ao decrementar o estoque para ordens de cliente a serem remetidas do armazenamento selecionado. Se o recurso Capacidade para especificar locais como "Remessa" ou "Retirada" no Grupo de atendimento foi habilitado no seu ambiente, os usuários de PDV podem escolher um depósito específico a ser remetido no PDV, em vez de escolher um armazenamento de remessa. Portanto, quando esse recurso está habilitado, o depósito de remessa não é usado, pois o usuário seleciona o depósito específico para remeter a ordem quando a ordem for criada.
  • Atribuição de grupos de atendimento – Selecione este botão (na guia Configurar no Painel de Ações) para vincular os grupos de atendimento referenciados para mostrar opções de locais de retirada ou origens de remessa quando as ordens de cliente forem criadas no PDV.
  • Usar imposto baseado no destino – Esta opção indica se o endereço de remessa é usado para determinar o grupo de impostos que é aplicado às linhas de ordem remetidas ao endereço do cliente.
  • Usar imposto baseado no cliente – Esta opção indica se o grupo de impostos definido para o endereço de entrega do cliente é usado para taxar ordens de cliente criadas no PDV para remessa à casa do cliente.

Configurar parâmetros de ordens de cliente

Antes de tentar criar ordens de cliente no PDV, você deve configurar os parâmetros adequados no headquarters. Esses parâmetros podem ser encontrados na guia Ordens de cliente da página Parâmetros do Commerce.

  • Tipo de ordem padrão – Você pode especificar o tipo de ordem atribuído por padrão a ordens de cliente criadas no PDV. Essas ordens de cliente podem ser ordens de venda ou ordens de cotação. Independentemente do tipo de ordem padrão, os usuários ainda podem criar ordens de venda e ordens de cliente no PDV.

  • Percentual de depósito padrão – Especifique o percentual do valor total da ordem que o cliente deve pagar como depósito antes que ela possa ser confirmada. Dependendo de seus privilégios, os associados da loja poderão substituir o valor usando a operação Substituição de depósito no PDV, se essa operação estiver configurada para o layout da tela de transação.

    Observação

    A configuração de porcentagem de depósito será ignorada se um cliente do tipo B2B (entre empresas) pertencente a uma hierarquia de cliente for adicionado à ordem do cliente. Para esses clientes, a porcentagem de depósito padrão será sempre definida como zero, mas o caixa poderá substituir a porcentagem de depósito usando a operação Substituição de depósito.

  • Modo de entrega Retirada – Especifique o modo de entrega que deve ser aplicado às linhas da ordem de venda configuradas para retirada no PDV.

  • Modo de entrega Execução – Especifique o modo de entrega que deve ser aplicado às linhas da ordem de venda que são consideradas linhas da ordem de execução quando um carrinho misto for criado, no qual algumas linhas são retiradas ou remetidas e outras são executadas imediatamente pelo cliente.

  • Percentual de encargo de cancelamento – Se um encargo tiver que ser aplicado quando uma ordem de cliente for cancelada, especifique o valor desse encargo.

  • Código do encargo de cancelamento – Especifique o código do encargo de Contas a receber que deve ser usado quando um encargo de cancelamento for aplicado a ordens de cliente canceladas por meio do PDV. O código do encargo define a lógica de lançamento financeiro para o encargo de cancelamento.

    Observação

    Quando os recursos de encargos automáticos avançados não estão habilitados, é recomendável criar um código de encargos dedicados para encargos de cancelamento, em vez de reutilizar o código de encargos de remessa, pois esse último pode resultar em um comportamento inesperado quando o sistema seleciona o grupo de impostos do encargo. Também é recomendável escolher um nome e uma descrição do código para encargo de cancelamento, o que deixa claro para os caixas que o código de encargo de cancelamento deve ser usado apenas para cancelamentos.

  • Código do encargo de remessa – Se a opção Usar encargos automáticos avançados estiver definida como Sim, essa configuração de parâmetro não terá efeito. Se essa opção estiver definida como Não, os usuários serão solicitados a inserir manualmente um encargo de remessa quando criarem ordens de cliente no PDV. Use esse parâmetro para mapear um código de encargo de Contas a receber que será aplicado às ordens quando os usuários inserirem um encargo de remessa. O código do encargo define a lógica de lançamento financeiro para o encargo de remessa.

  • Usar encargos automáticos avançados – Defina esta opção como Sim para usar encargos automáticos calculados pelo sistema quando ordens de cliente forem criadas no PDV. Esses encargos automáticos podem ser usados para calcular taxas de remessa e outros encargos específicos de ordens ou itens. Para obter mais informações sobre como configurar e usar encargos automáticos avançados, consulte Encargos automáticos avançados de omnicanal.

Atualizar layouts da tela de transação no PDV

Verifique se você configurou o layout de tela do PDV para oferecer suporte à criação e ao gerenciamento de ordens de cliente e se configurou todas as operações de PDV necessárias. Veja a seguir algumas das operações de PDV recomendadas para oferecer suporte de forma correta à criação e ao gerenciamento de ordens de cliente:

  • Remeter todos os produtos – Esta operação é usada para especificar que todas as linhas no carrinho de transação serão remetidas a um destino.
  • Remeter produtos selecionados – Esta operação é usada para especificar que as linhas selecionadas no carrinho de transação serão remetidas a um destino.
  • Retirar todos os produtos – Esta operação é usada para especificar que todas as linhas no carrinho de transação serão retiradas em uma loja selecionada.
  • Retirar produtos selecionados – Esta operação é usada para especificar que as linhas selecionadas no carrinho de transação serão retiradas em uma loja selecionada.
  • Executar todos os produtos – Esta operação é usada para especificar que todas as linhas no carrinho de transação serão executadas. Se esta operação for usada no PDV, a ordem de cliente será convertida em uma transação cash-and-carry.
  • Executar produtos selecionados – Esta operação é usada para especificar que as linhas selecionadas no carrinho de transação estão sendo executadas pelo cliente no momento da compra. Essa operação é útil somente em um cenário de ordem híbrida.
  • Cancelar ordem – Esta operação é usada para procurar e recuperar ordens de cliente de modo que os usuários do PDV possam editar, cancelar ou executar operações relacionadas ao atendimento nessas ordens, conforme necessário.
  • Alterar modo de entrega – Esta operação pode ser usada para alterar rapidamente o modo de entrega das linhas que já foram configuradas para remessa, sem exigir que os usuários passem pelo fluxo "remeter todos os produtos" ou "remeter produtos selecionados" outra vez.
  • Substituição de depósito – Esta operação pode ser usada para alterar o valor de depósito que o cliente pagará pela ordem de cliente selecionada.

Operações na tela de transação do PDV.

Trabalhar com ordens de cliente no PDV

Observação

A funcionalidade de reconhecimento de receita no momento não tem suporte para uso em canais do Commerce (comércio eletrônico, PDV, call center). Os itens configurados com o reconhecimento de receita não devem ser adicionados a ordens criadas em canais do Commerce.

Criar uma ordem de cliente para produtos que serão remetidos ao cliente

Para criar uma ordem de cliente para produtos que são remetidos ao cliente, siga estas etapas:

  1. Na tela de transação do PDV, adicione um cliente à transação.
  2. Adicione produtos ao carrinho.
  3. Selecione Remeter selecionado ou Remeter tudo para remeter os produtos a um endereço na conta do cliente.
  4. Selecione a opção para criar uma ordem de cliente.
  5. Confirme ou altere o local "remeter de", confirme ou altere o endereço de remessa e selecione um método de remessa.
  6. Insira a data desejada de remessa da ordem do cliente.
  7. Use as funções de pagamento para pagar por valores calculados devidos ou use a operação Substituição de depósito para alterar os valores devidos e, em seguida, aplicar o pagamento.
  8. Se o total da ordem não foi pago, insira um cartão de crédito que será cobrado para o saldo devido na ordem quando ela for faturada.

Criar uma ordem de cliente para produtos que o cliente retirará

Para criar uma ordem de cliente para produtos que serão retirados pelo cliente, siga estas etapas:

  1. Na tela de transação do PDV, adicione um cliente à transação.
  2. Adicione produtos ao carrinho.
  3. Selecione Retirar selecionado ou Retirar tudo para iniciar a configuração de retirada de ordens.
  4. Selecione a loja em que o cliente retirará os produtos selecionados.
  5. Selecione uma data em que o item será retirado.
  6. Use as funções de pagamento para pagar por valores calculados devidos ou use a operação Substituição de depósito para alterar os valores devidos e, em seguida, aplicar o pagamento.
  7. Se o total da ordem não foi pago, selecione se o cliente realizará o pagamento posteriormente (na retirada) ou se um cartão de crédito será indexado agora e, em seguida, usado e capturado no momento da retirada.

Editar uma ordem de cliente existente

As ordens de varejo criadas no canal de loja ou online podem ser canceladas e editadas por meio do PDV, conforme necessário.

Importante

Nem todas as ordens de varejo podem ser editadas por meio do aplicativo de PDV. As ordens criadas em um canal de call center não poderão ser editadas por meio do PDV se a configuração Habilitar conclusão de ordem estiver ativada para o canal de call center. Para garantir o processamento correto dos pagamentos, as ordens originadas em um canal de call center e que usam a funcionalidade Habilitar conclusão de ordem devem ser editadas por meio do aplicativo de call center no headquarters.

Observação

A Microsoft recomenda que você não edite ordens e cotações no PDV que sejam criadas por um usuário que não seja do call center no headquarters. Essas ordens e cotações não usam o mecanismo de preço do Commerce. Portanto, se forem editadas no PDV, o mecanismo de preço do Commerce alterará o preço delas.

Na versão 10.0.17 e posterior, os usuários podem editar ordens qualificadas por meio do aplicativo de PDV, mesmo que a ordem seja parcialmente preenchida. No entanto, as ordens faturadas integralmente ainda não podem ser editadas por meio do PDV. Para habilitar esse recurso, ative o recurso Editar ordens parcialmente atendidas no Ponto de Venda no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos. Se esse recurso não estiver habilitado, ou se você estiver usando a versão 10.0.16 ou anterior, os usuários só poderão editar ordens de cliente no PDV se a ordem estiver totalmente aberta. Se o recurso estiver habilitado, você poderá limitar as lojas que podem editar ordens preenchidas parcialmente. A opção para desativar esse recurso para lojas específicas pode ser configurada por meio do Perfil de funcionalidade na FastTab Geral.

  1. Selecione Cancelar ordem.
  2. Use Pesquisar para inserir filtros para encontrar a ordem e, em seguida, selecione Aplicar.
  3. Selecione a ordem na lista de resultados e, em seguida, selecione Editar. Se o botão Editar estiver indisponível, a ordem está em um estado no qual não pode ser editada.
  4. No carrinho de transação, faça as alterações necessárias na ordem de cliente. Algumas alterações podem ser proibidas durante a edição.
  5. Conclua o processo de edição selecionando uma operação de pagamento.
  6. Para sair do processo de edição sem salvar as alterações, você pode usar a operação Anular transação.

Impacto do preço quando as ordens são editadas

Quando as ordens são colocadas no PDV ou em um site de comércio eletrônico do Commerce, os clientes se comprometem com um valor. Esse valor inclui um preço e também pode incluir um desconto. Um cliente que coloca uma ordem e posteriormente contata o call center para alterar essa ordem (por exemplo, para adicionar outro item), terá expectativas específicas sobre a aplicação de descontos. Mesmo que as promoções das linhas de ordem existentes tenham expirado, o cliente espera que os descontos que tenham sido originalmente aplicados a essas linhas permanecerão em vigor. No entanto, se nenhum desconto estivesse em vigor quando a ordem foi originalmente feita, mas um desconto tivesse entrado em vigor posteriormente, o cliente espera que o novo desconto seja aplicado à ordem alterada. Caso contrário, o cliente poderá apenas cancelar a ordem existente e criar uma nova ordem na qual o novo desconto seja aplicado. Como mostra este cenário, os preços e os descontos com os quais os clientes se comprometeram precisam ser preservados. Ao mesmo tempo, os usuários do PDV e do call center precisam ter a flexibilidade de recalcular os preços e os descontos para as linhas da ordem de venda, conforme necessário.

Quando as ordens são canceladas e editadas no PDV, os preços e os descontos das linhas de ordem existentes são considerados "bloqueados". Em outras palavras, elas não são alteradas, mesmo que algumas linhas da ordem sejam canceladas ou alteradas, ou novas linhas da ordem sejam adicionadas. Para alterar os preços e os descontos das linhas de venda existentes, o usuário do PDV precisa selecionar Recalcular. O bloqueio de preço é então removido das linhas de ordem existentes. No entanto, antes da versão 10.0.21 do Commerce, esse recurso não estava disponível no call center. Em vez disso, as alterações nas linhas da ordem acarretavam o recálculo dos preços e dos descontos.

Na versão 10.0.21 do Commerce, um novo recurso chamado Impedir o cálculo de preço não intencional para ordens comerciais está disponível no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos. Esse recurso está ativado por padrão. Quando ele é ativado, uma nova propriedade Preço bloqueado é disponibilizada para todas as ordens de comércio eletrônico. Após a conclusão da captura das ordens inseridas em qualquer canal, esta propriedade será automaticamente habilitada (ou seja, a caixa de seleção será marcada) para todas as linhas da ordem. O mecanismo de preço do Commerce então exclui essas linhas de ordem de todos os cálculos de preço e de desconto. Portanto, se a ordem for editada, as linhas da ordem serão excluídas do cálculo de preço e de descontos por padrão. No entanto, os usuários do call center podem desabilitar a propriedade (ou seja, desmarcar a caixa de seleção) para qualquer linha da ordem e, em seguida, selecionar Recalcular para incluir as linhas de ordem existentes nos cálculos de preço.

Mesmo quando estiverem aplicando um desconto manual a uma linha de venda existente, os usuários do call center precisam desabilitar a propriedade Preço bloqueado da linha de venda para que possam aplicar o desconto manual.

Os usuários do call center também podem desabilitar a propriedade Preço bloqueado para linhas de ordem em massa selecionando Remover bloqueio de preço no grupo Calcular na guia Vender do painel de ação da página Ordem de venda. Nesse caso, o bloqueio de preço é removido de todas as linhas de ordem, exceto daquelas que não podem ser editadas (em outras palavras, as linhas que têm um status de Parcialmente faturado ou Faturado). Depois de concluir e enviar as alterações à ordem, o bloqueio de preço é reaplicado a todas as linhas da ordem.

Importante

Quando o recurso Evitar cálculo de preço não intencional para ordens do Commerce estiver ativado, a configuração da avaliação do contrato comercial será ignorada nos fluxos de trabalho de definição de preço. Em outras palavras, as caixas de diálogo de avaliação do contrato comercial não mostrarão a seção Preço relacionado. Esse comportamento ocorre porque a configuração da avaliação do contrato comercial e o recurso de bloqueio de preço têm uma finalidade semelhante: evitar alterações de preço não intencionais. No entanto, a experiência do usuário para a avaliação do contrato comercial não dimensiona bem para ordens grandes nas quais os usuários devem selecionar uma ou mais linhas da ordem para redefinir o preço.

Observação

A propriedade Preço bloqueado pode ser desabilitada para uma ou mais linhas selecionadas somente quando o módulo Call center é usado. O comportamento do PDV permanece inalterado. Em outras palavras, o usuário do PDV não pode desbloquear os preços das linhas de ordem selecionadas. No entanto, eles podem selecionar Recalcular para remover o bloqueio de preço de todas as linhas de ordem existentes.

Cancelar uma ordem de cliente

Para cancelar uma ordem do cliente, siga estas etapas:

  1. Selecione Cancelar ordem.
  2. Use Pesquisar para inserir filtros para encontrar a ordem e, em seguida, selecione Aplicar.
  3. Selecione a ordem na lista de resultados e, em seguida, selecione Cancelar. Se o botão Cancelar estiver indisponível, a ordem está em um estado no qual não pode mais ser cancelada.
  4. Se os encargos de cancelamento estiverem configurados, confirme-os. Você pode ajustar os encargos de cancelamento antes de confirmá-los, conforme necessário.
  5. No carrinho de transação, conclua o processo de cancelamento selecionando uma operação de pagamento. Se os depósitos que foram pagos excederem o encargo de cancelamento, pagamentos de reembolso podem ser devidos.
  6. Para sair do processo de cancelamento sem salvar as alterações, você pode usar a operação Anular transação.

Nas versões do Commerce anteriores a 10.0.36, se uma ordem for parcialmente cancelada e for recuperada no PDV para edição, as linhas da ordem cancelada também serão exibidas na transação e impressas no recibo da ordem editada. Com o Commerce versão 10.0.36 e posterior, as linhas canceladas ficam ocultas no PDV e não são impressas no recibo. Essa funcionalidade é controlada pelo recurso Ocultar linhas de ordem canceladas do PDV, que está habilitado por padrão no espaço de trabalho do gerenciamento de recursos desde a versão 10.0.36. O recurso pode ser desabilitado se necessário.

Finalizar a remessa ou retirada da ordem de cliente no PDV

Após a criação de uma ordem, os itens serão retirados pelo cliente em uma loja ou remetidos, dependendo da configuração da ordem. Para obter mais informações sobre esse processo, consulte a documentação de atendimento da ordem na loja.

Fluxo de transações assíncronas para ordens de cliente

As ordens de cliente podem ser criadas no PDV em modo síncrono ou assíncrono.

Importante

A Microsoft recomenda que você use o modo de criação de ordem assíncrona, porque é muito mais eficiente do que o modo de criação de ordem síncrona e fornece uma melhor experiência do usuário.

Habilitar ordens de cliente para serem criadas em modo assíncrono

Para permitir que as ordens do cliente sejam criados no modo assíncrono, siga estas etapas:

  1. No headquarters, acesse Varejo e Comércio > Configuração de canal > Configuração da loja online > Perfis de funcionalidade.

  2. Selecione o perfil de funcionalidade que corresponde à loja para a qual você deseja habilitar a criação de ordem assíncrona.

  3. Na Guia Rápida Geral, selecione a partir das seguintes opções de configuração:

    • Criar ordem de cliente no modo assíncrono
    • Usar serviço em tempo real para a criação de ordem com backup assíncrono

Observação

A opção Usar serviço em tempo real para a criação de ordem com backup assíncrono está disponível no Commerce versão 10.0.33 e posterior.

A opção Criar ordem de cliente no modo assíncrono sempre cria a ordem em um processo em lote. O PDV conclui imediatamente a transação usando o número de confirmação da ordem, mas levará alguns instantes para que a ordem seja criada no headquarters (após a execução dos trabalhos relevantes). Os trabalhos necessários para criar a ordem são o trabalho P-0001 (Transações de canal) e o trabalho Sincronizar ordens. O número de confirmação pode ser usado para recuperar a ordem para cenários de processamento e edição.

A opção Usar serviço em tempo real para a criação de ordem com backup assíncrono só poderá ser habilitada se a opção Criar ordem do cliente no modo assíncrono já estiver habilitada. A opção Usar serviço em tempo real para a criação de ordem com backup assíncrono primeiro tenta criar a ordem usando o Retail Transaction Service (RTS). Se houver falha nessa tentativa, a ordem será criada usando o mesmo processo em lote descrito acima. Na maioria das vezes, a ordem é criada com a mesma rapidez com que seria por meio da criação síncrona de ordens. No entanto, com essa configuração, o PDV usa o número de confirmação para concluir imediatamente a transação da ordem e não aguarda a conclusão da chamada do RTS.

Com o Commerce versão 10.0.35, as ordens de cliente assíncronas podem ser canceladas mesmo que a ordem de venda correspondente não tenha sido criada no headquarters. Para habilitar esse recurso, você deve ativar o recurso Habilitar cancelamento de ordem assíncrona no espaço de trabalho Gerenciamento de recursos.

Observação

O recurso Habilitar cancelamento de ordem assíncrona está marcado atualmente como um recurso em versão preliminar porque ainda não foi validado com relação aos recursos de localização.

A experiência de cancelamento de uma ordem assíncrona é semelhante à do cancelamento de uma ordem de cliente existente, a única diferença é que ao cancelar uma ordem assíncrona, o sistema poderá solicitar ao associado da loja os detalhes do contato principal do cliente para validá-los com o cliente. Se um associado da loja precisar modificar os detalhes do cliente, ele poderá abrir o registro do cliente a partir da tela da transação e modificar os dados a partir daí. Essa funcionalidade é útil porque depois de cancelar a ordem de forma assíncrona (mesmo que a ação de cancelamento tenha êxito no PDV e o depósito do cliente seja reembolsado), a ordem original será cancelada somente depois de ter sido criada no headquarters. Se houver um problema ao cancelar a ordem, o cliente poderá ser contatado usando as informações validadas. Desde o Commerce versão 10.0.36, para configurar o aviso para solicitar as informações do cliente, habilite Solicitar número de telefone e email para cancelamento assíncrono da ordem no formulário perfil de funcionalidade do PDV.

Para garantir que o sistema cancele automaticamente a ordem original depois que ela for criada no headquarters, você deverá executar os trabalhos em lotes a seguir em intervalos predefinidos.

Para criar e agendar os trabalhos em lotes que garantem que o recurso Habilitar cancelamento de ordem assíncrona funcione corretamente, siga estas etapas:

  1. Acesse Administração do sistema > Consultas > Trabalhos em lotes.
  2. Na página Trabalho em lotes, crie os dois trabalhos em lote a seguir:
    1. Configure um trabalho para executar a classe RetailDocumentOperationMonitorBatch.
    2. Configure um trabalho para executar a classe RetailDocumentOperationProcessingBatch.
  3. Programar os novos trabalhos em lotes a serem executados periodicamente. Por exemplo, defina o plano para que os trabalhos sejam executados a cada cinco minutos.

Se tiver problemas ao cancelar uma ordem, você poderá exibir as saídas no espaço de trabalho Cancelamentos de ordem assíncrona incompletos > Consulta e processamento de ordem de venda. Há dois tipos de problemas que podem impedir que uma ordem de venda original seja cancelada: problemas permanentes ou problemas temporários (também conhecidos como problemas repetíveis). Cenários de problemas permanentes incluem casos em que uma ordem é processada e, portanto, não pode ser cancelada ou quando uma ordem é parcialmente processada (e parcialmente cancelada), mas o cliente teve o reembolso total do depósito. Os problemas temporários incluem casos em que uma ordem original ainda não foi criada, portanto, a transação de cancelamento correspondente ainda não foi processada. O sistema tenta processar automaticamente as linhas associadas a erros temporários, mas você deve lidar manualmente com as linhas associadas a erros permanentes. Depois que uma ordem for corrigida manualmente, você poderá definir o status de solução de problemas de uma transação para indicar que nenhuma solução de problemas adicional é necessária.

Para cenários em que as organizações não podem habilitar ordens de cliente assíncronas e devem usar ordens de cliente síncronas, se a criação das ordens demorar muito de modo que o PDV atinja o tempo limite, ou se a ordem chegar a um estado incorreto, você poderá usar a operação Impor conclusão da transação (liberada na versão 10.0.35) para concluir a ordem assincronamente. Como a organização não deseja que a ordem do cliente seja assíncrona, você pode usar o processo de cancelamento assíncrono da ordem descrito anteriormente para cancelar a ordem e tentar criar outra ordem. Para resumir, a operação Impor conclusão da transação fornece uma maneira para que você saia de um estado em que há falha na criação de ordens, mas que você não pode anular a transação.

Observação

A operação Impor conclusão da transação só poderá ser usada se o recurso Habilitar cancelamento de ordem assíncrona estiver habilitado.

Recursos adicionais

Ordens híbridas de cliente