Guia de noções básicas do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), versão 9.x
Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Usar aplicativos baseados em modelo no Power Apps
O guia de noções básicas Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contém os fundamentos que você precisa saber para navegar no sistema, inserir dados, usar painéis, gráficos e relatórios efetivamente e muito mais.
Criar relacionamentos do cliente
Uma das maiores recompensas de usar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é ter um local organizado e fácil de acessar para armazenar dados sobre todos seus clientes e colaboradores potenciais. Alguns dados serão inseridos por você e pela sua equipe conforme você trabalha com seus clientes. Alguns dados podem ser extraídos de outras fontes, como seu sistema de contabilidade, ou até mesmo do Facebook e do Twitter.
Depois que os dados estiverem no sistema, o divertimento começa. Você pode usar os insights que você coleta dos dados para gerenciar seu dia, ter conhecimento sobre o que está acontecendo em sua equipe e tomar decisões informadas sobre como manter clientes e criar relacionamentos longos com eles.
Seja produtivo em qualquer lugar
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) não é apenas para uso em um navegador da Web do seu computador. Você pode usá-lo no telefone, no tablet Android ou no iPad da Apple. Este guia aborda o uso do sistema em seu navegador da Web para mantê-lo mais curto possível, e como os aplicativos móveis funcionam quase da mesma forma que na Web.
Baixe o aplicativo da loja online em seu telefone ou tablet (procure "Dynamics 365" para localizar o aplicativo). Talvez seja necessário verificar com que a pessoa que gerencia seu sistema diariamente, para garantir que você tem as permissões de segurança necessárias para usar o aplicativo. Para saber mais, consulte Começar com Dynamics 365 para telefones. Você também pode fazer seu trabalho no Outlook, se quiser. Verifique com o administrador do sistema para obter detalhes ou consulte Navegação básica no aplicativo para Outlook.
Obtenha aprendizagem valiosa, mesmo que seu sistema tenha sido personalizado
Se o seu sistema tiver sido personalizado de acordo com seus negócios (e você usar nomes diferentes ou suas telas tiverem outra aparência), você ainda verá os elementos básicos úteis, porque só incluímos tarefas que qualquer usuário do sistema faria, independentemente das mudanças nas telas.
É possível ler a guia de uma só vez na ordem ou ler apenas os tópicos do seu interesse. Se você for a pessoa responsável por treinar pessoas em sua organização, poderá percorrer os tópicos nas sessões de treinamento com os funcionários. Você pode até mesmo salvar este guia como um PDF para ter com você!
Se a aparência da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?
Se a sua empresa trabalha junto com um parceiro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), é possível que as telas do seu sistema pareçam diferentes do que você vê neste guia. E mesmo que sua organização não trabalhe com um parceiro, alguém dela pode ter adicionado recursos extras ou personalizado o sistema de acordo com o setor e a forma de trabalhar da equipe.
Não se preocupe.
Os tópicos neste guia são projetados para que as etapas sejam iguais para todos. Você pode usar este guia para conhecer os conceitos básicos do Customer Engagement (on-premises), independentemente do nome atribuído aos campos nas telas ou se estão dispostos de forma diferente dos exemplos exibidos aqui.
Configurações de segurança — E se você não puder acessar um recurso?
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é fornecido com configurações de segurança que controlam seu acesso a determinados recursos, dados ou até campos nas telas, dependendo da sua função.
Se você não pode ver ou acessar algo descrito nesta guia, ou se alguns dados estão marcados como "somente leitura", verifique com a pessoa que gerencia seu sistema diariamente. Talvez seja necessário obter permissões de segurança adicionais.
Consulte também
Familiarize-se com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia do Administrador
Guia de Personalização
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - Ajuda
Este tópico se aplica a Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises). Para a versão Power Apps deste tópico, consulte: Usar aplicativos baseados em modelo no Power Apps
O guia de noções básicas Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) contém os fundamentos que você precisa saber para navegar no sistema, inserir dados, usar painéis, gráficos e relatórios efetivamente e muito mais.
Criar relacionamentos do cliente
Uma das maiores recompensas de usar o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é ter um local organizado e fácil de acessar para armazenar dados sobre todos seus clientes e colaboradores potenciais. Alguns dados serão inseridos por você e pela sua equipe conforme você trabalha com seus clientes. Alguns dados podem ser extraídos de outras fontes, como seu sistema de contabilidade, ou até mesmo do Facebook e do Twitter.
Depois que os dados estiverem no sistema, o divertimento começa. Você pode usar os insights que você coleta dos dados para gerenciar seu dia, ter conhecimento sobre o que está acontecendo em sua equipe e tomar decisões informadas sobre como manter clientes e criar relacionamentos longos com eles.
Seja produtivo em qualquer lugar
Os aplicativos do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) não são apenas para uso em um navegador da Web de seu computador, você pode usá-los no telefone, no tablet Android ou no iPad da Apple. Este guia aborda o uso do sistema em seu navegador da Web para mantê-lo mais curto possível, e como os aplicativos móveis funcionam quase da mesma forma que na Web.
Baixe o aplicativo da loja online em seu telefone ou tablet (procure "Dynamics 365" para localizar o aplicativo). Talvez seja necessário verificar com que a pessoa que gerencia seu sistema diariamente, para garantir que você tem as permissões de segurança necessárias para usar o aplicativo. Para saber mais, consulte Começar com Dynamics 365 para telefones. Você também pode fazer seu trabalho no Outlook, se quiser. Verifique com o administrador do sistema para obter detalhes ou consulte Navegação básica no aplicativo para Outlook.
Obtenha aprendizagem valiosa, mesmo que seu sistema tenha sido personalizado
Se o seu sistema tiver sido personalizado para corresponder aos seus negócios (e você usa nomes diferentes ou as telas têm outra aparência), essas noções básicas ainda serão úteis porque incluímos somente tarefas executadas por qualquer pessoa que usa o sistema, independentemente de alterações nas telas.
É possível ler a guia de uma só vez na ordem ou ler apenas os tópicos do seu interesse. Se você for a pessoa responsável por treinar pessoas em sua organização, poderá percorrer os tópicos nas sessões de treinamento com os funcionários. Você pode até mesmo salvar este guia como um PDF para ter com você!
Se a aparência da telas parecer diferente daquilo exibido aqui?
Se a sua empresa trabalha junto com um parceiro do Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises), é possível que as telas do seu sistema pareçam diferentes do que você vê neste guia. Mesmo que a organização não trabalhe com um parceiro, alguém dentro dela pode ter adicionado recursos extras ou personalizado o sistema para corresponder ao seu setor e à maneira como você trabalha.
Não se preocupe.
Os tópicos neste guia são projetados para que as etapas sejam iguais para todos. Você pode usar este guia para conhecer os conceitos básicos do Customer Engagement (on-premises), independentemente do nome atribuído aos campos nas telas ou se estão dispostos de forma diferente dos exemplos exibidos aqui.
Configurações de segurança — E se você não puder acessar um recurso?
O Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) é fornecido com configurações de segurança que controlam seu acesso a determinados recursos, dados ou até campos nas telas, dependendo da sua função.
Se você não pode ver ou acessar algo descrito nesta guia, ou se alguns dados estão marcados como "somente leitura", verifique com a pessoa que gerencia seu sistema diariamente. Talvez seja necessário obter permissões de segurança adicionais.
Consulte também
Familiarize-se com o Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises)
Guia do Administrador
Guia de Personalização
Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) - Ajuda