Compartilhar um relatório com outros usuários ou equipes

Este artigo se aplica ao Dynamics 365 Customer Engagement (on-premises) versão 9.1 usando o cliente Web herdado. Se você estiver usando a Interface Unificada, seus aplicativos funcionarão da mesma forma que a Interface Unificada para Power Apps baseado em modelo. Para a versão do Power Apps deste artigo, consulte: Trabalhar com relatórios

Quando você cria um novo relatório, compartilhe com outras pessoas na sua equipe ou na organização para que possam se beneficiar deles. Há várias maneiras para compartilhar seu novo relatório com outras pessoas.

Compartilhar o relatório com outros usuários ou equipes

1. Vá para Relatórios.

2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

3. No menu Ações, selecione Compartilhamento.

4. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, escolha Adicionar Usuário/Equipe.

5. Na caixa de diálogo Consultar Registros, selecione os usuários ou a equipe com quem você deseja compartilhar o relatório e selecione Selecionar>Adicionar.

6. Na caixa de diálogo Compartilhar Relatório, selecione o tipo de acesso de compartilhamento desejado. As permissões disponíveis são: Ler, Gravar, Excluir, Acrescentar, Atribuir ou Compartilhar.

7. Em seguida, selecione Compartilhar

Compartilhar o relatório com sua organização

Se o relatório for útil para todos os usuários, disponibilize-o para a organização.

1. Vá para Relatórios.

2. Na lista de relatórios, selecione o relatório e, na barra de comandos, selecione Editar.

3. No menu Ações, selecione Disponibilizar Relatório para a Organização.

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