Novidades do Dynamics 365 Customer Insights - Data
Estamos animados para anunciar nossas atualizações mais recentes! Este artigo resume os recursos de recursos de versão preliminar pública, aprimoramentos de disponibilidade geral e atualizações de recursos. Para ver os planos de recurso a longo prazo, consulte os Planos de lançamento do Dynamics 365 e do Power Platform.
Distribuímos atualizações por região. Portanto, determinadas regiões podem ver recursos antes de outras. A menos que especificado de forma distinta, você não precisa tomar medidas; atualizaremos o aplicativo automaticamente sem tempo de inatividade.
Dica
Para enviar e votar em solicitações de recursos e sugestões de produto, acesse o portal de ideias do aplicativo do Dynamics 365.
Fevereiro de 2024
Recursos de disponibilidade geral
Aproveitar insights de clientes em outros aplicativos de negócios
Os insights são disponibilizados para os usuários corporativos por meio dos aplicativos Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isso viabiliza inúmeros cenários. Por exemplo:
- As equipes de marketing podem personalizar a experiência de clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no valor do tempo de vida, independentemente de onde eles estejam nos percursos de compra e se são segmentados como cliente potencial ou contato.
- Os representantes de vendas e de contas podem fechar mais acordos, além de pro mover relacionamentos mais fortes, conhecendo os interesses de cada cliente, o histórico de atividades, os insights como CLV ou as previsões como propensão a comprar – tudo acessível perfeitamente na exibição de contato ou cliente potencial.
- Os representantes de serviço podem oferecer um serviço personalizado conhecendo o nível de fidelidade do cliente ou a previsão de rotatividade.
Novo blog
Aprenda a aproveitar ao máximo os novos recursos do Dynamics 365 Customer Insights em nosso blog mais recente:
2024 de janeiro
Aprimoramentos mensais
Atualização in-loco das fontes de dados para o formato Delta
Se os dados já estiverem em tabelas Delta dentro do mesmo contêiner de armazenamento, você poderá atualizar a conexão na página Fontes de Dados. Atualize a pasta e os pontos de conexão para a pasta que contém as mesmas tabelas, mas no formato Delta. As tabelas Delta podem reduzir significativamente o tempo para gerar insights valiosos a partir de uma fonte de dados. Além disso, se você estiver convertendo dados Delta no formato Common Data Model a fim de importá-los para o Customer Insights – Data, as tabelas formatadas em Delta Lake vão ajudar a eliminar os requisitos de processamento e armazenamento para converter dados Delta no formato Common Data Model.
Unificação incremental durante o uso de dados Delta
Para acelerar insights usando o poder das tabelas Delta, agora vemos uma unificação de dados mais rápida quando todas as tabelas usadas no processo de unificação são fornecidas no formato Delta porque a unificação de dados é executada de maneira incremental. O tempo para executar o processo de correspondência é aproximadamente 25% mais rápido.
As exportações mostram a atualização mais recente
Agora você pode rastrear alterações feitas em exportações com colunas recém-adicionadas que mostram detalhes sobre quando uma exportação foi atualizada pela última vez e por quem. Essa adição atende às solicitações do usuário para ter mais controle sobre modificações recentes. A coluna Última atualização mostra quando uma exportação foi atualizada e a coluna Atualizado por lista o usuário que fez a alteração mais recente. Essas colunas ajudam a promover a colaboração e a responsabilidade da equipe.
Dezembro de 2023
Recursos de disponibilidade geral
Personalizar experiências do cliente usando métricas calculadas
Você já pode criar experiências altamente personalizadas para os clientes ao usar perfis sofisticados do Dynamics 365 Customer Insights - Data. Você pode personalizar ainda mais os percursos e o conteúdo usando métricas calculadas (medidas do cliente), como valor do tempo de vida, gasto total ou médio, valor total segurado ou número de apólices etc. Com esses dados calculados disponíveis perfeitamente, você é capaz de proporcionar experiências como a personalização das ofertas ou do nível de serviço (por exemplo, notificação prioritária antes de outras).
Recursos de versão preliminar pública
Usar insights de clientes em outros aplicativos de negócios
Os insights são disponibilizados para os usuários corporativos por meio dos aplicativos Dynamics 365 no fluxo de trabalho. Isso viabiliza inúmeros cenários. Por exemplo:
- As equipes de marketing podem personalizar a experiência de clientes com segmentos e conteúdo dinâmico com base no valor do tempo de vida, independentemente de onde eles estejam nos percursos de compra e se são segmentados como cliente potencial ou contato.
- Os representantes de vendas e de contas podem fechar mais acordos, além de pro mover relacionamentos mais fortes, conhecendo os interesses de cada cliente, o histórico de atividades, os insights como CLV ou as previsões como propensão a comprar – tudo acessível perfeitamente na exibição de contato/cliente potencial.
- Os representantes de serviço podem oferecer um serviço personalizado conhecendo o nível de fidelidade do cliente ou a previsão de rotatividade.
Outubro de 2023
Recursos de disponibilidade geral
Mais precisão do processo de eliminação de duplicação
Você pode ter dados de cliente nos quais uma pessoa tem vários registros e forneceu emails e números de telefone diferentes com o passar do tempo, impossibilitando a correspondência de todos os registros usando uma única regra. Como o Customer Insights atual não consegue combinar registros de cliente correspondentes a regras diferentes, o resultado pode ser a criação de perfis à parte para essa pessoa, o que fragmenta a exibição do cliente.
Em um processo de eliminação de duplicação revisitado, o sistema agora executa todas as regras de eliminação de duplicação em cada registro do cliente em uma tabela. Os resultados da correspondência de todas as regras acabam sendo analisados e os grupos correspondentes que compartilham um registro em comum são combinados em um único grupo de correspondências. Esse processo pode identificar e combinar cadeias potencialmente longas e complexas de relacionamentos correspondentes, o que acarreta a criação de perfis unificados de clientes com precisão incomparável.
Versão preliminar pública
Receber assistência de tarefa do Copilot com base em documentos
Às vezes, a configuração do Customer Insights com todos os dados e o gerenciamento deles para manter a integridade podem ser complexos. Agora, o Copilot no Customer Insights ajuda você oferecendo diretrizes em tempo hábil que se adaptam, dependendo de onde você esteja no processo de configuração. Além dessas diretrizes, você também pode fazer as próprias perguntas para ajudar a esclarecer conceitos ou compreender aquilo que você precisa fazer em seguida para configurar a solução com êxito.
Integrar perfeitamente os dados de cliente do Delta Lake, sem integração de dados
Os dados já preparados e armazenados no Azure Data Lake Storage, no formato Delta Lake, podem ser facilmente anexados no Customer Insights sem movimentação e formatação. Isso agiliza o tempo de processamento e reduz o gerenciamento de operações de processamento intermediário e a preparação de dados, o que acarreta insights mais regulares e atuais. Dessa forma, as organizações podem obter insights mais frequentes e atualizados, o que as permite tomar decisões mais bem informadas com mais rapidez e se adaptar de maneira mais eficaz aos ambientes de negócios em constante evolução.
Aprimoramentos mensais
Medida do cliente simples
Você já pode criar medidas do cliente com apenas uma dimensão e um cálculo nessa medida. A medida está disponível como tabela no Dataverse tendo em vista a facilidade de uso no Power Apps.
Habilitar configuração e execução de exportações para unidades de negócios
Os membros das unidades de negócios já podem configurar e executar exportações com uma Função do colaborador de marketing, limitado a segmentos configurados dentro da unidade de negócios. Os administradores permanecem no controle de quais destinos de exportação estão disponíveis para outros usuários compartilhando as conexões configuradas dos destinos de exportação.
A redefinição do ambiente já está disponível
Redefinição de um ambiente remove configurações e dados do ambiente do Customer Insights - Data, restaurando-o para um novo estado que permite começar do zero. Efetivamente, trata-se de uma maneira rápida de desinstalar e reinstalar o Customer Insights – Data pela interface do usuário do aplicativo.
Agosto/setembro de 2023
Recursos de disponibilidade geral
Mais precisão do processo de eliminação de duplicação
O Customer Insights agora pode combinar e unificar todos os dados de perfil de um cliente específico, mesmo que isso exija diversas regras de correspondência para identificar todos os registros do cliente. Os dados de clientes totalmente unificados garantem que você possa usar perfis com confiança para personalizar a experiência do cliente e tomar decisões mais inteligentes.
Versão preliminar pública
Compilar e refinar rapidamente segmentos usando palavras do dia a dia com o Copilot
A segmentação eficaz, embora seja uma ferramenta poderosa para atingir o público certo, exigia tradicionalmente um conhecimento profundo de modelos de dados complexos, gerenciamento de banco de dados e SQL (Structured Query Language). O assistente de segmentação, um recurso do Copilot no Dynamics 365 Customer Insights, agora torna mais fácil para equipes de marketing e CX criarem e refinarem as regras que compõem um segmento usando linguagem natural e segmentá-las imediatamente com jornadas do cliente no Dynamics 365 Marketing ou sincronizar com plataformas de anúncios/Martech.
Aprimoramentos mensais
Compreender como regras variadas afetam o número de membros do segmento
Os segmentos no Customer Insights - Data agora oferecem uma alternância do "Modo de inspeção" para segmentos. Habilite essa opção ao criar ou editar um segmento para compreender a contribuição de cada regra para o tamanho geral do segmento, após o processamento de um segmento. Além disso, o modo de inspeção também oferece o efeito/contribuição em cascata de cada regra, proporcionando, assim, mais visibilidade e controle para ajustar a definição do segmento para corresponder ao orçamento de marketing.
Julho de 2023
Identificar e eliminar tranquilamente problemas de qualidade dos dados com o Copilot
O relatório de preparação dos dados reduz o tempo e o esforço encontrados durante a transformação dos dados em insights avançados sobre os clientes, como segmentos, medidas e previsões. Com recomendações acionáveis baseadas em uma análise de qualidade orientada por IA, você pode melhorar proativamente a qualidade dos dados. Analistas e usuários de negócios podem passar mais tempo gerando e usando insights precisos e menos tempo na higienização de dados, capacitando-os a elevar experiências dos clientes e otimizar resultados dos negócios.
Resolver problemas no resumo de status do ambiente
A página Status do sistema no Customer Insights - Data é uma ferramenta indispensável para administradores manterem uma guia frequente a fim de garantir que todos os trabalhos estejam funcionando perfeitamente. No entanto, quando há erros/problemas, o processo atual de verificação em meio a uma grande tabela de trabalhos ativos pode ser demorado e confuso, especialmente quando há relacionamentos complexos entre trabalhos. O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights oferece um resumo simples e em linguagem natural do ambiente, realçando principalmente os trabalhos mais importantes vinculados aos principais eventos de ativação, como exportações. Com esse resumo, os administradores podem se concentrar em executar rapidamente as ações necessárias.
Aprimoramentos mensais
Função Colaborador de marketing:
- pode procurar segmentos por nome e só obter resultados da unidade de negócios
- pode filtrar por marcas e marcas de honra da unidade de negócios. As marcas criadas em uma unidade de negócios não permanecem visíveis e pesquisáveis em outras unidades de negócios
- podem personalizar as colunas mostradas na exibição específica da unidade de negócios da lista de segmentos
- que podem baixar um segmento
Novos blogs e documentos de cenário
Junho de 2023
Exibir atividades em uma linha do tempo de atividades do Dynamics 365
Uma visão única de todas as interações permite uma compreensão completa da atividade do cliente. Com esse contexto, vendedores e representantes podem criar experiências profundamente personalizadas para canais digitais e não digitais. No Dynamics 365 Sales, no Customer Service e no Customer Insights - Journeys, os usuários podem ver todas as atividades na linha do tempo de atividade unificada.
Depois que um administrador do Dynamics 365 habilitar o recurso, os vendedores e os representantes poderão exibir diretamente as atividades na linha do tempo de atividade. Os aplicativos Dynamics 365 e Customer Insights - Data devem compartilhar um ambiente do Dataverse.
Os dados de atividade podem ser exibidos na mesma linha do tempo de atividade já usada hoje para adicionar ou exibir atividades, como observações, postagens, emails e compromissos. A linha do tempo de atividade unificada está disponível em Contas e Contatos.
As atividades na linha do tempo de atividade do Dynamics 365 podem ser filtradas, pesquisadas e atualizadas dinamicamente.
Maio de 2023
Gere insights fazendo perguntas em linguagem natural com o Copilot no Customer Insights - Data
O Copilot no Dynamics 365 Customer Insights - Data da plataforma AI para fornecer insights que respondem às suas perguntas. De forma fácil e rápida, você pode dialogar com seus dados. Faça perguntas usando linguagem natural para explorar, analisar e entender tamanhos e preferências de segmentos de clientes. Analistas e comerciantes podem se envolver diretamente com dados do cliente e descobrir novas informações de que talvez não estivessem cientes.
Esse recurso democratiza o acesso a insights, permitindo que analistas, profissionais de marketing e vendedores tirem dúvidas em linguagem conversacional e recebam respostas instantâneas, sem precisar de conhecimento de programação SQL. O Copilot remove as barreiras para compreender melhor os clientes, permitindo que os usuários acelerem e escalem a entrega de experiências hiperpersonalizadas que os clientes esperam.
Unifique sua conta B2B e dados de contato em tabelas relacionadas fáceis de trabalhar que também dão suporte a contatos comerciais com contas desconhecidas
Obtenha uma visão de 360 graus de contatos B2B criando perfis de contato unificados. Com esta versão, você pode unificar contatos B2B assim como contas e clientes. A tabela de contas unificadas e a tabela de contatos unificados compartilham um relacionamento simples, permitindo que você crie facilmente segmentos de contatos com atributos de conta específicos. Além disso, agora você pode identificar e envolver contatos comerciais nos quais a conta é desconhecida, para descobrir e criar novos relacionamentos de conta.
Traga seus modelos de previsão personalizados do Azure Synapse Analytics para o Dynamics 365 Customer Insights - Data, usando nossa integração de pipeline do Synapse
Agora você pode utilizar modelos personalizados existentes no Synapse com dados de transações e clientes unificados de alta qualidade e atualizados rotineiramente para turbinar sua próxima campanha de marketing ou vendas.
Obtenha uma experiência aprimorada para modelos de previsão personalizados no Dynamics 365 Customer Insights - Data com um assistente fácil de usar
Os usuários podem trazer modelos de previsão personalizados de maneira fácil e rápida do Azure Machine Learning ou do Azure Synapse Analytics para o Customer Insights - Data com um assistente simples de cinco etapas que os orienta no estabelecimento de uma conexão, além de um fluxo de trabalho IA/ML, configuração de parâmetros do modelo, configuração de dados necessários, revisão e execução do modelo.
Abril de 2023
Gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo avançado
Estamos aprimorando nossos recursos de ambiente de exclusão e redefinição para torná-los mais fáceis de trabalhar em escala. Por exemplo, os administradores podem excluir ou redefinir soluções associadas ao seu ambiente.
Como os ambientes do Customer Insights estão associados a um ambiente do Dataverse, eles estão sempre sincronizados. Os proprietários do ambiente têm acesso a esses recursos na página de soluções do centro de administração do Power Platform e podem delegar essas permissões.
Março de 2023
Gere insights em minutos com a primeira experiência de execução
Observação
Atualmente, este recurso está disponível somente para clientes nos Estados Unidos.
Esse recurso de experiência de primeira execução (FRE) ajuda a reconhecer o valor do Dynamics 365 Customer Insights - Data mais rapidamente. A integração de um novo aplicativo pode ser demorada e complicada, o que pode gerar erros e dúvidas sobre o valor que isso pode agregar. Esse recurso economiza um tempo valioso e elimina as suposições ao configurar os dados corretamente na primeira vez que você usa o Customer Insights - Data. Ele funciona em ambientes de avaliação e pagos e permite obter insights úteis mais rapidamente. Use esses insights para alimentar experiências do cliente melhores e gerar mais retorno sobre o investimento.
Depois que um administrador cria com êxito o ambiente inicial, o FRE orienta você em três etapas fáceis:
- Fornecer dados: você é solicitado a carregar o arquivo de dados (deve ser um arquivo CSV contendo mais de 100 linhas e cinco colunas).
- Verificar dados: use modelos orientados a IA, e os dados são validados automaticamente, além da qualidade ter sido verificada – nenhuma configuração manual obrigatória.
- Receba insights: o sistema identifica o valor comercial derivando padrões e insights do arquivo de dados, como segmentos e medidas.
Esse FRE funciona apenas com um único arquivo CSV. Se você tiver vários arquivos de dados ou diferentes fontes de dados, o Customer Insights - Data fornece conexões para um amplo conjunto de fontes.
Janeiro de 2023
Obtenha cenários de negócios com o gerenciamento do ciclo de vida do aplicativo
O Dynamics 365 Customer Insights - Data começa a oferecer suporte a recursos de gerenciamento de ciclo de vida de aplicativos e ambientes para requisitos comuns de nível empresarial. Por exemplo, você pode copiar, redefinir ou excluir seus ambientes do Customer Insights - Data. Além disso, o sistema garante que o ambiente do Customer Insights - Data e o ambiente Dataverse associado estejam sempre sincronizados.